中原地产——2019年广州房地产市场总结暨2020年展望(2020.01.04)
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2019-2020年粤东城市房地产市场报告目录【序】 (1)宏观经济背景分析篇 (3)粤东城市市场概览 (6)一、2019 年惠州房地产市场形势分析 (7)(一)惠州土地市场 (7)(二)惠州商品房市场 (9)二、2019 年河源房地产市场形势分析 (23)(一)河源土地市场 (23)(二)河源商品房市场 (23)三、2019 年梅州房地产市场形势分析 (29)(一)梅州土地市场 (29)(二)梅州商品房市场 (29)四、2019 年汕头房地产市场形势分析 (32)(一)汕头土地市场 (32)(二)汕头商品房市场 (34)五、2019 年汕尾房地产市场形势分析 (38)(一)汕尾土地市场 (38)(二)汕尾商品房市场 (38)六、2019 年潮州房地产市场形势分析 (42)(一)潮州土地市场 (42)(二)潮州商品房市场 (43)七、2019 年揭阳房地产市场形势分析 (49)(一)揭阳土地市场 (49)(二)揭阳商品房市场 (52)【后记】 (57)【附:2019 年粤东城市房地产政策一览】 (59)图表目录图表 1:2011-2019 年三季度GDP 季度同比增速(%) (3)图表 2:财新与中采制造业月度 PMI 走势(%) (3)图表3:广义货币余额月度走势 (4)图表 4:CPI 和 PPI 同比增速走势 (4)图表5:商品房销售面积按月同比情况 (4)图表6:商品房销售金额按月同比情况 (4)图表7:房地产开发投资额及增速情况 (5)图表8:房屋新开工面积及增速情况 (5)图表 9:2015 年以来商品房待售面积及同比变化趋势 (5)图表 10:2019 年粤东 7 市商品房销售情况 (6)图表 11:2019 年粤东 7 市商品房成交均价 (6)图表12:惠州市近年土地供求及成交金额情况 (7)图表13:惠州市近年土地挂牌成交地面价走势 (7)图表 14:2019 年惠州市各类型土地成交情况 (7)图表 15:2019 年各县区土地挂牌成交量价情况 (8)图表 16:2019 年惠州市各区县土地成交情况 (8)图表 17:2019 年部分品牌房企-惠州市拿地情况 (8)图表18:惠州市近年商品房预售面积走势 (9)图表 19:2019 年1-12 月惠州市商品房预售走势 (9)图表 20:2019 年惠州市各区县商品房预售情况 (9)图表21:惠州市近年商品房销售情况 (10)图表 22:2019 年各区县商品房成交情况 (10)图表23:惠州市近年住宅成交情况 (10)图表24:惠州市近年住宅成交均价走势 (10)图表25:惠州市近 12 个月库存面积与去化周期走势 (11)图表 26:2019 年(截至 12 月底)各区县库存情况 (11)图表 27:2019 年惠州市房企销售金额TOP20 (12)图表 28:2019 年惠州市单盘销售金额排行榜TOP10 (12)图表29:惠城区近年商品房供求及成交金额走势 (13)图表30:惠城区近年商品房均价走势 (13)图表31:仲恺区近年商品房供求及成交金额走势 (13)图表32:仲恺区近年商品房均价走势 (13)图表33:惠阳区近年商品房供求及成交金额走势 (14)图表34:惠阳区近年商品房均价走势 (14)图表35:大亚湾近年商品房供求及成交金额走势 (14)图表36:大亚湾近年商品房均价走势 (14)图表37:惠东县近年商品房供求及成交金额走势 (15)图表38:惠东县近年商品房均价走势 (15)图表39:博罗县近年商品房供求及成交金额走势 (15)图表40:博罗县近年商品房均价走势 (15)图表41:龙门县近年商品房供求及成交金额走势 (16)图表42:龙门县近年商品房均价走势 (16)图表43:河源市区近年商业与住宅用地供求价走势 (23)图表44:2019 年河源市区商业与住宅用地成交情况 (23)图表45:河源市区近年商品房供求走势 (24)图表46:2018 年-2019 年河源市区商品房成交均价走势 (24)图表47:河源市区近年一手住宅库存面积及去化周期走势 (25)图表48:梅州市 2013-2019 年土地供应情况 (29)图表49:梅州市 2013-2019 年土地成交情况 (29)图表50:梅州市近年住宅供应走势 (30)图表51:梅州市近年住宅成交量价走势 (30)图表52:梅州市近年商品房库存及去化周期走势 (30)图表53:2019 年汕头市各类型土地供销情况 (32)图表54:2014-2019 年汕头市住宅/商服用地成交情况 (32)图表55:2018-2019 年汕头市商住地供销走势 (33)图表56:2019 年汕头市住宅/商服用地成交分布图 (34)图表57:2015-2019 年汕头楼市一手房/住宅量价走势 (35)图表58:2018-2019 年汕头市商品房成交量价走势 (35)图表59:汕尾市 2019 年土地供求走势 (38)图表60:汕尾市近年商品房销售量价走势 (39)图表61:2019 年潮州市各类型土地供销情况 (42)图表62:2019 年潮州市商住用地成交分布地图 (43)图表63:2014-2019 年潮州市历年供应(预售)情况 (44)图表64:潮州楼市商品房月均成交走势 (44)图表65:2019 年潮州市在售项目剩余库存量盘点 (45)图表66:历年揭阳各类土地成交情况 (49)图表67:2019 年揭阳市各类型土地供销情况 (49)图表68:历年揭阳市住宅用地供求及楼面均价走势 (49)图表69:2019 年揭阳各县区住宅用地成交量价 (49)图表70:2019 年揭阳市土地成交之最榜单 (50)图表71:2019 年揭阳市商住用地成交地图 (51)图表72:揭阳市近年商品房销售走势 (52)图表73:2019 年 1-11 月揭阳市商品房销售量价情况 (52)图表74:2019 年揭阳单盘销售金额排名 (53)图表75:2019 年全年揭阳开发商销售额排名 (53)【序】江静潮初落,当春花自开——2020 年:市场分化平稳发展我们曾在 2018 年年报《疾风知劲草,明月识路长》中提到,2019 年惠州在市场调整下疲弱的市场需求,当时这一观点让人觉得危言耸听。
年报专题 | 2019年大湾区楼市回顾与展望1广州楼市01政策环境广州调控政策实行分区优化稳定市场预期原创市场研究部前天兴业观察02大市运行广州住宅市场保持平稳运行,客户入市相对理性,去化周期维持在10-12月之间以上数据来源:CRIC ,数据更新至2019年12月31日03重点区域南沙受上半年粤港澳大湾区利好及南沙大桥通车等因素影响,市场热度上升,阶段性空窗期后,集中第四季度供应以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日,库存数据更新至11月30日黄埔区在经历了一轮断货期之后价格水涨船高以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日,库存数据更新至11月30日增城市场不少房企积极促销实现去化价格从高处回落以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日,库存数据更新至11月30日花都市场需求端、价格段保持平稳运行,库存量维持在700-900万㎡之间以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日,库存数据更新至11月30日04热点板块南沙金洲板块成交较为旺盛以上数据来源:CRIC ,数据更新至12月31日花都区府板块新房货量供应充足山前大道板块供求相对平衡以上数据来源:CRIC ,数据更新至12月31日黄埔科学城板块货量较为紧缺知识城板块供求两旺以上数据来源:CRIC ,数据更新至12月31日新塘板块新房供求量价均位居各板块榜首,在售项目货量充足;朱村板块市场热度持续以上数据来源:CRIC ,数据更新至12月31日2佛山楼市01政策环境政策以促进市场平稳运行为主02大市运行佛山在2018年底放松限价后,19年整体成交量价平稳,全市均价维持在15000元/平方米左右。
以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月,2018年5月前库存数据缺失03重点区域禅城区住宅新货陆续入市去化放缓,价格逐月攀升以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日南海区住宅市场同样出现供过于求的现象去化周期年初冲高后回落以上数据来源:CRIC ,供求量价数据更新至12月31日3江门楼市01政策环境预计2020年江门调控政策维持平稳态势02大市运行江门市2019年新货逐月增加整体成交量价基本稳定。
2019年中国房地产总结与展望| 营销篇1/ 72019年房地产行业依旧稳字当头:政策面上中央“房住不炒”仍为主线,地方落实“因城施策”政策有紧有松。
全国商品房全年成交规模虽然稳中有升,但各城市市场分化加剧,部分三四线退潮明显。
另外受制于融资窗口的持续紧缩,企业拿地意愿不强,整体市场环境较为低迷,加大营销力度成为企业向更高业绩冲击的首选方式,折扣力度也随着时间的推移逐步升高。
2019年总结01全年可分为三个阶段,第四季度折扣力度增大纵观全年的营销节奏,可以看出由于今年房地产市场整体较为冷淡,房企营销从年初到年末热度逐步提升,范围逐步扩大,折扣力度也有不同程度的增加。
整体可划分为三个阶段,从年初的三四线城市返乡置业至年中房企冲刺半年销售业绩,房企营销范围扩大;下半年至九月底第三季度整体较为平稳,主要在特价房折扣做文章;第四季度十一黄金周开始整体平均折扣力度加大至8-9折延续至今。
▪上半年营销范围逐渐扩大,但整体折扣在9折之上上半年从营销范围来看,春节前后的营销多为返乡置业活动,主要集中于三四线城市,春节后由于部分二线城市如南京、杭州和郑州等城市推出人才新政,逐步扩大到二线城市。
特价房营销方面也逐渐从去化较难的三四线区域扩展到一二线郊区。
让利方式多样化,从特价房、联动营销、老带新和实物赠送等传统常规营销方式,到五六月份以五一劳动节、端午节和618为时间节点的造节营销,以及针对一些企业展开专场团购营销等。
折扣方面,整体折扣从9.5折左右逐步降至9折左右,整体营销力度较为平稳,其中特价房折扣力度较大,如恒大、绿城、富力、金科、中梁、雅居乐等房企出现8折左右特价房。
▪三季度整体折扣仍在9折之上,特价房折扣力度增加进入三季度以来,整体优惠力度最高折扣仍在9折以上,折扣动作主要集中在特价房。
在特价房规模数量上,先是小范围特定产品折扣开始增加,后整体来看逐渐由三四线扩大到二线城市及一线城市远郊;参与此类特价房的房企也进一步增多,如华润、绿地等国企、央企也均有较多项目加入;折扣力度上整体延续之前的8折水平,但对于走势弱库存多的区域,或去化难度较大的尾盘、大户型或商铺等折扣达到了76折。
近年广州大宗交易总交易额(亿元)
1H20’
2019 2018 2017 。
50 100 150 200 250 300 亿元
-Q l -Q 2 -Q 3 -Q 4
2020年上半年大宗交易接物业类型分析(交易笔数)
盛时
CBR E广州投资及资本市场部
高级经理宋涛表示:
哆年来,广州大宗商用物业投资成交主要集用主写字制口育场两类物业p 以2017-20四年为例3接近九成的大宗战交以写字楼或商场为主且丰E吐七而言,酒店公胃及工业类的物业成交金额占比较低q i_§_近年来投资者越发关j封斤型地产的投资,包t�却流仓储、数据中心和耳他受害于公事REITs试点办法的新基建资产3以及酒店和长租公富。
根据世邦魏晤士最新发布的投资者意向调查,2020年关注工业物流、数擂申b租房地产{责的投资者较2019年创11上升了8、16和7个百垃点。
对于核心因炒可售写字楼相购物中心的广州而言3现时放售的自也新型的特r'lr 类型和投资机会,不啻为进入广州的最好机会可”。