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目录第一章：CRM配置管理简述配置管理员登录信息：登录页面：serverip:8080/cc-crm/企业标识：企业的标识用户名：conf密码：默认cinteam123，新版crm建立的企业默认cinconf123企业配置管理员登陆后首页：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作：1、数据管理注册和管理当前企业的数据对象，一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，数据对象类型包括：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；无论做呼入还是呼出业务，一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象，供坐席界面在弹屏界面时调用；质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置，配置后，质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分；操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的，即工单页面可以调用操作日志的数据对象；基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据，配合业务需求使用的情况下配置。
具体的配置请参见第二章内容：数据管理部分介绍。
2、查询管理注册和管理当前企业所有的查询器，查询器即是对数据库中的信息进行查询展现到页面，可以对话单、工单等相关数据进行查询和统计；一般分2块，一是导入一些做好的标准查询器模版，例如：呼叫历史、坐席统计等；二是具体业务需求定制的，如工单明细、相关统计等；具体的配置请参见第三章内容：查询管理部分介绍。
第二章：数据管理数据对象：一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，常用数据对象类型包括客户资料和工单2种，一般一个企业至少要创建客户资料和工单数据对象，供弹屏页面调用。
1、数据对象注册--基本信息-- 选项卡：、对象标识数据对象的唯一标识，4位数字；、关键字标识数据对象的key，唯一标识；、数据类型目前类型有：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；工单数据对应数据库中的表名：crm_agt_rpt_企业标识_数据对象key基础数据对应数据库中的表名：crm_data_企业标识_数据对象key客户数据对应数据库中的表名：crm_数据对象key_企业标识操作日志对应数据库中的表名：crm_opt_log_企业标识_数据对象key、字段空间表示生成的表默认带的预留字段的数量；数字串含义：、名称数据对象的名称，可以用中文；、企业默认是和否两种值，在没有关联数据对象的情况下，会默认使用设置为是的数据对象；、操作日志关联操作日志后，在弹屏和编辑页面可以显示编辑操作日志数据对象的字段，一同保存；、查询页默认参数初始化JSON模板是key—value赋值形式；{"rptTimeFrom":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')000000","rptTimeTo":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')23 5959"}效果：rptTime：对应查询条件字段的字段名；、编辑页JS脚本模板在此添加JS脚本，可控制数据对象的编辑页面中所有的控件元素；模版1：弹屏工单部分字段内容从客户资料中根据弹屏页面坐席点击的客户资料自动获取；#if(${pageKey} == 'callPage')etAttribute("altInValidMsg", "true");模版5：控制弹屏工单保存后是否自动示闲和关闭窗口；#if(${pageKey} == 'callPage')if(_rptSaveHandlerActionKeyArr) {_rptSaveHandlerActionKeyArr['${}'] = {autoConf2Idle:true, closeComingCallPage:true}; }#end(注意：自动示闲和关闭窗口一般二选一，因为可能刚示闲就有电话进来而没有关闭窗口，所以这种情况下会发生错误)模版6：弹屏时客户资料存在则触发此方法，可以再其中增加处理逻辑；function CorpOnCustomerSelFunc(customerDataRow) {…}、查询页的操作列模板数据对象对应的查询页面中操作列的链接，更多模版参见查询器中操作列的模版；<a onclick="quickCall('${}', '', '${}');" title="点击外呼号码：${}，弹屏至新工单">外拨</a>说明：${}：取的是当前页面电话的字段名为linkTel1的值；其它常用操作列项，参见查询器操作列模版。
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
鹏为CRM使用手册目录鹏为CRM使用手册 (1)一：简介 (3)1.1网址 (3)1.2介绍 (3)二、登陆与修改密码 (3)三、界面功能简介 (5)3.1锁定系统 (6)3.2我的桌面 (7)3.3 控制面板 (9)四、客户管理 (10)4.1自定义客户字段 (10)4.2 客户页面布局 (10)4.3 创建、维护视图 (10)4.4 客户共享 (11)4.5 客户合并 (11)4.6 客户移交 (11)4.7 客户批量修改 (12)4.8 重复客户判断 (12)4.9 客户数据导入 (12)4.10 客户基本信息管理 (13)4.11 客户分类管理 (13)4.12 客户售前管理 (14)4.13 客户交易管理 (14)4.14客户售后管理 (14)4.15 客户信用管理 (15)4.16 客户综合分析 (16)五、内部办公管理 (16)5.1 通讯管理 (16)5.2 来电速记 (16)5.3 公告管理 (16)5.4 文档管理 (17)5.5 事务计划 (17)5.6 申请管理 (17)六、销售管理 (18)6.1 销售目标管理 (18)6.2 销售管理 (18)6.3 合同管理 (18)6.4 出入库审核 (19)6.5 历史成交价 (19)6.6 信用额度预警 (19)6.7 收付款管理 (19)6.8 客户积分管理 (19)6.9客户、供应商结余款 (20)七、权限管理 (20)7.1 用户管理 (20)7.2 操作员管理 (20)7.3 区域权限 (21)八、关于鹏为CRM使用时的注意事项 (21)一：简介1.1网址外网地址：http://221.2.156.206:83/内网地址：http://192.168.1.155:83/1.2介绍本公司鹏为CRM系统是专为销售部使用的（除销售部仅有少数人能使用本系统，如王一帆）。
其他部门的员工因没有账户，所以不能登录办公。
有的浏览器可能不支持本系统，造成页面显示不全或不显示等问题，如出现以上问题，请使用IE浏览器并下载相关插件后使用本系统。
客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。
他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。
这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。
企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。
CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。
过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。
现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。
通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。
●提高销售额。
利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。
●增加利润率。
由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。
●提高客户满意程度。
CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。
●降低市场销售成本。
由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。
使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。
从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。
市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。
infoCRM操作手册（标准版V1.3）目录一．基础数据准备 (3)1．部门和员工数据录入 (3)2. 员工角色和权限设置 (4)3．呼叫中心权限和技能设置 (5)4. 客户资料的字段配置 (6)5. 客户周期和状态设置 (7)6. 产品库数据准备 (8)7. 知识库数据准备 (9)二. 营销和服务功能（普通员工） (10)1. 新增客户 (10)2. 查看客户（我的客户） (11)3. 客户管理和备注 (12)4. 客户联系和预约 (12)5. 产品推荐和销售 (14)6. 客户收款记录 (15)7. 客户服务和记录 (16)三. 管理和统计功能（管理人员） (17)1. 客户新增 (17)2. 客户分配 (18)3. 分配调整 (19)4. 工作指导 (20)5. 统计报表 (21)一．基础数据准备1．部门和员工数据录入1.管理员（admin）登录，菜单中选择“用户管理”。
2.点击“总公司”，可修改公司名称，并添加两级组织（部门和工作组）。
如：销售部-销售1组，江苏分公司-销售部，河北总代理-唐山代理商。
3.在两级组织下，可以添加人员。
添加并完善人员资料，如姓名、生日、联系方式、头像等，方便内部沟通。
专业版可定义更多组织架构级数。
2.员工角色和权限设置1.为新增加的员工选择用户类别，分为三种：●员工权限：只能看到自己的客户和数据。
●经理权限：可以看到本部门员工的客户和数据。
●总监权限：最高权限，可以看到所有员工的客户和数据。
2.选择对应的默认角色。
（如果不一致，会导致数据显示问题）3.如需进一步细化角色和菜单，可以进行修改。
（建议在infoCRM工作人员指导下操作）。
专业版可定义更多用户类别。
3．呼叫中心权限和技能设置1.进入功能菜单栏的参数设置。
2.客户查询范围和操作权限设置。
（电销人员和客服人员的工作范围）3.客户资料查看的权限设置。
（客户资料保护措施）4.员工所能拥有的客户数量限制。
（电销中心公平管理和激励管理）5.员工技能和级别设置。
2023年SAP CRM系统合同管理模块配置手册篇一：CRM营业员问题篇二：为什么某些公司可以成功的实施CRM,而更多的公司失败呢？(下)你1.补打工单：免填单打印。
2.预缴终止记录新系统查不到了。
3.没竣工的工单在老系统中是可以撤单的，但是在新系统中，可以在未竣工订单处理中查询到。
4.根据身份证号查询报损销户号码，用户查询-报损销户号码查询5.报损账单查询在报损账单缴费里面。
6.话费有效期在普通充值-资金费用信息里面能看到。
7.用户查询里分在用用户查询和报损销户号码查询，如果办理新入网时弹出黑名单，去欠费查询里面的欠费号码查询里面查。
8.GPRS分组交换服务在产品变更里面打上勾就可以开起来，取消移动数据流量包之后会把GPRS分组交换服务也同时关掉，所以要保留GPRS服务，就要订正为GPRS标准资费。
9.家庭套餐家长或者成员号码双击套餐名字就可以看到。
10.业务受理清单有好几条记录，比如一机双号，主副号码上都有记录，但是历史工单查询只有一条记录。
11.修改充值卡有效期在全国充值卡综合操作中。
12.全国缴费卡的问题找网管13.VIP信息在更多信息—BBOSS里面能看到，包括VIP号等。
14.优惠小区不能登记的问题一般要先做智能网平台产品同步，然后再HLR 同步。
15. 销户重入网是只用户由于自身原因或是帐务原因导致停止使用移动服务——预销户后，经过移动的预销户保留期（一般是3个月或6个月，各个地市可以由自己设置不同的预销户保留期），最终被销户后，又想重新使用原来的手机号码，这时就可以通过销户重入网来实现被最终销户的用户重新使用原有手机号码。
16,。
前台输入号码，无法看到信息，就不能做销户重入网了，只能新开户。
17 账单发票打印打发票18 全国充值卡割接前的在全国充值卡综合查询里面割接之后在卡充值记录-全国充值卡网管状态查询。
19 机场VIP通道在VIP机场服务里面查不到让她们问政企20报损帐单缴费里面查询出来的信息不一定是这个人欠的费，可能是这个号码前面的主人欠的。
CRM运营管理员操作手册简介CRM(Customer Relationship Management)运营管理员是负责管理客户关系管理系统的人员，主要负责维护、优化、监控和管理CRM系统的日常运营工作。
本文档旨在为CRM运营管理员提供系统的操作手册，帮助他们更好地进行日常工作。
登录为了登录CRM系统，您需要输入您的用户名和密码，以验证您的身份。
如果您还没有账号，同样可以使用注册功能进行注册。
首页系统概览在系统概览中，您可以看到客户数量、销售金额、成交率等信息。
此外，您能够直观地了解各项销售数据的变化情况。
系统概览为您的日常工作提供了重要指标与参考。
商机管理商机是指潜在的销售机会，它是由客户提出的需求或者销售人员发现的机会。
商机管理包括商机的录入、分配、跟踪、分析等工作。
您可以通过商机管理进行有效的销售工作。
客户管理CRM系统是以客户为中心的工具，客户管理是系统的核心。
在客户管理中，您可以对客户信息进行维护、筛选、分析等工作，并且可以对客户进行分类、标签等操作。
同时，您可以针对不同的客户群体进行不同的营销策略。
销售管理销售管理是对销售业绩进行跟踪、分析与管理的工作。
它包括销售订单管理、销售报表分析、销售目标设定等功能。
销售管理可以有效提升销售人员的工作效率，提高公司的销售业绩。
市场营销市场营销是通过不断地对市场进行分析和了解，达到提高销售业绩的目的。
您可以在市场营销中设置活动、分发促销券、发送邮件等操作。
这些营销手段可以有效拉近与客户的关系，增加客户的满意度和购买欲望。
系统设置系统设置是为了满足企业的不同需求而设定的。
您可以在系统设置中对系统常量进行设置，创建用户组、分配权限等操作。
此外，您还可以设置登录IP、日志记录等内容。
常用操作添加客户在CRM系统中，您可以根据客户来源（如展会、网络、电话、客户介绍等）将客户进行分类，并对客户的信息进行维护、整理和分析。
添加客户的操作步骤如下：1.点击左侧菜单中的“客户管理”按钮；2.在页面左上方点击“添加客户”按钮；3.填写客户的详细信息，保存即可。
一、销售易移动CRM使用手册1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
〔注：普通员工都是由管理员从后台参与系统的无需自己注册〕2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
〔假设您遗忘了密码，可经过点击【遗忘密码】找回密码〕二、首页1.检查日程及义务1.1在首页中可以检查到当天的日程及义务布置。
点击【∨】按钮可停止进一步操作。
1.2点击【完成】，把义务的形状变为已完成形状。
1.3〔1〕点击【跟进】按钮。
（2）依据需求点击【新建日程】或【新建义务】按钮，停止后续跟进。
1.4〔1〕点击【延时】按钮。
〔2〕将日程或义务延迟到相应的时间点。
〔也可自定义时间点〕1.5点击【删除】按钮。
删除义务或日程。
2. 检查通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，停止检查即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需求导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需检查系统中能否曾经有同事在跟进异样的客户，可经过该功用完成。
3.1点击右上角的缩小镜按钮。
3.2在文本框中输入需求查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.检查任务圈在任务圈中除了可以检查您关注的同事宣布的最新静态外，还可以检查您在CRM中关注的业务的最近跟进停顿状况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至任务圈页面。
4.2 上下滑动屏幕，检查更多静态。
5.检查仪表盘5.1在任务圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕检查相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块，停止操作即可。
6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需添加模块，可点击需求添加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需求删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。
销帮帮CRM PC端管理员使用手册销帮帮钉钉版PC端管理员快速配置版本号：V1.8杭州逍邦网络科技有限公司2016年7月28日目录一、主要名词解释 (2)二、登录 (2)1.钉钉桌面版软件方式登录 (3)2.钉钉管理后台方式登录 (3)三、销帮帮CRM管理后台首页 (5)四、管理配置功能概览 (6)五、员工管理 (6)1.分配角色 (7)2.工作交接 (8)六、角色管理 (8)七、产品库维护 (9)八、目标管理 (9)九、数据字典设置 (11)十、业务模版设置 (12)十一、公海池规则设置 (14)十二、审批设置 (14)一、主要名词解释⏹客户：是指购买贵公司的产品或服务的企业、机构或个人。
客户生命周期价值管理是CRM的核心诉求之一。
例：杭州**科技有限公司，**市财政局⏹联系人：当客户为企业或者机构法人的时候，联系人指此客户内部与贵公司保持联系沟通的自然人。
联系人是贵公司与客户之间沟通的纽带和桥梁，联系人至少1名以上。
例：戴**（总经理）⏹销售机会：通常也称为“商机”“项目机会”，是指在销售过程中发现客户存在的需求，该需求有可能通过销售的不断努力最终转换为合同订单的机会。
⏹销售阶段：是指对销售机会流程管理的阶段性划分标志。
销售阶段可使用系统默认阶段，也可按照每个公司自己的实际情况自定义。
⏹合同订单：是指与客户签订的产品或服务采购合同。
⏹客户拜访：记录与客户联系人的沟通情况，通常有面谈、电话等方式。
二、登录管理员登录销帮帮CRM钉钉版的PC端有2种途径：途径一：下载并安装钉钉桌面版软件，通过钉钉桌面版软件方式登录。
途径二：打开浏览器输入进入钉钉管理后台方式登录。
1.钉钉桌面版软件方式登录打开钉钉桌面版软件，点击左侧菜单栏的“工作”菜单，在已开通的全部微应用中，找到销帮帮CRM微应用图标（见下图1.1）。
点击下图中的红圈标示处的图标或按钮，系统会自动打开浏览器（建议ie10以上或者chrome、firefox，Safari等浏览器）免登录跳转到销帮帮CRM管理员操作界面。
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 背景........................................................................................... 错误!未定义书签。
2. 目录........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 使用者应具备知识................................................................... 错误!未定义书签。
&. 手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 怎么登陆系统........................................................................................... 错误!未定义书签。
4. 我的首页................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 我的办公室............................................................................... 错误!未定义书签。
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
目录第一章 T-CRM简介 (4)1.1 简介 (4)1.2 登录 (4)1.3 系统链接 (5)第二章管理员设置 (7)2.1权限设置 (7)2.1.1 角色 (7)2.1.2 部门 (8)2.1.3 员工 (9)2.2 自定义设置 (9)2.3 邮件设置 (15)2.4 短信设置 (19)2.5 其他设置 (19)第三章公共功能 (23)3.1 首页 (23)3.2 查询 (24)3.2.1 简单查询 (25)3.2.2 高级查询 (26)3.2.3 我的查询 (27)3.3 批量更新 (28)3.4 查重 (29)3.5 合并 (31)3.6 打印 (34)3.7 导入 (35)3.8 导出 (38)3.9 复制 (40)3.10统计 (40)3.11 自定义设置 (41)第四章使用应用程序 (42)4.1 客户 (42)4.2 客户-联系人 (45)4.3 行动 (45)4.4 销售机会 (46)4.5 销售机会-报价单 (47)4.6订单 (48)4.7 产品 (48)4.7.1 产品分类 (48)4.7.2 产品 (49)4.7.3 价格表 (49)4.8 经理看台 (50)4.9 服务 (50)4.10 协同-知识管理 (51)4.11 协同-通知 (51)4.12 协同-短信 (51)4.13 协同-邮件 (52)4.14 分析决策-报表 (52)4.15 分析决策-仪表板 (55)附录常见问题 (57)安装过程 (57)（1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？ (57)首次登陆 (57)（2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？ (57)（3）如果用户忘记密码应该怎么办？ (57)（4）如何修改个人登录密码？ (57)普通用户功能操作类 (57)（5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？ (57)（6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？ (58)（7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？ (58)（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？ (58)（9）系统支持批量删除吗？ (58)管理员操作类 (58)（10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？ (58)（11）在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？ (58)（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？ (59)（13）对象查询条件修改是什么地方的设置？ (59)（14）T-CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？ (59)（15）是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？ (59)（16）软件安装完成使用了一段时间后，如何修改端口号？ (59)（17）系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？ 59（18）如何修改地址标签打印模板？ (59)邮件相关 (60)（19）邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？ (60)（20）设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？ (60)（21）T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过？ (60)第一章 T-CRM简介1.1 简介欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！系统主菜单展示：●T-CRM系统包括方便易用的自定义工具，帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。
C R M企业配置管理员手册目录第一章：CRM配置管理简述配置管理员登录信息：登录页面：，新版crm建立的企业默认cinconf123企业配置管理员登陆后首页：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作：1、数据管理注册和管理当前企业的数据对象，一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，数据对象类型包括：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；无论做呼入还是呼出业务，一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象，供坐席界面在弹屏界面时调用；质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置，配置后，质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分；操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的，即工单页面可以调用操作日志的数据对象；基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据，配合业务需求使用的情况下配置。
具体的配置请参见第二章内容：数据管理部分介绍。
2、查询管理注册和管理当前企业所有的查询器，查询器即是对数据库中的信息进行查询展现到页面，可以对话单、工单等相关数据进行查询和统计；一般分2块，一是导入一些做好的标准查询器模版，例如：呼叫历史、坐席统计等；二是具体业务需求定制的，如工单明细、相关统计等；具体的配置请参见第三章内容：查询管理部分介绍。
第二章：数据管理数据对象：一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，常用数据对象类型包括客户资料和工单2种，一般一个企业至少要创建客户资料和工单数据对象，供弹屏页面调用。
1、数据对象注册--基本信息-- 选项卡：、对象标识数据对象的唯一标识，4位数字；、关键字标识数据对象的key，唯一标识；、数据类型目前类型有：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；工单数据对应数据库中的表名：crm_agt_rpt_企业标识_数据对象key基础数据对应数据库中的表名：crm_data_企业标识_数据对象key客户数据对应数据库中的表名：crm_数据对象key_企业标识质检数据对应数据库中的表名：crm_checker_企业标识_数据对象key操作日志对应数据库中的表名：crm_opt_log_企业标识_数据对象key、字段空间表示生成的表默认带的预留字段的数量；数字串含义：例如：指 20个数字类型字段 + 50个字符型字段 + 3个文本类型 + 00预留没用到；、名称数据对象的名称，可以用中文；、企业默认是和否两种值，在没有关联数据对象的情况下，会默认使用设置为是的数据对象；关联操作日志后，在弹屏和编辑页面可以显示编辑操作日志数据对象的字段，一同保存；、查询页默认参数初始化JSON模板是key—value赋值形式；{"rptTimeFrom":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')000000","rptTimeTo":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')235959"}效果：rptTime：对应查询条件字段的字段名；、编辑页JS脚本模板在此添加JS脚本，可控制数据对象的编辑页面中所有的控件元素；模版1：弹屏工单部分字段内容从客户资料中根据弹屏页面坐席点击的客户资料自动获取；#if(${pageKey} == 'callPage')etAttribute("altInValidMsg", "true");模版5：控制弹屏工单保存后是否自动示闲和关闭窗口；#if(${pageKey} == 'callPage')if(_rptSaveHandlerActionKeyArr) {_rptSaveHandlerActionKeyArr['${}'] = {autoConf2Idle:true, closeComingCallPage:true};}#end(注意：自动示闲和关闭窗口一般二选一，因为可能刚示闲就有电话进来而没有关闭窗口，所以这种情况下会发生错误)模版6：弹屏时客户资料存在则触发此方法，可以再其中增加处理逻辑；function CorpOnCustomerSelFunc(customerDataRow) {…}、查询页的操作列模板数据对象对应的查询页面中操作列的链接，更多模版参见查询器中操作列的模版；<a onclick="quickCall('${}', '', '${}');" title="点击外呼号码：${}，弹屏至新工单">外拨</a>说明：${}：取的是当前页面电话的字段名为linkTel1的值；其它常用操作列项，参见查询器操作列模版。
、日志选项卡设置（一般配置了也很难看出操作的记录）坐席保存工单模式：设置坐席弹屏工单页面是否可以多次保存工单；记录模式：文件、DB动作、DB轨迹三种；记录模版：数据对象更新时记录字段修改的值，记录模式选择DB轨迹时下面的代码会往业务日志表中记录修改的值，可以通过日志管理中业务日志查询记录；#if($action == 'Update')#cinDiffDataRow($dataRow, $oldDataRow, $dataObjInfo)#end、高级选项卡设置编辑页列数：数据页面页面每行显示的字段列数，最多支持一行3个字段；按月建表：详见第3节所述；列表页JS脚本模版：示例('data23', 'data24', '--全部--');.#end3、数据对象建表方式、按月建表配置按月建表主要是数据量大后，按月分开数据可提高查询速度，但查询器按时间查询时不能跨月查询；、非当前月模式当前月的表名为原始表名，其它月份为‘表名_201208’的形式；、所有月模式都已‘表名_201208’的形式生成每个月份的表；注意：设置完成后，都需要建立一个数据表维护的定时任务，并运行一下才会生成，如果当前数据对象已有数据，先将原表备份一下，生成的方式为：例如当前是8月份，会将原来带数据的表改名为表名_201207 ，同时生成空数据的3张表（原始表名一个、表名_201209、表名_201210），需要做的工作有将7月表中的8月数据导入到原始表名中，如果存在7月以前的数据，需要手动建立各个月份的表，并将相应月份的数据导入到表中。
配置管理级中添加数据表维护的定时任务：查询器中from中的表名对应修改的方式：crm_agt_rpt_${}_workorder_#cinDateFmt('yyyyMMdd', ${}, 'yyyyMM')说明：适用于数据对象按月建表模式为所有月，call_date为条件中的日期字段；#cinMonthTbl('cti_callstat', $parameterMap, 'rptTimeFrom', 'yyyyMMddHHmmss')说明：适用于数据对象按月建表模式为非当前月，rptTime为条件中的日期字段；、配置缓存表可以对数据对象按1-7天的周期建立对应的缓存表，也需要添加数据表维护的定时任务，查询器中from中的表名更改成缓存表的表名即可；第三章：查询管理查询器：就相当于一条select语句，实现对已存在的数据进行查询、统计，支持标准的mysql语法；1、查询器注册--基本信息--选项卡：、标识查询器的唯一标识，一般是数字，可以加字符；、关键字查询器对应的唯一key，标识查询器；、数据源对应数据库：话单库（smp）、工单库（crm）；、名称查询器显示的名称；、F ROM组成查询语句的from，可以嵌套select语句；常用模版示例：crm_agt_rpt_${}_workorder_#cinDateFmt('yyyyMMdd', ${}, 'yyyyMM')说明：适用于数据对象按月建表模式为所有月，call_date为条件中的日期字段；#cinMonthTbl('cti_callstat', $parameterMap, 'rptTimeFrom', 'yyyyMMddHHmmss')说明：适用于数据对象按月建表模式为非当前月，rptTime为条件中的日期字段；注意：如果from中嵌入了比较复杂的多表查询时，最好把最外层的时间查询的值带入到内层的条件中，例如：startTime >= '${}' and startTime <= '${}'、W HERE组成查询语句的条件，无特定条件时加上 1 = 1；、G ROUP组成查询语句的分组条件；、O RDER组成查询语句的排序条件；、操作列模版对应显示数据页面操作栏中显示的链接；常用模版示例：注意涉及的参数名称一定要和查询器中字段取名一致，否则获取不到值，就存在问题了；#set($fmtTime="#cinDateFmt('yyyy-MM-dd HH:mm:ss', ${}, 'yyyyMMddHHmmss')"). '))查询器配置批量删除：第一步：增加如下字段；selectIdsstream_number<input type="checkbox" name="selectIds" value="$value"/>第二步：在查询器的js模版中添加如下代码('OBJ_958888_1000', 'selectIds', '删除选中');{}" id="${}" value="#cinNvl(${value}, '')" size="6" maxlength="10" />#endSQL模版：#if(${} == 'ROLE_CC_AGENT')and (agent_id = '${}')#else#cinIfNotEmpty($value, '', '')and (agent_id = '000010${}${value}')#end#end结果页面截图：查询条件字段实现模糊查询：SQL模版：#cinIfNotEmpty($value, '', '')and (agent_id like '%${value}%')#end坐席只看自己的，班组长看本班组，质检看所有的条件，和上面结合使用：设置班组条件的以下两项：控件模版：#if(${ != '' and (${} == 'ROLE_CC_AGENT' or ${} == 'ROLE_CC_MONITOR'))${ == 'ROLE_CC_CHECKER')<select ${} id="${}" name="command.${}" defaultValue="${value}" dataUrl="/cc-crm/method=getGsonOption&needEmpty=1" ></select>#endSQL模版：#if(${ != '' and (${} == 'ROLE_CC_AGENT' or ${} == 'ROLE_CC_MONITOR'))and department = ${ and (${} ${sqlCompareStr})#end结果页面截图：{}" defaultValue="${value}" dataUrl="/cc-crm/method=loadAgtGrpOptJsonList&grpLoadMode=all" ></select>#end显示项目名称：数据加载URL地址：method=getJsonOption&needEmpty=1条件是数字范围的查询需求：日期条件，默认为空：控件模版：从<input type="text" id="txt${}" isCalendar="true" showsTime="true"submitFormat="${}" ifFormat="${}" submitCtrName="command.${}"value='#cinIfNotEmpty($valueFrom)#cinDateFmt("${}", ${valueFrom}, "${}")#end'maxlength="${}" size="${}" msg="起始时间输入错误!" /><input type="hidden" name="command.${}" id="command.${}"value="#cinIfNotEmpty($valueFrom)${valueFrom}#end" />至：<input type="text" id="txt${}" showsTime="true" isCalendar="true"submitFormat="${}" ifFormat="${}" submitCtrName="command.${}"value='#cinIfNotEmpty($valueTo)#cinDateFmt("${}", ${valueTo}, "${}")#end'maxlength="${}" size="${}" require="true" dataType="SameMonth" sameCtrId="txt${}" msg="结束时间输入错误!" /><input type="hidden" name="command.${}" id="command.${}"value="#cinIfNotEmpty($valueFrom)${valueTo}#end" /><a onclick="_switchDtSpanDiv('spanId4${}');" title="点击按时间段选择范围"style="cursor:hand">@</a><div id="spanId4${}" style="display:inline">#set($itemNameSpan="${}DtSpan")<select defaultValue="#cinBean(${command}, $itemNameSpan)" name="command.${}DtSpan" onchange="_onChangeDtSpan, {fromId : 'txt${}', toId : 'txt${}'})"><option value=""></option><option value="lastMonth">上月</option><option value="lastWeek">上周</option><option value="lastDay">昨天</option><option value="thisDay">当天</option><option value="thisWeek">本周</option><option value="thisMonth">当月</option></select></div>数字型字段，查询大于指定数值的数据：查询通话时长大于指定的值SQL模版：#cinIfNotEmpty($parameterMap, ${}, 'fieldValue')and duration >= $fieldValue#end3、数据源管理数据源：是指注册查询器所调用的数据库来源，默认的工单库、话单库是指本系统自有的crm库和smp库；可以添加第三方数据源，这样可以注册查询器来调用第三方数据源来查询相关数据，更为灵活；下面是给出连接第三方mysql数据库的数据源示例：驱动：连接：jdbc:;maxIdle:50;minIdle:50;maxActive:200;logAbandoned:true;removeAbandoned:true;removeAbandonedTimeout:60;maxWait:1000;timeBetweenEvictionRunsMillis:300000;testOnBorrow:true;testOnReturn:false;testWhileIdle:true;validationQuery:select 1 from dual第四章：配置管理配置管理：包括编码信息管理和配置表管理；1、编码信息管理编码：此处注册的编码信息，是供数据对象或查询器中字段调用，将字段控件类型设置成编码类型，设置编码库编码即可，详见数据对象中字段的配置。
