清华大学出版社 ERP原理及应用教程 第11章 ERP的实施
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ERP系统原理和实施
它整合不同部门的软 件系统，实现了企业 资源的全面管理和协 同，帮助企业实现智 能化管理和决策。
3 提供全局视图
ERP系统提供企业管理 层全景视野，更好地 理解和优化企业运营、 销售、供应链以及财 务等核心业务流程。
ERP系统的作用和优势
提高效率
通过自动化和标准化的流 程，加速数据处理和决策， 提高内部运营效率。
ERP系统的数据模型
关系数据库模型
采用表格和关联的方式组织 和存储数据。
实体-关系模型
通过实体和关系来描述数据 的结构和联系。
星型数据模型
用于数据仓库和决策支持系 统，具有主要事实表和维度 表。
ERP系统原理和实施
在企业数字化转型中，ERP系统起着至关重要的作用。本演示将深入探讨ERP 系统的原理、实施、作用、优势以及相关的技术和管理方面的内容。
什么是ERP系统
1 集成信息系统
2 系统化管理ຫໍສະໝຸດ ERP系统是一种涵盖企 业各个业务领域的集 成信息系统，通过统 一的数据和流程管理， 提高企业运营管理效 率。
硬件
包括服务器、数据 库和网络设备，支 持ERP系统的运作。
软件
ERP系统的核心应 用软件，提供各种 功能模块。
数据
包括企业的数据资 产和相关的数据仓 库。
人员
包括管理人员、技 术人员和培训人员。
ERP系统的技术架构
ERP系统采用多层架构，包括客户端、应用服务器和数据库服务器。它使用数 据库管理系统来存储和处理数据，并使用网络协议进行数据通信。
开源ERP系统
免费获取且具有源代码可访问性，适用于技术能力强的企业或个人进行自定义开发。
ERP系统的基本模块
1
供应链管理
ERP系统原理和实施电子教案
ERP系统原理和实施电子教案第一章：ERP系统概述1.1 ERP系统的定义和发展历程1.2 ERP系统的主要功能和特点1.3 ERP系统的应用范围和行业解决方案1.4 ERP系统在我国的应用和发展趋势第二章：ERP系统的核心模块2.1 销售与分销管理模块2.2 生产管理模块2.3 采购管理模块2.4 库存管理模块2.5 财务管理模块第三章：ERP系统的实施流程3.1 ERP系统实施的基本原则和策略3.2 ERP系统实施的关键环节和注意事项3.3 ERP系统实施的组织管理和团队建设3.4 ERP系统实施的阶段划分和时间表3.5 ERP系统实施的成功案例分析第四章：ERP系统的选型与评估4.1 ERP系统选型的基本要求和标准4.2 ERP系统评估的方法和指标4.3 国内外主流ERP系统的介绍和比较4.4 ERP系统供应商的选择和评估4.5 ERP系统实施过程中的风险管理第五章：ERP系统的培训与推广5.1 ERP系统培训的目标和内容5.2 ERP系统培训的方法和技巧5.3 ERP系统培训的实施计划和评估5.4 ERP系统推广的策略和关键点5.5 ERP系统培训和推广的成功案例分析第六章：ERP系统的运维管理6.1 运维管理的重要性与挑战6.2 系统监控与性能优化6.3 故障管理及灾难恢复6.4 用户支持与服务水平的提升6.5 案例分析：某企业ERP系统的运维实践第七章：ERP系统的集成与升级7.1 系统集成的必要性及其价值7.2 ERP系统集成的策略与方法7.3 ERP系统升级的流程与关键点7.4 系统升级的风险评估与管理7.5 案例分析：某企业ERP系统升级的成功实践第八章：ERP系统的数据分析与报告8.1 数据分析在ERP系统中的作用8.2 常用数据分析方法和工具8.3 数据可视化与报告制作8.4 数据分析驱动的决策支持系统8.5 案例分析：某企业ERP系统数据分析的应用第九章：ERP系统的业务流程重构9.1 业务流程重构的基本理念9.2 ERP系统与业务流程重构的关联9.3 业务流程重构的方法与步骤9.4 重构过程中的变革管理9.5 案例分析：某企业ERP系统驱动的业务流程重构第十章：ERP系统的战略应用与价值最大化10.1 ERP系统在企业战略规划中的应用10.2 企业资源规划与核心竞争力构建10.3 利用ERP系统优化供应链管理10.4 借助ERP系统提升客户关系管理10.5 实现ERP系统价值最大化的策略与途径第十一章：ERP系统的安全与合规性11.1 企业信息系统安全的重要性11.2 ERP系统安全威胁及防护措施11.3 数据保护与隐私合规性11.4 法规遵从性与内部控制11.5 案例分析：某企业ERP系统安全与合规性的实践第十二章：ERP系统的项目管理12.1 项目管理在ERP实施中的作用12.2 ERP项目管理的特点与挑战12.3 项目规划与风险管理12.4 项目团队建设与沟通协作12.5 案例分析：某企业ERP项目的成功管理第十三章：ERP系统的个性化定制与优化13.1 个性化定制的需求与原则13.2 系统配置与参数设置优化13.3 功能扩展与接口开发13.4 用户体验设计与优化13.5 案例分析：某企业ERP系统个性化定制的实践第十四章：ERP系统的云化与移动应用14.1 云计算在ERP系统中的应用14.2 云ERP的优势与挑战14.3 移动ERP的应用与实现14.4 云ERP与移动ERP的最佳实践14.5 案例分析：某企业云ERP与移动ERP的实施与应用第十五章：ERP系统的未来发展趋势15.1 数字化转型与ERP系统15.2 与机器学习在ERP中的应用15.3 物联网技术与ERP系统的融合15.4 下一代ERP系统的创新方向15.5 案例分析：某企业ERP系统未来发展的探索重点和难点解析重点：1. ERP系统的定义、功能、特点和行业解决方案。
ERP系统原理和实施
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
清华大学出版社
第12章 ERP系统的选型技术 章 系统的选型技术
பைடு நூலகம்
教学目标 教学重点 教学过程
2012年2月22日
第1页
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
清华大学出版社
教学目标
熟悉当今市场上的ERP系统的特点 系统的特点 熟悉当今市场上的 明确ERP系统的选型目标 明确 系统的选型目标 理解和掌握5s方法 理解和掌握 方法 理解和掌握PIECES方法 理解和掌握 方法 理解和掌握FACE方法 理解和掌握 方法
2012年2月22日
第12页
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
清华大学出版社
决策阶段
决策阶段是根据评标结果确认中标ERP系 系 决策阶段是根据评标结果确认中标 统的过程。 统的过程。 决策阶段的输入是推荐的中标ERP系统厂 决策阶段的输入是推荐的中标ERP系统厂 该阶段的输出则是签订ERP系统的供 商，该阶段的输出则是签订 系统的供 货合同。 货合同。
2012年2月22日
第14页
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
清华大学出版社
2012年2月22日
第15页
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
清华大学出版社
12.4 FACE方法 方法
FACE方法是评价 方法是评价ERP系统的一种技术。其中， 系统的一种技术。 方法是评价 系统的一种技术 其中， FACE方法的名称是 个英文单词的缩写，即： 方法的名称是4个英文单词的缩写 方法的名称是 个英文单词的缩写，
2012年2月22日
第2页
ERP系统原理和实施 系统原理和实施
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教学重点
清华大学出版社
第12章 ERP系统的选型技术 章 系统的选型技术
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教学目标 教学重点 教学过程
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教学目标
熟悉当今市场上的ERP系统的特点 系统的特点 熟悉当今市场上的 明确ERP系统的选型目标 明确 系统的选型目标 理解和掌握5s方法 理解和掌握 方法 理解和掌握PIECES方法 理解和掌握 方法 理解和掌握FACE方法 理解和掌握 方法
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ERP系统原理和实施 系统原理和实施
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决策阶段
决策阶段是根据评标结果确认中标ERP系 系 决策阶段是根据评标结果确认中标 统的过程。 统的过程。 决策阶段的输入是推荐的中标ERP系统厂 决策阶段的输入是推荐的中标ERP系统厂 该阶段的输出则是签订ERP系统的供 商，该阶段的输出则是签订 系统的供 货合同。 货合同。
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ERP系统原理和实施 系统原理和实施
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ERP系统原理和实施 系统原理和实施
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12.4 FACE方法 方法
FACE方法是评价 方法是评价ERP系统的一种技术。其中， 系统的一种技术。 方法是评价 系统的一种技术 其中， FACE方法的名称是 个英文单词的缩写，即： 方法的名称是4个英文单词的缩写 方法的名称是 个英文单词的缩写，
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ERP系统原理和实施 系统原理和实施
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教学重点
ERP原理与应用(第3版)ERP11简明教程PPT课件
OPT 认为企业的生产能力是由瓶颈决定的。这 里，瓶颈是指企业中没有闲置的关健设备、人力和 物资等。为此，通过有效的技术手段寻找企业瓶颈 、解决瓶颈从而达到均衡生产。对于非关键资源， 其生产计划及作业安排则服从于关键资源的充分利 用。OPT原理如图11-5所示。
产品零件表 需求 制造过程建模 工艺路线 非关键资源排序 库存 寻找资源瓶颈 分离模型 关键资源排序
11.4.3 MRPⅡ和JIT的结合策略
人们通常把 MRPⅡ看成是一种计划策略，侧重于中长期；而 JIT是一种执行策略，侧重于近期甚至当前，这已经成为共识 。有些软件把重复式生产模块称为 JIT，这只是一种商品名称 而已；它主要是提供了一些 JIT的方法，如生成看板卡等，绝 不等于使用了这个模块就是实现了JIT管理。 要达到JIT水平，先要有MRP的基础，比如说，物料清单、库 存记录首先要准确，这是 MRP 的基本要求，只有这样才能把 MRPⅡ同JIT结合起来。
11.1.2 MRP多方案模拟决策
运行中的数据
复制
模拟用的 原始数据
调整修改
方案 1
方案 2
方案 3
修订后的数据
拷贝
决策
11.2 MRPⅡ系统集成模式
实施 MRPⅡ的第一步可以先考虑计划信息管理模块， 重建生产管理机构和工作流程，把信息流管理好；第二步考 虑物流管理模块，实现物流与信息流的集成；最后考虑资金 流管理模块，实现物流与资金流的信息集成。
11.9 重 复 生 产
重复式生产作业 (repetitive manufacturing) 是车间作业的 一种特定形式，主要指少品种重复生产和标准产品的大批大量生 产。重复生产常指流水线的组织方式，其特征是产品品种少或是 标准的，产品产量大，产品生产的重复率高；加工过程是流水式 的，整个生产基于同一条生产线；物料清单往往是固定的；没有 替代零件，提前期很短，零部件由生产线一端送入，成品则在生 产线的另一端送出。
erp的原理和应用教程
ERP的原理和应用教程1. 什么是ERP企业资源规划（ERP）是一种集成管理软件系统，致力于协调和整合企业内部各个部门的工作流程以及外部与企业的合作关系。
其目的是通过共享信息和优化业务流程，实现企业的高效运营和管理。
2. ERP的原理ERP系统的原理基于以下几个核心概念：2.1 模块化管理ERP系统以模块化的方式组织企业各个功能部门的管理活动，例如，财务、采购、销售、人力资源等。
每个模块都具有特定的功能和数据集，可以单独使用或者相互连接，并且能够实现跨模块的数据共享和协同工作。
2.2 数据集成ERP系统通过整合企业内部各个功能模块的数据库，实现数据的一致性和统一性。
这意味着不同部门的员工可以共享同样的数据，避免了数据冗余和信息孤岛的问题，提高了数据的准确性和可靠性。
2.3 自动化流程ERP系统将企业各个业务流程进行自动化管理，包括订单处理、库存管理、生产计划等。
通过自动化流程，企业能够快速响应市场需求，提高业务处理的效率和准确性。
2.4 实时报表和分析ERP系统能够提供实时的报表和分析功能，帮助企业管理者了解企业的运营状况和关键指标。
通过数据可视化和分析，管理者可以做出及时的决策，优化运营效率和业务管理。
3. ERP的应用教程3.1 系统部署•安装ERP系统：根据系统提供的安装指南，进行系统的安装和部署工作。
•数据库配置：根据系统要求，设置数据库连接和配置，确保系统可以正常访问和使用。
3.2 模块设置•配置基础数据模块：设置企业基础数据，包括组织结构、员工信息、客户信息等。
•配置财务模块：设定财务管理相关的设置，例如会计科目、资金账户等。
•配置采购模块：设置采购流程，包括供应商管理、采购合同、采购订单等。
•配置销售模块：设定销售流程，包括客户管理、销售合同、销售订单等。
•配置生产模块：设置生产计划、物料清单、工艺路线等。
3.3 流程管理•订单处理：从客户下单到出货的整个流程管理，包括销售订单的生成、库存的分配、生产计划的制定等。
ERP原理及应用教程附各章习题参考答案简明教程PPT课件
附录各章习题参考答案第1章习题参考答案1. 答：ERP作为一个管理思想、信息技术和管理实践相结合的系统，既是一套管理思想，也是现代信息技术和管理实践结合的计算机系统，从管理思想来讲，ERP是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRPⅡ（Manufacturing Resources Planning，“制造资源计划”）的基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想；从软件产品而言，ERP是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业技术成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；从管理系统而言，ERP 又是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人财物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
2. 答：按照时间顺序，ERP的形成大致可以划分基本MRP（物料需求计划）阶段、闭环MRP阶段、MRPⅡ（制造资源计划）阶段以及ERP（企业资源计划）阶段。
3. 答：在存在安全库存的情况下，订货点的计算公式为：订货点=物料消耗平均速度×订货提前期+安全库存由于订货点法有两个假设：一是企业物料均衡消费，另一个是订货提前期稳定。
这两个假设有局限性，因此，当物料消耗加快的时候，采用订货点法就会消耗掉物料的安全库存，出现物料的短缺；反之，当该物料消耗减慢时，仍然按照通过均衡消费假设计算得到的订货点和订货批量进行订货的话就会出现物料的超储与积压。
当订货提前期延长会导致缺货的发生；而订货提前期缩短则会导致积压和超储。
4. 答：MRP逻辑流程图见本章1.2节。
MRP计算需要输入的信息包括：（1）“要生产什么”是指企业在一定计划时段内，需要生产完工的产品数量、品种、规格及完成时间，在MRP系统中是指独立需求的生产计划（包括需求量和需求时间）。
ERP原理与应用教程
内 容 简 介本书深入浅出地介绍了ERP的基本原理，包括基础数据的建立，客户需求预测，制定销售和运营规划，制订主生产计划，MRP的展开，客户订单、采购订单和生产订单的处理，成本核算和财务管理，涵盖了企业经营运作的全过程。
通过一个应用ERP的综合模拟案例将所学的知识联系起来，且能从中体会计划功能的核心作用。
本书还介绍了软件系统的选型、ERP实施和运行管理的方法以及一个详细的实施案例，另外对与ERP相关的诸多论题也予以介绍。
本书可作为大专和高职院校工商管理专业、计算机应用专业的教材或教学参考书，还可作为企业学习ERP知识的培训教材，也可供各级管理人员、ERP实施和应用人员以及从事企业资源计划研究与实践的教师、科研和工程技术人员学习参考。
本书配有课件，下载地址为。
本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。
侵权举报电话：010-******** 137********图书在版编目(CIP)数据ERP原理与应用简明教程 / 周玉清，刘伯莹，周强编著. —北京：清华大学出版社，2016(新编高职高专经济管理类规划教材)ISBN 978-7-302-45047-4Ⅰ. ①E…Ⅱ. ①周…②刘…③周…Ⅲ. ①企业管理—计算机管理系统—高等职业教育—教材Ⅳ. ①F272.7中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第213699号责任编辑：崔 伟 马遥遥封面设计：牛艳敏版式设计：方加青责任校对：成凤进责任印制：出版发行：清华大学出版社网址：，地址：北京清华大学学研大厦A座邮编：100084社总机：010-******** 邮购：010-********投稿与读者服务：010-********，c-service@质量反馈：010-********，zhiliang@课件下载：，010-********印刷者：装订者：经销：全国新华书店开本：185mm×260mm 印张：14字数：332千字版次：2016年9月第1版印次：2016年9月第1次印刷印数：定价：00.00元——————————————————————————————————————————————产品编号：前 言ERP是企业信息化最基本的组成部分。
清华大学出版社ERP原理及应用教程ERP和扩展及
ERP原理及应用
第1章 绪论
10.1 客户关系管理
分析层次的CRM是将客户数据转化为有价值的客户信息的 重要手段。
通过分析层次的CRM，企业可以查看客户资料、分析客户 数据，进行业务统计，辅助企业决策。常见的报表或图形化 的分析成果包括：营销活动效果统计、销售员工作情况表、 销售漏斗、销售费用统计、市场活动费用统计、销售额统计 分析、回款统计分析、产品服务量统计、服务收入及费用统 计、客户满意程度分析、客户投诉分析等。
ERP原理及应用
第1章 绪论
10.1 客户关系管理
一般而言，销售自动化主要包括以下几个方面： 1) 对客户和联系人的信息管理。客户和联系人管理是CRM和SFA的最基本
功能，也是CRM的基础。通过客户和联系人管理，市场部、销售部门 、培训部和客户服务部等可以录入、修改和更新客户和联系人信息； 2) 销售机会管理。通过体系化的线索识别和商机确认逻辑与流程，建立企 业销售线索和销售商机的数据库，并对销售过程中所有信息和技术方案 、销售报价等相关文档进行统一的管理，有助于销售人员了解销售活动 、进度、与客户接触时需要注意的问题、主要联系人及客户的信誉等； 3) 销售人员活动管理。如何科学地安排日常活动，对成功地客户推销产品 或服务是十分重要的。利用这类软件以后，销售人员可以通过“活动管 理”来制作并管理自己日程表、活动计划和待处理工作； 4) 其他销售功能。SFA通常还包括销售活动相关的其他管理内容，例如潜 在客户管理、报价管理、市场预测管理、销售资料管理、商机费用管理 、客户日程管理、销售统计分析等。
ERP原理及应用
第1章Hale Waihona Puke 绪论10.1 客户关系管理
目前最主要的两种协作式CRM是呼叫中心和电子邮件系统。 呼叫中心通过各种计算机电话整合系统（Computer Telephony
ERP的实施PPT课件
同国内外竞争对手的差距是什么？
影响企业生存与发展的障碍有哪些？企业管理的瓶颈在什 么地方？
要找出真正的原因，分清主次，并进一步分析哪些是可以 通过建立实时共享的集成信息系统、规范业务流程和资源优化 配置进行解决的。因为提升企业管理水平，ERP不是唯一的选 择，而且 ERP也不能“包治百病”。如果结论是只有建立实 时共享的集成信息系统、规范业务流程和资源优化配置才是解 决问题的最佳手段，那么就应该实施ERP，因为实施ERP是解 决上述问题的最佳方法。
选型步骤 选型误区
看管理 国内出现过在没有预 先通知的情况下，供 应商突然“消失”， 置客户于不顾，这种 情况已经发生不止一 次，应当引以为戒
34
选型原则 选用ERP供应商
选型步骤 选型误区
看发展 企业在选择软件产
品时，还要关注软件 开发商的信誉程度以 及发展态势。另外， 在与软件提供商签订 购买软件协议时，还 应就服务条款等相关 问题达成共识。
是不是真正的重视?
10
可行性分析的工作内容
➢ ERP的必要性分析 ➢ ERP的实施风险分析 ➢ ERP的实施条件分析 ➢ 投资效益分析
-- 投资效益分析是比较ERP项目的成本与效益关系， 从财务上评价实施项目的必要性，从而确定是否上ERP项 目。
11
实施ERP的必要性分析
企业在全球竞争中所处的地位是什么？
➢ 企业领导对ERP是否足够支持 -- 企业领导对上ERP项目是否有足够的支持是决定该项目
可行性关键的因素之一。因此ERP实施有“一把手工程“之 说。
➢ 人员素质评估
13
ERP的实施费用
实施 55%
软件 30%
硬件 15%
•硬件与网络：铺设网络电缆，购买网络设备，配置计算机系统， 使企业物理上连通； •可直接购买到的软件：系统软件(如操作系统)与应用软件； •实施：软件定制开发、软件安装、数据装载、软件应用
影响企业生存与发展的障碍有哪些？企业管理的瓶颈在什 么地方？
要找出真正的原因，分清主次，并进一步分析哪些是可以 通过建立实时共享的集成信息系统、规范业务流程和资源优化 配置进行解决的。因为提升企业管理水平，ERP不是唯一的选 择，而且 ERP也不能“包治百病”。如果结论是只有建立实 时共享的集成信息系统、规范业务流程和资源优化配置才是解 决问题的最佳手段，那么就应该实施ERP，因为实施ERP是解 决上述问题的最佳方法。
选型步骤 选型误区
看管理 国内出现过在没有预 先通知的情况下，供 应商突然“消失”， 置客户于不顾，这种 情况已经发生不止一 次，应当引以为戒
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选型原则 选用ERP供应商
选型步骤 选型误区
看发展 企业在选择软件产
品时，还要关注软件 开发商的信誉程度以 及发展态势。另外， 在与软件提供商签订 购买软件协议时，还 应就服务条款等相关 问题达成共识。
是不是真正的重视?
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可行性分析的工作内容
➢ ERP的必要性分析 ➢ ERP的实施风险分析 ➢ ERP的实施条件分析 ➢ 投资效益分析
-- 投资效益分析是比较ERP项目的成本与效益关系， 从财务上评价实施项目的必要性，从而确定是否上ERP项 目。
11
实施ERP的必要性分析
企业在全球竞争中所处的地位是什么？
➢ 企业领导对ERP是否足够支持 -- 企业领导对上ERP项目是否有足够的支持是决定该项目
可行性关键的因素之一。因此ERP实施有“一把手工程“之 说。
➢ 人员素质评估
13
ERP的实施费用
实施 55%
软件 30%
硬件 15%
•硬件与网络：铺设网络电缆，购买网络设备，配置计算机系统， 使企业物理上连通； •可直接购买到的软件：系统软件(如操作系统)与应用软件； •实施：软件定制开发、软件安装、数据装载、软件应用
ERP系统的原理与实施步骤
20
Ⅰ 订货点法(Order Point System)
支持因素：全球竞争意识 ／ 知识管理 / 资本运营管理 / ……
7
企业为何要用ERP
8
需要解答以下三个问题
❖ 传统手工管理难以解决的问题 ❖ 管理为什么要信息化 ❖ 信息集成——管理信息化必要特点
9
企业资源5M
material
man power money
machine
method
10
传统手工管理难以解决的问题
——MRPⅡ阶段 Ⅴ.ERP (Enterprise Resources Planning)——ERP阶段
iERP ——电子商务时代的ERP阶段
18
物料的定义
❖ 定义
❖ 为了产品销售出厂，需要：
❖ 列入计划的
❖ 控制库存的
一切物的统称
❖ 控制成本的
❖ • 举例
❖ 原材料、配套件、毛坯
❖ 在制品、半成品、联产品/副产品、回用品、废
资金流出
企业（资金）
财务与成本控制
（资金流/业务流） 资金流入
供 应 运输 采 购 搬运 加 工 搬运 装 配 搬运 销 售 运输 分销商 运输 需 求 市 场 仓库 原材料 存储 半成品 存储 产成品 存储 产成品 仓库 商 品 仓库 市 场
企业（物料）
需求信息 / 业Biblioteka 流供应信息 / 物流 / 增值流 / 业务流
弃物
❖ 备品备件
❖ 包装材料、标签、合格证、说明书
❖ 工艺装备、工具
❖
能源
❖ 物料编码的重要性
19
物料的管理特性
❖ 相关性 任何物料都由于某种需要而存在 品种、规格、性能、质量、数量、时间的约束
Ⅰ 订货点法(Order Point System)
支持因素：全球竞争意识 ／ 知识管理 / 资本运营管理 / ……
7
企业为何要用ERP
8
需要解答以下三个问题
❖ 传统手工管理难以解决的问题 ❖ 管理为什么要信息化 ❖ 信息集成——管理信息化必要特点
9
企业资源5M
material
man power money
machine
method
10
传统手工管理难以解决的问题
——MRPⅡ阶段 Ⅴ.ERP (Enterprise Resources Planning)——ERP阶段
iERP ——电子商务时代的ERP阶段
18
物料的定义
❖ 定义
❖ 为了产品销售出厂，需要：
❖ 列入计划的
❖ 控制库存的
一切物的统称
❖ 控制成本的
❖ • 举例
❖ 原材料、配套件、毛坯
❖ 在制品、半成品、联产品/副产品、回用品、废
资金流出
企业（资金）
财务与成本控制
（资金流/业务流） 资金流入
供 应 运输 采 购 搬运 加 工 搬运 装 配 搬运 销 售 运输 分销商 运输 需 求 市 场 仓库 原材料 存储 半成品 存储 产成品 存储 产成品 仓库 商 品 仓库 市 场
企业（物料）
需求信息 / 业Biblioteka 流供应信息 / 物流 / 增值流 / 业务流
弃物
❖ 备品备件
❖ 包装材料、标签、合格证、说明书
❖ 工艺装备、工具
❖
能源
❖ 物料编码的重要性
19
物料的管理特性
❖ 相关性 任何物料都由于某种需要而存在 品种、规格、性能、质量、数量、时间的约束
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ERP原理及应用 第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
蓝图设计阶段的主要工作目标是通过充分的沟通与调研，进行企业应 用ERP系统的业务场景设计，形成符合企业现状和发展需要的业务解 决方案。一般包含的工作任务包括： （1）搭建设计环境，为项目团队安装标准产品，搭建ERP软件环境， 方便进行产品培训及测试； （2）软件产品理念和标准产品培训，让企业的项目组团队充分了解软 件系统的功能、管理思想以及应用流程； （3）需求调研及分析，通过调研问卷、业务沟通、业务流程图绘制等 方法了解客户业务现状及系统需求，进行详细需求的分析、撰写需求 分析报告； （4）拟定系统初步方案，设计业务系统配置方案及权限方案，规划业 务场景及操作流程。并对初步方案进行评审； （5）企业按照ERP产品的硬件环境要求建设网络和计算机系统。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
系统切换及动态数据准备阶段的主要工作目标是进行动态 数据的准备，ERP系统运行准备各项工作就绪，并完成 ERP系统的切换运行。一般包含的工作任务包括： （1）帮助客户建立保证系统稳定运行的各类制度； （2）帮助客户建立内部支持体系； （3）建立正式的生产系统，完成静态数据的导入和校验工 作； （4）完成系统参数的配置、校验，进行权限规划和分配； （5）对客户所有的最终用户进行培训并进行考核，作为使 用系统的必要条件； （6）完成动态数据的准备、转换工作； （7）系统切换，试用ERP系统处理企业的日常业务。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.1 ERP系统规划
ERP系统规划的基本工作内容包括： （1）评估企业ERP及其他相关信息系统应用的水平； （2）通过与同行业ERP应用情况的比对，结合企业经 营战略要求，确定企业ERP系统建设的需求，制定 ERP系统建设的中长期目标； （3）定义企业ERP系统建设的阶段及阶段目标； （4）构建本企业ERP及其相关信息系统的技术标准； （5）建立企业ERP系统建设的组织规划及保障体系。
第11章 ERP的实施
本章概述 本章的知识要点 主要内容
ERP原理及应用
第1章 绪论
本章概述
ERP作为企业信息化的重要组成部分，其规划与 实施应服从企业整体信息化的规划要求。在实践 中，很多企业启动信息化规划是从ERP项目的意 向开始的。从ERP涵盖的应用范围而言，也有必 要对ERP系统在企业的全面应用进行合理的规划 并分步实施。 本章首先介绍企业ERP规划的内容和方法，然后 介绍ERP的选型、实施和ERP项目管理以及业务 流程重组的内容。
ERP原理及应用 第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
项目规划阶段的主要工作目标包括项目范围的定义、双方项目团队的组建、 实施目标及方法的确定以及拟定项目计划用以指导整个项目的实施进程。这 一阶段完成的主要任务包括：
（1）界定项目范围，包括实施涉及的组织、业务、以及对应的软件系统模块； （2）确定实施目标，确定通过实施需要达成的目标以及评价方法； （3）组建项目团队，包括实施服务方的顾问团队以及实施ERP企业的业务及技 术团队； （4）制定项目计划，由双方项目团队共同拟定一份项目计划书，具体包括实施 进度计划、风险识别及处理、里程碑划分及界定标志等，规划出整个项目的 实施进程； （5）通过启动培训，双方项目团队成员清楚和理解项目实施的目标和方法，企 业的高层决策人员达到ERP系统实施的共识； （6）讨论和签字确认《双方项目管理制度》； （7）组织并召开项目启动会。项目启动会的目的是使客户的高层乃至全体员工 对项目实施的过程和方法有清楚的认识，同心协力，推进项目实施。在项目 启动会上应对实施工作进行动员、发布实施计划以及项目管理的各项制度。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型
需求调研与分析阶段的主要工作在于明确企业的详细需求，PIECES 方法是一种效果显著的进行问题识别和分类的方法。
（1）P是Performance的缩写，表示提高系统的性能； （2）I是Information的缩写，表示提高信息的质量和改变信息的处理方 式； （3）E是Economics的缩写，表示改善组织的成本、效益等经济状况； （4）C是Control的缩写，表示提高信息系统的安全和控制水平； （5）E是Efficiency的缩写，表示提高组织的人、财、物等使用效率； （6）S是Service的缩写，表示将要提高组织对客户、供应厂商、合作伙 伴、顾客等的服务质量。
ERP原理及应用 第1章 绪论
主要内容
11.1 ERP系统规划 11.2 ERP软件的选型 11.3 ERP实施流程 11.4 ERP项目管理 11.5 业务流程重组
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.4 ERP项目管理
根据项目管理协会PMI的定义，项目管理知识体系包含九 个知识领域，分别是： （1）项目整体管理 （2）项目时间管理 （3）项目范围管理 （4）项目人力资源管理 （5）项目沟通管理 （6）项目价值管理 （7）项目质量管理 （8）项目风险管理 （9）项目采购管理
ERP原理及应术谈判阶段。多数企业会采用 招标的方式进行。ERP系统招标的主要活动包括 ： （1）制定招标计划 （2）编写招标文件 （3）发布招标公告或投标邀请书 （4）开标与评标 （5）编写评标报告 （6）定标
ERP原理及应用 第1章 绪论
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
系统实现及数据准备阶段的主要工作目标是根据蓝图设计的业务解决方案在 软件系统中进行配置并验证业务解决方案的可行性，并准备系统运行必备的 静态数据。一般包含的工作任务包括： （1）根据企业实际制定静态数据的准备方案； （2）根据静态数据准备方案进行分工及数据准备工作的进度跟踪，确保数据准 备工作的质量和进度。 （3）根据系统初步方案搭建系统环境； （4）进一步培训和培养企业业务人员，为进一步开展解决方案的测试与验证奠 定基础； （5）进行解决方案的测试，验证解决方案的正确性、完整性和稳定性； （6）编制必要的系统操作规范，保证系统在企业的平稳运行； （7）根据测试情况，经过讨论、测试、修订完善企业业务解决方案的内容； （8）根据经测试验证的解决方案，编写《企业ERP系统操作手册》； （9）进行系统管理员、数据库管理员培训； （10）必要时，在这一阶段，还需要对ERP软件产品不能满足的客户关键需求 进行二次开发及测试工作。
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第1章 绪论
11.4 ERP项目管理
项目范围管理在项目各个阶段的工作内容主要包括： 在ERP项目启动阶段，项目管理团队需要根据ERP实施规划及选型阶段的资料，确定 详细的项目范围。包括对企业进行业务调查和需求访谈，了解用户的详细需求，据此 制定系统实施范围或称之为工作任务书，在项目范围文件中明确用户的现状、具体的 需求和系统实施的详细范围等内容。 在ERP项目计划阶段，项目管理团队需要通过详细的项目计划进一步明确项目执行的 内容和步骤，对项目范围进行更为详尽的定义。包括工作内容有：根据项目的期望和 目标以及预计项目的实施范围，对企业自身的人力资源、技术支持等方面作出评估， 明确需要为配合项目而采取的措施和投资的资源；通过定义项目各阶段需要递交的工 作成果来明确项目交付物，包括相关的实施文档和最终上线运行的系统；通过项目计 划，工作分解结构（WBS）对项目需要完成的工作内容做进一步的界定。 在ERP项目执行与控制阶段，需要随时检查项目的范围是否在计划的范围内，是否出 现项目范围失控的局面。由于需求的延伸性，绝大多数ERP项目在实施过程中都会出 现一定程度的需求范围扩大。因此在执行与控制阶段，需要对ERP项目的新增需求进 行评估，以确定是否需要变更项目范围。必要的范围变更，应按照项目的变更管理程 序进行变更的定义、评审和审批，以避免无止境的范围变更。 变更管理程序一般的原则包括所有需求变动均由双方项目组讨论通过，并提交客户方 项目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，确立项目的变更管理程序可以有效 管理项目实施过程中出现的任何重大变动。 在ERP项目结束阶段，需要对原定项目范围进行检查，ERP项目实施是否已经实现规 定范围的全部实施工作，并对项目的实施效果进行评测。对于未能实现的项目需求以 备忘的形式进行描述并制定处理方式。
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第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 第三阶段：考察与评估。选择ERP软件及实 施服务提供商，应从以下四个方面进行考察 与评估。 （1）ERP软件功能的考察与评估 （2）ERP软件的技术性考察与评估 （3）考察与评估软件供应商的实力以及实施 服务提供商的技术支持能力 （4）考察ERP产品的用户
11.2 ERP软件的选型
第五阶段：商签合同阶段。该阶段的主要目标就 是根据上一阶段商务技术谈判的招标文件方案和 投投标文件方案，用户和中标厂商签到具体的 ERP系统供货及实施服务合同。 合同内容应该详细规定双方的权利和义务。合同 是一份重要的法律文书，是整个选型工作的最终 成果。 需要注意的是：第一，合同的某些具体条款需要 双方经过商务谈判来最终确定；第二，该合同应 该在中标通知书发出之后的规定时间内完成。
ERP原理及应用 第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 企业ERP选型工作可以大致分为五个阶段 （1）第一阶段：选型准备。 （2）第二阶段：需求调研与分析。 （3）第三阶段：考察与评估。 （4）第四阶段：商务技术谈判。 （5）第五阶段：商签合同。
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第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 选型准备的主要工作内容包括： （1）明确项目基本目标及范围； （2）组建选型工作团队； （3）必要的ERP知识的培训； （4）制定必要的选型工作计划。
第1章 绪论
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主要内容
11.1 ERP系统规划 11.2 ERP软件的选型 11.3 ERP实施流程 11.4 ERP项目管理 11.5 业务流程重组
11.3 ERP实施流程
蓝图设计阶段的主要工作目标是通过充分的沟通与调研，进行企业应 用ERP系统的业务场景设计，形成符合企业现状和发展需要的业务解 决方案。一般包含的工作任务包括： （1）搭建设计环境，为项目团队安装标准产品，搭建ERP软件环境， 方便进行产品培训及测试； （2）软件产品理念和标准产品培训，让企业的项目组团队充分了解软 件系统的功能、管理思想以及应用流程； （3）需求调研及分析，通过调研问卷、业务沟通、业务流程图绘制等 方法了解客户业务现状及系统需求，进行详细需求的分析、撰写需求 分析报告； （4）拟定系统初步方案，设计业务系统配置方案及权限方案，规划业 务场景及操作流程。并对初步方案进行评审； （5）企业按照ERP产品的硬件环境要求建设网络和计算机系统。
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第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
系统切换及动态数据准备阶段的主要工作目标是进行动态 数据的准备，ERP系统运行准备各项工作就绪，并完成 ERP系统的切换运行。一般包含的工作任务包括： （1）帮助客户建立保证系统稳定运行的各类制度； （2）帮助客户建立内部支持体系； （3）建立正式的生产系统，完成静态数据的导入和校验工 作； （4）完成系统参数的配置、校验，进行权限规划和分配； （5）对客户所有的最终用户进行培训并进行考核，作为使 用系统的必要条件； （6）完成动态数据的准备、转换工作； （7）系统切换，试用ERP系统处理企业的日常业务。
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第1章 绪论
11.1 ERP系统规划
ERP系统规划的基本工作内容包括： （1）评估企业ERP及其他相关信息系统应用的水平； （2）通过与同行业ERP应用情况的比对，结合企业经 营战略要求，确定企业ERP系统建设的需求，制定 ERP系统建设的中长期目标； （3）定义企业ERP系统建设的阶段及阶段目标； （4）构建本企业ERP及其相关信息系统的技术标准； （5）建立企业ERP系统建设的组织规划及保障体系。
第11章 ERP的实施
本章概述 本章的知识要点 主要内容
ERP原理及应用
第1章 绪论
本章概述
ERP作为企业信息化的重要组成部分，其规划与 实施应服从企业整体信息化的规划要求。在实践 中，很多企业启动信息化规划是从ERP项目的意 向开始的。从ERP涵盖的应用范围而言，也有必 要对ERP系统在企业的全面应用进行合理的规划 并分步实施。 本章首先介绍企业ERP规划的内容和方法，然后 介绍ERP的选型、实施和ERP项目管理以及业务 流程重组的内容。
ERP原理及应用 第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
项目规划阶段的主要工作目标包括项目范围的定义、双方项目团队的组建、 实施目标及方法的确定以及拟定项目计划用以指导整个项目的实施进程。这 一阶段完成的主要任务包括：
（1）界定项目范围，包括实施涉及的组织、业务、以及对应的软件系统模块； （2）确定实施目标，确定通过实施需要达成的目标以及评价方法； （3）组建项目团队，包括实施服务方的顾问团队以及实施ERP企业的业务及技 术团队； （4）制定项目计划，由双方项目团队共同拟定一份项目计划书，具体包括实施 进度计划、风险识别及处理、里程碑划分及界定标志等，规划出整个项目的 实施进程； （5）通过启动培训，双方项目团队成员清楚和理解项目实施的目标和方法，企 业的高层决策人员达到ERP系统实施的共识； （6）讨论和签字确认《双方项目管理制度》； （7）组织并召开项目启动会。项目启动会的目的是使客户的高层乃至全体员工 对项目实施的过程和方法有清楚的认识，同心协力，推进项目实施。在项目 启动会上应对实施工作进行动员、发布实施计划以及项目管理的各项制度。
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11.2 ERP软件的选型
需求调研与分析阶段的主要工作在于明确企业的详细需求，PIECES 方法是一种效果显著的进行问题识别和分类的方法。
（1）P是Performance的缩写，表示提高系统的性能； （2）I是Information的缩写，表示提高信息的质量和改变信息的处理方 式； （3）E是Economics的缩写，表示改善组织的成本、效益等经济状况； （4）C是Control的缩写，表示提高信息系统的安全和控制水平； （5）E是Efficiency的缩写，表示提高组织的人、财、物等使用效率； （6）S是Service的缩写，表示将要提高组织对客户、供应厂商、合作伙 伴、顾客等的服务质量。
ERP原理及应用 第1章 绪论
主要内容
11.1 ERP系统规划 11.2 ERP软件的选型 11.3 ERP实施流程 11.4 ERP项目管理 11.5 业务流程重组
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.4 ERP项目管理
根据项目管理协会PMI的定义，项目管理知识体系包含九 个知识领域，分别是： （1）项目整体管理 （2）项目时间管理 （3）项目范围管理 （4）项目人力资源管理 （5）项目沟通管理 （6）项目价值管理 （7）项目质量管理 （8）项目风险管理 （9）项目采购管理
ERP原理及应术谈判阶段。多数企业会采用 招标的方式进行。ERP系统招标的主要活动包括 ： （1）制定招标计划 （2）编写招标文件 （3）发布招标公告或投标邀请书 （4）开标与评标 （5）编写评标报告 （6）定标
ERP原理及应用 第1章 绪论
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.3 ERP实施流程
系统实现及数据准备阶段的主要工作目标是根据蓝图设计的业务解决方案在 软件系统中进行配置并验证业务解决方案的可行性，并准备系统运行必备的 静态数据。一般包含的工作任务包括： （1）根据企业实际制定静态数据的准备方案； （2）根据静态数据准备方案进行分工及数据准备工作的进度跟踪，确保数据准 备工作的质量和进度。 （3）根据系统初步方案搭建系统环境； （4）进一步培训和培养企业业务人员，为进一步开展解决方案的测试与验证奠 定基础； （5）进行解决方案的测试，验证解决方案的正确性、完整性和稳定性； （6）编制必要的系统操作规范，保证系统在企业的平稳运行； （7）根据测试情况，经过讨论、测试、修订完善企业业务解决方案的内容； （8）根据经测试验证的解决方案，编写《企业ERP系统操作手册》； （9）进行系统管理员、数据库管理员培训； （10）必要时，在这一阶段，还需要对ERP软件产品不能满足的客户关键需求 进行二次开发及测试工作。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.4 ERP项目管理
项目范围管理在项目各个阶段的工作内容主要包括： 在ERP项目启动阶段，项目管理团队需要根据ERP实施规划及选型阶段的资料，确定 详细的项目范围。包括对企业进行业务调查和需求访谈，了解用户的详细需求，据此 制定系统实施范围或称之为工作任务书，在项目范围文件中明确用户的现状、具体的 需求和系统实施的详细范围等内容。 在ERP项目计划阶段，项目管理团队需要通过详细的项目计划进一步明确项目执行的 内容和步骤，对项目范围进行更为详尽的定义。包括工作内容有：根据项目的期望和 目标以及预计项目的实施范围，对企业自身的人力资源、技术支持等方面作出评估， 明确需要为配合项目而采取的措施和投资的资源；通过定义项目各阶段需要递交的工 作成果来明确项目交付物，包括相关的实施文档和最终上线运行的系统；通过项目计 划，工作分解结构（WBS）对项目需要完成的工作内容做进一步的界定。 在ERP项目执行与控制阶段，需要随时检查项目的范围是否在计划的范围内，是否出 现项目范围失控的局面。由于需求的延伸性，绝大多数ERP项目在实施过程中都会出 现一定程度的需求范围扩大。因此在执行与控制阶段，需要对ERP项目的新增需求进 行评估，以确定是否需要变更项目范围。必要的范围变更，应按照项目的变更管理程 序进行变更的定义、评审和审批，以避免无止境的范围变更。 变更管理程序一般的原则包括所有需求变动均由双方项目组讨论通过，并提交客户方 项目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，确立项目的变更管理程序可以有效 管理项目实施过程中出现的任何重大变动。 在ERP项目结束阶段，需要对原定项目范围进行检查，ERP项目实施是否已经实现规 定范围的全部实施工作，并对项目的实施效果进行评测。对于未能实现的项目需求以 备忘的形式进行描述并制定处理方式。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 第三阶段：考察与评估。选择ERP软件及实 施服务提供商，应从以下四个方面进行考察 与评估。 （1）ERP软件功能的考察与评估 （2）ERP软件的技术性考察与评估 （3）考察与评估软件供应商的实力以及实施 服务提供商的技术支持能力 （4）考察ERP产品的用户
11.2 ERP软件的选型
第五阶段：商签合同阶段。该阶段的主要目标就 是根据上一阶段商务技术谈判的招标文件方案和 投投标文件方案，用户和中标厂商签到具体的 ERP系统供货及实施服务合同。 合同内容应该详细规定双方的权利和义务。合同 是一份重要的法律文书，是整个选型工作的最终 成果。 需要注意的是：第一，合同的某些具体条款需要 双方经过商务谈判来最终确定；第二，该合同应 该在中标通知书发出之后的规定时间内完成。
ERP原理及应用 第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 企业ERP选型工作可以大致分为五个阶段 （1）第一阶段：选型准备。 （2）第二阶段：需求调研与分析。 （3）第三阶段：考察与评估。 （4）第四阶段：商务技术谈判。 （5）第五阶段：商签合同。
ERP原理及应用
第1章 绪论
11.2 ERP软件的选型 选型准备的主要工作内容包括： （1）明确项目基本目标及范围； （2）组建选型工作团队； （3）必要的ERP知识的培训； （4）制定必要的选型工作计划。
第1章 绪论
ERP原理及应用
主要内容
11.1 ERP系统规划 11.2 ERP软件的选型 11.3 ERP实施流程 11.4 ERP项目管理 11.5 业务流程重组