可转换公司债券主要条款

可转换公司债券主要条款范本下面是一份可转换公司债券的主要条款范本：
1. 发行人及发行金额:
发行人：[公司名称]
发行金额：[金额]
2. 债券面值及发行日期：
面值：[面值]
发行日期：[发行日期]
3. 年利率及付息方式：
年利率：[年利率]
付息方式：[付息方式]
4. 债券期限及到期日：
期限：[期限]
到期日：[到期日期]
5. 可转换条件：
a. 转换价格：[转换价格]
b. 转换比例：[转换比例]
c. 转换期限：[转换期限]
6. 提前赎回条件：
a. 赎回日期：[赎回日期]
b. 赎回价格：[赎回价格]
c. 赎回公告期：[赎回公告期]
7. 违约事件及违约责任：
a. 违约事件包括但不限于：[违约事件]
b. 违约责任：[违约责任]
8. 其他补充条款：
[其他补充条款]
请注意，这只是一个范本，实际发行的转换公司债券条款可能会根据公司具体情况进行调整和修改。

在发行可转换公司债券之前，建议咨询专业人士或法律顾问以确保合规性。

有关可转换公司债券主要条款
可转换公司债券是一种混合型金融工具，它具有债券和股票的特点。

以下是可转换公司债券的主要条款：
1. 债券本金：可转换公司债券的发行额度，通常以固定数额表示。

2. 利率：债券持有人可以获得的固定利率收益。

3. 债券期限：债券到期的日期，通常以年为单位。

4. 转换价：转换成股票时的转换价格。

转换价可以是固定的，也可以是根据一定公式计算的。

5. 转换比例：债券持有人可以按照一定比例将债券转换成公司的股票。

6. 转换期：债券持有人可以行使转换权的时间段。

通常在债券发行后的一定时间内可以行使转换权。

7. 赎回条款：可转换公司债券可能包含提前赎回条款，即发行公司有权在某些情况下提前赎回债券。

8. 转换可选性：债券持有人是否有权决定是否行使转换权。

9. 债券持有人权益：即债券持有人在持有期间享有的权利和待遇，例如分红权、优先权等。

10. 联押品：债券发行公司是否有提供抵押品保障债款本息支付。

以上是可转换公司债券的主要条款，具体条款内容会根据不同发行公司的需求和市场状况有所差别。

投资者在购买可转换公司债券前应仔细阅读债券发行文件中的条款，并了解相关风险和收益。

深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则第一章总则第一条为规范可转换公司债券的发行、上市、交易、转股、回售、赎回及兑付等业务，保护投资者和证券发行人的合法权益，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》制定本细则。

第二条本细则所指可转换公司债券，是指发行人依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

第三条在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的可转换公司债券，适用本细则。

本细则未规定的，参照本所对股票的有关规定办理。

第二章可转换公司债券的发行第四条在获得中国证监会核准后，可转换公司债券的发行人和保荐人可以采取向上市公司股东配售、网下发行、网上资金申购等方式中的一种或几种发行可转换公司债券。

第五条发行人和保荐人申请办理可转换公司债券在本所发行事宜时，应当提交下列文件：1．中国证监会的核准文件；2．经中国证监会审核的全部发行申报材料；3．发行的预计时间安排；4．发行具体实施方案和发行公告；5．募集说明书全文及摘要；6．证券简称及证券代码申请书；7．本所要求的其他文件。

第六条发行人应当在发行日前二至五个交易日内，将发行公告和经中国证监会核准的募集说明书摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，同时将募集说明书全文刊登在中国证监会指定的互联网网站。

第三章可转换公司债券的上市第七条发行完成后，发行人申请可转换公司债券在本所上市，应当符合下列条件：1．可转换公司债券的期限为一年以上；2．可转换公司债券实际发行额不少于人民币5000万元；3．申请可转换公司债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

第八条发行人向本所申请可转换公司债券上市时，应当提交下列文件：1．上市报告书（申请书）；2．申请可转换公司债券上市的董事会决议；3．公司章程；4．公司营业执照；5．保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；6．法律意见书；7．发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；8．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对可转换公司债券已登记托管的书面确认文件；9．可转换公司债券募集办法（募集说明书）；10．公司关于可转换公司债券的实际发行数额的说明；11．可转换公司债券上市公告书；12．本所要求的其他文件。

可转债的条款以及要素可转债是一种同时具备债券和股票特征的金融工具，具有固定收益和潜在股权转换权益。

在可转债的发行过程中，会确定一系列的条款和要素，以确保投资者的权益和可转债的合理运作。

以下是可转债的一些常见条款和要素：1.发债主体：可转债的发行主体可以是上市公司、中小企业板及创业板公司。

发债主体是指发行可转债的实体，通常为上市公司。

2.债券面值：可转债的面值是每张债券所载明的债权金额，一般为100元或1000元的整数倍。

3.发行价格：可转债的发行价格是指每张债券发行时需要支付的价格，以每张债券所述金额计算。

4.申购和配售：可转债的发行一般会通过向公众投资者、机构投资者或特定对象进行公开发售，发行的方式包括网上申购、网下配售等。

5.债券到期日：可转债的到期日是指投资者持有债券的最后一天。

到期时，发行人需要偿还债券的本金。

6.转换价格：可转债的转换价格是指投资者在债券转换为股票时所需支付的价格，也被称为转换比例。

7.转股期限：可转债的转股期限是指投资者在何时可以行使转股权益。

一般来说，转股期限在可转债发行后的一定时间内生效。

8.起息日：可转债的起息日是指债券开始产生利息的日期。

9.付息方式：可转债的付息方式可以是按年付息、按半年付息、按季付息、到期一次还本付息等。

10.债务违约：如果发行人未按时、足额支付利息、本金或无偿赠与股票，则认定为债务违约。

投资者有权采取法律手段维护权益。

11.兑付方式：可转债的兑付方式一般为现金兑付，即利息和本金按约定时间支付给投资者。

在特殊情况下，也可以以其他方式进行兑付。

12.股票交割：当投资者行使转股权益时，发行人需要交割相应数量的股票给投资者。

13.附加条件：可转债的发行人还可以根据实际情况附加其他特定条件，如行权期限、转股后是否享有派息权、可转债是否可以回售等。

14.召回权：发行人在特定条件下可以行使召回权，提前收回债券。

总结起来，可转债的条款和要素包括发债主体、债券面值、发行价格、申购和配售、债券到期日、转换价格、转股期限、起息日、付息方式、债务违约、兑付方式、股票交割、附加条件和召回权等。

可转换公司债券主要条款
公司债券的主要条款包括以下内容：
1. 债券额度：即发行的债券总额。

2. 债券类型：公司债券可以分为多种类型，如固定利率债券、浮动利率债券、可转换
债券等。

3. 债券期限：公司债券的到期日，通常以年为单位计算。

4. 利率：公司债券的利率分为固定利率和浮动利率两种形式。

固定利率债券的利率在
整个债券期限内保持不变，而浮动利率债券的利率根据市场利率变化而调整。

5. 偿还方式：公司债券的偿还方式可以分为到期一次性偿还和分期偿还两种形式。

到
期一次性偿还是指债券到期时一次性偿还本金和利息，而分期偿还是指在债券期限内
分多次偿还本金和利息。

6. 优先级：如果公司发行了多种债券，不同债券之间可能存在优先级关系。

一般来说，优先级越高的债券在公司破产清算时优先受偿。

7. 可转换条款：可转换债券是一种特殊类型的公司债券，持有人可以选择在特定日期
将债券转换为公司的股票。

8. 违约条款：公司债券中通常包含一些违约条款，明确债券持有人和发行人的权利和
责任。

这些是公司债券的主要条款，具体条款可能根据不同的发行人和市场习惯而有所不同。

对于投资者来说，了解债券条款非常重要，以便能够理解和评估债券的风险和回报。

STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-BH-027113可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款(2020版)根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。

1、发行总额_______元人民币2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

3、票面金额：______元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。

可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均为计息日。

6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。

已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。

可转换公司债券的反稀释条款（实用版）目录1.可转换公司债券概述2.反稀释条款的定义及作用3.反稀释条款的种类4.反稀释条款的应用实例5.反稀释条款对投资者和发行方的影响6.总结正文一、可转换公司债券概述可转换公司债券，简称可转债，是一种具有债券和股票特性的金融产品。

它可以在一定条件下将债券转换成公司的股票，从而赋予投资者在未来将债券变现的选择权。

可转债的发行有利于公司筹集资金，同时也为投资者提供了一种较为稳健的投资方式。

二、反稀释条款的定义及作用反稀释条款是指在可转债发行过程中，为了保护债券投资者的利益，发行方与投资者达成的一种协议。

其主要目的是在公司发行新股时，确保债券投资者在转股后所持有的股份不会因为新股发行而稀释其投票权和收益权。

简而言之，反稀释条款的作用是防止公司通过发行新股来降低债券投资者的权益。

三、反稀释条款的种类根据反稀释条款的具体内容和实现方式，可以将其分为以下几种类型：1.完全反稀释条款：在公司发行新股时，债券投资者有权以约定的转换价格将债券转换成相应数量的股票，以维持其在公司中的权益比例不变。

2.部分反稀释条款：该条款规定，在公司发行新股时，债券投资者可以按照约定的转换价格和比例将部分债券转换成股票，从而减轻新股发行对其权益的稀释影响。

3.重新定价条款：在公司发行新股前，发行方和债券投资者会重新约定转换价格，以确保债券投资者在转股后所持股份的权益不受新股发行的影响。

四、反稀释条款的应用实例假设某公司发行了 1 亿元的可转债，债券期限为 3 年，年利率为2%，转股价为 10 元/股。

在债券发行后的第二年，公司决定发行新股筹集资金，新股发行价格为 8 元/股。

如果不设置反稀释条款，债券投资者在转股时所持有的股份将因为新股发行而稀释。

为了保护债券投资者的利益，公司在可转债协议中设置了反稀释条款，规定在公司发行新股时，债券投资者有权以 10 元/股的价格将债券转换成股票。

这样，在公司发行新股后，债券投资者所持股份的权益不会受到稀释。

可转换公司债券的反稀释条款
反稀释条款：
本公司债券在转为公司股票之前，为保护债权人利益，特制定以下反稀释条款：
（一）股权稀释限制：如本公司发生任何形式的股权发行或增加资本的行为，包括但
不限于股权融资、增发、发行新股、配股等，使得已发行并申请转换的债券未能完全转换
成公司股票，债权人有权按照约定比例优先参与认购或享有优先认购权，以保证其在新股
发行后相对持有的股份比例不受稀释影响。

（二）可转债强制转股：当公司股票价格达到约定转股价的一定比例，或公司股票价
格连续若干个交易日超过约定转股价的一定比例，公司有权向债权人发出转股通知，要求
债券按照约定比例进行转股，并确保转股后债权人所持股份比例不受稀释。

（三）稀释补偿：如发生任何导致债权人股份比例稀释的行为，公司应向债权人提供
合理的稀释补偿，并确保债权人的利益得到充分补偿。

（四）份额增加限制：除非经过债权人特殊授权，公司不得通过分拆股份、股权转让、配股等方式增加已发行的股份总额，以免造成债权人股份比例的进一步稀释。

（五）特殊情况保护：在发生重大资产重组、合并、分立、收购或出售等情况时，公
司应特别关注债权人利益，并与债权人协商制定合理、公平的补偿方式，以确保债权人在
上述重大事项完成后的股权结构中不受稀释影响。

以上反稀释条款为保障债权人的权益，确保在可转换公司债券转为公司股票的过程中
不受股权稀释的影响。

如有任何纠纷或争议，按双方签订的债券协议进行解决。

可转债的条款
1.可转债的定义：可转债是指发行人在债券发行时向投资者承诺，如果在一定期限内出现特定情况，如股票价格上涨到一定程度，投资者可以选择将债券转换为公司的股票。

2. 转换价格：可转债的转换价格是指投资者可以将债券转换为
公司股票的价格。

通常情况下，转换价格比当前股票价格高，以给予投资者更大的收益空间。

3. 转换期限：可转债的转换期限是指投资者可以选择将债券转
换为公司股票的时间段。

通常情况下，转换期限为债券发行后的一定时间段，如1年至5年之间。

4. 转换比例：可转债的转换比例是指投资者持有的债券可以转
换为多少股公司股票。

例如，转换比例为1:1表示每张债券可以转换为1股公司股票。

5. 赎回条款：可转债有赎回条款，即公司可以在一定条件下将
债券提前赎回。

赎回价格通常为面值加上一定的赎回溢价。

6. 利率条款：可转债的利率条款是指公司向投资者支付的利率。

通常情况下，可转债的利率比同期限的普通债券低。

7. 购回条款：可转债还有购回条款，即投资者可以在一定条件
下选择将债券卖回给公司。

购回价格通常为面值减去一定的购回折扣。

8. 风险提示：可转债是一种复杂的投资工具，具有一定的风险。

投资者应该谨慎选择，并了解相关的风险提示。

- 1 -。

·可转换公司债券是指发行公司依法发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

·上市公司发行的可转换公司债券在发行结束6个月后，方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。

可转换公司债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权，并于转股完成后的次日成为发行公司的股东。

上市公司应当在可转换公司债券期满后5个工作日内，办理完毕偿还债券余额本息的事项。

·发行条件（一）一般规定1、应具备健全的法人治理结构2、盈利能力应具有可持续性最近3个会计年度联系盈利；最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上的情形；最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息3、财务状况最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的20%4、财务会计文件无虚假记载且无重大违法行为5、募集资金运用（二）其他规定1、净资产发行可转换为股票的公司债券的上市公司，股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元；发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元2、净资产收益率要求发行可转换公司债券的上市公司，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%3、现金流量要求发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均应不少于公司债券1年利息·可转换公司债券发行条款的涉及要求1、发行规模可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40%；发行分离交易的可转换公司债券，发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40%；预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额2、期限可转换公司债券的最短期限为1年，最长期限为6年。

分离交易的可转换公司债券的期限最短为1年，无最长期限限制；认股权证的存续期间不超过公司债务的期限，自发行结束之日起不少于6个月3、转股期或行权期上市公司发行的可转换公司债券在发行结束6个月后，方可转换为公司股票；对于分离交易的可转换公司债券，认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段时间，或者是存续期限内的特定交易日。