《深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南(参考文本)》

债券持有人会议规则背景债券是企业或政府为了筹集资金而发行的一种借款凭证。

债券持有人是购买这种借款凭证的投资者。

在债券发行期间，债券持有人享有一定的权利，例如收取借款利息。

但是，债券在未到期之前很可能被转手，而且债券持有人可能分散在全球各地。

因此，为了保护债券持有人的权益并提高他们的议案投票效力，债券持有人会议应运而生。

定义债券持有人会议是债券发行人（企业或政府）召集其持有的债券投资者进行投票的会议。

债券持有人会议通常在债券出现风险或发行人出现问题时召开。

债券持有人会议也可以召开来就一些重大事项进行决策，例如是否允许债券发行人进行商业重组或发行新的债券。

债券持有人会议的规则债券持有人会议的规则可能因国家和地区而异。

以下是一些常见规则。

召集方式债券持有人会议的召集人是债券发行人或指定的召集人。

债券发行人在债券发行时会在债券契约中规定会议召集方式。

会议召集人需通过信函、电子邮件或者其他通讯方式将会议通知和议案发送给所有债券持有人。

会议通知需说明会议时间、地点、议题和投票方式，以及提供与会的相关信息。

往往通知中也会指定债券持有人代理投票的具体方式。

投票方式债券持有人会议的投票方式可能有以下几种。

•出席投票：会议持续时间内，债券持有人亲自前往会议地点投票。

•附议式无记名投票：投票表决采用表决卡，债券持有人能够在卡上打钩、勾选或签名。

出示卡的债券持有人不需透露其姓名。

•投寄式有记名投票：债券持有人将签有姓名和持债情况的投票表决寄往专门的机构进行计票。

此方法需要提前通知和相应的投票表决。

议案表决债券持有人会议涉及的议案可能包括以下几种。

•债券违约的决定。

•关于债券发行人重组的意见。

•关于发行新的债券的决定。

议案的通过通常必须获得一定比例的票数，通常为债券持有人的三分之二或四分之三。

重组和重组文件的处理如果债券发行人准备进行重大变更，如私募或公开股票发行，债券持有人通常被要求同意变更。

如果债券持有人未能在规定时间内被征询或同意究竟改变，则被视为原样保留。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】深证上〔2023〕990号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》的通知深证上〔2023〕990号各市场参与人：为了进一步规范专项品种公司债券相关业务，提升审核质效，本所制定了《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》，现予以发布，自发布之日起施行。

本指引施行前相关业务规则中关于“一带一路”公司债券的规定与本指引不一致的，以本指引为准。

本所于2014年8月11日发布的《深圳证券交易所可交换公司债券业务实施细则》（深证上〔2014〕282号），于2020年11月27日发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第2号——可续期公司债券》（深证上〔2020〕1173号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第4号——纾困专项公司债券》（深证上〔2020〕1173号）和《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第5号——短期公司债券》（深证上〔2020〕1173号），于2021年7月13日发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第3号——乡村振兴专项公司债券》（深证上〔2021〕684号），于2022年5月20日发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第6号——科技创新公司债券》（深证上〔2022〕489号），于2022年9月16日发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券（2022年修订）》（深证上〔2022〕928号）同时废止。

附件：深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券深圳证券交易所2023年10月20日附件深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券第一章总则第一条为了规范专项品种公司债券相关业务，便于发行人、主承销商和相关机构做好信息披露和存续期管理，根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则》《深圳证券交易所公司债券上市规则》以及《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定，制定本指引。

附件深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护（参考文本）版本及修订说明目录填报说明 (3)第一部分特殊发行条款 (5)第二部分增信机制 (15)第三部分投资者保护条款 (31)第四部分违约事项及纠纷解决机制 (41)第五部分持有人会议规则 (45)第六部分受托管理人 (46)填报说明一、本参考文本涉及公开发行及非公开发行公司债券募集说明书中与投资者权益保护相关内容，具体包括特殊发行条款、增信机制、投资者保护条款、违约事项及纠纷解决机制、持有人会议规则、受托管理人六个部分。

发行人在编制募集说明书投资者权益保护相关章节时，可参考本文本内容进行约定，但应根据募集说明书的条款顺序和体例结构适当调整本参考文本的条款序号。

二、持有人会议是债券持有人形成整体意志的集体决策机制，系投资者权益保护机制的重要组成部分。

发行人应将持有人会议规则的全文，披露于募集说明书持有人会议部分。

发行人可参考深交所此前发布的《深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》拟定相应持有人会议规则。

三、受托管理人接受债券持有人委托行使权利并接受债券持有人的监督，受托管理协议亦是投资者权益保护机制的重要组成部分。

发行人应将受托管理协议中涉及各方主要权利义务部分，披露于募集说明书受托管理人部分。

协议的拟定应参考中国证券业协会关于受托管理协议的相关要求。

四、关于本参考文本相关标识的说明：1.“______”及“（）”内的相关内容可以根据实际情况调整。

但就其中已列明的数字或比例等，建议以此为最低标准，并视情况决定是否做出更严格的约定。

2.带有“□”的条款或表述可以任意选择适用，带有“○”的条款或表述建议至少择一适用。

如选择适用的，请保留相应内容，并根据实际情况调整条款顺序；如不适用的，请删除相关表述。

3.脚注相关要求或内容，请在选择适用相关条款时予以注意，并在正式文本中予以删除。

五、对于本参考文本未涉及或未具体约定的事项，本期债券相关权利义务方可以在不违反法律、法规、深交所相关业务规则的基础上，自行协商增减。

《证券公司债券持有人会议规则》一、总则1. 为规范[证券公司名称]（以下简称“发行人”）发行的债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及债券募集说明书的有关规定，特制定本规则。

2. 债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

3. 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。

二、债券持有人会议的权限范围1. 当发行人提出变更债券募集说明书约定的方案时，包括但不限于变更债券利率、期限、还本付息方式、担保方式、募集资金用途等，债券持有人会议有权进行审议并决定是否同意该变更。

2. 发行人未能按期支付债券本金和/或利息时，债券持有人会议可就采取何种措施维护债券持有人权益进行讨论并决策，如要求发行人加速清偿债券本息、要求担保人承担担保责任、提起诉讼或仲裁等。

3. 发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产等可能影响债券持有人重大权益的事项时，债券持有人会议有权对相关事项进行审议，并决定债券持有人应采取的应对措施。

4. 当担保人或担保物发生重大变化，可能影响债券持有人权益实现时，如担保人财务状况恶化、担保物价值大幅减少等，债券持有人会议可就相关情况进行评估，并决定是否要求发行人提供新的担保或采取其他补救措施。

5. 拟变更债券受托管理人，或者债券受托管理人未能按照债券受托管理协议的约定履行职责，债券持有人会议有权审议并决定是否更换债券受托管理人，以及确定新的债券受托管理人的相关事宜。

6. 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，债券持有人会议有权根据具体情况进行审议并作出决议，以维护债券持有人的合法权益。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2014.10.16•【文号】深证会[2014]112号•【施行日期】2014.10.16•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》的通知（深证会〔2014〕112号）各会员单位：为进一步拓宽证券公司融资渠道，促进证券交易所债券市场规范发展，本所制定了《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》，经中国证监会批准，现予以发布并施行。

试点期间，证券公司短期公司债券发行人应当获得中国证监会试点发行资质认可，并通过本所固定收益品种业务专区提交备案申请材料。

特此通知附件：《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》深圳证券交易所2014年10月16日深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法第一章总则第一条为进一步拓宽证券公司融资渠道，促进证券交易所债券市场规范发展，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及深圳证券交易所（以下简称“本所”）相关业务规则，制定本办法。

第二条本办法所称证券公司短期公司债券（以下简称“证券公司短期债”），是指证券公司以短期融资为目的，以募集说明书约定的方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。

证券公司短期债的期限不超过一年。

第三条证券公司短期债实行余额管理。

发行人在中国证监会规定的范围内，自主确定每期债券的发行时间、期限和规模。

第四条发行人应当向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行证券公司短期债，每期证券公司短期债的投资者合计不得超过二百人。

第五条发行人应当向投资者充分揭示风险，并制定偿债保障等投资者保护措施，加强投资者权益保护。

发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六条证券公司短期债由具备证券承销业务资格的证券公司承销。

公司债券持有人会议规则公司债券持有人会议是指公司发行债券后，为了保护债券持有人的利益，设立的一种机制。

在公司债券发行过程中，债券持有人会议规则是非常重要的一环，它规定了债券持有人会议的召开、决议、表决等方面的具体规则，保障了债券持有人的权益。

一、召开债券持有人会议的程序公司债券持有人会议的召开需要经过以下程序：1. 公告：公司应在规定的媒体上发布公告，通知债券持有人会议的召开时间、地点、议程等信息。

2. 通知：公司应向所有债券持有人发出通知，告知他们会议的召开时间、地点、议程等信息。

3. 准备材料：公司应在会议前准备好相关的材料，包括会议议程、决议草案、投票表决书等。

二、债券持有人会议的决议债券持有人会议的决议是指在会议上通过的决定。

债券持有人会议的决议需要经过以下程序：1. 表决：债券持有人会议的决议需要通过表决来进行。

债券持有人可以通过出席会议、委托代理人或者以书面形式表决的方式参与表决。

2. 计票：公司应在会议结束后进行计票，统计出各项决议的表决结果。

3. 公告：公司应在规定的媒体上发布公告，公布会议决议的内容和结果。

三、债券持有人会议的表决权债券持有人会议的表决权是指债券持有人在会议上行使的权利。

债券持有人会议的表决权需要遵循以下原则：1. 平等原则：每个债券持有人在会议上拥有平等的表决权。

2. 一票一份原则：每个债券持有人拥有的表决权应当与其持有的债券数量相对应。

3. 多数原则：债券持有人会议的决议应当遵循多数原则，即获得过半数以上债券持有人的同意才能通过。

四、债券持有人会议的效力债券持有人会议的决议具有法律效力，对公司和债券持有人都具有约束力。

债券持有人会议的决议应当遵循以下原则：1. 合法原则：债券持有人会议的决议应当遵循法律、法规和公司章程等规定。

2. 公正原则：债券持有人会议的决议应当公正、合理、公平。

3. 保护原则：债券持有人会议的决议应当保护债券持有人的合法权益。

总之，公司债券持有人会议规则是保障债券持有人权益的重要机制，它规定了债券持有人会议的召开、决议、表决等方面的具体规则，保障了债券持有人的权益。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2022.01.27•【文号】深证上〔2022〕114号•【施行日期】2022.05.16•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理》的通知深证上〔2022〕114号各市场参与人：为进一步健全债券交易规则体系，规范债券交易参与人的债券交易及其相关业务活动，维护债券交易秩序，保护投资者合法权益，深圳证券交易所（以下简称本所）制定了《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理》（以下简称《债券交易参与人指引》），现予发布。

有关事项通知如下：一、《债券交易参与人指引》施行前已进场成为本所交易参与人的非会员机构可沿用原进场方式参与本所债券交易，也可根据相关安排成为债券交易参与人，具体安排由本所另行通知。

二、《债券交易参与人指引》自2022年4月25日起施行。

特此通知附件：深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理深圳证券交易所2022年1月27日深圳证券交易所债券交易业务指引第 1 号—债券交易参与人管理第一条为规范深圳证券交易所（以下简称本所）债券交易参与人债券交易及相关业务活动，维护债券交易秩序，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所债券交易规则》（以下简称《债券交易规则》）、《深圳证券交易所会员管理规则》（以下简称《会员管理规则》）等规定，制定本指引。

第二条本指引适用于本所债券交易参与人。

债券交易参与人具有本所会员资格的，应当同时遵守会员管理的相关规定。

第三条本所会员直接成为债券交易参与人，非会员机构可以申请成为债券交易参与人。

本所另有规定的除外。

未成为债券交易参与人的债券投资者可以作为经纪客户委托本所会员参与债券交易。

第四条符合下列条件的非会员机构可以申请成为本所债券交易参与人：（一）具备较强的资本、资金实力与持续经营能力或具有参与本所债券交易的相应功能；（二）具有独立的交易团队；（三）具有完善的交易业务管理制度和风险控制制度；（四）具有能够支持开展债券交易的相关技术系统；（五）债券投资交易量较大，具有较强的债券交易需求；（六）近 2 年无债券交易结算重大违法违规行为；（七）本所规定的其他条件。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】深证上〔2023〕980号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》的通知深证上〔2023〕980号各市场参与人：为了做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，规范公司债券(含企业债券)发行承销工作，服务实体经济发展，保护投资者合法权益，本所制定了《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》(以下简称《发行承销规则》)。

经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。

有关事项通知如下：2023年10月20日前已取得注册批复文件并拟在本所上市的企业债券，其发行承销事宜适用《发行承销规则》。

发行人和主承销商依照规定履行发行备案程序时，应当向本所提交注册批复文件、募集说明书、期后事项说明、法律意见书、信用评级报告等发行备案文件。

前述企业债券的簿记建档，应当使用簿记建档系统。

特此通知。

附件：深圳证券交易所公司债券发行承销规则深圳证券交易所2023年10月20日附件深圳证券交易所公司债券发行承销规则第一章总则第一条为了规范公司债券（含企业债券）发行承销业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》等规定，制定本规则。

第二条本规则适用于申请在深圳证券交易所（以下简称本所）上市挂牌的公司债券的发行承销事宜。

政府支持债券另有规定的，从其规定。

上市公司可转换公司债券的发行承销，不适用本规则。

第三条公开发行公司债券可以采用簿记建档、招标发行等方式。

非公开发行公司债券可以采用簿记建档、招标发行、协议发行等方式。

第四条发行人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），依照本规则规定提交并披露相关发行文件，确保提交或者披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】深证上〔2023〕982号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》的通知深证上〔2023〕982号各市场参与人：为了进一步规范公司债券（含企业债券）簿记建档发行业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》进行修订，并更名为《深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2016年9月30日发布的《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》（深证会〔2016〕289号）同时废止。

附件：深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档深圳证券交易所2023年10月20日附件深圳证券交易所公司债券发行承销业务指引第2号——簿记建档第一章总则第一条为了规范公司债券（含企业债券）簿记建档发行业务，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等规定，制定本指引。

第二条本指引适用于申请在深圳证券交易所（以下简称本所）上市挂牌的公司债券的簿记建档发行。

上市公司可转换公司债券的簿记建档发行，不适用本指引。

第二章簿记建档参与主体第三条簿记管理人应当由主承销商担任；有多家主承销商的，发行人应当指定其中一家主承销商作为簿记管理人。

非簿记管理人的承销机构应当按照簿记建档发行安排和相关协议约定，积极配合簿记管理人工作。

第四条簿记管理人应当履行下列职责：（一）与发行人协商簿记建档时间安排和详细方案；（二）在充分询价的基础上，与发行人和其他承销机构（如有）协商确定簿记建档发行利率或者价格区间（以下简称簿记区间）；（三）记录投资者认购公司债券的利率、价格及数量意愿；（四）组织簿记建档工作，维护簿记建档现场秩序，确保簿记建档工作顺利进行；（五）按照本指引及相关约定进行公司债券的定价和配售；（六）对簿记建档过程中各项重要事项的决策过程进行书面记录和说明，并妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料；（七）按照相关规定进行与簿记建档发行相关的信息披露工作；（八）发行人委托或者本所规定的其他簿记建档工作职责。

附件深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）第一章总则 (3)第二章债券持有人会议的权限范围 (5)第三章债券持有人会议的筹备 (8)第一节会议的召集 (8)第二节议案的提出与修改 (9)第三节会议的通知、变更及取消 (12)第四章债券持有人会议的召开及决议 (15)第一节债券持有人会议的召开 (15)第二节债券持有人会议的表决 (18)第三节债券持有人会议决议的生效 (19)第五章债券持有人会议的会后事项与决议落实 (22)第六章特别约定 (25)第一节关于表决机制的特别约定 (25)第二节简化程序 (26)第三节□其他特别约定（如有） (28)第七章附则 (29)【标识说明】关于本参考文本相关标识的说明：1．“【】”“”内的相关内容可以根据实际情况调整。

但就“【】”中已列明的数字或比例等，建议以此为最低标准，并视情况决定是否做出更严格的约定。

2.带有“□”的条款或部分文字可以任意选择适用，带有“○”的条款或部分文字应当至少选择一项适用。

如选择适用的，请保留相应内容，并根据实际情况调整条款顺序；如不适用的，请删除相关表述。

3.脚注相关要求或内容，请在选择适用相关条款时予以注意，并在正式文本中予以删除。

4.若债券发行文件所使用的用语定义与本参考文本不同的，可依照债券发行文件调整本参考文本相关表述，反之亦可。

第一章总则1.1为规范【债券全称】1（以下简称本期债券）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实际情况，制订本规则。

债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说明书等文件载明的内容为准。

2022年-2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力能力检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、甲公司拟于2014年4月在我国中小企业板首次公开发行并上市。

以下构成发行障碍的有（）。

A.IB.ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 B2、国有独资公司的国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使的职权有（）。

A.合并、分立B.解散C.选任董事、监事D.决定经理人员报酬【答案】 C3、某企业于2016年1月1日从银行取得一笔专门借款1000万元用于固定资产建造，年利率12％，该固定资产建造在2016年度发生的资产支出如下：4月1日支出100万、7月1日支出200万、9月1日支出200万，余额资金月收益率为0.2％。

假设不考虑其他因素，2016年度应予资本化的借款费用是（）万元。

A.120B.77.8C.100D.99.8【答案】 B4、根据创业板上市有关规定，保荐人保荐发行人在创业板上市，须对发行人的（）进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。

A.财务状况B.创新性C.成长性D.资金充足状况【答案】 C5、根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，以下说法错误的是（）。

A.最近三年，上市公司及其控股股东、实际控制人存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、市场操纵的，原则上视为严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为B.通过非全资控股子公司或参股公司实施募投项目的，应当说明中小股东或其他股东是否提供同比例增资或提供贷款，同时需明确增资价格和借款的主要条款（贷款利率）C.年度股东大会已根据公司章程的规定授权董事会向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票的，可以申请适用向特定对象发行股票简易程序D.上市公司申请适用向特定对象发行股票的简易程序，上市公司及其保荐人应当在董事会通过本次发行事项后的三十个工作日内向本所提交申请文件E.上市公司申请适用向特定对象发行股票的简易程序的，深交所收到申请文件后的两个工作日内决定是否受理、受理之日起三个工作日内出具审核意见并报送证监会注册【答案】 D6、发行可转换公司债券的上市公司应该及时向交易所汇报并披露的重大事项有（）。

公司债券持有人会议规则合同编号：__________甲方（债券发行人）：公司名称：____________地址：________________法定代表人：__________联系电话：____________联系地址：____________乙方（债券持有人）：姓名：____________身份证号：___________地址：________________联系电话：____________联系地址：____________一、会议的召开1.1 本规则适用于甲方根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的规定，召开的债券持有人会议。

1.2 债券持有人会议分为定期会议和临时会议。

1.2.1 定期会议：每年至少召开一次，由甲方董事会或者监事会提议召开。

1.2.2 临时会议：在以下情况下，甲方应当及时召开债券持有人临时会议：（1）甲方发生重大事项，可能影响债券持有人的权益；（2）债券持有人的三分之一以上请求召开；（3）甲方董事会或者监事会认为有必要召开；（4）法律法规规定的其他情形。

1.3 债券持有人会议应当提前十五日通知债券持有人，通知内容应当包括会议时间、地点、议题等。

1.4 债券持有人会议的召开地点应当为甲方所在地或者甲方指定的其他地点。

二、会议的召集和主持2.1 债券持有人会议的召集人应当为甲方董事会或者监事会。

2.2 召集人应当提前十五日向债券持有人发出会议通知，并在通知中明确会议的主持人。

2.3 会议主持人应当为甲方董事长或者董事会指定的其他董事。

2.4 如果甲方董事长或者董事会指定的董事无法履行主持职责，由监事会主席或者其他监事代为履行。

三、债券持有人的参会和表决3.1 债券持有人有权参加债券持有人会议，并就会议议题进行表决。

3.2 债券持有人可以委托代理人出席债券持有人会议并行使表决权。

3.3 委托代理人应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期限等。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引》第1-5号的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2020.11.27•【文号】深证上〔2020〕1173号•【施行日期】2020.11.27•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引》第1-5号的通知深证上〔2020〕1173号各市场参与人：为全面落实党中央、国务院关于深化“放管服”决策部署，进一步提高交易所公司债券监管透明度和市场服务水平，本所制定了《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第2号——可续期公司债券》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第3号——扶贫专项公司债券》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第4号——纾困专项公司债券》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第5号——短期公司债券》（以下简称《创新品种指引》），对原涉及公司债券创新品种业务的通知、指南、问答等业务规则和文件进行集中清理、优化整合，将具有长期指导规范意义且条件成熟的内容上升为本所相关业务规则，力行打造简明清晰的公司债券创新产品序列规则体系。

《创新品种指引》自发布之日起施行。

原《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》《深圳证券交易所绿色公司债券相关问题解答》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》《深圳证券交易所关于落实〈中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见〉有关问题解答》《深圳证券交易所扶贫专项公司债券相关问题解答》《深圳证券交易所纾困专项公司债券相关问题解答》《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》《深圳证券交易所非公开发行短期公司债券相关问题解答》同时废止。

附件：1. 深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券2. 深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第2号——可续期公司债券3. 深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第3号——扶贫专项公司债券4. 深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第4号——纾困专项公司债券5. 深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第5号——短期公司债券深圳证券交易所2020年11月27日附件1深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券第一条为落实大力推进生态文明建设和构建绿色金融体系的要求，发挥好绿色债券对环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的支持作用，推动经济社会可持续发展和产业绿色转型升级，深圳证券交易所（以下简称本所）根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定和本所相关业务规则，制定本指引。

xx有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则第一章总则第一条为规范xx有限公司公开发行20xx年公司债券（“本次债券”）债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律法规及其他规范性文件的规定，制定本规则。

第二条债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券，即视为同意并接受本债券持有人会议规则，受本规则之约束。

第三条债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。

债券持有人单独行使权利的，不适用本规则的相关规定。

债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的正常经营活动进行干涉。

本规则所规定债券持有人会议职权范围内的事项，债券持有人应通过债券持有人会议维护自身利益；其他事项，债券持有人应依据法律、行政法规和《xx有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“本次债券募集说明书”）的规定行使权利，维护自身利益。

第四条本规则中使用的词语与《xx有限公司2016年公司债券受托管理协议》（“《债券受托管理协议》”）中定义的词语具有相同的含义。

第二章债券持有人会议的权限范围4-4-1第五条债券持有人会议的权限范围如下：（1）变更本次债券募集说明书的约定，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本次债券本息、变更本次债券利率、取消募集说明书中的回购条款；（2）变更本次债券受托管理人及其授权代表；（3）发行人不能按期支付本次债券的本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定是否通过诉讼等程序强制发行人偿还本次债券本息；（4）发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时决定采取何种措施维护债券持有人权益；（5）变更本规则或债券受托管理协议的主要内容；（6）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，决定采取何种措施维护债券持有人权益；（7）根据法律及本规则的规定其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

深圳证券交易所关于就《深圳证券交易所债券交易规则》及三部配套指引公开征求意见的通知
文章属性
•【公布机关】深圳证券交易所,深圳证券交易所,深圳证券交易所
•【公布日期】2021.04.30
•【分类】征求意见稿
正文
关于就《深圳证券交易所债券交易规则》及三部配套指引公
开征求意见的通知
各市场参与人：
为推动建立基础设施完备、市场运行高效、价格发现良好、监管风控有效的债券市场体系，促进交易所债券市场高质量发展，制定《深圳证券交易所债券交易规则（征求意见稿）》《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理（征求意见稿）》《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购（征求意见稿）》和《深圳证券交易所债券交易业务指引第3号—债券做市（征求意见稿）》，详见附件，现向社会公开征求意见。

有关意见和建议请以电子邮件形式于2021年5月21日前反馈，电子邮箱：****************。

附件：1-1．深圳证券交易所债券交易规则（征求意见稿）
1-2．《深圳证券交易所债券交易规则（征求意见稿）》起草说明
2-1．深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理（征求意见稿）
2-2．《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理（征求意见稿）》起草说明
3-1．深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购（征求意见稿）
3-2．《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购（征求意见稿）》起草说明
4-1．深圳证券交易所债券交易业务指引第3号—债券做市（征求意见稿）4-2．《深圳证券交易所债券交易业务指引第3号—债券做市（征求意见稿）》起草说明
深圳证券交易所
2021年4月30日。

深圳证券交易所关于发布实施《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》的通知【法规类别】债券证券交易所与业务管理【发文字号】深证会[2007]92号【失效依据】本篇法规已被《深圳证券交易所关于发布＜深圳证券交易所公司债券上市规则＞的通知》（发布日期：2009年11月2日实施日期：2009年11月2日）废止【发布部门】深圳证券交易所【发布日期】2007.10.08【实施日期】2007.10.08【时效性】失效【效力级别】行业规定深圳证券交易所关于发布实施《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》的通知(深证会[2007]92号)各会员单位及相关机构：为促进公司债券市场的发展，经中国证监会批准，本所现发布《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》，即日起实施。

特此通知附件：《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》深圳证券交易所二○○七年十月八日附件：深圳证券交易所公司债券上市暂行规定第一章总则1.1 为规范公司债券上市及其衍生品种上市行为，以及公司债券发行人（以下简称“发行人”）及其他相关义务人的信息披露行为，维护公司债券市场秩序，保护投资者和发行人的合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所章程》，制定本规定。

1.2 在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的公司债券，适用本规定。

本规定所称公司债券是指经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司依照法定程序发行的有价证券。

1.3 申请公司债券在本所上市，应经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

1.4 本所同意公司债券上市申请后，安排公司债券上市，并对发行人、其保荐人及债券受托管理人进行监管。

1.5 本所对公司债券上市的审核登记，不表明本所对该公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。

因公司经营与市场变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

1.6 发行人和债券受托管理人应当诚实守信，维护债券持有人享有的法定权利以及债券募集说明书和其他公开披露文件中约定的权利。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》的通
知
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2017.12.20
•【文号】深证上〔2017〕825号
•【施行日期】2017.12.20
•【效力等级】行业规定
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号
——可续期公司债券业务》的通知
深证上〔2017〕825号各市场参与人：
为切实适应市场需求，丰富完善公司债券的期限结构，发挥交易所债券市场服务实体经济作用，在结合前期深圳证券交易所（以下简称“本所”）可续期公司债券试点工作实践基础上，根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及相关业务规则的规定，本所制定了《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》，现予以发布并自发布之日起实施。

特此通知。

附件：《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》
深圳证券交易所
2017年12月20日。