锰系合金产能情况
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锰系合金产能情况
我国铁合金以普通合金为主，其产能约占整个铁合金产能的85%,普通合金 中主要分为锰系、硅铁、铬系合金。从 08年情况看，产能最大的品种为锰系合 金，其生产企业为750家，产能为1400万吨，其次为硅铁，铬铁排第三位。
表：我国铁合金品种分类情况
规格 硅铁 锰系 铬系 其他
企业数（家） 450 750 100 470
产能（万吨） 650 1400 270 380
比例 24% 52% 10% 14%
我国锰系合金产能在近几年一直占我国铁合金总产能的一半左右， 而其中比 例最大的为硅锰合金的比例，占铁合金总产能的38%，锰合金产能的75%左右。 下表为近几年锰系合金产品产能情况：
表：我国锰系产品产能情况（单位：万吨）
年度 锰系合金 咼炉锰铁 电炉锰铁 硅锰合金 中低碳锰铁
2005 680 50 80 500 50
2006 1000 60 80 800 60
2007 1330 100 150 1000 80
2008 1400 100 150 1060 90
备注：2009年锰合金产能统计需要在 2010年才能统计出来
2.1.2锰系合金产量及增长率情况
1）国际锰系合金主产地产量分布情况
世界锰系合金总产量为1370万吨，中国产量742万吨，约占总产量54%， 其次为乌克兰、南非、印度，产量分别占总产量的 9%、7%、8%。世界4大锰
系合金生产国总量占世界的78%。
由于中国和印度都为发展中大国，劳动力成本低，对环保要求不十分严格 再由于近年中国和印度经济发展迅速， 带动钢铁产业快速发展，从而拉动对锰合
金需求。
2004年世界锰铁产量479万吨，比2003年增长18.42%, 2008年世界锰铁 产量575万吨比2007年增长2.95%，从近五年世界锰铁产量的整体看，总的发 展趋势在增加，年平均增长率约 7.58%。2008年世界硅锰产量795万吨比2007 年增长4.4%, 2004年增长幅度最大为17.50%。
近五年，由于世界钢铁工业的发展，对锰合金的需求量也在逐年递增，而
2008年下半年由于金融危机的影响， 使世界锰合金的产量在2008年第四季度极 度下滑，各大钢铁公司都纷纷做出减产计划，并且幅度很大，按 2008年11月份
世界各大钢厂公布的减产情况，2008年四季度到2009年一季度，世界钢铁减产 量在2144万吨左右。这次金融危机造成了工薪阶层的购买力下降，这对钢铁生 产企业主要的下游客户房地产和汽车制造两个实体经济冲击很大， 从而影响到锰
合金的采购量。
预计明年世界锰合金产量与2009年相当，2010年以后世界锰合金产量会有 缓慢回升。
表：近5年国际锰合金产量及增长率（单位：万吨）
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008
锰合金 916 1080 1055.4 1181 1320 1370
锰铁 404.5 479 452.6 512 558.5 575
硅锰 511.5 601 602.8 669 761.5 795
锰铁增长率 -- 18.42% -5.51% 13.12% 9.08% 3.0%
硅锰增长率 -- 17.50% 0.30% 10.98% 13.83% 4.4%
备注：2009年国际锰合金产量需要在 2010年才能统计出来
2）中国锰系合金产量分布情况
近几年，由于钢铁行业的发展，对锰系合金的硬性需求存在且不断扩大， 锰 系合金的生产总量从2004年的424.22万吨增长到2008年的742.68万吨，年平 均增长率保持在19.5%，其中硅锰由2004年的252.34万吨增长到2008年的509.47 万吨，年平均增长率20.8%，高碳锰铁产量从2004年131.4万吨增长到2008年 的157.81万吨，年平均增长率21.07%，中低锰铁从2004年40.48万吨增长到2008年的75.4万吨，年平均增长率为41.9%
由下表可以看出，中低碳锰铁产量的年平均增长率为最高， 该品种的市场扩 张速度最快。这是我国的钢铁行业结构自 2004年升级迅速，特钢的产量逐渐增 加的结果。同时我国的特钢和精炼钢种的比例仍与国际市场有差距， 所以我国中
低碳锰铁市场相对潜力最大。
表：我国锰系合金产量情况（万吨）
年度 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
总量 424.22 471.57 561.3 686.76 742.68
硅锰合金 252.34 298.97 360.93 432.99 509.47
咼碳锰铁 131.4 127.09 146.2 173.75 157.81
中低碳锰铁 40.48 45.51 54.17 80.02 75.4
总量增长率 38.30% 11.20% 19.00% 21.80% 8.14%
硅锰合金增长率 27.90% 18.50% 20.70% 19.40% 17.66%
高碳锰铁增长率 42.30% -3.30% 15.00% 18.20% -9.17%
中低碳锰铁增长
率 136.20% 12.40% 19.00% 47.70% -5.77%
备注：2009年国际锰合金产量需要在 2010年才能统计出来
2.1.3中国锰系合金产量分布情况
1）锰合金生产地区分布
我国锰合金受锰矿资源、电力、能源等因素的影响，锰系合金厂商主要集中 在中南地区、西南地区，以2008年为例，全国锰合金产量为742.68万吨，其中 中南地区锰合金产量为 289.2万吨，占全国的38.94%，西南地区229.67万吨， 占全国的30.92%。（见下表）
表：2005-2008年全国锰合金产量区域分布（万吨 /年）
单位：万
吨 华北 东北 华东 中南 西南 西北 全国
2005 36.95 50.81 12.19 160.83 249.38 3.34 478.69 2006 81.26 46.09 9.00 242.52 168.27 6.00 553.14
2007 94.02 57.88 9.21 262.48 247.36 15.12 686.76
2008 123.2 71.88 15.82 289.2 229.67 12.93 742.68
备注：2009年国际锰合金产量需要在 2010年才能统计出来
2）锰系合金产量地区分布情况
西南五省贵州、四川、广西、云南、湖南是传统的锰系合金的主要产地。以
2008年为例，广西省锰合金产量167.15万吨，占全国锰合金总量的22.51%、贵 州占12.0%、湖南占13.67%、四川占11.48%、云南占5.45%。整个西南地区锰 合金占全国65.11%，比2005年的73.86%有所减少，集中优势相对减弱。由于 华北、东北地区是钢材主产区，也是铁合金的主要消费地，而近两年华北、东北 地区硅锰、锰铁的产量呈现增长趋势，又由于当地具有焦炭、锰矿资源的优势， 发展较为迅速。
表：中南、西南地区 5省锰系铁合金产量的发展情况（单位：万吨）
全国 湖南 广西 云南 四川 贵州 5省合
计
2005 年 470.57 36.55 107.42 34.5 77.56 91.51 347.54
2006 年 561.36 65.85 137.02 32.9 73.1 68.27 377.14
2007 年 683.76 78.8 155.56 39.69 97.48 110.27 475.51
2008 年 742.68 101.55 167.15 40.5 85.24 89.15 483.59
备注：2009年国际锰合金产量需要在 2010年才能统计出来
2.1.4各地硅锰产品成本分析
硅锰生产主要成本主要为原料成本、电力成本、设备成本以及管理成本。
各成本中以原料消耗为最大，其次为电力成本、设备成本、管理成本。下面就以 占锰合金产量比例约70%的硅锰为例说明
原料成本：
锰合金冶炼过程中，原材料主要为进口锰矿，富锰渣，国产锰矿及焦炭，其
中国产锰矿与进口锰矿的使用比例大约为 2：1。焦炭消耗量较少，约为 600Kg 左右。
进口锰矿受国外矿业巨头影响， 价格从 2003年开始飙升，到 2008年经济危 机才有所停歇，进口锰矿上涨对锰合金成本谓之巨大，以现在进口锰矿 2500 元/
吨计算， 65#17硅锰合金单耗为 1750 元，约占现在销售 7000元/吨的 25%。国 内矿价格 800元/吨，单耗为 880 元，占销售价格的 12.7%。富锰渣价格 1250元 /吨，单耗 875
元，占销售价格的成本比例 12.5%，焦炭价格 1450 元 吨，单耗 870，占成本比例
12.5%，所以主要原料单耗总和占销售价格的 62.7%。
电力成本：
65#17硅锰电力单耗为 4200度/吨，电价约 0.4 元/度，硅锰电力成本约为 4200X
0.4=1680元/吨。占销售价格的24%。
锰系合金主要生产区域为西南、 中南，其产量占全国总产量的 69%，所以西 南、中南地区的电力供应及价格对锰系合金的影响非常大。
西南、中南地区火电资源比较匮乏， 水利资源虽然相对丰富， 但受冬季枯水 期的影响，电力相对短缺。除此之外，西南地区还担负着广东地区电力供应，其 电力供应更加紧张。
长期看，由于福建的核电站点逐步建立， 广州电力供应会相应缓解。 就西南 地区电力供给分析， 贵州的电力潜力最大， 因为其水电与火电并存， 受枯水期影 响较小。
设备成本及管理成本略
2.2 供需情况及预测
2.2.1 中国锰系合金的进出口概述
我国近几年进口锰矿市场变化分析
近年来我国进口锰矿逐年递增，除 2005 年小幅下降外，自 2003-2008 年，锰矿进口大幅增加。2003年我国进口锰矿 286.3万吨，2008年进口量为757.2 万吨，比2003年增长165%。以上增长说明我国锰合金产量越来越大， 对高品位 进口锰矿依赖性越来越大。
从锰矿进口国别来看，我国进口锰矿仍然以澳洲锰矿、加蓬矿、巴西、南非 矿为主，2003年进口锰矿结构比例为澳大利亚锰矿占 41%、加蓬矿14%、巴西 9%、南非4%,加纳12%，缅甸10%。到2009年1-10月份，进口锰矿比例发生 一定变化，澳洲矿29%，南非23%，加蓬矿11%，巴西矿8%,缅甸8%,马来 西亚5%。通过以上变化，我们可以看出，我国进口锰矿越来越趋向多元化，南 非锰矿的进口比例从2003年的4%上升到2009年1-10月的23%，成为我国锰矿 进口第二大国。
我国做为锰系合金生产大国，产量严重过剩，除了国内钢铁生产所用的锰系 合金能够完全能够自给自足外，还有大量出口，进口量极少。
2008年锰系合金进口量为19986吨，为当年我国锰合金产量的0.27%,其中 绝大部分量来源于哈萨克斯坦，进口量为19528吨占锰系合金进口量的97%，此 部分合金绝大多数供给新疆地区，因为国内锰系合金产地主要分布在西南地区， 运输到新疆距离过于遥远。
我国为锰系合金出口大国。从 2008年出口数据来看，锰系合金出口量为
