银保销售渠道考核指标细则

保险公司银保渠道职能指标考核细则
一、职能指标考核要求
1、客户开发
（1）产品开发
（2）销售计划执行情况
（3）保单质量
（4）渠道客户服务水平
2、业务管理
（1）保费、保单数较上期增长情况
（2）建立渠道管理体系
（3）渠道管理工作纪律
（4）渠道客户建档及客户信息管理
3、服务和绩效
（1）投保、理赔、续期及查询等服务质量
（2）保单持有率
（3）客户满意度
（4）销售绩效考核
4、培训及品牌宣传
（1）渠道人员知识技能提升
（2）渠道终端及业务推广品牌宣传
（3）渠道业务及服务能力提升
二、考核方式
1、定期考核：按季度或半年度对渠道职能指标进行考核，以确保渠道有效实施、并及时反馈考核结果，以充分考察渠道职能的发挥情况。

2、综合考核：对渠道职能指标，尤其是客户开发、业务管理、服务和绩效等方面，进行综合考核，利用考核结果做出改进和加强，以提高渠道职能整体水平。

3、持续督导：对渠道职能进行定期考核，结合渠道管理体系，进行持续督导，以保证渠道在既定职能指标下取得有效的业绩。

4、多样化考核：面对不同类型渠道，采取不同类型的考核方式。

保险事业部业务员薪酬绩效管理制度一、渠道业务经理收入结构： 月收入=底薪+提成 A 底薪分成两部分发放，底薪=固定底薪+任务奖励底薪②渠道业务员在试用期三个月内完成任务（任务标准见下文），可立即转正；渠道业务员达到客 户经理级别，任务完成达到渠道业务主任的标准，可立即晋升为渠道业务主任。

行的前提下，加大对员工稳定性的激励。

第二是约见新客户、递交投保书、获得到期日为签 单必须的工作，通过奖励形式建立渠道业务员努力辛勤工作，为目标达成形成持之以恒的 好习惯。

① 交通及通讯奖励的满足标准为 1、符合入职期限 2、必须完成打电话要求及出勤率规定，否则无奖励。

① 约见新客户、递交投保申请书、获得到期日分别有相应的考核记录表格，由营运部专人进行记录监督，市场部经理进行最终考核确认，以表格记录及市场经理签字确认为准。

B 、渠道业务提成率费的业绩按照保费3%进行提成。

①渠道业务员完成8万/月任务，达到每月15万以上，即可立即晋升为渠道业务主任，8万到15万之间，按照任务外4%进行提成。

超出15万，晋升为渠道业务主任并按其规则进行提成。

①渠道业务主任完成业绩任务要求，可以申请带业务团队，完成从个体销售到销售管理的职业发展之路。

二、渠道业务员薪酬及绩效考核标准1、渠道业务员底薪为2500元/月，基本任务为8万/月。

2、基本任务在50%以下为不合格，50%≤任务额＜80%为合格，80%≤任务额≤100%为完成。

3、基本任务不合格底薪减少500元，基本任务合格底薪不变，基本任务完成底薪增加500元。

4、电话、出勤率、约见客户、递交投保书、获得到期日考核达标，最高可获得500元任务奖励底薪。

备注：①渠道业务员基本底薪在2000元到3000元之间浮动，加上任务奖励底薪，固定底薪在2000到3500之间浮动。

②当月任务计算后对应个人任务额完成比例，以上月底薪为基数，增减后计为当月底薪。

①代理人签署劳动合同进入试用期考核后，底薪按照浮动考核。

保险事业部业务员薪酬绩效管理制度一、渠道业务经理收入结构:月收入=底薪+提成A 底薪分成两部分发放，底薪=固定底薪+任务奖励底薪①渠道业务员、业务主任岗位职责为半销售半内勤性质，详细见保险事业部岗位职责说明书。

②渠道业务员在试用期三个月内完成任务（任务标准见下文)，可立即转正；渠道业务员达到客户经理级别，任务完成达到渠道业务主任的标准，可立即晋升为渠道业务主任。

2、渠道业务员、渠道业务主任任务奖励底薪：具体奖励细节:①设立此五项奖励的目标，第一是为了在同行中，加大公司对渠道业务员的招聘吸引力,在可行的前提下，加大对员工稳定性的激励。

第二是约见新客户、递交投保书、获得到期日为签单必须的工作，通过奖励形式建立渠道业务员努力辛勤工作，为目标达成形成持之以恒的好习惯。

②交通及通讯奖励的满足标准为1、符合入职期限2、必须完成打电话要求及出勤率规定，否则无奖励。

③约见新客户、递交投保申请书、获得到期日分别有相应的考核记录表格，由营运部专人进行记录监督，市场部经理进行最终考核确认，以表格记录及市场经理签字确认为准。

①在试用期内的渠道业务员完成三万元保费任务，即可立即转正成为客户经理，超出三万保费的业绩按照保费3%进行提成。

②渠道业务员完成8万/月任务，达到每月15万以上，即可立即晋升为渠道业务主任，8万到15万之间，按照任务外4%进行提成.超出15万，晋升为渠道业务主任并按其规则进行提成。

③渠道业务主任完成业绩任务要求,可以申请带业务团队，完成从个体销售到销售管理的职业发展之路。

二、渠道业务员薪酬及绩效考核标准1、渠道业务员底薪为2500元/月，基本任务为8万/月。

2、基本任务在50%以下为不合格，50%≤任务额＜80%为合格，80%≤任务额≤100%为完成。

3、基本任务不合格底薪减少500元,基本任务合格底薪不变，基本任务完成底薪增加500元。

4、电话、出勤率、约见客户、递交投保书、获得到期日考核达标，最高可获得500元任务奖励底薪.备注：①渠道业务员基本底薪在2000元到3000元之间浮动，加上任务奖励底薪，固定底薪在2000到3500之间浮动。

保险事业部业务员薪酬绩效管理制度激励殳立此五约见励的目标，递交是为了在同行到期加大公司对渠道业务员的招聘吸引力，在可 单必须的工作，通过奖励形式建立渠道业务员努力辛勤工作，为目标达成形成持之以恒的 好习惯。

① 交通及通讯奖励的满足标准为1符合入职期限2、必须完成打电话要求及出勤率规定，否 则无奖励。

① 约见新客户、递交投保申请书、获得到期日分别有相应的考核记录表格，由营运部专人进行 记录监督，市场部经理进行最终考核确认，以表格记录及市场经理签字确认为准。

B 、渠道业务提成率一、渠道业务经理收入结构：月收入= 底薪+提成A 底薪分成两部分发放，底薪=固定底薪+任务奖励底薪 ②渠道业务员试用期三个月内完成任务（任务标准见下文），可立即转正；渠道业务员达到客 户经理级别，任务完成达到渠道业务主任的标准，可立即晋升为渠道业务主任。

的前提下加大对员工稳①在魏期按照保费业%进彳完成三万元保费任务，即可立即转正成为客户经理，超出三万保① 渠道业务员完成8万/月任务，达到每月15万以上，即可立即晋升为渠道业务主任，8万到15万之间，按照任务外4%进行提成。

超出15万，晋升为渠道业务主任并按其规则进行提成。

① 渠道业务主任完成业绩任务要求，可以申请带业务团队，完成从个体销售到销售管理的职业发展之路。

二、渠道业务员薪酬及绩效考核标准1、渠道业务员底薪为2500元/月，基本任务为8万/月。

2、基本任务在50%以下为不合格，50%c任务额v80%为合格，80%c任务额w 100%fe完成。

3、基本任务不合格底薪减少500元，基本任务合格底薪不变，基本任务完成底薪增加500元。

4、电话、出勤率、约见客户、递交投保书、获得到期日考核达标，最高可获得500元任务奖励底薪。

备注：①渠道业务员基本底薪在2000元到3000元之间浮动，加上任务奖励底薪，固定底薪在2000 到3500之间浮动。

②当月任务计算后对应个人任务额完成比例，以上月底薪为基数，增减后计为当月底薪。

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在保险行业中，销售业务人员的表现对于公司的业绩至关重要。

保险公司银保渠道职能指标考核细则(综合性支公司)一、2013年银保销售渠道考核指标概述总得分=∑各项考核指标得分×权重＋加分项目得分各类考核指标及权重如下：二、银保渠道业务指标具体内容（一）银保长期险首年标准保费预算完成率、银保长期险首年保费预算完成率，银保首年期交保费预算完成率（3个指标）1.指标含义：银保渠道长期险首年标准保费、首年保费、首年期交保费预算完成率是指考察期末实际完成的保费与预算目标的2.计算公式：保费预算完成率＝实际保费完成数／年度预算×100%3.评分方法4.数据来源：财务会计部。

5.统计周期：月度（二）银保销售队伍发展水平1.指标含义：该指标考察各经营单位银保客户经理及理财经理销售队伍建设状况。

2.计算公式银保销售队伍建设水平得分=理财经理队伍建设水平得分×50%+客户经理队伍建设水平得分×50%（1）理财经理队伍发展水平得分=理财经理队伍目标达成率得分×25%+季度增员率得分×15%+月均举绩率得分×35%+季均有效人力占比得分×25%①理财经理队伍目标达成率=考核期末实际在职的理财经理人数/理财经理人数目标×100%②季度增员率=季度实际增员数/理财经理人数目标×③月举绩率=举绩人数/〔（月初人数+月末人数）/2〕×100%④季均有效人力占比=季有效人力/季初出发人数×100%（2）客户经理队伍发展水平得分=季均人员网点配比得分×(月均举绩率得分×50%+月均网点开单率得分×50%)①季均人员网点配比=期末客户经理人数/（期初渠道合作网点数+期末渠道合作网点数）/2②月均举绩率=月举绩人数/月初出发人数×100%③月均网点开单率=月开单网点数/（期初渠道合作网点数+期末渠道合作网点数）/23.评分方法（1）理财经理队伍建设水平得分A．理财经理队伍目标达成率B．季度增员率全年季度增员率得分为四个季度增员率得分的算数平均值。

保险公司银保渠道职能指标考核细则保险公司银保渠道职能指标考核细则是为了评估保险公司在银行渠道下的销售绩效和营销能力，进而激励和推动销售人员提高业绩，并为公司管理层提供决策支持。

以下是一份保险公司银保渠道职能指标考核细则的参考内容，供参考：一、渠道拓展能力1.建立和维护合作银行的能力a.拓展新的合作银行数量b.实现与合作银行的销售目标c.建立和维护与合作银行的良好关系2.开发新的银行渠道a.发掘新的银行合作机会b.开展合作谈判并完成合作协议签订c.推动合作银行的新产品上线二、销售能力1.完成销售目标a.达成个人销售目标b.达成团队销售目标c.达成区域销售目标2.销售技巧和客户关系管理a.掌握销售基本技巧，如陈述技巧、洞察客户需求、提出解决方案等b.积极拓展客户资源，保持良好的客户关系c.有效解决客户问题和投诉，提升客户满意度三、产品知识和专业素养1.产品知识掌握a.掌握所销售产品的各项功能、特点和优势b.掌握与产品相关的法律法规和政策规定c.及时了解和学习公司推出的新产品信息2.专业素养a.具备一定的金融和保险业务知识b.具备良好的职业操守和道德素质c.具备良好的团队合作能力和沟通能力四、绩效管理和质量控制1.绩效管理a.完成公司规定的考核指标b.达成销售额、保费收入等量化目标c.根据考核结果给予奖励和激励2.质量控制a.按照公司的流程和规定开展销售活动b.有效控制业务风险，遵守合规要求c.及时报告和解决销售中的问题与困难综合考核：综合考核结果根据以上各项指标的权重进行综合计算，形成最终的绩效评价。

根据评价结果，公司可以根据绩效情况进行奖励、晋升、培训等管理措施，以激励销售人员提高业绩和综合素质。

以上是一份保险公司银保渠道职能指标考核细则的参考内容，实际的考核指标和权重可以根据具体公司的业务特点和管理需求进行调整。

同时，考核细则也应与公司的人力资源管理政策相匹配，以确保考核过程的公平和公正。

保险销售中的销售绩效考核指标有哪些在保险销售领域，为了评估销售人员的工作表现和业务成果，设定科学合理的销售绩效考核指标至关重要。

这些指标不仅能够帮助企业了解销售团队的工作效率和质量，还能为销售人员提供明确的工作方向和目标，激励他们不断提升业绩。

那么，保险销售中的销售绩效考核指标都有哪些呢？一、销售额销售额是最直观、最基本的考核指标之一。

它反映了销售人员在一定时期内所销售的保险产品的总金额。

通过比较不同销售人员的销售额，可以直观地了解他们的销售能力和业绩水平。

然而，单纯以销售额作为考核指标存在一定的局限性，因为销售额的高低可能受到多种因素的影响，如市场环境、产品特点、客户资源等。

二、销售增长率销售增长率是指在一定时期内销售额的增长幅度。

与销售额相比，销售增长率更能体现销售人员的业务拓展能力和市场开拓效果。

如果一个销售人员能够保持较高的销售增长率，说明他们在不断挖掘新客户、拓展业务渠道方面表现出色。

三、新客户开发数量在保险销售中，不断开发新客户是实现业务持续增长的关键。

新客户开发数量这一指标可以衡量销售人员开拓市场的能力和积极性。

一个优秀的销售人员不仅要维护好现有客户，还要积极寻找新的潜在客户，并将其转化为实际客户。

四、客户留存率客户留存率是指在一定时期内保持合作关系的客户数量占总客户数量的比例。

对于保险行业来说，客户的长期合作至关重要，因为保险产品通常具有较长的服务周期。

高客户留存率意味着销售人员能够提供优质的服务，满足客户需求，增强客户对公司的信任和忠诚度。

五、销售渠道开拓除了传统的销售渠道，如个人拜访、电话销售等，如今保险销售还涉及到网络销售、合作推广等多种新兴渠道。

考核销售人员在开拓新销售渠道方面的表现，可以鼓励他们创新销售方式，提高销售效率。

例如，考察销售人员通过网络平台获取的客户数量和销售额，或者与合作伙伴共同促成的业务量等。

六、销售目标达成率销售目标达成率是将实际销售额与预定销售目标进行对比得出的比例。

精心整理渠道销售人员考核与结算管理制度一、总则1.目的：为充分调动渠道销售人员工作积极性，进一步拓展市场、提升业务，特制定本制度。

2.考核与结算标准：渠道销售人员考核与结算以销售回款为主要标准，优质信用客户(央企、上市企业、股份制企业、年销售额1亿以上、员工100人以上等)单笔销售回款金额未达到70%的不进行提成，一般客户销售商品均需全部回款。

3.二、1.元。

20%的2.（1连（2（3）现有各销售人员2014年，月度业绩累计指标分解如下（表一）表一：2014年渠道部各月累计销售任务表核表。

表二：2014年渠道部销售助理季度绩效考核表（2）提成方案细则：➢超出公司渠道指导价格（公司没有公开价格的配件或产品以财务核算为准）外的销售业绩，提成比例为：超出金额的3%，该部分销售额对应的提成不受保底业绩的影响。

例：某产品公司渠道指导的单价为4200元，实际成交价为5000元，则4200元进入公司公布价格内的销售业绩进行累积提成，而超出的800元直接提成：800*3%=24元。

H1表b)向现有客户推荐成功新产品并实现交易的亦视为新客户开发类，新客户认定后的持续时间为2年；➢老客户维护类定义：向现有客户销售成功老产品的视为老客户开发类；➢接手他人业务类定义：a)接手其他业务人员已签订合同的业务视为接手他人业务类；b)由公司总经理、副总提供信息或业务转交，销售人员通过努力实现销售的视为接手他人业务类；c)通过百度推广、网站宣传等公司广告宣传媒介获取信息从而实现销售的视为接手他人业务类；➢转交给他人业务类定义：由于转岗、离职或公司安排等原因将自己已签订合同尚未执行完毕的业务交由其他业务人员负责的视为转交给他人业务类➢本年业绩提成按照累积统算法，本年累计业绩提成减去本年度前面月份累积已提成金三、奖惩规定1.奖励规定（1）月度累计回款奖：月度累计回款金额达到或超过月度累计目标业绩的，奖励500元/组，其中销售经理400元，销售助理100元，并公开表扬，回款超过月度累计目标业绩同时销售业绩最高的组授予销售冠军流动红旗；（2）年终奖：年度回款金额超过年度目标业绩的组，奖励标准：10000元/组，获奖者可选择任意合法形势的奖励方式。

渠道销售工作计划考核指标渠道销售作为企业营销战略的重要组成部分，其工作计划的制定及考核指标的设定，直接关系到企业销售业绩和市场占有率。

一个合理且有效的渠道销售工作计划，不仅能够明确销售目标，还能激发销售团队的潜力，提升整体业绩。

本文将详细探讨渠道销售工作计划考核指标的设计原则、关键指标及其应用。

一、设计原则1. 战略导向渠道销售工作计划的考核指标应与企业的整体战略目标保持一致。

这意味着指标的设定要反映出企业战略的方向和重点，以确保销售团队的工作与企业的长远发展相契合。

2. 可操作性考核指标应具有明确的定义和计算方法，便于实际操作和度量。

同时，指标应具有一定的挑战性，能够激发销售团队的积极性和创造力。

3. 可衡量性指标应能够量化，以便于对销售团队的业绩进行客观评价。

通过数据化的指标，企业可以清晰地了解销售团队的表现和进步情况，从而做出科学的决策。

4. 时效性考核指标应具有时效性，能够反映出销售团队在短期内的工作成果。

同时，也要考虑长期目标的实现，确保销售团队的工作具有可持续性。

二、关键指标1. 销售额与销售目标达成率销售额是衡量销售团队业绩最直接的指标。

通过设定销售目标并监控其达成率，企业可以了解销售团队的工作效率和市场竞争力。

同时，销售额的增长也是企业盈利和扩张的基础。

2. 渠道覆盖率渠道覆盖率反映了销售团队在市场上的影响力。

一个高覆盖率的销售渠道能够带来更多的潜在客户和销售机会。

因此，提高渠道覆盖率是提升销售业绩的重要手段。

3. 客户满意度与忠诚度客户满意度和忠诚度是衡量销售渠道质量的重要指标。

通过提供优质的服务和产品，销售团队可以赢得客户的信任和忠诚，从而建立稳定的客户关系和口碑效应。

这不仅有助于提高销售业绩，还能为企业带来长期的竞争优势。

4. 渠道合作稳定性渠道合作稳定性反映了销售团队与合作伙伴之间的关系。

一个稳定的渠道合作关系能够促进双方的合作意愿和投入，从而实现共赢。

因此，企业在制定考核指标时，应充分考虑渠道合作的稳定性，确保销售团队能够与合作伙伴保持良好的合作关系。

销售部业绩指标考核办法（试行）一、考核指标下发和确认每月1日由公司下达业绩指标给运营中心渠道部，渠道部根据指标进行分解落实到每个员工，以此制定员工绩效考核表，并和员工进行沟通签字确认。

指标分解确认后提交人力资源中心，制定当月绩效统计分析表。

二、考核指标落实措施1.人力资源中心下发指标统计表。

2.运营事业部安排专人按照业绩指标追踪当天完成情况，重点追踪14人的工作量和业绩指标，并于每天6点前完成数据统计。

3.运营事业部对每天业绩完成情况做好统计跟踪，发现异常及时沟通处理。

4.当天未完成工作量的员工，运营事业部在6点30分前再次确认当天完成的时间节点，并安排人员跟踪。

5第二天上午上班前再次检查确认，对仍未完成指标的员工进行面谈，确认改进措施，继续跟踪。

6.每周六运营事业部对本周个人、部门指标完成情况进行分析和排名，并在工作群里发布。

7.每月最后一天运营事业部对当月个人、部门指标完成情况进行分析和排名，并在工作群里发布，并将数据表发人力资源中心。

8.当月业绩指标未达成的，由人力资源中心安排面谈，要求员工拿出改进措施，次月由运营中心观察跟踪。

9.人力资源中心根据数据分析，并反馈给运营中心。

10.所有工作由人力资源中心与运营中心对接处理。

三、考核结果的应用：（一）绩效奖励1.团队奖励当月业绩冠军的部门给予现金奖励，并授予部门流动红旗荣誉奖励一个月。

2.个人奖励1）当月个人冠军给予现金奖励，并颁发荣誉证书。

当月业绩超过20万或回款超过8万元的员工可获得以下奖励任选一：a旅游一次b笔记本电脑一台c电动车一辆d手机一部e培训机会一次2)设立最佳进步奖，当月与上月业绩进行比较，业绩增长最大的员工给予荣誉证书奖励。

（二）绩效淘汰1.根据业绩指标分析，连续两个月业绩指标为0的员工，面谈后劝退。

2.对连续两个月未完成业绩指标，第三个月仍没有明显业绩提升的员工视情况给予劝退处理。

3.当月业绩排名倒数第一的员工，当月给予通报警告，员工必须制定个人次月指标完成计划和保障措施，次月未完成计划的视情况给予劝退处理。

附件7：2010年度银保渠道考核指标细则一、银行保险渠道考核指标概述总得分=∑各项考核指标得分×权重各考核指标及权重如下：二、银行保险渠道考核指标具体内容(一）银保长期险趸交保费预算完成率1.指标含义是指（县)支公司完成市公司下达的全年银保长期险趸交保费预算目标的比率。

2。

计算公式保费预算完成率＝（县）支公司实际完成保费/市公司下达的年度预算×100%.3.评分方法4。

数据来源：市公司财务部.（二)银保首年期交保费预算完成率1。

指标含义是指（县）支公司完成市公司下达的全年银保首年期交保费预算目标的比率.2。

计算公式保费预算完成率＝（县）支公司实际完成保费/市公司下达的年度预算×100%.3。

评分方法4.数据来源:市公司财务部。

（三）银保长期险首年标准保费预算完成率1。

指标含义:是指（县）支公司完成市公司下达的全年银保首年标准保费预算目标的比率。

2。

计算公式保费预算完成率＝（县）支公司实际完成保费/市公司下达的年度预算×100%.3。

评分方法4。

数据来源：市公司财务部.（四)银保信息系统使用率1.指标含义该指标主要考核各（县)支公司对银保通系统的使用情况。

2.计算公式银保信息系统使用率得分＝银保通出单率得分×100％其中,银保通出单率=已上线渠道银保通出单保费/已上线渠道银保新单总保费×100%3。

评分方法①银保通出单率得分：4。

数据来源银保通数据来源于市公司信息技术部。

（五）银保续期收费率1.指标含义主要考核考察期内实收长险续期保费与应收长险续期保费的比值。

2.计算公式续期收费率=考察期内实收长险续期保费/考察期内应收长险续期保费×100％其中:考察期内实收长险续期保费=考察期内应收实收的续期保费+考察期内应收，期末处于宽限期的续期保费+考察期内复效的续期保费（仅计算一笔）-考察期初处于宽限期，考察期内未收的续期保费考察期内应收长险续期保费=考察期初有效或期内复效，在考察期内应收的续期保费.续期收费率结果保留2位小数。