上海晶中信息技术有限公司
晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发
详细设计说明书
后台管理系统分册
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上海晶中信息技术有限公司
晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发
详细设计说明书
后台管理系统分册
编制：陈方园编制日期： 2013/03/11
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修订历史
目录
1.需求概况 (5)
1.1. 总体概述 (5)
1.2. 管理范围 (5)
1.3. 前提条件 (5)
1.4. 使用对象 (5)
1.5. 软件结构 (6)
1.6. 系统模块 (7)
2.后台业务WEB系统 (9)
2.1. 01000系统登陆模块 (9)
2.1.1. 01001系统登录 (9)
2.2. 02000产品管理 (11)
2.2.1. 02001产品分类定义 (11)
2.2.2. 02002产品定义 (14)
2.3. 03000系统配置 (22)
2.3.1. 03001保险公司配置 (22)
2.3.2. 03002基础数据配置 (25)
2.4. 04000 BtoC管理 (27)
2.4.1. 04001产品分配 (27)
2.4.2. 04002用户管理 (29)
2.4.3. 04003保单管理 (32)
2.4.4. 04004订单管理 (35)
2.4.5. 04005积分商城 (37)
2.4.6. 04006理赔记录 (40)
2.4.7. 04007二维码管理 (42)
2.4.8. 04008网站模版管理 (44)
2.4.9. 04009评论管理 (45)
2.4.10. 04010广告管理 (47)
2.4.11. 04011内容发布 (49)
2.4.12. 04012统计分析 (51)
2.5. 05000 BtoB管理 (53)
2.5.1. 05001商家管理 (53)
2.5.2. 05002结算对账管理 (55)
2.5.3. 05003保单管理 (57)
2.6. 06000 OtoO管理 (59)
2.6.1. 06001业务开通 (59)
2.6.2. 06002结算统计 (61)
2.6.3. 06003保单统计 (63)
2.7. 07000 系统管理 (65)
2.7.1. 07001权限管理 (65)
2.7.2. 07002积分定义 (68)
2.7.3. 07003日志管理 (70)
1.需求概况
1.1.总体概述
保险公司租用智云保险电子商务云服务平台，晶中会提供WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统以及BtoC网站，这些网站需要管理和维护，保险公司与第三方机构合作需要给第三方机构提供系统、权限等，还需要对第三方机构进行产品分配和统计结算等操作，而这些操作都是保险公司内部进行的，因此需要给保险公司内部使用提供一套系统，而这套系统的主要功能有定义和配置产品信息、对前台系统的管理和维护、开通和管理第三方机构、统计公司的业务信息。
1.2.管理范围
产品管理、系统配置、BtoC管理、BtoB管理、OtoO管理、系统管理以及单证管理。
1.3.前提条件
•与晶中公司签订协议租用晶中智云保险电子商务云服务平台
•使用WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统以及BtoC网站其中的系统。
1.4.使用对象
超级管理员、系统管理员、产品管理员、子系统管理员、客户服务、财务管理员、决策统计人员。
1.5.软件结构
1.6.系统模块
分为8个大模块，25个功能模块：
2. 后台业务WEB 系统 2.1. 01000系统登陆模块
2.1.1. 01001系统登录
2.1.1.1.
功能流程图
功能流程图如下图所示：
需要说明的问题：
1) 录入项检测使用
javascript 实现（各项必须非空）
2.1.1.2.
功能描述
功能约束权限约束
约束描述无
操作权限内部开通的账户使用
2.1.1.
3.界面设计
1.界面原型
2.数据要求
页面录入字段如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示用户名6~15 文本框Y
密码6~15 password Y
2.1.1.4.逻辑描述
1)管理员打开登录输入用户名和密码，前台javascript验证非空且验证码输入正确，验证不通过则返回登录页展示错误信息
2)验证通过进行调用EJB进行数据查询账户和密码是否正确和匹配
3)EJB返回成功则生成该用户有权限的菜单，失败则返回登录页把错误信息展示出来
2.2.02000产品管理
2.2.1.02001产品分类定义
2.2.1.1.功能流程图
2.2.1.2.功能描述
约束描述无
操作权限后台分配产品分类定义权限的用户
2.2.1.
3.界面设计
选中左侧菜单页面产品管理下的产品分类管理，右侧页面已属性菜单展示出所有的产品分类信息，提供功能的包括：
•新增产品分类
选中父节点点击新增按钮输入产品分类名称、分类代码、分类描述然后进行保存。
•修改产品分类
•删除产品分类
修改和删除产品分类都需要选中需要操作的产品分类，点击修改或删除按钮，修改的信息有产品分类名称、分类代码、分类描述。
删除需要提示确认删除，确认之后执行删除操作。
页面说明如下：
2.2.1.4.逻辑描述
1.点击产品分类定义右侧页面就要以树形菜单加载出所有的产品分类信息。
2.选择需要增加的节点的父节点进行点击【新增】产品分类，输入数据进行新增
3.选择需要修改或删除的产品分类点击【修改】或【删除】操作
2.2.2. 02002产品定义
2.2.2.1.
功能流程图
需要说明的问题：
1) 录入项检测使用
javascript 实现
2) 检测完成后每个步骤都需要调用EJB 进行操作数据库
2.2.2.2.
功能描述
约束描述无
操作权限后台分配产品定义权限的用户
2.2.2.
3.界面设计
选中左侧菜单页面产品管理下的产品定义，右侧页面展示出保险类型，定义产品需要选择相应的保险类型包括：意外险、寿险、车险、财产险、救援类产品。
每个保险类型下都有一套产品定义模版，产品管理员选择该产品的保险类型之后进行产品定义
意外保险定义
a)基本信息
包括产品名称、产品代码、产品为自动退单还是手动退单。
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示产品名称2~15 文本框Y
产品代码4~10 文本框Y
所属保险公司下拉框Y
退单方式下拉框Y 手动退单
b)核保定义
需要核保的信息有：投保区间、投保年龄、性别、份数、补售天数、职业类别等
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示
产品名称2~15 文本框Y
产品代码4~10 文本框Y
所属分类下拉框Y
退单方式下拉框Y 手动退单
c)保障责任
需要定义保险产品的所有保障责任供多套方案进行选择，包括新增、修改、删除，新增和修改需要的数据：责任代码、保障
名称、基本保额、基本保费、保费计算方式，修改和删除需要选中一条数据进行操作。
删除则将此条标记删除标志
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示责任代码4~10 文本框Y
保障名称2~15 文本框Y
基本保费2~15 文本框Y
基本保额2~15 文本框Y
保费计算方式下拉框Y 固定
d)多套方案定义
定义产品方案需要的信息有：方案基本信息、方案保障责任、方案的算法、附加核保、投保要素定义，其中投保要素定义是根据模版选择投保要素
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示
方案名称4~15 文本框Y
方案代码2~15 文本框Y
方案算法2~15 下拉框Y 固定
附加核保信息2~15 文本框Y
投保要素选择展示出所有投保要素选择Y
e)产品详情显示模板
分为PC和手机终端的显示模版，主要内容包括产品条款、产品详情等
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示产品条款文本框N
产品详情文本域N
f)折扣定义
需要定义折扣阀值和续保折扣阀值
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示
最大折扣2~15 文本框Y
续保折扣2~15 文本框Y
g)投保要素模板定义
定义每款产品的投保要素供前台产品的录单页面使用
2.2.2.4.逻辑描述
1.点击左侧产品定义菜单右侧页面需要展示出所有的保险类别供管理员选择
2.选择了保险类别需要根据选择不同显示出不同的产品定义模版
3.进入产品定义页面分别定义基本信息、核保定义、保障责任、方案定义、产品详情显示模版、折扣定义、投保要素模版定义等产品
信息
4.可以选中一款产品对这些信息进行修改
2.3.03000系统配置
2.3.1.03001保险公司配置
2.3.1.1.功能流程图
2.3.1.2.功能描述
约束描述无
操作权限后台分配保险公司配置权限的用户
2.3.1.3.界面设计
选择左侧菜单保险公司配置在右侧对保险公司进行增加或修改，需要的数据有公司简码、公司名称、公司地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱、状态。
根据状态可以对改保险公司进行启用和停用。
•新增保险公司
•修改保险公司
•删除保险公司
页面说明如下：
2.3.1.4.逻辑描述
1.页面初始需要加载出所有的保险公司数据
2.点击【新增】输入数据进行新增保险公司
3.选择需要修改或删除的数据进行【修改】和【删除】操作
2.3.2.03002基础数据配置
2.3.2.1.功能流程图
2.3.2.2.功能描述
2.3.2.3.界面设计
点击左侧基础数据配置，在右侧页面展示出所有的基础信息，功能： 新增基础数据
•修改基础数据
•删除基础数据
页面说明如下：
字段名称长度录入方式是否非空项默认显示数据类型2~20 文本框Y
数据值2~20 文本框Y
2.3.2.4.逻辑描述
1.页面初始需要加载出所有的基础数据
2.点击【新增】输入需要的数据执行新增基础数据操作
3.选中需要的修改或删除的数据，点击【修改】或【删除】按钮执行操作
2.4.04000 BtoC管理
2.4.1.04001产品分配
2.4.1.1.功能流程图
2.4.1.2.功能描述
前提业务产品已经定义
后继业务前台产品销售
功能约束无
约束描述无
操作权限具有BtoC系统产品分配权限的用户2.4.1.3.界面设计
2.4.1.4.逻辑描述
1.选择需要添加产品的树，点击【新增】将所有的产品展示出来让选择进行分配产品信息，新增时让管理员选择组合或拆分方案
2.选择需要删除的产品，点击【删除】执行批量删除产品
2.4.2.04002用户管理
2.4.2.1.功能流程图
2.4.2.2.功能描述
约束描述无
操作权限具有BtoC系统用户管理权限的用户
2.4.2.
3.界面设计
点击左侧的用户信息管理，在右侧页面分页展示出用户的信息，功能如下：
用户信息管理
对BtoC系统的用户信息的统一管理，修改用户信息，对用户进行账户冻结等操作。
•财务信息管理
对用户的财务信息进行管理，包括财务使用情况、充值记录等。
•账户信息管理
用户的账户信息管理，包括积分信息、预付费帐号信息的管理等。
•联系人管理
管理该用户的联系人信息包括联系人姓名、联系电话、联系地址、电子邮箱等信息。
2.4.2.4.逻辑描述
1.根据登陆用户的权限不同加载出用户信息，对用户的操作权限也不同。
2.选择需要修改的用户，点击【修改】输入需要修改的数据进行保存。
3.选择需要管理的用户，点击【财务信息管理】、【账户信息管理】和【联系人管理】进行管理相对应的客户信息
2.4.
3.04003保单管理
2.4.
3.1.功能流程图
2.4.
3.2.功能描述
2.4.
3.3.界面设计
点击左侧菜单的保单管理，右侧分页展示出所有BtoC系统的保单信息，功能如下：
•查询保单
查看系统中的保单信息，可根据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件查询
•批改保单
选择一条保单信息可以对保单的被保人信息进行修改
•退单
可以对已经承保但没有到正式生效时间的保单进行退单操作，退单需要返还用户所支付的金额
•电子保单下载
对已经生效的保单可以进行下载电子保单，下载出来的保单为PDF格式
•短信邮件补发
i.重发
有些用户接受到的短信和邮件找不到或者没收到需要补发的情况下对客户进行补发操作，需要能够根据用户查询出给用户
发的所有邮件和短信记录进行重发
ii.编辑
需要提供后台编辑短信和邮件发送功能，当系统出现问题没有给客户及时的发送短信和邮件就使用后台编辑发送
2.4.
3.
4.逻辑描述
1.点击左侧菜单的保单管理，右侧分页展示出所有BtoC系统的保单信息
2.根据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件过滤选择需要操作的保单
3.点击【批改保单】、【退单】、【电子保单下载】执行相对应操作
4.展示出系统所有的短信、邮件发送记录，可以进行【重发】操作，如果没有给客户及时的发送，选择需要发送的类型，输入主题和
内容编辑完成进行发送
2.4.4.04004订单管理
2.4.4.1.功能流程图
2.4.4.2.功能描述
2.4.4.
3.界面设计
点击左侧菜单的订单管理，右侧分页展示出所有BtoC系统的订单信息，功能如下：
•订单查询
可根据订单号码、时间段、订单状态进行条件筛选查询。
•订单撤销
根据查询条件筛选出需要操作的订单,进行订单撤销操作
2.4.4.4.逻辑描述
1.点击左侧菜单的订单管理,右侧分页展示所有的订单信息。
2.输入订单号码、开始时间、结束时间、订单状态点击【查询】筛选出需要的数据。
3.选中需要操作的数据，点击数据后面操作栏“撤销”进行撤销数据
2.4.5.04005积分商城2.4.5.1.功能流程图
2.4.5.2.功能描述
2.4.5.
3.界面设计
主要功能包括：
货物类型管理
对货物类型进行新增、修改和删除，添加货物时需要选择货物类型
货物类型管理页面说明如下：
货物信息管理
主要包括新增、修改和删除货物，新增和修改货物需要的数据有货物名称、货物图像、货物类型、货物有效期、货物状态、兑换货物所需积分值、货物价值、货物使用方法，货物状态包括上架和下架标识货物是否可以兑换，用户兑换只有则减少库存，将用户兑换的物品帐号、密码等信息发送到用户的手机或邮箱供用户使用
货物信息管理页面说明如下：
货物库存管理
货物库存信息管理页面说明如下：
2.4.5.4.逻辑描述
1.管理员先要添加货物类型，进入货物类型管理模块点击【新增】输入货物类型进行保存
2.进入货物信息管理，加载出所有的货物信息供管理员进行修改和删除，需要添加货物信息点击【新增】进入增加页面输入所需信息
保存即可添加一天货物信息
3.货物信息添加完成根据状态前台用户兑换时可以看到启用的货物信息，然后给这些货物信息下添加或修改库存，状态选择禁用前台
将不能兑换该条库存物品
2.4.6.04006理赔记录
2.4.6.1.功能流程图
2.4.6.2.功能描述
2.4.6.
3.界面设计
点击左侧理赔记录菜单，在右侧页面展示出所有的理赔记录，功能如下：
•条件查询
根据保单号码、理赔状态和时间段进行条件查询
•理赔记录操作
根据理赔状态不同有不同的操作，包括报案的审核、结案、返款操作
2.4.6.4.逻辑描述
1.点击左侧的理赔记录，在右侧页面要分页加载出所有的理赔记录信息
2.可以根据单号码、理赔状态和时间段进行条件查询，输入条件点击【查询】按钮
3.选择需要操作的理赔记录点击操作栏的查看详情进行操作，其中操作包括：已审核、已结案、已返款分别在详情也根据状态显示不
同的操作按钮
2.4.7.04007二维码管理2.4.7.1.功能流程图
2.4.7.2.功能描述
2.4.7.
3.界面设计
对手机端二维码的管理模块包括:
•根据产品信息生成产品二维码
输入产品的信息，比如产品的地址，进行生成产品二维码
•根据商家信息和产品信息生成商家二维码
输入商家和产品的信息，进行生成商家二维码
2.4.7.4.逻辑描述
1.二维码管理分为产品二维码管理和商家二维码管理两块功能
2.点击产品二维码管理展示出所有的可用产品，管理员选择需要生存二维码的产品点击生成二维码输入相应信息后生成产品二维码
3.商家二维码需为商家的每款产品都进行生成二维码，生成规则和产品二维码类似多了商家的信息
2.4.8.04008网站模版管理
2.4.8.1.功能流程图
2.4.8.2.功能描述
2.4.8.
3.界面设计
通过在根模版目录树下添加子模版目录，然后在子模版目录下增加模版页供BtoC系统的PC端和手机端进行配置使用，功能：
•管理子模版目录包括添加、修改、删除
•管理模版页
2.4.8.4.逻辑描述
1.选择根模版目录或者其下的子模版目录添加下级模版目录
2.选中添加的模版页属于的模版目录进行增加模版页，并将连接提供给前台系统使用
2.4.9.04009评论管理
2.4.9.1.功能流程图
2.4.9.2.功能描述
2.4.9.
3.界面设计
•查询所有的评论信息，可根据评论状态、开始时间和结束时间进行条件筛选。
•对用户的评论信息进行审核，防止用户乱输或恶意的诋毁产品造成的损失，审核通过后前台才能看到该条评论。
•查询出所有的咨询信息，可根据咨询状态、开始时间和结束时间进行条件筛选。
•对用户的咨询回复，用户前台填写了需要咨询的内容，由后台人员进行对该条咨询进行解答和审核。
2.4.9.4.逻辑描述
1.进入评论管理选择用户评论展示出所有的用户评论信息，可以根据评论状态、开始时间和结束时间进行条件筛选，点击操作栏“通
过”或“不通过”进行管理。
2.选择用户咨询展示出所有的用户咨询信息，可以根据咨询状态、开始时间和结束时间进行条件筛选，点击操作栏的“查看详情操作”，
进入详情页，输入回复信息进行解答回复或者将此条评论不通过操作。
2.4.10.04010广告管理2.4.10.1.功能流程图
2.4.10.2.功能描述
2.4.10.
3.前提条件
•广告版位管理
对广告版位进行新增、修改和删除，广告版位的信息包括名称、描述和状态，根据状态判断该版位是否启用•广告信息管理
对网站上广告内容的管理，广告信息包括名称、版位、类型、内容、状态，其中内容包括图片地址、上传图片、图片尺寸、链接地址、链接提示、链接目标是新窗口打开还是原窗口打开
2.4.10.4.逻辑描述
1.进入广告版位管理进行管理广告版位信息
2.在广告版位管理广告信息，需要名称、版位、类型、内容、状态，其中内容包括图片地址、上传图片、图片尺寸、链接地址、链接
提示、链接目标是新窗口打开还是原窗口打开全部满足后点击【确认】进行管理广告信息
2.4.11.04011内容发布2.4.11.1.功能流程图
2.4.11.2.功能描述
2.4.11.
3.界面设计
•保险帮
包括保险帮栏目里的内容管理和捐款信息发布2个功能，内容管理有对内容的发布、修改和删除•保险说
是对保险说栏目的内容管理，包括对内容的发布、修改和删除
2.4.11.4.逻辑描述
1.点击BtoC系统下的内容发布，选择“保险帮”或“保险说”
2.保险帮中可以进行内容发布、修改和删除，捐款信息发布
3.保险说中提供内容发布、修改和删除功能，点击发布输入相关数据进行发布，修改需要选择一条保险说内容信息。
