债券承销业务合作框架协议

债券发行承销协议书格式5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1债券发行承销协议书格式债券发行承销协议书协议书编号：____________甲方（发行人）：__________________地址：__________________电话：__________________法定代表人（负责人）：__________________乙方（承销商）：__________________地址：__________________电话：__________________法定代表人（负责人）：__________________为规范债券发行过程，明确双方权利义务，根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条合作方式1.1 甲方授权乙方为其债券发行的独家承销商，乙方承诺以专业技能和服务能力为甲方提供债券发行的全程服务。

1.2 乙方应当按照相关法律法规和监管要求，认真履行承销义务，确保债券发行工作的顺利开展。

第二条债券发行方式2.1 甲方拟发行债券的基本情况包括债券种类、发行总额、票面利率、发行价格、发行期限等，乙方应当全面了解，并在协助甲方确定发行方案和文件时提供建议。

2.2 乙方应当积极开展市场调研，为甲方确定债券的发行方式和时机提供支持和建议。

第三条承销费用3.1 乙方为甲方提供的承销服务应当收取相应的承销费。

具体费率及结算方式由双方另行约定。

3.2 承销费率应当符合市场规律，并应当符合相关监管部门规定的费率标准。

第四条保密义务4.1 双方保证对因合作所涉及的商业秘密及其他保密信息的保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。

4.2 保密义务自本协议生效之日起开始，终止日期为本协议的履行完毕之日。

第五条违约责任5.1 任一方违约，应当负担相应的违约责任。

5.2 违约方应当承担由此给对方造成的损失，包括但不限于诉讼费用、律师费用等。

第六条管辖法律和争议解决6.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

债券发行承销协议书范本推荐4篇篇1债券发行承销协议书范本一、合作方式1.1 双方经友好协商，同意以承销方式为本次债券发行项目提供服务，发行方委托承销方为其代理进行债券的销售工作。

1.2 承销方应认真履行其在本协议项下所需承担的义务，协助发行方完成债券发行程序，并确保发行方获得预期的融资数量。

二、委托内容2.1 发行方授权承销方负责该笔债券的销售，包括但不限于市场营销、销售宣传、客户管理等。

2.2 发行方应配合承销方开展相关工作，及时提供债券发行所需的文件和信息，并确保其真实、准确。

2.3 发行方应在承销方提供的销售范围内销售债券，不得私自拓展销售渠道，否则应承担相应的法律责任。

三、承销义务3.1 承销方应按照发行方的要求，制定详细的营销计划，并根据市场情况及时调整。

3.2 承销方应保证对债券的了解程度充分，能够向潜在投资者提供准确、全面的信息。

3.3 承销方应设立专门的销售团队，具备专业的销售技能及良好的服务意识，不得采取欺骗、误导等不当手段进行销售。

四、收益分配4.1 承销方的报酬应根据债券销售金额按比例计算，具体比例双方另行约定。

4.2 若因不可抗力或其他不可抗力因素影响债券销售，影响到承销方的收益，则双方可重新商定收益分配。

五、期限本协议自双方签署之日起生效，协议期限为债券发行成功后，双方完成相应结算工作，解除协议。

六、解决争议本协议若发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，应提交仲裁解决，仲裁地点为签订本协议的地方。

七、附则7.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

7.2 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商，补充协议附在本协议之附后。

发行方（盖章）：_________ 承销方（盖章）：_________签署日期：_________签署日期：_________以上是关于债券发行承销协议书的范本，希望对您有所帮助。

如有需要，可根据实际情况进行修改。

篇2债券发行承销协议书范本甲方：（发行人）乙方：（承销商）为了规范债券发行活动，保障双方合法权益，特就甲方向乙方发行债券的相关事宜，就下列条款达成一致意见：第一条债券发行数量和发行价格1.1 甲方拟向乙方发行债券的数量为（具体数量），发行价格为（具体价格）。

债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。

二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。

承销方式采用余额包销的方式。

三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。

四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。

（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。

（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。

（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。

2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。

（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。

（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。

（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。

（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。

五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。

2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。

六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。

1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。

1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。

1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。

第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。

2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。

2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。

2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。

第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。

3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。

第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。

债券发行承销协议3篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方权益，特订立本协议。

一、协议背景及目的甲方为满足自身资金需求，拟发行债券。

乙方接受甲方委托，担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售及相关事宜。

二、承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的发行、销售、交付及后续服务工作。

三、发行规模与品种本次债券发行规模为____元人民币，债券品种为____年期固定利率债券。

四、发行价格与利率本次债券的发行价格以人民币计价，发行利率根据市场情况由甲乙双方协商确定。

五、承销期限本次债券承销期限为自本协议签订之日起至债券发行完毕止。

六、甲方义务1. 甲方应确保本次债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。

2. 甲方应按约定支付乙方承销费用。

3. 甲方应配合乙方进行本次债券发行的宣传、推介工作。

4. 甲方应及时向乙方提供与本次债券发行相关的后续信息。

七、乙方义务1. 乙方应按时、足额地完成本次债券的承销工作。

2. 乙方应严格按照相关法律法规及本协议约定履行承销商的职责。

3. 乙方应对甲方提供的发行材料进行审查，确保其真实、完整、准确。

4. 乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件、资料。

5. 乙方应对本次债券发行过程中出现的重大问题及时向甲方报告。

八、承销费用本次债券承销费用根据实际发行规模及双方协商确定，具体金额及支付方式详见补充协议。

九、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。

2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

十、保密条款1. 双方同意对本次债券发行过程中涉及的商业秘密、机密信息予以保密。

债券发行承销协议书协议编号：XXXXX甲方： ________________________住所地： ________________________联系电话：_______________________乙方： ________________________住所地： ________________________联系电话： _______________________鉴于，甲方为实现自身发展规划，需要通过发行债券融资。

乙方作为专业的金融机构，具备丰富的承销债券经验，能够为甲方提供全方位的债券发行承销服务。

现甲、乙双方本着平等、自愿的原则，通过友好协商，达成以下协议：第一条合作形式1.1 甲方委托乙方作为甲方债券发行的唯一承销商，负责甲方债券的承销工作。

1.2 乙方接受甲方的委托，在法律和监管机构规定的范围内，依法为甲方提供债券发行承销服务。

第二条承销范围2.1 本协议约定的承销范围包括但不限于：分析研究、规划设计、营销策划、市场推广、投资者沟通等。

2.2 甲方债券发行的具体期限、金额、利率等条件，由甲方在发行准备阶段制定，并与乙方商讨确定。

第三条承销义务3.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方债券发行的相关信息进行归档整理，并依法公布于指定媒体上。

3.2 乙方应根据甲方的要求，负责甲方债券发行的募集资金的风险管理和投资者保护工作，确保投资者利益最大化。

3.3 乙方应组建专业的承销团队，负责甲方债券发行的募集、分销等工作，保证发行顺利进行。

第四条业务报告4.1 乙方应依法将甲方债券发行过程中的业务报告及时向甲方提交，包括但不限于：发行进展报告、投资者关系报告、募集资金使用情况报告等。

4.2 甲方应对乙方提交的业务报告进行审阅，并及时给予反馈和指导意见。

第五条保密条款5.1 甲方承诺：在签署本协议之前，已经依法对甲方债券发行的所有相关信息进行了保密。

5.2 乙方承诺：除与甲方履行本协议相关的必要情况外，不得向任何第三方泄露甲方债券发行的相关信息。

债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。

2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。

3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。

4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。

二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。

如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。

三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。

2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。

3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。

四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。

2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。

在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。

如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。

2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。

3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。

4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。

如需变更，应提前与乙方协商一致。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。

2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。

3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。

4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。

债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本一、甲方（债券发行人）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________二、乙方（承销商）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为明确双方在债券发行活动中的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商，就甲方本次债券发行的承销事宜，达成如下协议：一、债券发行规模：本次债券发行规模为人民币_________元整，共计_________张，面值为人民币_________元，发行利率为_________%。

二、发行期限：本次债券的发行期限为_________年，自_________日起计算。

三、发行方式：本次债券发行采取_________方式。

四、发行费用及费率：1. 承销费用：乙方享有本次债券发行的承销费用，承销费用率为_________，具体费用为_________元。

2. 其他费用：本次债券发行的其他费用由甲方承担，包括但不限于印刷费、律师费、评估费等。

五、承销方式：乙方作为承销商，应按照本协议的约定，履行其在本次债券发行中的承销职责，确保发行工作的顺利进行。

六、发行进度：1. 甲方应按照约定的时间表，提供相关资料和文件，保证发行工作的进度。

2. 乙方应积极协调各方的合作，确保发行工作按时完成。

七、还本付息：1. 甲方应按期足额支付本次债券的本金和利息。

2. 乙方应及时向债券持有人提供还本付息的相关信息。

八、风险提示：1. 本次债券发行涉及一定的市场风险，甲、乙双方应共同承担风险。

2. 在发行过程中出现不可抗力因素导致发行失败的，双方应尽最大努力克服。

九、法律适用及争议解决：本协议适用中华人民共和国法律。

如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院诉讼解决。

十、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次债券发行完成后终止。

债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。

乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。

本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。

三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。

具体发行金额及期限以相关部门审批为准。

四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。

利息支付方式为每年支付一次，到期还本。

五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。

双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。

乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。

费用支付方式为______。

七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。

八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。

债券发行承销合同范本4篇篇1债券发行承销合同范本甲方（发行人）：_____________乙方（承销商）：_____________鉴于甲方拟向市场发行债券，现甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规，就甲方向乙方承销发行债券事宜达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照乙方的要求提供包括但不限于公司章程、财务报表、担保文件等相关资料，并对所提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。

1.2 甲方应保证发行债券的合法性，承担任何可能导致发行失败或投资者权益受损的责任。

1.3 甲方应全权委托乙方进行债券的承销发行及交易服务，包括但不限于发行方式、发行价格、发行数量等事宜。

1.4 甲方应妥善保管承销文件、合同和其他重要资料，并予以提供。

第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照相关法律法规的要求保护投资者的合法权益，并严格遵守市场规范。

2.2 乙方应对甲方提供的资料进行审查，如有疑问应及时向甲方提出。

2.3 乙方应按照甲方的要求，依法组织承销工作，为甲方提供专业服务。

2.4 乙方应在承销完成后向甲方支付承销费用，并提供相关的账户清算服务。

第三条承销费用3.1 乙方应根据实际承销情况向甲方收取相应的承销费用，具体费用标准双方另行协商。

3.2 甲方同意在债券发行成功后，按照约定时间和金额支付承销费用。

第四条保密条款4.1 甲乙双方应对债券发行承销合同的相关内容严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。

4.2 因履行合同需要披露的信息应当经过对方书面同意后方可披露。

第五条不可抗力5.1 任何一方因不可抗力事件导致无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决方案。

5.2 不可抗力事件包括但不限于政府政策变化、自然灾害、战争等原因。

第六条合同解除6.1 若一方违反合同约定，严重影响合同的履行，对方有权解除合同，并有权获得赔偿。

6.2 若双方一致决定解除合同，应签署书面协议，并按协议中约定的方式进行清算。

债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本甲方（发行人）：____（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：____（以下简称“乙方”）为了规范债券的发行和承销行为，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条发行规模和募集资金用途1.1 甲方向乙方发行________（具体面值）债券，总发行规模为________（具体金额）元。

1.2 债券发行所得资金将用于_______（具体用途），乙方应确保募集资金用途合法合规。

第二条手续费用及支付方式2.1 乙方为甲方提供承销服务，甲方应支付给乙方手续费________（具体金额或占发行总额比例）。

2.2 甲方向乙方支付手续费的方式为________（具体支付方式）。

第三条发行时间和期限3.1 债券的发行时间为_______（具体时间），发行期限为_______（具体期限）年。

3.2 若债券发行过程中出现不可抗力等影响债券发行的事件，双方应友好协商确定新的发行时间和期限。

第四条债券发行方式4.1 乙方将债券发行分为_______个阶段，每个阶段发行数量和金额应根据市场情况进行调整。

4.2 乙方应及时向甲方报告债券发行进展情况，并与甲方共同制定发行策略。

第五条承销风险5.1 乙方在承销过程中应严格遵守相关法律法规，尽职尽责，确保债券发行安全稳妥。

5.2 若因乙方原因导致债券发行失败或出现损失，乙方应承担相应责任。

第六条合同变更和解除6.1 若发行过程中需要变更合同内容，应双方协商一致并签订书面变更合同。

6.2 若任一方违反本协议内容，应承担相应违约责任并支付违约金，违约金金额为_______（具体金额或占发行总额比例）。

第七条协议生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，自_______年______月______日起执行。

7.2 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

甲方（发行人）：______乙方（承销商）：______签署日期：______篇2债券发行承销协议范本本协议由以下各方于____年____月____日签署：甲方（发行人）：公司名称：_________注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（承销商）：公司名称：_________注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为了规范债券发行及承销行为，保障各方合法权益，依据有关法律法规，经协商一致，双方达成以下协议：第一条发行人的权利与义务1. 发行人应提供真实、准确、完整的发行债券相关资料，并保证发行文件不违反相关法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

债券承销联合体协议书甲方（主承销商）：[甲方全称]乙方（联合承销商）：[乙方全称]鉴于甲方作为主承销商，乙方作为联合承销商，双方拟共同承销发行人发行的债券，为明确双方在承销过程中的权利义务关系，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本协议书。

第一条承销债券1.1 本次承销的债券名称为[债券名称]，发行人为[发行人名称]，发行总额为[发行总额]元。

1.2 本次承销的债券期限为[债券期限]，债券利率为[债券利率]，付息方式为[付息方式]。

第二条承销方式2.1 本次承销采用[承销方式]（如：余额包销、代销等）。

2.2 甲方作为主承销商，负责本次债券承销的组织协调工作，并承担相应的责任。

2.3 乙方作为联合承销商，按照本协议约定的比例和方式参与本次债券承销。

第三条承销比例及责任3.1 甲方承销比例为[甲方承销比例]，乙方承销比例为[乙方承销比例]。

3.2 双方按照各自承销比例承担相应的承销责任，包括但不限于债券销售、风险控制、信息披露等。

第四条承销费用4.1 本次承销费用由发行人支付，具体费用标准及支付方式由发行人与甲方另行约定。

4.2 甲方按照约定的比例向乙方支付承销费用。

第五条信息披露5.1 双方应按照《证券法》及中国证监会的相关规定，及时、准确、完整地披露债券承销相关信息。

5.2 双方应共同制定信息披露计划，并按照计划执行。

第六条保密条款6.1 双方应对在承销过程中知悉的对方商业秘密及发行人的商业秘密予以保密。

6.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

7.2 违约责任的具体承担方式由双方另行协商确定。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条协议的变更和解除9.1 本协议的任何变更和解除，须经双方协商一致，并以书面形式确认。

债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：____________________乙方（承销商）：________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条术语定义1. 债券：指甲方按照约定条件发行的，在一定期限内还本付息的债务凭证。

2. 承销商：指乙方，负责本次债券发行的推介、定价、配售等事宜。

第二条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团（如有），并按照约定完成债券发行工作。

承销方式包括但不限于包销和代销。

第三条发行条件1. 债券发行总额：人民币______元。

2. 债券期限：______年。

3. 债券利率：由双方根据市场情况和甲方资信状况共同确定。

4. 债券发行日期：自本协议签订之日起______天内开始发行。

5. 债券支付方式：现金。

第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方应按照法律法规和本协议约定，确保债券发行的合法性。

2. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关手续，提供必要文件资料。

3. 甲方应按照约定支付乙方承销费用。

二、乙方权利义务：1. 乙方应按照法律法规和本协议约定，履行承销义务。

2. 乙方应组建承销团（如有），共同完成债券发行工作。

3. 乙方应制定债券发行方案，进行推介和定价工作。

4. 乙方应根据市场情况和投资者需求，进行合理配售。

5. 乙方应按照约定收取承销费用。

第五条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

违约金数额为甲方未履行义务涉及的金额的______%。

若违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。

2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

违约金数额由双方协商确定。

若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。

债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，经友好协商，双方就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议概述1. 甲方委托乙方承销其本次发行的债券，总额为人民币________元整。

2. 乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。

二、债券发行条款1. 债券种类：____________________。

2. 发行总额：人民币________元整。

3. 债券期限：自发行之日起______年。

4. 利率：年利率为______%。

5. 支付方式：每年支付利息一次，到期还本。

6. 债券担保：无担保或有第三方担保。

7. 发行价格：面值发行或折价发行。

8. 其他条款：双方共同约定的其他与债券发行相关的条款。

三、承销商的职责与义务1. 乙方应负责本次债券的发行工作，并保证发行过程的合法性。

2. 乙方应在约定时间内完成债券的承销工作，并尽力促成债券的销售。

3. 乙方应向投资者充分揭示债券的风险，并提供必要的投资建议。

4. 乙方应对投资者的咨询进行及时、准确的回答。

5. 乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件资料。

四、发行人的职责与义务1. 甲方应保证本次债券发行的合法性，并提供真实、完整、准确的信息。

2. 甲方应按时支付债券的利息及到期本金。

3. 甲方应接受乙方对本次债券发行的合理建议和指导。

4. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关工作。

五、违约责任及赔偿1. 若因甲方原因导致本次债券发行失败或产生其他损失，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

2. 若因乙方原因导致本次债券发行进程延误或产生其他损失，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

3. 若因双方共同原因导致本次债券发行产生损失，双方应按照各自过错程度承担相应责任。

六、协议变更与终止1. 本协议的变更需经双方协商一致，并书面修改本协议。

债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。

二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。

（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。

（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。

2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。

（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。

（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。

3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。

（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。

4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。

（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。

（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。

（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。

5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

债券承销服务合同（精选3篇）债券承销服务篇1甲方：_______________法人代表人：__________乙方：_______________住所：_______________法人代表人：__________为了更好地做好优质企业的债券承销服务工作，经甲乙双方协商一致，特就双方合作事宜签定本协议，以期共同遵守。

第一条甲方聘请乙方作为债券发行的主承销商的财务顾问。

第二条乙方接受甲方的委托，凭借自身行业研究能力的优势、辅导全程工作，并协助甲方圆满完成相关工作。

第三条甲方保证配备专业化的队伍全力做好债券承销等工作。

第四条乙方保证按甲方的时间要求完成相关方案设计及咨询工作。

第五条甲方同意向乙方支付本次债券承销服务的财务顾问费，其金额相当于_______________向甲方支付承销费的_____%，于甲方在承销工作结束并收取承销费后10日内支付。

第六条乙方应先向甲方提供乙方开具的、发票票面金额与其应获得的咨询费用金额相等的，以甲方为抬头的合格发票的原件。

甲方在收到正式发票后将相应的财务顾问费由甲方划入乙方账户。

第七条本协议在履行中发生争议，双方应通过协商解决;如协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会仲裁规则和有关证券争议仲裁的特别规定进行仲裁，仲裁地点在北京，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第八条甲乙双方应对本协议严格保密，未经双方许可不得向第三方泄漏协议内容。

第九条本协议有效期自_______________与甲方正式签署承销协议起，至甲乙双方全部费用结算清楚为止。

第十条本协议自甲乙双方法定代表人(或授权代表人)签字并加盖公章后生效。

第十一条本协议一式四份，双方各执二份。

甲方：____________________法定代表人(签署)：___________年 ______月______日乙方：____________________法定代表人(签署)：___________年 ______月______日债券承销服务合同篇2甲方：_______________乙方：_______________经甲、乙双方共同协商，现就甲方所管理的小区加入乙方_________服务中心(以下简称“服务中心”)、由乙方“服务中心”向甲方上述小区提供社区信息化配套服务事宜达成以下协议条款：一、服务内容乙方“服务中心”向甲方上述小区提供的社区信息化配套服务内容包括但不限于：1.应用服务：(1)小区物业管理软件提供：软件功能模块包括小区管理、房产管理、住户管理、租赁管理、办公管理、物资管理、设备管理、工程维修、绿化保洁、安全管理、特约服务、收费管理和帐务管理。