立讯精密：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

太阳鸟游艇股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告公司经过十多年的快速发展，已经成为国内领先的复合材料船艇供应商，初步形成集船艇“制造、设计、研发、销售、服务”为一体的运营体系，产品覆盖复合材料船艇、多混材料船艇、金属船舶及相关配套产品。

为进一步落实公司“聚焦主业、拓展相关、集结产业”的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行募集资金将有效提升公司资金实力，增强公司核心竞争力和发展潜力，加速公司实施战略布局，保证公司具备持续的盈利能力。

一、募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过4.20亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

本次募集资金将用于主营业务相关的投入，拟重点投向营销渠道及服务网络建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。

二、本次募集资金的必要性分析公司明确市场定位和围绕客户需求，针对新型船艇产品的属性，建立了“定制+量产”的营销模式，为客户提供个性化的定制产品及量产的经典产品，形成了集“营销中心、网络营销、俱乐部营销、游艇体验中心及区域代理”等多种营销渠道为一体的营销服务网络。

通过持续创新和产品研发，开发了一系列高性能、高附加值的新型船艇、多混船舶，通过标准化、模块化产品制造，基本实现了船艇的批量化和流水线生产，有效缩短了产品的建造周期，降低了产品的生产成本。

公司经营规模和资本规模不断扩大，进一步稳固了行业领先地位。

为进一步巩固目前公司的市场地位，不断提升公司盈利能力和保障公司的可持续发展，充分利用公司现在良好的经营优势，公司未来资金支出将主要围绕公司核心战略实施和业务规划，在保证现有业务发展的同时，一方面通过合作、并购、新建、升级等方式拓展营销渠道及服务网络，推动公司营销模式的创新，加速往下游及相关高端服务领域拓展；另一方面继续加强公司研发创新平台的维护和升级，加大智能游艇等新技术的应用，加快公司产品标准化、模块化设计和制造体系的升级发展，提高产品品质，减少产品建造周期和成本，进一步加强公司核心竞争力。

山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇一九年七月山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）为提升核心竞争力，增强盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。

公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票预计募集资金金额不超过200,000.00万元。

最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于老挝120万吨造纸项目和补充流动资金。

项目具体情况如下：单位：万元若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

二、募集资金投资项目的背景、可行性和必要性（一）老挝120万吨造纸项目1、项目背景我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈，我们认为要确保公司可持续发展，实现规模的扩张和高质量发展，必须要“走出去”，只有走出去才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板，因此我们将把老挝的“林浆纸一体化”项目作为太阳纸业的一个重要战略突破点，依托老挝当地丰富的林地资源、区位优势及税收优惠等优势，根据公司的发展实际和行业发展情况，在林、浆、纸三块业务合理布局，用较短的时间，实现量的扩张和高质量发展，老挝包装纸项目符合当前行业发展潮流，可以在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。

罗牛山股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金运用概况本次拟非公开发行A股股票不超过271,381,578股（含本数），募集资金总额不超过165,000万元，扣除发行费用后拟投资于如下项目：若本次募集资金净额少于拟投入资金额，不足部分将由公司自筹解决。

本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。

在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。

二、本次募集资金投资项目情况（一）罗牛山十万头现代化猪场项目1、项目基本情况罗牛山十万头现代化猪场项目是海口市菜篮子工程重点项目之一，总投资35,000万元，拟全部使用募集资金投入。

本项目将兴建包括100头公猪、4,800头基础母猪的现代化种猪场，项目建成后年产优质原种猪1万头、二元种猪2万头、猪苗3万头、肥猪6万头、猪精液10万份，同时每年利用猪粪生产有机肥1万吨，处理市政污泥1万吨。

本项目建设期24个月，项目达产后，年实现营业收入20,986.56万元，净利润3,446.51万元，财务内部收益率11.12%。

2、项目必要性、可行性与市场前景（1）项目必要性我国是一个以粮、猪为主的农业大国，“粮猪安天下”。

猪肉是我国大多数城乡居民主要副食品，为稳定和发展生猪生产，国家出台了一系列的扶持政策。

2014年中央一号文件指出“坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化”，完善生猪市场价格调控体系，大力发展畜禽规模化养殖，以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品，加强以大型农产品批发市场为骨干、覆盖全国的市场流通网络建设，加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施，完善鲜活农产品冷链物流体系。

海南省是我国最大的经济特区和唯一的热带海岛省份，根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的要求，正大力推进国家热带现代农业示范区的建设，充分发挥农业资源优势，更好地服务全国“菜篮子”。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二零一三年九月注：如无特别说明，本报告的相关词语释义与本次非公开股票预案一致。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行不超过5,700万股A股股票（含5,700万股）,所有特定投资者均将以现金方式认购本次发行的股票。

本次非公开发行募集资金总额不超过127,338万元（含127,338万元），募集资金扣除发行费用后的净额将用于实施唐山年产4,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目、咸阳年产2,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目、徐州年产9 万吨防水涂料项目、锦州年产2,000 万平方米防水卷材项目、德州年产1万吨非织造布项目以及偿还银行贷款。

现就该等募集资金投资项目的可行性分析如下：一、本次募集资金具体使用计划公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过127,338万元（含127,338万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：上述生产建设类项目（项目1至5）将分别由公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

如果本次实际募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金解决。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，本公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借的贷款。

二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析（一）唐山年产4,000 万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目1、项目建设基本情况本项目拟投资约36,152万元在唐山建设年产4,000万平方米防水卷材和4万吨防水涂料生产线，满足华北地区市场需求的增长，缓解北京工厂产能无法满足华北市场未来发展的状况。

平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。

现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下：一、本次非公开发行募集资金总额及用途公司本次拟非公开发行不超过1,323,384,991股人民币普通股（A股），预计募集资金总金额为不超过人民币148亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本，提高资本充足率。

二、实施本次非公开发行的必要性本次非公开发行有助于公司进一步提高资本充足率，对保持资金流动性、加强债务资金的运营管理、提高自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。

近年来，与全球金融监管改革步调一致，中国银监会持续加强审慎监管力度，陆续出台新监管标准。

2011年4月27日，中国银监会正式发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号），将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8.0%提高至10.5%，新标准自2012年1月1日开始执行，非系统重要性银行要求于2016年底前达标。

2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自2013年1月1日起施行。

根据资本充足率的高低，中国银监会将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类，并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。

因此，持续满足资本充足率监管要求，适应资本硬约束，对国内商业银行发展具有战略意义。

公司作为国内A股上市银行，为应对国内外经济、金融和监管环境的不断变化，自2004年以来，依靠自身积累和多种融资渠道，逐步提高资本充足率。

公司通过2007年和2008年认股权证的行权补充核心资本约57亿元，2008年累计发行次级债80亿元，2009年发行混合资本债15亿元，2010年向平安寿险非公开发行新股募集资金69.3亿元，2011年4月发行混合资本债36.5亿元，2011年7月实施向中国平安发行股份购买资产的重大资产重组募集资金约27亿元。

厦门日上集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告为进一步提升厦门日上集团股份有限公司（简称“日上集团”、“公司”、“本 公司”）的综合竞争力，提高公司的可持续发展水平，公司第四届董事会第八次 会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事宜，拟向不超过 10 名的特定对象 非公开发行不超过 14,022.20 万股股份。

现就上述募集资金投资项目的可行性分 析如下：一、本次发行募集资金的使用计划本次发行募集资金总额不超过 71,000 万元，拟用于“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”，具体如下：项目名称实施主体拟投入募集资金金 额 项目投资总额（万元）（万元）轻量化锻造铝合金 福 建 日 上锻 造 有 限 公 轮毂智能制造项目 司75,00071,000合计75,00071,000注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第八次会议前已投入的资金。

如果本次非公开发行股票募集资金金额不能满足上述项目需要，不足部分将 由公司以自有资金或银行贷款解决。

在募集资金到位前，公司将以自有资金或银 行贷款先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期 投入的资金进行置换。

本次发行募集资金到位后，公司将以增资的方式，将募集资金投入到实施主 体，用于上述募投项目。

二、本次募投项目实施的背景及必要性（一）本次募投项目的实施是公司应对发达国家锻造铝合金轮毂行业巨头 的全球化竞争布局，引领我国汽车车轮行业变革和差异化竞争做出的重要战略 调整铝合金材料具有非常优异的节能环保和轻量化性能，但受技术水平限制，其 在汽车车轮领域的应用起步相对较晚，直到 1958 年铝合金铸造技术相对成熟， 才出现了整体铸造铝合金车轮。

二十世纪 70 年代起，随着更加先进的锻造技术 的出现，锻造铝合金车轮逐步得到推广，但由于锻造技术成熟度及生产成本等原 因，在过去很长的时间内，钢制车轮在汽车车轮生产中仍占据统治地位。

紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”或“公司”）本次非公开发行股票的募集资金总额不超过1,200,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：单位：万元若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、募集资金使用可行性分析（一）面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目1、项目基本情况本项目包括“面向行业智能应用的云计算核心技术研发”以及“面向行业智能应用的云计算产业化”两个子项目，基本情况如下表所示：2、项目实施的必要性（1）落实国家产业规划的需要云计算是国家的战略性、基础性产业，是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

2015年，国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出要加快发展云计算，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。

在各类政策支持下，我国云计算迅速发展为全球增速最快的市场之一，已经向制造、金融、政务、医疗、教育等多领域延伸、拓展，通过整合各类资源，促进产业链上下游的高效对接，实现传统行业与信息技术的融合发展。

政务云为数字城市提供关键基础设施，电信云助力运营商网络升级转型；企业上云成为趋势，云管理服务、智能云、边缘云等市场开始兴起。

计算速度、存储速度、成本因素以及功耗因素都在推进云计算产业向更高技术代发展。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2014-018立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子有限公司少数股东股权的公告重要提示：1、本次收购股权所涉及的控股子公司名称：昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）。

2、收购股权的数量及所占比例：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）本次收购昆山联滔少数股东股权共计1,800万股，所占昆山联滔股权比例为40%。

本次收购完成后，昆山联滔将成为立讯精密的全资子公司。

3、本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述为了增强公司对控股公司的控制力度，更加高效的实施延伸战略，实现共赢。

经公司2014年3月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务所有限公司对昆山联滔100%的股权于2013年12月31日的价值进行评估。

评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，昆山联滔在基准日的评估值为150,271.78万元万元。

公司收购昆山联滔少数股东的股权的所对应的交易价格为60,000万元。

依照会议决议，公司拟用非公开发行募集资金中的4.5亿元收购明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司和富康科技有限公司合计持有昆山联滔30%的股权，并用自有资金1.5亿元收购昆山联泰投资有限公司所持昆山联滔10%的股权。

本次收购交易完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%。

依照公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议等具体条款依据协议约定的生效条件成就后实施。

二、标的公司基本情况1．标的公司基本情况：名称：昆山联滔电子有限公司企业类型：中外合资经营企业注册地：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号法定代表人：王来春成立日期：2004年4月23日注册资本：4,500万美元经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。

深圳立讯精密工业股份有限公司拟投资设立香港立讯科技有限公司项目可行性研究报告项目名称：立讯精密拟投资设立香港立讯科技有限公司项目编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司编制时间：二〇一一年四月立讯精密拟投资设立香港立讯科技有限公司项目可行性研究报告目录第一节项目概况1、项目背景2、项目简介3、项目主体第二节投资方案1、投资总额2、收购定价第三节项目实施目的及计划第四节项目效益与风险第五节报告结论第一节项目概况1、项目背景深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）已于2010年9月15日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成功实现了产业发展与资本市场的对接，引起了社会各界的广泛关注。

上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，行业影响力显著提高，公司进入了一个全新的发展阶段。

公司是国家高新技术企业，专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于3C（电脑、通讯、消费电子）、汽车和通讯等领域。

连接器行业不仅已成为国家重点支持和政策扶持的优势产业，而且电脑、汽车市场又面临新一轮的高速成长，公司正面临着前所未有的发展良机。

在全球范围内，美国、日本、台湾地区的连接器厂商占据领先地位。

随着世界制造中心向亚太地区转移，全球的连接器厂商也逐渐将生产基地转移至中国大陆，领先厂商在大陆的生产比重也逐渐增加，这将加剧国内连接器行业的竞争。

若公司不能保持在技术研发和市场开拓的优势，将会在激烈的市场竞争中处于劣势地位，影响公司的未来发展。

需要说明的是，虽然全球主要的连接器厂商都有将产能转移至中国大陆，但其核心研发和市场营运仍然留在美国、日本、台湾、欧洲等国家和地区，转移到中国大陆很少甚至完全没有。

配合技术开发和市场拓展的需要和未来发展，本着审慎原则和效益原则，公司拟在香港投资新设立讯科技有限公司。

2、项目简介立讯精密拟在香港投资新设立讯科技有限公司（暂定名）。

3、项目主体3.1 立讯精密（1）基本信息：公司名称：深圳立讯精密工业股份有限公司注册地址：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）股票简称：立讯精密股票代码：002475法定代表人：王来春注册资本：人民币17380万元成立时间：2004年5月24日经营期限：永续经营经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品股权结构：（2）公司概况公司业务范围广，覆盖电脑、汽车、通讯和消费电子等领域，公司客户主要为各行业国际级领军企业，在技术、品质、成本控制等方面具有竞争优势，赢得了众多知名大客户的一致认可，为今后加快发展奠定了坚实的基础。

A为了推动西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西安饮食”）业务的更快发展，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过5,000万股（含5,000万股），募集资金总额预计不超过40,907万元人民币（含40,907万元人民币），扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：西安饭庄东大街总店楼体重建项目、经营网点翻新改造项目以及后勤升级改造项目。

一、募集资金的投向概要：在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。

如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

如实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入资金总额，则多出部分用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析：(一) 西安饭庄东大街总店楼体重建项目1. 项目背景西安饭庄是国内外知名的餐饮名店，陕西省餐饮行业最为著名的“中华老字号”。

1929年在“三秦大儒”于右任的倡导下进行创建，1958年由西安市西大街三道巷迁至东大街现址，迄今已有80余年的历史。

西安饭庄曾接待过周恩来、叶剑英等多位党和国家领导人，张学良、杨虎城等爱国将领，老舍、柳青等文化名流，朝鲜前主席金日成、捷克前总统克劳斯等国家元首以及连战、宋楚瑜等台湾知名人士。

作为百年老字号企业，西安事变时期的“和平宴”、文学大家郭沫若题写的店名、周总理关怀下修建的总理工程楼、接待过党和国家领导人等众多文化元素使西安饭庄的品牌影响力日益增强，使得“西安饭庄”这块金字招牌在西安、陕西乃至全国都享有很高的知名度。

现在的西安饭庄东大街总店楼体建成于上世纪70年代，由于当年设计限制、加上投入资金不足，楼体使用的是槽型楼板，抗震性能差，2008年“5.12四川汶川”和2010年“4.14青海玉树”的两次地震对楼体造成了一定程度的内伤。