2017年国际学校行业现状及发展前景咨询研究展望预测分析报告
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(此文档为word格式,可任意修改编辑!)正文目录1. 国际学校:引领学业选择新浪潮 (5)1.1 国际学校:市场规模持续扩容,2016年达287亿 (5)1.2三大主流课程体系并存,以A-Level为主、IB课程占比有扩大潜力.. 7 1.3公办国际班管制趋严,民办国际学校迎发展良机 (10)1.4新资本助力国际教育领域发展 (13)1.5国际学校投资退出渠道 (14)2. 出国留学优势凸显,国际学校渗透率提升潜力大 (15)2.1低龄化出国留学渐成主流,国际学校优势明显带来增量需求 (15)2.2人均可支配收入提升,消费升级 (17)2.3国际学校重素质教育,迎合中产以上家庭教育理念升级趋势 (18)2.4学区房过热+户口指标收紧,国际学校成中产阶级新选择 (19)3. 国际学校选择 (20)3.1师资、合作资源、课程、教育理念四要素作为选择国际学校评判标准203.2国际学校学费、自身未来规划作为选择国际学校的影响因素 (21)4.国际学校树立自身品牌,轻资产扩张新模式值得期待 (24)4.1轻资产模式助力国际学校迅速扩张 (24)4.2在线化教学将有望解决二、三线城市国际学校困境 (25)4.3延长和完善产业链条,打造国际教育生态圈 (26)5.主要公司分析 (27)5.1枫叶教育 (27)5.2中泰桥梁 (28)5.3勤上股份 (30)6. 风险提示 (33)图目录图1:国际学校定义 (5)图2:国际学校发展阶段一览 (6)图3:我国国际学校行业市场规模及年增长率变化 (6)图4:2015年我国国际学校的地域分布(所) (7)图5:国内国际学校高中阶段的学费区间分布 (7)图6:各类学校开设IB课程、AP课程、A-Level课程数量 (8)图7:我国国际学校主要类别 (11)图8:2016年我国三类国际学校数量对比 (11)图9:公立学校国际班与民办国际学校同比增长率 (13)图10:中泰桥梁投资国际学校的盈利模式 (15)图11:2007-2015年我国年出国留学人数及增速 (16)图12:2010-2015学年留美国际留学生各阶段人数分布概览(人) (16)图13:2010-2016年我国城镇居民可支配收入 (17)图14:2015年我国家庭月教育支出一览 (17)图15:素质教育vs应试教育 (18)图16:中外教育培养方式存在差异 (19)图17:国际学校运用轻资产模式实现扩张 (25)图18:2013-2017年互联网教育市场规模 (26)图19:国际教育产业链 (27)图20:枫叶教育营业收入及增速 (28)图21:枫叶教育归母净利润及增速 (28)图22:中泰桥梁营业收入及增速 (29)图23:中泰桥梁归母净利润及增速 (29)图24:勤上股份营业收入及增速 (32)图25:勤上股份归母净利润及增速 (32)表目录表1:民办教育领域主要政策梳理 (12)表2:新资本助力国际教育领域发展 (14)表3:北京市、上海市落户政策 (20)表4:北京市综合排名前十名国际学校2017年各教育层次对应的学费一览(万元/年) (22)表5:国内部分知名学校在各阶段的平均学费一览(万元/年) (22)表6:美国、英国、加拿大、澳大利亚热潮留学国家一览 (24)表7:枫叶教育轻资产模式扩张所建国际学校 (25)表8:深圳国际预科学院初中课程 (30)表9:深圳国际预科学院高中课程 (31)表10:爱迪国际学校主要学部 (31)表11:涉足国际学校的上市公司 (32)1. 国际学校:引领学业选择新浪潮1.1 国际学校:市场规模持续扩容,2016年达287亿国际学校不仅指为外籍学生提供中等及以下程度母语教育的传统国际学校,还包括为本国学生提供外语教育、实施外国学制的学校。
当前,我国教育法体系并未明确定义国际学校,传统的国际学校指为在本国生活的外国侨民提供母国基础教育的学校,随着其慢慢走入大众视野,它以国际化课程设置、全英文授课等优势吸引着本土的学生和家庭,逐渐开始招收国内学生,后来发展成同时也为本国学生提供国外教育模式的学校。
图1:国际学校定义整体来看,国内的国际教育仍处于不断探索、优化升级的初级阶段。
1980年到1989年是初步发展期,仅3所国际学校且都是外籍国际学校,只招收持有外国护照的学生,被称为“外国人的学校”。
1990年到1999年是迅速发展期,1993年开始我国民办教育逐步放开、改革开放不断推动下,公立学校国际部新增6所,但基本只招收外籍学生,民办学校开始出现。
2000 年到2010年是高速发展期,公立国际学校国际班疯狂出现,民办国际学校兴起,外籍子女学校增多。
2010 年到2016 年是转型变革阶段,外籍子女学校增长缓慢,民办国际学校呈 30%增长率发展,同时更加强调中西融合,而公立学校国际班在2013年之后由于政策影响增长迅速减少并开始转型民办。
图2:国际学校发展阶段一览我国国际学校市场规模持续扩容。
2016年共有国际学校737所,市场规模达到287亿元,6年复合增长率达19.61%。
其中,民办国际学校的数量从2010年的84所增长到2016年的392所,复合增速为29.27%。
市场规模增长的原因主要有招生人数的增加、国际学校数目的增加以及学费的上涨。
随着经济全球化、人才全球化,国际化教育越来越得到大家的重视,更多的家庭将会对国际学校有更高的要求和更大的需求,国际学校仍存在很大的市场空间。
图3:我国国际学校行业市场规模及年增长率变化从区域分布看,国际学校的地域分布极其不均,主要集中在经济发达城市。
北京、上海等发达地区国际学校的数量明显高于其他经济处于劣势的地区。
从三类学校的结构来看,北京、上海、广东的民办国际学校数量占比较大,而两湖、江浙的公办学校国际班数量占比较大,说明经济发达的地区平均家庭经济状况较高,对教育的消费能力也较强,侧面也反映出,国际学校所面向的主要群体是中高等收入层次的家庭。
图4:2015年我国国际学校的地域分布(所)从学费看,国际学校高中阶段的学费较普通高中更昂贵,年学费在5万至10万区间居多。
根据新浪教育相关统计数据,年度学费处于5万-10万的高中阶段的国际学校有208所,占比最高,5万以下、10万-15万、15万-20万、20万以上学费区间的国际学校分别有159所、132所、69所、37所,约82%的国际学校在高中阶段的收费在15万以下。
相比普通高中的学费,国际学校在高中阶段的收费明显较高。
图5:国内国际学校高中阶段的学费区间分布1.2三大主流课程体系并存,以A-Level为主、IB课程占比有扩大潜力目前很多国际学校开设了幼儿园、小学、初中、高中课程,由于小学和初中的课程主要是为高中打基础,自主性强,而高中课程是针对不同留学国家学校的入学要求分别设置,存在主流的课程体系。
图6:各类学校开设IB课程、AP课程、A-Level课程数量三大主流课程体系并存,以A-level为主,IB课程占比有扩大潜力。
从课程类型来说,目前国内国际学校的课程有IB课程、AP课程、A-Level课程、加拿大BC省课程、SAT课程等,其中IB课程、AP课程、A-Level课程的认可度较高,市场份额大。
由于英语是国际上普及最广的语言,而几乎所有以英语授课的大学都将 A-Level课程证书作为招收学生入学的标准,故大部分国际学校都会设置A-Level课程。
IB课程国际认可度较高、通过率较难且是申请部分国际名校的门槛,学习IB课程往往对留学国家有更多的选择权,并有机会申请海外名校,随着越来越多的家庭开始重视国际教育,并对留学学校的水平要求越来越高,IB 课程将是较好的选择,预计IB课程的市场占比有扩大的潜力。
IB课程:全称为国际预科证书课程,是由国际文凭组织(IBO)为高中生设计的为期两年的课程。
IB课程是全球国际学校通行课程,覆盖小学(PYP),初中(MYP),高中(DP)阶段,教学大纲、教材、评卷、评分标准等均全球统一。
IB课程分配在语言A与世界文学、语言B(母语以外的现代语)、个人与社会学、实验科学、数学、艺术与选修六个基础学科领域,学生既要学科学科目、又学人文科目,则必须在这六个学科组的每组选一门课程(分为高级课程和普通课程)进行学习,并至少有三门是高级课程。
特点:外籍子女国际学校设置此课程居多;每门课程评分区间为 1-7 分,加上TOK、CAS、拓展论文和知识论文的3分奖励分,满分为45分,学生至少要达到24分才能及格。
六门课程及格且TOK、CAS、论文通过的学生可取得IB国际文凭;申请常春藤大学:一般分数至少40分,申请耶鲁、普林斯顿、哈佛等大学:分数至少36分。
所面向的主要群体:申请美国、英国、加拿大、香港等140多个国家的大学的高中生。
认可度:被全球教育界认可为具有较高学业水准的项目,全球范围内已有1000多所大学认可IB国际文凭。
优势:世界范围内的学校对IB课程认可率最高;劣势:课程难、学生淘汰率较高、学费贵;AP课程:AP(Advanced Placement)课程是美国大学先修课程的简称,由美国大学理事会提供的在高中授课的大学课程,涉及22个门类、34个学科。
特点:不属于文凭课程,需配有学生原有国内高中文凭或合作高中文凭才可申请美国大学;高中生可以选修AP课程,在完成课业后参加AP考试,得到一定的成绩可以转为大学学分;AP课程成绩作为美国各大学录取学生的参考标准之一。
所面向的主要群体:申请美国大学的高中生。
认可度:40多个国家约3600多所大学认可AP课程的成绩并以其作为入学参考标准,并可转成一定的大学学分。
优势:选课灵活,可以在Collegeboard注册的AP学校学习,也可以在外面找老师自学;可以转学分,学一门课等于节约3000-5000美元的学费;美国学校比较认可;劣势:考试范围广;难度大,尤其是外语课程;A-Level课程:A-Level全称为General Certificate of Education Advanced Level,即英国普通中等教育证书考试高级水平课程,是英国的全民课程即英国学生的大学入学考试课程,相当于国内的高考。
A-Level证书几乎是所有以英语授课的大学招收学生入学的标准。
A-Level课程的学制为两年,有70多门课程供选择,一般学生选3-4门来学习,涉及科目有基础数学、物理学、经济学、计算机科学等。
A-Level课程的海外考试统一由剑桥大学考试院负责,每年6月、11月各统考一次。
特点:更侧重课程的学习,学生只需要在两年里系统学习3-4门课程;A-Level 课程的成绩最佳为A,一般情况下,申请牛津、剑桥、哈佛等名校要求学生3门课的成绩达AAA或AAB。
所面向的主要群体:主要是申请英国、加拿大、澳大利亚的大学的高中生。