项目管理规范及流程
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目录
一、立项管理 (3)
1、立项标准、级别划分和管理 (3)
2、立项管理流程 (4)
2、立项建议规程 (4)
3、立项评审规程 (5)
4、项目筹备规程 (6)
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5、关键活动、工作成果及责任人 (7)
二、项目规划与监控 (8)
1、项目规划与监控流程 (8)
2、项目规划规程 (8)
3、项目计划跟踪规程 (10)
4、偏差控制规程 (10)
5、关键活动、工作成果及责任人 (11)
三、风险跟踪与变更控制 (12)
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1、风险跟踪与变更控制流程 (12)
2、风险跟踪规程 (12)
3、变更控制规程 (13)
4、关键活动、工作成果及责任人 (14)
四、结项管理 (15)
1、结项流程 (15)
2、申请结项规程 (16)
3、结项评估规程 (16)
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4、关闭项目规程 (17)
5、关键活动、工作成果及责任人 (18)
一、立项管理
1、立项
由领导牵头进行立项，集中调用策划、产品、设计、技术等相关人员组建临时项目小组，项目结束后项目组自动解散。
2、立项管理流程
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图1 立项管理流程
2、立项建议规程
3、立项评审规程
评审机构负责人组织评审。评审按照少数服从多数的原则投票表决是否同
意立项；
评审机构负责人除了主持评审会议外，还要负责撰写《立项评审报告》；
产品人员陈述《立项建议书》的主要内容，并回答评审人员提出的问题；
评审机构决议后，公司领导做最终审批（公司领导有一票决定权或否决权）；
【Step1】准备
评审机构负责人确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单，
并通知所有相关人员；
评审机构负责人将《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》发给所有评
审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料；
【Step2】举行评审会议
评审机构负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等；
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产品人员陈述《立项建议书》的主要内容；
答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意
见；
记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）；
评估。评审人员根据“立项评审检查表”对该产品进行评估；
得出结论。评审机构给出评审结论和意见。
【Step3】公司领导终审
公司领导在《立项评审报告》中签注最终审批结论和意见。
4、项目筹备规程
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产品人员完成《产品计划》、《产品需求文档》；
产品创新部经理组织进行《产品计划》审批及《产品需求文档》评审；
开发部经理组织召开项目启动会，任命项目经理，并下达《项目任务书》；
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【Step1】完成《产品需求文档》
产品人员根据公司领导及公司规划，撰写《产品需求文档》；
【Step2】举行评审会议
产品创新部经理组织进行《产品需求文档》评审；
产品人员陈述评审文档；
答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意
见；
记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）；
评审机构给出修改意见。修改后再次评审，如无修改意见，提交公司领导
终审；
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【Step3】公司领导终审
公司领导给出最终审批结论和意见。
【Step3】项目启动会
技术总监、产创部经理召开项目启动会，任命项目经理，下达项目任务书；
表3 项目筹备规程
5、关键活动、工作成果及责任人
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二、项目规划与监控
1、项目规划与监控流程
图2 项目规划与监控流程
2、项目规划规程
【Step1】制定项目计划
确定目标和范围：首先确定本项目的目标与工作范围。目标必须是“可实
现的”和“可验证的”。工作范围包括“做什么”和“不做什么”。
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确定过程模型：根据项目特征，确定过程模型，以及过程模型中采用的方
法与工具。
制定人力资源计划：制定本项目的角色职责表，并为已知的项目成员分配
角色（一个人可以兼多个角色）。
制定软硬件资源计划：分析项目开发、测试以及用户使用产品所需的软硬
件资源，制定软硬件资源计划。
制定财务计划：计算项目开发过程中的人力成本、管理成本及商务成本，
制定项目预算表。
制定进度计划：分配任务并制定进度表，建议采用Microsoft Project制作
Gantt图。
制定下属计划：制定本项目计划的下属计划，包括配置管理计划、质量管
理计划、技术评审计划及测试计划等。
【Step2】项目计划审批
申请审批：项目经理将《项目计划》提交给开发部产品人员，申请审核。
申请书可以采用电子邮件或书面报告等形式。
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审批与修正：开发部经理初审后提交产品总监审批，产品总监根据“项目
计划检查表”认真审核《项目计划》，审核通过后报公司领导批准。如果《项
目计划》有不合理之处，项目经理应根据开发部经理和产品总监的意见及
时修正《项目计划》。
批准生效：公司领导签字批准后，该《项目计划》正式生效，此后项目组
不能随意修改《项目计划》。
项目计划跟踪：批准生效的项目计划由项目经理进行跟踪。
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3、项目计划跟踪规程
【Step1】任务跟踪
部门经理和项目经理周期性地（如每周一次）跟踪每个重要的任务，将采
集的数据保存在《项目进度管控表》中。
