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1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98 1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.251522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48 1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.951522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30 1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.681522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.651522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53 1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.131522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.201522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.431522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.531522 华润雪花啤酒（浙江）股份有限公司 0.56 108633.58 1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.631522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.531522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.901522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.921522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.681522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.981522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.401522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38 1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15 1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.651522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.521522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.101522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.701522 华润雪花啤酒（安徽）有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53 1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.181522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.251522 青岛啤酒（珠海）有限公司 0.60 82128.021522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.131522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.081522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.031522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.631522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.321522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.151522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.751522 河南金星啤酒集团有限公司0.42 71447.151522 河南奥克啤酒实业有限公司0.87 71135.071522 华润雪花啤酒有限公司0.39 69915.701522 广东活力股份有限公司0.18 68395.001522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司0.50 68352.901522 南宁青岛啤酒有限公司0.25 68008.531522 华润雪花啤酒（吉林）有限公司0.41 67284.631522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限0.48 65893.00 1522 西藏拉萨啤酒有限公司0.22 63534.081522 南昌亚洲啤酒有限公司0.39 63489.001522 宣化新钟楼啤酒有限公司0.26 63242.281522 河北蓝贝酒业集团有限公司0.40 62962.431522 青岛啤酒（上海松江）有限公司0.30 62190.65。
２０１８年啤酒行业深度研究报告⏹我们认为，结合全球的经验来看，啤酒行业挣格局的钱，行业的集中度对净利润的影响较大。
从国内的发展态势来看，目前的格局较好的是华润啤酒和百威，其次是青岛，燕京和嘉士伯随后。
当下行业逐步步入良性，行业提价跃跃越试，随着消费升级的不断进行以及结构的优化，新一轮的成长周期打开，建议重点关注格局较好的啤酒标的。
⏹当下是较好的投资时间窗口。
我们认为：（1）目前中小企业在加速退出。
经过了2013-2016年的下滑，大多中小企业经营举步维艰，销量刚刚传出积极的信号，但是此时包装材料（纸箱、玻璃）较前两年提升明显，对于中小企业而言，无疑是雪上加霜。
（2）龙头企业百威定位核心为要利润，产品结构有望继续提升，拉高板块的成长空间。
百威啤酒去年收购了萨博米勒，目前处于整合期，公司也需大量的现金流还贷款，百威自2016年以来在中国的策略核心是要利润，未来2-3年关掉近一半数量的工厂（平均每年关停8家）。
公司要达到既定的目标，唯有提高效率和提升产品结构得以实现。
（3）2018年龙头企业有望陆续提价，龙头企业可抢占更多的市场份额，利润率有望提升。
（4）竞争有望趋缓，行业加速集中将显著改善企业的利润水平。
⏹放眼全球，啤酒行业是个好行业。
随着格局的稳定，龙头企业有望持续获利，长期来看，啤酒有望大幅跑赢指数。
从产业的情况来看，即使行业没有明显的增长，随着集中度的明显提升，净利润提升的空间也很明显。
⏹市场份额决定了盈利水平。
同样的品牌，在强势区域和费强势区域利润率差异较大。
百威在强势的巴西、阿根廷EBITDA利润率可达45%-50%，而在亚太等费强势区域EBITDA利润率不足30%。
萨博米勒、喜力啤酒、华润、青岛啤酒均表现如此。
随着国内龙头企业集中度的提升，净利润率有待提升。
⏹利润有望持续加快释放，开启新一轮的成长。
我们认为，随着消费升级的进行，产品结构有望不断走高，啤酒有望开启新一轮的成长周期。
短期随着产品提价的逐步兑现、产品结构的走高以及竞争得趋缓，利润率有望持续提升。
2018-中国啤酒行业市场分析行业分化仍继续, 延续量缩价升趋势进入盈利期中国啤酒市场继续量缩价涨, 行业分化仍在加剧日前, 外资啤酒巨头喜力集团发布消息称, 2018年公司营收有机增长6.1%, 每百升营收增长2%, 啤酒整体销量增长4.2%;国产啤酒企业兰州黄河的2018年净利润较上年下降516.05%, 营收同比下降14.68%。
分析人士称, 中国啤酒市场继续量缩价涨, 行业分化仍在加剧。
啤酒行业分化仍在继续2018年全年全国啤酒产量超3800万千升。
据发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》统计数据显示, 2018年1-3季度全国啤酒产量逐渐增长, 2018年3季度全国啤酒产量相比1季度增长321.2万千升, 增长35.53%。
2018年12月全国啤酒产量为208.9万千升, 同比增长2.3%。
2018年1-12月全国啤酒产量为3812.2万千升, 同比增长0.5%。
2018年1-12月全国啤酒产量统计及增长情况数据来源: 整理啤酒行业专家方刚称, 从整体市场表现看, 头部企业表现比较接近, 外资啤酒企业的表现相对活跃, 而内资企业中诸如珠江啤酒这种区域性企业表现良好: “从整体看, 啤酒行业比较平稳, 但分化还在加剧。
”中国食品产业分析师朱丹蓬认为, 去年外资和内资企业都有较好表现, 外资企业的变化更多在于渠道的下沉, 内资企业则是获得产品升级, 因此可以看到市场格局发生颠覆性变化：“在大消费升级的背景下, 整个升级和创新效果明显。
”至于兰州黄河, 朱丹蓬认为是地域性啤酒的缩影, 跟地域性白酒的情况相似, 在分化加剧过程中, 强者恒强、弱者恒弱。
中高端细分成为市场竞争新热点中信建投分析师表示, 中国啤酒市场已经跨过总量成长期, 当前消费总量基本稳定, 或有小幅波动, 行业未来发展主题将是吨价和利润率提升, 这将成为驱动行业总收入、总利润增长的强劲因素。
从市场情况看, 主要啤酒企业自2018年开始, 密集针对中高端价格带推新品、立品牌, 中高端细分市场已然成为竞争新战场。
我国啤酒行业当前盈利水平较低自啤酒行业从增量竞争转为存量竞争以来，行业整体盈利能力改善的逻辑便时常引起资本市场的讨论。
长期来看，我国啤酒企业盈利能力较发达国家有明显差距，我们认为随着我国啤酒吨价的持续上升、费用的收缩，未来啤酒企业盈利能力有较大提升空间。
我国啤酒企业净利率较国际巨头有明显差距总体而言，我国啤酒公司的盈利能力与发达国家啤酒公司有较大的差距。
2016年我国主要上市啤酒公司——华润、青岛、燕京、重啤的平均净利率仅为4.0%，同年百威英博的净利率为11%，欧洲啤酒公司净利率可以达到7.5%左右，日本啤酒公司也可以达到6%左右。
把时间轴拉长来看，自2000年起，百威英博经常性净利率从4%左右一路攀升至2015年的14%（实际净利率为18%），而我国啤酒企业的净利率水平长期维持在5%左右.图表1：2015年中国主要啤酒上市公司与国际主要啤酒公司净利率对比图表2：2016年中国主要啤酒上市公司与国际主要啤酒公司净利率对比毛利率：造成世界啤酒企业盈利能力梯队分化的根本原因根据2016年的财务比率拆分可以看出，我国啤酒企业费用率跟其他国际巨头相比处于合理偏高的水平，折旧摊销费率介于欧美龙头和日本啤酒企业之间，息税与收入的比例则远低于欧美龙头公司，而造成啤酒公司盈利能力梯队分化的最主要原因在于毛利率。
盈利能力较好的欧美啤酒企业毛利率可以达到45%以上，百威英博2016年毛利率更是高达63%。
长期来看，如果我国啤酒行业向欧美国家的路径发展，盈利能力有很大的提升空间。
图表4：2016年我国啤酒企业与国际同业可比公司财务比率对照吨酒价格：影响我国啤酒行业毛利率的重要原因之一从销售价格的角度来看，2016年华润、青岛、燕京、重庆四家啤酒上市公司的平均吨酒价格为2887元，远低于国际同行，仅为欧美龙头公司吨酒价格的45%，日本龙头企业吨酒价格的16%。
百威英博在中国区域战略定位中高端，但其亚洲区域的吨酒价格也仅为4566元。
酿酒科技2018年第10期（总第292期）·LIQUOR-MAKING SCIENCE&TECHNOLOGY2018No.10(Tol.292)对标准偏差小于1%，方法的偏差范围在-2.0%～4.8%，满足分析要求，可用于白酒中铝含量的日常快速检测。
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2018年啤酒行业分析
报告
2018年6月
目录
一、国内啤酒市场现状 (4)
1、啤酒产销量持续下滑 (4)
（1）啤酒消费人群萎缩 (5)
（2）替代品持续冲击 (6)
2、产能过剩，销售费用高企 (8)
3、包材价格大幅上升 (8)
4、行业集中度缓步提升 (10)
5、吨酒价格不断走高 (12)
二、国际经验借鉴 (14)
1、存量竞争中的并购扩张 (14)
2、通过产品高端化提升吨酒价 (18)
3、啤酒企业需要创新和差异化 (20)
（1）日本经验：洞察消费者，推出新品类占领市场份额 (20)
（2）消费场景：关注年轻人和家庭/好友小聚 (22)
4、“小而美”的趋势：精酿啤酒兴起 (24)
三、重点公司简析 (26)
1、华润啤酒：市场份额持续领先，高端化进程加速 (26)
（1）华润啤酒渠道力强，雪花品牌市场份额第一 (26)
（2）产品结构高端化明显，中档及以上占比增加，吨酒价格提升 (27)
（3）产品、营销创新，“勇闯天涯superX”定位年轻人 (28)
（4）华润啤酒产能优化稳步进行，未来盈利水平有大幅提升空间 (29)
2、重庆啤酒：高端化领先，改革效果初显 (29)
（1）改革成效初显 (31)
（2）产品结构持续升级 (32)
（3）举办音乐节，塑造啤酒消费氛围 (33)。
全国啤酒厂最新名录注：啤酒厂名后括号里的数字为该企业2004年在全国啤酒行业利税总额的排名，括号里的文字为该企业的控股或投资商。
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