2014年水处理行业分析报告

2014年水污染处理行业分析报告2014年6月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策 (5)1、行业主管部门、监管体制 (5)2、行业主要法律法规及政策 (5)二、水污染治理行业概述 (7)三、行业经营模式 (10)1、系统集成模式（EP 模式） (10)2、工程总承包模式（EPC 模式） (10)3、“建设-运营-移交”模式（BOT 模式） (11)4、“建设-移交”模式（BT 模式） (11)四、高浓度有机废水处理市场 (12)1、废水分类 (12)2、竞争格局与市场化程度 (12)（1）高浓度有机废水厌氧处理领域 (13)（2）难降解废水深度处理领域 (14)3、行业技术水平和特点 (15)（1）有机废水主要处理工艺概述 (15)（2）高浓度有机废水处理的技术水平和特点 (16)（3）难降解废水深度处理的技术水平和特点 (18)4、市场供求状况及变动原因 (19)（1）市场供需情况 (19)①市场需求状况 (19)②市场供应情况 (23)（2）市场发展周期和竞争态势 (23)①市场发展周期 (23)②市场竞争态势 (23)5、行业利润水平的变动趋势及原因 (24)6、行业技术水平与技术特点 (24)五、重金属污染治理市场 (25)1、市场背景 (25)2、行业竞争格局与市场化程度 (26)3、行业内主要企业 (27)4、市场供求状况及变动原因 (28)（1）市场供需情况 (28)①市场需求状况 (28)②市场供应情况 (29)（2）市场发展周期和竞争态势 (30)①市场发展周期 (30)②市场竞争态势 (30)5、行业利润水平的变动趋势及原因 (30)6、行业技术水平与技术特点 (31)六、制浆造纸清洁漂白市场 (31)1、市场背景 (31)（1）我国传统制浆造纸漂白工艺对水环境污染严重 (31)（2）清洁生产是我国造纸行业可持续发展的方向 (32)（3）制浆造纸清洁漂白主要技术（ECF 漂白和TCF 漂白）介绍 (33)2、行业竞争格局与市场化程度 (33)（1）A.ECF 漂白主导国外制浆造纸行业，国内尚处起步阶段 (33)（2）B.ECF 漂白进口设备占据市场主要份额，国产设备异军突起 (34)3、行业内主要企业及主要经营模式 (36)4、市场供求状况及变动原因 (37)（1）市场供需情况 (37)①市场需求状况 (37)②市场供应情况 (38)（2）市场发展周期和竞争态势 (38)①市场发展周期 (38)②市场竞争态势 (39)5、行业利润水平的变动趋势及原因 (40)6、行业技术水平与技术特点 (40)七、行业未来发展趋势 (41)1、“十二五”期间我国工业废水治理投资将快速增长，为行业提供了重大发展机遇 (41)2、对重金属污染治理和制浆造纸清洁生产的推动，决定了行业发展市场前景广阔 (41)八、进入行业的主要障碍 (42)1、业务资质壁垒 (42)2、技术工艺壁垒 (43)3、品牌业绩壁垒 (43)九、影响行业发展的有利因素和不利因素 (44)1、有利因素 (44)（1）产业政策扶持 (44)（2）环保技术的进步 (44)（3）公众环保意识增强 (45)2、不利因素 (45)（1）市场竞争趋于激烈 (45)（2）市场化程度仍处于较低水平 (46)（3）行业多头管理，体制有待完善 (46)十、行业上下游之间的关系 (46)1、行业与上下游行业之间的关联性 (46)2、上下游行业对本行业的影响 (47)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策1、行业主管部门、监管体制行业主管部门为国家环境保护部；同时，该行业也相应受到水利、城乡建设等相关主管部门的管理。

2014年水污染治理行业分析报告2014年11月目录一、污水处理行业概述 (4)二、行业管理体制及相关法律法规政策 (5)1、行业管理体制及主管部门 (5)2、相关法律法规及产业政策 (5)三、行业发展概况及发展趋势 (7)1、我国天然水体现状严峻 (7)2、国家高度重视水资源污染的防治和管理 (9)3、上下游产业链分析 (10)（1）上游行业 (10)（2）下游行业 (10)四、影响行业发展的有利与不利因素 (11)1、有利因素 (11)（1）市场前景广阔 (11)（2）国家政策支持力度加大 (11)（3）公众环保意识增强 (11)2、不利因素 (12)（1）行业市场化竞争机制有待完善 (12)（2）国家政策、地方执法的依赖 (12)五、行业周期性、区域性、季节性特征 (12)1、行业的周期性 (12)2、行业的区域性 (13)3、行业的季节性 (13)六、市场规模情况 (13)七、行业竞争格局 (15)1、上海水生环境工程有限公司 (15)2、南京中科水治理工程有限公司 (16)3、上海汉禹水处理有限公司 (16)4、北京爱尔斯环保工程有限责任公司 (16)一、污水处理行业概述现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理。

一级处理：主要通过物理方法去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质。

即通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后，经过格栅或者筛滤器，之后进入沉砂池，经过砂水分离的污水进入初次沉淀池处理。

二级处理：主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有染物质（BOD，COD、氨氮、总氮、磷等物质）。

即初沉池的出水进入生物处理设备，通过活性污泥法和生物膜法等处理后，生物处理的出水进入二次沉淀池。

二次沉淀池的出水经过消毒后排放或者进入三级处理。

三级处理：进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性有机物、无机物等。

主要方法有生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电渗析法等。

2014年污水处理行业分析报告2014年10月目录一、市场空间：2014~16年合计近3000亿元 (6)1、市政污水处理：工程、运营市场820、770 亿元，年均增速12%、13% 7（1）工程市场：看好城镇污水处理厂提标改造、缺水地区再生水厂兴建 (7)（2）运营市场：污水处理厂市场化运营比例提升、处理费看涨，是蛋糕做大的关键因素 (10)2、工业废水处理：工程、运营市场1200、200 亿元，年均增速17%、26% (12)（1）工程市场：“十二五”是细分行业污染物排放提标高峰，看好石化、纺织废水处理 (12)（2）运营市场：监管趋严背景下，第三方专业运营市场空间打开 (15)二、工艺：MBR“性价比”好于市场预期，但能否占比提升取决于提标进度 (16)1、市政：传统工艺仍居主流，MBR 占比能否超预期取决于是否提标 (16)2、工业：废水处理难度大于市政，各行业废水处理工艺迥异、跨行业存壁垒 (18)三、竞争格局：行业集中度低，工业市场尤甚 (20)1、市政：单体项目平均规模较大、对资本要求高，国企参与者较多 (20)2、工业：单体项目平均规模小于市政，民企参与者更多，细分行业内的工程、技术经验丰厚者占优 (21)四、重点企业简况 (22)1、碧水源：MBR 龙头工程商，受益于再生水兴建、城市污水处理厂提标改造 (22)2、津膜科技：推进市场化，产业链拓展成效可期 (23)3、万邦达：化工水处理专家，将临提标，期待订单惊喜 (24)4、兴蓉投资：水务运营市场整合趋势下的优质成长标的 (26)5、首创股份：推进资产优化的水务龙头 (27)五、主要风险：政策风险、地方政府支付能力恶化风险 (28)按来源，污水主要分为两类：市政污水、工业废水。

2013 年，全国市政污水（含城镇、农村）总产生量约870 亿吨，近5 年复合增速1%，实际处理率约为54%（估算值）；工业废水总产生量约为900 亿吨，近5 年复合增速0%，实际处理率约为50%~60%（估算值）。

2014年农村水处理行业分析报告2013年12月目录一、我国农村集中供水工程已经启动 (4)1、2010年我国农村共有59万个村庄 (4)2、2010年我国农村集中供水率58% (4)3、90%的农村集中供水工程平均日供水能力为50吨/天 (5)4、农村饮用水安全任重道远 (5)5、十一五全国农村集中供水率由40%提升至58% (6)6、十二五农村饮用水安全计划 (7)二、我国农村污水处理尚处荒蛮时代 (8)1、全国农村年产生活污水90多亿吨 (8)2、2010年我国农村污水处理率不足5% (9)3、治理农村污水——政府已经开始行动 (10)三、农村水处理设施的主要技术 (10)1、农村供水的主要技术 (10)2、农村污水处理的主要技术 (12)四、农村水处理设施市场需求超过5000亿元 (13)1、农村饮用水安全工程需求约1200亿元左右 (13)2、农村生活污水处理设施需求约4200亿元 (14)五、农村水处理建设投资各级政府有望承担70%左右 (15)1、农村饮用水安全工程政府出资超过70% (15)2、农村公路建设模式可借鉴 (16)六、农村水处理设施建设运营成本并非不可负担 (18)1、农村集中供水设施建设农民人均负担为150元 (18)2、农村集中式污水处理设施农民人均负担为160元 (18)3、农村供排水处理设施建设农民户均负担为1240元 (19)4、农村供排水处理设施户均运营成本约为31.8元/月 (19)5、农村供排水设施各级财政需负担2310亿元 (20)七、农村水处理相关公司及运营模式 (21)1、桑德国际的SMART系统：分散处理+集中监控 (21)2、江西金达莱公司的兼氧FMBR集成污水处理装备 (22)3、金科水务的金科蓝泰小型供水装置 (23)4、国中水务的小型供水/污水处理装置 (23)八、投资思路 (26)一、我国农村集中供水工程已经启动1、2010年我国农村共有59万个村庄根据国家统计局数据，截止到2010年末，我国农村行政机构情况如下：共有乡镇3.42万个；村庄59万个；乡村人口共计6.71亿人（为常住人口）。

2014年水处理行业分析报告2014年3月目录一、水污染治理仍大有可为 41、水污染资金投入偏低 42、中外水质标准差异显著 53、法规标准体系尚待丰富完善 7（1）工业废水标准需要完善，更具有针对性 8（2）生活污水标准：需要根据水体功能区别对待，不会一刀切 9二、政策带来投资机会，四大短板将是关注重点 10三、产业链结构决定投资机会在运营与膜处理 111、产业链规模呈金字塔形 112、中上游不利于公司成长，自下向上整合有利出现大公司 123、投资机会在运营和膜处理 14四、工业废水处理外包运营 151、发展前景：潜在市场巨大，有待国家政策扶持 162、门槛高于市政污水运营，国内企业参与度有待提高 173、新加坡联合环境的范本：工程－运营－全产业链布局 18五、生活污水设施运营规模扩张 201、生活污水处理市场格局非常分散，为扩张提供可能 202、新增设施规模逐渐减小，利于强者做大 213、政府投入减少，为规模扩张提供条件 224、资金雄厚的大型国企，将是扩张的龙头 23六、膜产业迎来发展机遇 241、需求来自多个领域，历史增速较高 242、膜应用比例尚低，前景取决于渗透率提升 26（1）污水处理领域 26（2）工业水处理领域 27（3）饮用水处理领域 283、渗透率更快提升，将带来增速进一步提高 28七、相关行业与重点公司简况 30一、水污染治理仍大有可为1、水污染资金投入偏低我国水污染治理的投入在 GDP 中的占比，同发达国家相比，存在较为明显的差距。

中国的水污染治理投入数据，存在官方统计口径的为《环境统计年鉴》中的工业污染源治理和“三同时”投资数据，以及国家统计局公布的2003-2011 年工业废水处理运行费用。

其余城市生活污水设施投资、生活污水处理设施的运营费用，分别根据处理设施能力、每年处理量进行估算。

按照这种估算方式，我国的水污染治理投资占GDP 的比重，保持在0.5-0.6%左右。

2014年水务行业行业分析报告2014年4月目录一、行业监管 (5)1、监管机构及行业监管体制 (5)2、水务行业相关法规及政策 (6)（1）投资及运营体制改革方面的主要政策 (7)（2）供水价格改革方面的主要政策 (9)（3）污水处理改革方面的主要政策 (10)二、行业发展概况与行业特点 (11)1、行业发展概况 (11)2、行业特点 (13)（1）区域垄断性 (14)（2）地域局限性 (14)（3）产品或服务的需求弹性小 (14)（4）社会公共性 (14)三、行业市场供求状况 (15)1、全球及我国水资源状况 (15)（1）全球水资源状况 (15)（2）我国水资源状况 (16)2、我国水务行业市场供求状况 (17)（1）全国用水情况 (17)（2）我国城市供水状况 (19)（3）我国城市污水处理状况 (20)四、行业竞争格局与市场化程度 (22)1、国际水务巨头在国内投资情况 (22)（1）威立雅水务 (23)（2）苏伊士环境 (23)（3）泰晤士水务 (23)（4）柏林水务 (24)2、国内水务企业的竞争情况 (24)五、行业的经营模式 (25)1、自主投资运营模式 (25)2、BOT模式 (26)3、TOT模式 (26)六、行业利润水平 (27)七、行业发展趋势 (27)1、市场化改革将不断深入 (27)2、水价将呈现长期上涨趋势 (29)3、收购、兼并将成为行业内公司业务扩张的重要手段 (30)4、投资主体多元化趋势更加明显 (31)八、行业发展的有利因素和不利因素 (32)1、有利因素 (32)（1）国家政策的支持将继续推动水务行业的发展 (32)（2）我国经济发展、人口规模稳定增长以及城市化进程为水务行业提供广阔的市场空间 (33)（3）水价改革有利于水务行业持续健康发展 (34)2、不利因素 (35)九、进入水务行业的主要障碍 (35)1、严格的资质准入 (35)2、地域障碍 (36)3、资金障碍 (36)十、行业技术水平与特点 (37)1、自来水生产技术 (37)2、污水处理技术 (38)十一、行业的特征 (39)1、非周期性 (39)2、区域性 (39)3、季节性 (39)水务行业一般指生产和提供水务产品及服务的主体的集合，公司业务涉及的水务产品及服务主要为向用户提供自来水和污水处理服务。

2014年水处理设备行业分析报告2014年10月目录一、行业主管部门和主要法规政策 (4)1、行业监管体系 (4)2、行业相关政策和法规 (5)（1）主要法律法规 (5)（2）行业相关政策 (5)二、行业概况 (6)1、水处理行业概况 (6)2、净水处理行业概况 (7)3、行业发展背景 (8)三、行业市场规模 (10)1、上下游产业链 (10)（1）上游行业 (11)（2）下游行业 (11)2、主要下游市场需求状况 (11)（1）健康饮水意识的强化，扩大直饮水系统的市场需求 (11)（2）啤酒饮料行业发展将带动水处理设备行业的稳步增长 (14)①饮料行业发展 (14)②啤酒行业 (15)四、行业风险特征 (17)1、行业风险 (17)2、市场竞争风险 (18)3、政策风险 (18)五、行业主要企业简况 (18)1、北京碧水源科技股份有限公司 (18)2、苏州普滤得净化股份有限公司 (19)3、深圳市久大水处理科技有限公司 (19)4、北京海德能水处理设备制造有限公司 (20)一、行业主管部门和主要法规政策1、行业监管体系水处理行业的主管部门包括环境保护部、水利部、卫生部和发展改革委员会。

中华人民共和国环境保护部主要负责建立健全环境保护基本制度，对重大环境问题进行统筹协调和综合管理，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，制定总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，对环境保护工作实行统一监督管理。

中华人民共和国水利部主要负责制定水利战略规划和政策，编制水资源保护规划，确定工业节约用水标准，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，保障水资源的合理开发利用。

中华人民共和国卫生部是负责生活饮用水的卫生监督管理工作，对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度，对直接从事供、管理水人员进行卫生管理，参与水污染事件的调查和管理。

2014年水污染治理行业分析报告2014年7月目录一、行业管理体制及相关法律法规政策 (4)1、行业管理体制及主管部门 (4)2、相关法律法规及产业政策 (4)二、行业发展概况及发展趋势 (6)1、水污染的分类及主要处理技术 (6)2、我国水污染治理形势严峻 (7)3、水污染治理发展趋势 (8)（1）集中式生活污水处理面临瓶颈，分散式处理具有广阔的市场 (8)（2）工业废水排放标准提高，迫切需要先进、高效、低成本的污水处理技术 (9)（3）工业废水的集中治理将成为工业水污染治理的重要方向 (10)（4）专业运营服务市场日益成熟 (10)三、上下游产业链分析 (11)1、上游行业分析 (11)2、下游行业分析 (11)四、影响行业发展的有利与不利因素 (12)1、有利因素 (12)（1）产业政策支持 (12)（2）社会环保意识增强 (12)（3）污水治理发展模式的转变带来广阔市场前景 (13)（4）污水治理相关技术水平日益提高 (13)2、不利因素 (13)（1）行业市场化竞争机制有待完善 (13)（2）行业内企业整体实力偏低 (14)五、行业周期性、区域性、季节性特征 (14)1、行业的周期性特征 (14)2、行业的区域性特征 (15)3、行业的季节性特征 (15)六、市场规模情况 (15)1、城镇生活污水处理设施建设、升级改造市场 (15)2、农村及畜禽养殖污水治理市场 (16)3、工业废水治理市场 (17)七、主要风险 (18)1、政策风险 (18)2、市场需求风险 (18)3、市场竞争风险 (19)八、行业竞争格局 (19)1、北京碧水源科技有限公司 (20)2、蓝星环境工程有限公司 (21)3、广东新大禹环境工程有限公司 (21)4、扬州澄露环境工程有限公司 (21)。

2014年水处理海水淡化成套设备行业分析报告2014年9月目录一、行业监管体系 (3)二、行业相关法律法规及政策 (4)1、行业相关法律法规 (4)2、主要行业规章、政策 (4)（1）《海水利用专项规划》 (4)（2）《综合类生态工业园区标准》 (4)（3）《节水型社会建设“十二五”规划》 (5)（4）《产业结构调整指导目录（2011年版）》 (5)（5）《环保装备“十二五”规划》 (5)三、行业发展概况 (6)1、水处理行业 (6)2、海水淡化行业 (6)四、行业市场容量 (7)五、主要风险 (10)1、政策风险 (10)2、市场竞争风险 (11)3、技术人员流失风险 (11)六、主要企业简况 (11)1、山东国信环境系统股份有限公司 (11)2、上海水合环境工程有限公司 (12)一、行业监管体系国务院环境保护行政主管部门对全国环境保护工作实施统一监督管理。

具体为：负责建立健全的环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。

地方各级人民政府对本辖区环境质量负责，实行环境质量行政领导负责制。

各级环保部门还对环保企业从事环境工程设计和环保设施运营的资质进行管理。

中华人民共和国水利部负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作等。

中华人民共和国国家发展和改革委员会负责推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重。

2014年水污染治理行业分析报告2014年9月目录一、参照《大气污染防治行动计划》看水污染防治的思路 (4)1、地方政府负责和结果导向 (5)2、各类污染源全面治理 (6)3、前端减量和后端治理并重 (6)4、越来越受到重视 (6)二、水污染治理的难度 (6)1、排污总量严重超过环境承载力 (8)2、偷排漏排 (9)三、如何治理水污染 (10)1、生活污水 (11)（1）建制镇和县城污水处理 (11)（2）现有水厂排放标准升级 (13)（3）增加城市污水收集率和污水厂产能 (14)2、工业废水 (15)（1）监管和追责 (15)（2）产能控制和排放“等量替换” (15)（3）工业园区和第三方运营 (16)3、农业污染源 (16)（1）养殖业 (16)（2）种植业 (17)（3）农村生活污水 (17)4、节水 (17)（1）农业节水 (18)（2）生活节水 (18)（3）工业节水 (19)四、水污染治理其他思路 (20)1、抓两头带中间 (20)2、价格手段 (20)（1）排污费 (20)（2）水资源费 (21)（3）污水处理费 (22)（4）排污权有偿使用试点 (22)（5）水权交易试点 (23)3、其他制度安排 (23)五、行业展望和相关企业 (23)1、与工程设备相关 (24)（1）膜技术 (24)（2）乡镇污水处理 (24)（3）工业园区 (24)（4）零排放 (25)（5）监测 (25)（6）污泥处置 (25)2、与运营相关 (25)（1）工业污水运营 (25)（2）市政污水运营 (25)。