用友nc供应链销售-5.票货并行

用友ERP-NC产品（V502）发版说明目录1. 产品概述 (5)2. 产品特性 (8)3. 特别注意事项 (11)3.1财务会计 (11)3.2供应链 (11)4. 产品范围 (11)5. 产品主要功能 (13)5.1 客户化平台部分 (13)5.1.1会计平台 (13)5.1.2技术特性 (13)5.1.3系统性能 (14)5.1.4人机交互 (14)5.1.5查询引擎 (14)5.1.6模板管理 (15)5.1.7权限管理 (15)5.1.8消息管理 (16)5.1.9流程配置 (16)5.1.10系统维护 (17)5.1.11信息交换平台 (17)5.2 客户化基础数据 (18)5.2.1参照 (18)5.2.2参数 (18)5.2.3基础数据 (18)5.3 财务会计 (20)5.3.1总账 (20)5.3.2现金银行 (33)5.3.3固定资产 (34)5.3.4应收管理 (40)5.3.5应付管理 (47)5.3.6报账中心 (57)5.3.7存货核算 (69)5.4 报表管理 (70)5.4.1网络报表部分 (70)5.4.2合并报表部分 (73)5.4.3报表工具 (74)5.4.4报表分析平台（原型发版） (75)5.4.5 XBRL格式报表组件 (76)5.5 管理会计 (77)5.5.1 全面预算 (77)日常执行 (82)5.5.2 成本管理 (82)5.6 供应链 (83)5.6.1供应链公共 (83)5.6.2采购管理 (83)5.6.3供应商管理 (85)5.6.4委外加工 (85)5.6.5合同管理 (85)5.6.7内部交易 (87)5.6.8销售分销（销售管理，价保管理，返利管理，退货管理，价格管理，信用管理） 88 5.6.9发运管理 (90)5.6.10质量管理 (91)5.6.11采购计划 (91)5.6.12 U8零售接口 (91)5.7 资金管理 (92)5.7.1资金结算 (92)5.7.2远程结算 (96)5.7.3网上银行 (97)5.7.4资金计划 (99)5.7.5风险管理－资金监控 (99)5.7.6票据管理 (99)5.7.7信贷管理 (107)5.7.8资金计息 (110)5.7.9资金预测 (112)5.7.10综合授信 (112)5.8 人力资源 (113)5.8.1组织机构管理 (113)5.8.2人员信息管理 (115)5.8.3人员变动管理 (119)5.8.4薪资福利管理 (121)5.8.5合同管理 (129)5.8.6时间管理 (131)5.8.7招聘管理 (141)5.8.8培训管理 (142)5.8.9绩效管理 (144)5.8.10 WEB自助 (147)5.9 生产制造 (148)6. 系统特点 (148)7. 系统配置 (148)8. 产品安装与升级 (148)9. 系统接口说明 (148)10. 升级、使用注意事项 (148)10.1客户化升级注意事项 (148)10.2总账升级注意事项 (149)10.3应收应付报账中心升级注意事项 (149)10.4固定资产升级注意事项 (150)10.5全面预算升级注意事项（NC5.01升级到NC5.01SP1） (150)10.6 信贷升级注意事项（NC5.011升级到NC5.02） (150)10.7 资金计息升级注意事项（NC5.011升级到NC5.02） (151)10.8 票据管理升级注意事项（NC5.011 升级到NC5.02） (151)10.8.1票据备查簿升级到票据管理 (151)10.8.2资金产品升级到票据管理 (152)10.9 资金计划注意事项 (154)10.10 人力资源使用注意事项 (154)10.11 人力资源升级注意事项 (154)1. 产品概述用友ERP-NC V5.02是在前一版产品NC V5.01的基础上，结合市场和实施客户的需求开发的最新NC版本。

2、配置协同内容设置
在集团定义好协同内容设置，在现阶段的购销协同只能支持销
3、支持的协同模式
在销售订单和采购订单相互协同以及出库单和入库单同时协同
3、业务流程
在销售公司制一张销售订单，业务流程选择为普通销售（协同），维护订单上的信息，在辅助功能里面可以直接推式生成协同采购订单，当然也可以在采购公司的采购订单维护里参照协同销售订单直
在采购公司的采购订单里面维护好这张采购订单。

并且需要维护好采购订单里的到货信息。

在销售公司进行销售出库业务，流程选择为普通销售（协同），并且同时协同生成采购入库单。

在采购公司对这张采购入库单进行维护。

后续操作与普通销售和普通采购业务一样。

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。

（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

用友NC财务供应链功能介绍1.财务核算功能用友NC财务供应链提供了完善的财务核算功能，包括总账、往来账、固定资产、成本核算等，支持多级科目、多级核算体系的设置，满足企业不同的会计核算要求。

该功能模块还支持VAT、CIT和CMMI等多种财务核算模式，帮助企业实现准确的财务核算。

2.资金管理功能资金管理是企业财务管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的资金管理功能，包括银行对账、资金预测、资金调拨等，帮助企业实现资金的合理配置和高效利用。

该功能模块还支持多种支付方式，如电子支付、网银支付等，提升企业的资金运作效率。

3.应收应付管理功能应收应付管理是企业日常财务管理的重要内容，用友NC财务供应链提供了全面的应收应付管理功能，包括客户应收、供应商应付、其他应收款、其他应付款等。

该功能模块支持自动记账、自动通知、自动对账等功能，帮助企业实现应收应付的全面管理。

4.采购管理功能采购管理是企业供应链管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的采购管理功能，包括供应商管理、采购计划、采购申请、采购订单等。

该功能模块支持供应商评估、供应商分类、采购流程控制等功能，帮助企业实现采购的标准化管理和供应链的优化。

5.销售管理功能销售管理是企业供应链管理中不可或缺的一环，用友NC财务供应链提供了一系列的销售管理功能，包括客户管理、销售计划、销售订单等。

该功能模块支持销售业绩分析、销售费用控制、销售流程管理等功能，帮助企业实现销售的高效管理和供应链的优化。

6.库存管理功能库存管理是企业供应链管理的重要环节，用友NC财务供应链提供了全面的库存管理功能，包括库存收发存、库存盘点、库存调拨等。

该功能模块支持多仓库、多货位、多批次管理，以及库存预警、库龄管理等功能，帮助企业实现库存的精细管理和供应链的优化。

7.业务统计分析功能用友NC财务供应链提供了强大的业务统计分析功能，帮助企业进行销售分析、采购分析、库存分析等，为企业决策提供准确的依据。

用友nc供应链实施方案用友NC供应链实施方案用友NC供应链管理系统是一套基于云计算的全面供应链解决方案，它通过整合企业内外部资源，实现供应链的全面协同和优化，帮助企业提高供应链运作效率，降低成本，提高客户满意度。

在实施用友NC供应链管理系统时，需要按照以下方案进行操作：首先，对企业供应链的现状进行全面的调研和分析，包括供应商管理、采购管理、库存管理、物流管理等各个环节的情况。

通过对现状的深入了解，可以为后续的系统实施提供有力的支持和指导。

其次，根据企业的实际需求和现状，制定具体的实施方案。

这个方案需要考虑到企业的规模、行业特点、管理模式等多方面因素，确保系统实施能够真正符合企业的需求，达到预期的效果。

接着，进行系统的技术准备工作，包括硬件设备的更新和升级、网络环境的优化、系统软件的安装和配置等。

只有在技术准备工作到位的情况下，系统的实施才能顺利进行。

然后，进行系统的具体实施工作，包括数据迁移、系统配置、用户培训等环节。

这个阶段需要充分考虑企业内部各个部门的合作和配合，确保系统的顺利上线。

最后，对系统的实施效果进行全面的评估和分析，包括系统的稳定性、用户的满意度、运作效率的提升等方面。

通过评估分析，可以及时发现问题并进行调整，确保系统能够持续稳定地运行并发挥最大的效益。

综上所述，用友NC供应链实施方案需要经过全面的调研分析、制定方案、技术准备、具体实施和评估分析等多个环节的配合和协同。

只有在每个环节都做到位，才能确保系统的顺利实施和最终的效果达到预期。

希望企业在实施用友NC供应链管理系统时，能够充分重视每个环节的工作，确保系统能够真正为企业的发展带来价值。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友nc供应链实施方案用友NC供应链管理是一套基于用友NC企业管理软件的供应链管理方案，它通过集成企业内外部资源，协同各个环节的协同，实现全流程的协同管理和优化，提高企业供应链运作效率和灵活性。

下面是用友NC供应链实施方案的一些关键内容：一、需求分析与规划：首先进行需求分析，了解企业的供应链管理需求以及现有业务流程，并与企业管理层进行沟通和确认，明确供应链管理的目标和范围，最终形成供应链管理规划。

二、系统配置与实施：根据企业的供应链管理规划，对用友NC软件进行相应的配置和定制，包括设置供应链管理的流程和业务规则，建立供应链管理的相关数据模型和指标体系，以及与其他系统的集成等。

然后进行系统实施，包括软件的安装和基础数据的导入等。

三、流程优化与集成：在系统配置和实施的基础上，对企业的供应链管理流程进行优化和集成。

通过分析和优化供应链管理的各个环节，消除瓶颈和冗余，提高整体效率和质量。

同时，通过与其他相关系统的集成，实现供应链管理的信息共享和自动化，提高供应链管理的成本效益和协同能力。

四、培训与推广：在系统配置和实施完成后，对企业员工进行培训，提高其使用和操作用友NC供应链管理系统的能力。

同时，进行推广活动，宣传和分享供应链管理的成功案例，增强企业员工对供应链管理的认识和意识。

五、监控与改进：通过对用友NC供应链管理系统的数据进行监控和分析，及时发现问题和改进的机会，做出相应的调整和优化。

同时，与客户建立稳定的合作关系，定期进行供应链管理的评估和改进，确保系统的稳定和持续优化。

通过用友NC供应链管理的实施，企业可以实现供应链的优化和协同管理，提高供应链的运作效率和灵活性，降低供应链管理的成本和风险。

同时，通过与其他系统的集成，实现供应链的信息共享和自动化，提高企业的竞争力和市场响应能力。

用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。

本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。

2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。

登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。

3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。

用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。

•在采购管理模块，选择“采购计划”。

•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。

•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。

•点击“保存”按钮，保存采购计划。

采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。

用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。

•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。

•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。

•点击“保存”按钮，保存采购订单。

5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。

用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。

•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。

•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。

•点击“保存”按钮，完成采购收货。

6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。

用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。

•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。

•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。

•点击“确认”按钮，完成采购付款。