投资咨询评估

甘肃省发展和改革委员会投资项目咨询评估管理暂行办法（征求意见稿）第一条根据《国务院关于投资体制改革的决定》、《甘肃省投资体制改革实施方案》，为加强全省政府投资决策的科学性和民主性，确保政府投资项目投资咨询评估质量，提高咨询评估效率，特制定本办法。

第二条本办法适用于以下事项的咨询评估：（一）由省发展改革委审批或核报国家发展改革委审批的甘肃省境内政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计。

（二）由省发展改革委核准或核报国家发展改革委核准的企业投资项目的项目申请报告。

（三）省发展改革委审批或核报国家发展改革委审批的重要领域的发展建设规划。

（四）省发展改革委委托咨询评估的项目后评价和其它事项。

第三条获得国家发展改革委或各省级发展改革部门确认的咨询机构（以下简称入选咨询机构），可以承担本办法第二条规定事项的咨询评估任务。

入选咨询机构应当符合以下条件：（一）具有省发展改革委委托咨询评估项目所属专业乙级及其以上咨询资格，并连续3年年检合格。

（二）近3年承担总投资1000万元以上项目的项目咨询评估、审查和可行性研究报告编制任务不少于10个。

（三）具有《工程咨询资格证书》所指行业高级技术职称人员不少于10名。

（四）注册资金不少于50万元（不含事业单位）。

第四条省发展改革委按照公正、公平、公开和竞争的原则，组织有关机构和专家，对符合本办法第三条规定并提出申请的咨询机构进行审查，依照委托咨询评估的任务量及近3年来的咨询业绩，确定入选咨询机构名单，并通过新闻媒体向社会公布。

第五条委托咨询评估依照以下规则和程序进行：（一）对入选咨询机构进行初始随机排队，按照委托项目和咨询评估专业相互对应的原则，依随机排队顺序确定承担委托咨询评估任务的咨询机构。

（二）省发展改革委向接受该项咨询评估任务的咨询机构出具载明咨询评估主要内容、重点和完成时限等内容的《咨询评估委托函》。

（三）已经接受咨询评估任务的咨询机构，以及有能力但拒不接受咨询评估任务的咨询机构排列队尾，等待下一次咨询评估任务。

政企信息化投资项目咨询评估方法研究摘要：随着近些年来我国经济的不断发展，政企的投资项目咨询评估方法研究也越来越重要，对项目的内容是否合理，是否有必要性和后期的可行性的评价，就是评估制度的核心所在。

对项目评估的质量好坏，直接影响着后期的投资工作和相关政策的决定，随着社会经济水平的不断进步，社会中的各行各业都已经开始了信息化的普及，对行业的改革有着积极的影响，但改革就会带来一些问题，因为缺少相应的规范和标准，政企信息化投资项目咨询评估的方法也存在着一些不足，信息化的评估工作较难开展。

关键词：政企信息化投资项目咨询评估引言：在近些年的不断发展中，政企的投资管理制度的不断完善，而且在完善的过程中，还衍生出了新型的项目管理制度，最大力度地保障投资项目的科学性和合理性，防止不良投资现象的出现，使得政企的投资得到最高效的经济利益的回报。

传统的评估方法虽然已经有了较长时间的发展，但相较于信息化的评估方法，还存在着一些滞后性，如何进一步丰富政企信息化投资项目咨询评估方法，是在这些年的工作中的重点研究问题。

一、信息化投资项目的特点信息化投资项目主要指的是在传统的方法之上，运用先进的计算机科学技术，使自身业务进行全新的信息化改革和升级。

信息化的项目包含的内容非常多，覆盖的范围非常广，要根据具体的客户需求，选择适合的技术和研究成果，进行个人的研究和设计开发，最后，综合性地形成一个具有经济性、可靠性的整体，加强个体之间的联系，协调统一的进行工作，发挥出整体的最大经济效益。

结合实际情况来看，多学科合作项目最明显的就体现在信息化项目中，同时，因为每个项目所包含的特殊性，每个项目之间都存在着差异，都需要针对实际情况进行实时的调整。

这样做带来的后果就是信息化项目具有明显的特征，每个项目之间的差异性较大，几乎很难完成不同项目之间的完全相同的复制粘贴工作。

二、信息化评估项目实践中存在的问题1.没有充足时间的评估周期根据实际情况来看，一个项目的评估管理流程，从接收项目进行评估到完成评估，提交评估报告，这个过程大约需要十天的时间，如果在提交完成评估报告之后，还需要进行材料数据的补充，就可以申请延期提交报告，但延期的总时长也不超过十天。

投资风险评估咨询服务协议一、背景1.甲方是一位拟进行投资的个人机构，希望在投资前进行风险评估咨询。

2.乙方是一家专业从事投资风险评估咨询服务的公司，具备相关专业资质和经验。

3.甲方希望通过与乙方合作，获得全面的投资风险评估咨询服务，以便作出明智的投资决策。

二、服务内容1.乙方将根据甲方的要求，提供投资风险评估咨询服务。

具体内容包括但不限于对甲方拟投资项目的调研、风险分析、行业趋势分析等。

2.乙方将根据甲方提供的资料和要求，提供相关的报告和建议，并解答甲方在投资过程中遇到的问题。

3.乙方将尽力确保所提供的咨询服务准确、全面、及时，并保护甲方的商业秘密和个人隐私。

三、费用及支付方式1.甲方同意支付乙方提供的投资风险评估咨询服务的费用。

具体金额和付款方式应在双方协商一致后确定，并在协议附件中列明。

2.甲方应按约定时间和方式支付费用。

若甲方未按时支付费用，乙方有权停止提供咨询服务。

四、保密条款1.在协议有效期内和解除后，双方保证对对方提供的一切商业和机密信息予以保密，并不得向第三方透露或泄露。

2.上述保密信息包括但不限于商业计划、市场调研报告、财务数据、客户名单、商业机密等。

3.保密义务不因本协议的解除而终止，任何一方应负责从其拥有的所有媒介和存储设备中删除对方的商业和机密信息。

五、免责条款1.乙方将尽职尽责履行其职责，但对于任何因甲方违反投资建议、投资亏损或其他因甲方自身原因造成的损失，乙方不承担任何责任。

2.乙方将以专业知识和经验提供咨询服务，但投资本身存在风险，不保证甲方一定会获得预期收益。

3.甲方在接受乙方咨询服务前，已经充分了解投资风险，并愿意自行承担投资风险。

六、协议效力及解除1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为协议附件中约定的时间。

2.如一方违反本协议的任何规定，守约方有权解除本协议，并要求违约方负责违约行为造成的损失。

3.在本协议解除后，双方仍应继续履行保密义务和支付相关费用。

七、争议解决1.本协议的解释和履行适用的法律。

海淀区政府投资项目咨询评估等中介机构管理办法（试行）第一章总则第一条为确保我区项目咨询评估工作质量和效率，提高项目管理水平，推进项目决策科学化、民主化建设，根据《北京市人民政府贯彻实施国务院关于投资体制改革决定的意见》(京发…2005‟11号)、《北京市发展和改革委员会投资咨询评估等中介机构管理办法(试行)》(京发改…2006‟219号)、《海淀区政府投资建设项目管理暂行规定及其配套文件》(海政发…2006‟104号)，结合我区实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指咨询评估等中介机构是指在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，无违规、违纪等不良执业记录，经过我区通过公开招标、比选等方式选用的：（一）咨询评估机构应具有工程咨询乙级(含)以上并具有建设工程监理甲级资质、工程造价咨询甲级、价格评估甲级、设计甲级等资质之一的工程咨询机构；具有建设部房地产评估(一级)、国土部土地估价全国执业资格、北京市房屋拆迁评估机构资质三项资质的评估机构或会计师事务所。

（二）招标代理机构应具有工程招标代理的甲级资质，能够独立、依法完成政府投资项目的勘察、设计、施工总承包、监理、专业承包及重要材料设备等各项招标工作，并完成项目全部相关资料的备案及归档工作的招标代理工作的机构。

本办法所指的政府投资项目，是在海淀行政区域内使用区级政府资金进行固定资产投资或政府主导的相关建设工作以及为实施这些工作所开展的调研、论证、评估等活动。

使用市级、国家级政府资金的，按北京市、国家有关要求执行。

第三条咨询评估等中介机构选用方式为：咨询评估中介机构采用公开招标方式选用。

招标代理机构采用比选方式选用。

第四条入选的咨询评估等中介机构服务期限原则上为三年。

我区可根据实际工作情况进行调整服务期限。

第五条区政府投资项目论证领导小组负责咨询评估等中介机构管理工作，区发改委具体负责日常工作。

第六条咨询评估等中介机构的招标、比选以及开展相关服务发生的费用，从年度政府投资建设项目安排方案中的政府投资前期论证费列支。

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投资评估咨询廉洁和守信制度一、背景投资评估咨询是一项重要的业务，它涉及到大量的财务和经济数据，因此要求评估机构和评估人员具备良好的廉洁和守信意识，确保评估工作的公正性和可靠性。

二、廉洁制度为了维护评估工作的廉洁性，以下是一些建议的措施：1. 建立道德准则：评估机构应建立并公德准则，要求评估人员遵守职业道德规范，包括公正、客观、诚信和保密的原则。

2. 完善内部控制：评估机构应建立健全的内部控制机制，确保评估工作的独立性和专业性。

这包括明确的审批程序、隔离岗位职责和建立风险防范机制等。

3. 建立举报机制：评估机构应设立举报渠道，鼓励员工举报可能存在的违反廉洁要求的行为，并对举报行为进行保护和处理。

三、守信制度为了确保评估工作的可靠性，以下是一些建议的措施：1. 诚实守信原则：评估人员应遵守评估机构的内部规章制度，诚实守信地履行职责，不得故意隐瞒或歪曲评估结果。

2. 保护机密信息：评估人员应严格遵守保密协议，不得泄露与评估工作相关的机密信息，确保评估过程和结果的安全性。

3. 客观公正原则：评估人员应坚持客观公正的原则，不受任何利益干扰，对被评估对象进行真实、全面和公正的评估。

四、监督与处罚为了加强对投资评估咨询的廉洁和守信制度的监督和处罚，以下是一些建议：1. 监督机构的建立：建立相应的监管机构或委员会，负责对评估机构的廉洁和守信制度进行监督和检查。

2. 处罚措施：对于违反廉洁和守信制度的评估机构或评估人员，依法进行严肃处理，包括罚款、撤销资格证书等。

3. 公开透明：加强对投资评估咨询行业的公开透明度，定期公布评估机构的廉洁和守信情况，增加社会监督和舆论监督。

五、结论建立健全的投资评估咨询廉洁和守信制度对于促进行业发展和维护公众利益至关重要。

评估机构和评估人员应共同努力，遵守相关规范和制度，保证评估工作的高质量和可信度。

监管机构应加强监督和处罚力度，确保投资评估咨询行业的规范运行。

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、服务内容1.1乙方根据甲方的委托，提供关于2024年投资项目的评估咨询服务，具体包括但不限于：（1）对甲方拟投资的项目进行市场调研与分析；（2）对项目的可行性进行研究，包括技术可行性、经济可行性、市场可行性等；（3）对项目的风险进行评估，并提出相应的风险防范措施；（4）为甲方提供投资决策建议。

1.2乙方应按照甲方的要求，提供相关报告及资料，并保证报告及资料的真实性、准确性和完整性。

二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。

2.2乙方应在协议约定的服务期限内完成服务，并提交最终报告。

三、服务费用3.1乙方向甲方提供本服务项目的费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。

3.2甲方应按照本协议约定的付款方式和付款时间向乙方支付服务费用。

四、付款方式及时间4.1甲方在本协议签订后____个工作日内，向乙方支付服务费用的50%。

4.2乙方在完成本协议约定的服务后，向甲方提交最终报告，甲方应在收到最终报告后____个工作日内，向乙方支付剩余的服务费用。

五、保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确服务内容：甲方应详细阐述所需评估咨询服务的具体内容和要求，以便乙方准确提供服务。

投资咨询评估管理制度一、重要性：1. 提高投资决策的准确性：通过实施评估管理制度，可以全面了解市场情况和投资项目的风险和机会，帮助投资者做出准确的决策。

2. 降低投资风险：评估管理制度可以帮助投资者识别和评估风险，从而采取一些措施来降低风险，保护投资本金。

3. 提高投资效率：通过评估管理制度可以有效地利用资源，合理分配投资资金，提高投资效率，实现更好的投资回报。

4. 保障投资者权益：实施评估管理制度可以帮助投资者了解投资风险和权益，避免陷入不良投资，保护投资者的合法权益。

二、内容：1. 市场评估：包括对市场环境、行业发展趋势、竞争格局等方面进行全面评估，为投资决策提供依据。

2. 风险评估：识别各种可能的风险因素，如市场风险、信用风险、操作风险等，并评估其潜在影响和可能发生的概率，为风险控制提供依据。

3. 投资项目评估：对不同的投资项目进行评估，包括项目的收益情况、风险情况、投资周期等方面，为投资决策提供参考。

4. 投资组合评估：对已有的投资组合进行评估，包括投资种类、分布情况、收益情况等方面，为调整投资组合提供依据。

5. 投资绩效评估：对投资绩效进行定期评估，分析投资收益、风险控制等方面，为调整投资策略提供依据。

6. 投资者需求评估：了解投资者的需求和风险承受能力，根据实际情况为投资者提供个性化的投资建议。

三、实施步骤：1. 制定评估管理制度的制度文件：确定评估管理制度的目标、内容、流程等，并明确责任人和操作流程。

2. 建立评估管理团队：组建专业的评估管理团队，包括市场分析师、投资顾问、风险管理师等，确保评估工作的专业性和有效性。

3. 收集相关信息：收集市场数据、行业信息、公司财务报表等相关信息，为评估提供依据。

4. 进行评估分析：对收集的信息进行分析和评估，评估市场状况、风险状况、投资项目状况等。

5. 出具评估报告：根据评估结果编写评估报告，提出投资建议和风险提示。

6. 落实评估建议：根据评估报告中的建议和提示，做好风险控制和投资管理工作。

投资咨询评估实施方案一、背景分析。

随着经济全球化的加速和市场竞争的日益激烈，投资咨询评估的重要性日益凸显。

投资者在进行投资决策前，需要对投资项目进行全面的评估和分析，以降低投资风险，提高投资回报率。

因此，制定科学合理的投资咨询评估实施方案，对于投资者和投资机构来说具有重要意义。

二、目标确定。

1. 提高投资决策的科学性和准确性，降低投资风险。

2. 为投资者提供全面的投资咨询评估服务，提高投资回报率。

3. 建立健全的投资咨询评估体系，提升投资机构的专业形象和市场竞争力。

三、实施步骤。

1. 确定评估对象。

首先，需要明确评估的投资对象，包括但不限于股票、债券、房地产、基金等。

根据不同的投资对象，确定评估的重点和方法。

2. 收集相关信息。

收集与评估对象相关的各类信息，包括市场行情、行业动态、公司财务报表、宏观经济数据等。

通过多方渠道获取信息，确保评估的全面性和准确性。

3. 进行风险评估。

针对评估对象的特点和市场环境，进行风险评估。

包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的评估，全面把握投资风险的来源和程度。

4. 制定投资策略。

根据评估结果，制定科学合理的投资策略。

包括投资标的的选择、投资组合的配置、投资时机的把握等方面，确保投资决策的科学性和准确性。

5. 监测和调整。

建立健全的投资监测机制，及时跟踪投资对象的动态变化，对投资策略进行及时调整和优化，以应对市场的变化和风险的挑战。

四、实施效果评估。

通过对实施方案的全面评估，包括但不限于投资决策的准确性、投资回报率的提高、投资风险的降低等方面进行评估，总结经验教训，不断完善投资咨询评估实施方案，提高服务质量和市场竞争力。

五、总结。

投资咨询评估实施方案的制定和实施，对于提高投资决策的科学性和准确性，降低投资风险，提高投资回报率具有重要意义。

只有建立健全的投资咨询评估体系，才能为投资者提供更加专业、全面的投资咨询评估服务，提高投资机构的市场竞争力。

在实施过程中，需要注重信息收集的全面性和准确性，科学合理的风险评估，以及及时的监测和调整，不断完善和提高投资咨询评估实施方案的质量和效果。

附件：上海市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法第一条为进一步深化投资审批制度改革，加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）、《国家发展改革委关于印发委托投资咨询评估管理办法（2015年修订）的通知》（发改投资[2015]1761号）、《上海市企业投资项目核准管理办法》（沪府发[2014]81号）、《上海市市级建设财力项目管理办法》（沪府发[2015]11号）、《上海市市级建设财力投资补助和贴息项目管理办法》（沪府办发[2015]19号）等相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于以下事项的咨询评估（评价）：（一）市发展改革委审批或初审的项目建议书、项目可行性研究报告（含社会稳定风险评估）、项目概算报告、资金申请报告；（二）市发展改革委核准或转报的项目申请报告（含社会稳定风险评估）；（三）市发展改革委委托的其他事项。

第三条市发展改革委通过招标投标或政府采购确定若干家咨询评估单位，形成评估单位名录，承担第二条规定事项的咨询评估任务。

第四条承担某一事项编制任务、行业主管部门审查任务的咨询评估单位，不得承担同一事项的咨询评估任务。

承担某一事项咨询评估任务的咨询评估单位，与同一事项的编制单位、行业主管部门审查单位、项目建设单位之间不得存在控股、管理关系或者负责人为同一人的重大关联关系。

咨询评估单位在接受委托时，如存在前款规定的情况，应主动进行说明。

市发展改革委委托咨询评估任务时，要认真核查前款规定的关联关系，以保证公平、公正地开展评估工作。

第五条除保密项目外，市发展改革委具体委托咨询评估任务时，应按照以下规则和程序进行：（一）分专业对咨询评估单位进行初始随机排队。

（二）按照初始随机排队的先后顺序，根据第四条有关规定，确定承担咨询评估任务的咨询评估单位。

（三）向接受任务的咨询评估单位出具咨询评估委托函，对评估的内容、重点和完成时限等提出明确要求。