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1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：3.1销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2销售经理：负责客户销售价格的审核；3.3总经理：负责客户销售价格审核的批准；3.4财务部：负责向销售部提供产品直接成本；3.5采购部：负责提供新料的价格，老料上涨价格4.作业流程4.1接收客户报价需求4.1.1销售员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向销售经理或总经理反映，由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）4.1.2销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后，可以根据客户需求，确认相应的基料、颜色，交研发打样配制，邮寄样品。
4.2正式报价4.2.1销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部，由财务部提供相应产品的成本，销售不得以低于销售成本的30%向客户报价（销售成本*1.3），如客户需要开票，需额外收取13个点的增值税。
4.2.2客户收到产品报价后，销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式，销售员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售员应与客户方负责人交涉，或向销售经理或总经理反映(经交涉后如需重新报价时，销售员应重新提供销售价格，交销售经理或总经理批准同意后，再报价给客户)。
4.2.3客户方负责人签名确认OK后，将销售合同回传我司后，销售员应将销售合同交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部提供相关成本数据通知销售，由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜。
销售部销售流程与客户管理规章制度一、销售流程销售部销售流程是指在进行产品销售和客户管理过程中，销售部门应遵循的一系列规定和步骤。
该流程旨在提高销售效率、规范销售行为，并及时满足客户需求。
具体销售流程如下：1. 销售目标确定销售部应根据公司发展战略和市场需求，确定销售目标。
销售目标应具体、可衡量，例如销售额、市场份额等。
2. 客户开发销售部通过市场调研和资源筛选，开发潜在客户。
客户开发的渠道可以包括电话拜访、电子邮件、展会参展等。
3. 客户需求分析销售人员应与潜在客户进行沟通，了解客户需求，包括产品要求、价格预算等。
通过需求分析，销售人员可以更准确地提供解决方案和产品推荐。
4. 报价与协商基于客户需求，销售人员应向客户提供详细的报价，并与客户进行价格协商。
在协商过程中，销售人员应着重强调产品的优势和价值。
5. 合同签署经过报价和协商后，如果客户同意购买产品，销售人员应与客户签署销售合同。
合同中应包括产品描述、价格、交付条件、售后服务等内容。
6. 订单执行销售部将与客户签署的合同信息传达给相关部门，确保订单及时执行。
销售人员应与相应部门保持密切联系，监督订单的进展情况。
7. 交付与售后服务产品交付后，销售人员应与客户进行满意度调查，并提供售后服务。
销售人员可以定期与客户联系，了解客户的使用情况和反馈意见，及时解决问题。
二、客户管理规章制度为了更好地管理客户关系和提供优质的客户服务，销售部制定以下客户管理规章制度：1. 客户分类销售部根据客户的重要性、流程复杂度和潜在价值等因素，对客户进行分类。
可以分为优质客户、重要客户、一般客户和潜在客户等。
2. 拜访频率针对不同分类的客户，销售人员应制定拜访计划和频率。
优质客户和重要客户的拜访频率通常更高，以保持与客户的密切联系，并发现新的商机。
3. 数据管理销售人员应及时更新客户信息和沟通记录，并定期进行客户数据库的维护和整理。
数据的准确性和完整性对有效客户管理至关重要。
销售价格管理流程1.流程概况1.1.定价原则1.1.1.应根据集团经营计划要求，以项目销售策略为指导依据，本着利润最大化、保证销售速度的原则进行定价。
1.1.2.通过项目目标成本的审批，明确产品成本价。
营销部门应在成本价基础上，参考经营目标等因素提出销售价格，并按规定程序审批。
原则上任何定价不得低于成本价，否则需上报集团董事长审批。
1.2.项目新推房源底价定价1.2.1.在项目产品定位报告和营销策划总案中应包含项目的定价方案和开盘均价建议。
1.2.2.城市公司营销部通过对项目周边市场调研，客户群的购买能力的分析和相关的经济数据的分析和研究（可使用《权重价格计算分析表》），分析竞争楼盘价格，制定适应市场价格水平的价格范围。
1.2.3.开盘前10天，城市公司营销部结合市场、竞争项目、客户群情况、公司年度经营计划，制定《新推房源销售价格方案》，方案应涵盖项目销售目标、层差的制订、朝向差的制订、价格表的验证、付款方式及综合折扣率等，并配有详细的价格表。
《新推房源销售价格方案》经财务部，总经理审核后，提交集团营销管理中心（可以仅提交底价、均价及一房一价表）。
《新推房源销售价格方案》经集团定价小组评审（重点评审：价格体系及整体均价与经营目标的匹配度）后，报董事长批准。
1.2.4.集团在开盘前至少3天给予批复。
1.2.5.在销售执行过程中，单套销售价格低于集团审批底价的，需报集团营销管理中心、运营管理中心审核，总裁审批后执行。
1.2.6.集团营销管理中心每月进行价格执行抽查，如发现低于审批底价销售，且无相关审批流程的，报审计监察中心处理。
1.3.价格调整管理1.3.1.城市公司营销部每月编制项目销售月度总结，提出下月销售业绩指标和销控意见，其中应含销售均价底限要求（此项需与财务部确认，必要时由总经理协调确定）。
1.3.2.城市公司营销部可依据市场的实际需求，提出均价调整建议或折扣促销及优惠方案（不低于原集团审批底价），营销管理中心审核，总裁审批。
销售流程与管控管理制度第一章总则第一条背景与目的为了规范公司销售流程，提高销售管理效率，保证销售目标的顺利完成，订立并贯彻本销售流程与管控管理制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部销售部门及销售人员，包含但不限于销售团队、渠道销售代理商等。
第三条定义•销售流程：指公司销售部门和销售人员在销售产品或服务过程中所必需依照肯定的规范和程序执行的一系列环节和活动。
•销售管控：指对销售过程及销售人员的监控、管理和评估，确保销售活动符合公司的战略目标和政策要求。
第二章销售流程第四条销售流程环节销售流程分为以下环节： 1. 销售准备：包含目标市场分析、潜在客户调研和销售方案订立。
2. 客户开发：通过市场推广、电话探望、会议等方式，乐观自动地与潜在客户建立联系。
3. 销售洽谈：在与客户进行有效沟通后，与客户共同商讨并确定销售合作细节，包含价格、交付方式、售后服务等内容。
4. 销售合同签订：依据双方协商达成的合作意向，订立正式销售合同，并确保合同内容符合法律法规的要求。
5. 订单执行：依照合同规定，及时组织生产部门、物流部门等相关部门完成交货、安装等工作。
6. 售后服务：在销售交付后，及时跟进客户的使用情况，解决客户的问题和需求，确保客户满意度。
第五条销售流程具体内容5.1 销售准备•市场分析：销售人员需对目标市场进行全面分析，了解竞争对手、产品特点及市场需求等情况。
•潜在客户调研：通过市场调研和分析，确定潜在客户并建立联系。
•销售方案订立：依据目标市场和客户需求，订立销售方案，包含目标定位、销售策略和推广计划等。
5.2 客户开发•市场推广：通过广告、展览、网络推广等方式，提高产品或服务的知名度。
•电话探望：与潜在客户进行电话沟通，了解客户需求，并商定面谈时间。
•会议探望：与客户进行面谈，认真介绍产品或服务，并供应解决方案。
5.3 销售洽谈•多方沟通：与客户进行充分的沟通，了解客户需求和期望，依据客户情况供应针对性的解决方案。
销售订单管理流程（共5则）第一篇：销售订单管理流程销售订单管理流程加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好的服务客户，确保公司利益。
一、客户订单销售助理接收到客户订单。
二、转化订单复核合同条款2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系；2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系；2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。
三、订单审批3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单；3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。
四、生产安排将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。
五、订单跟踪订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货；订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。
六、发货审批打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货七、仓储发运八、发票管理九、货款催收第二篇：销售订单管理办法汇总销售订单管理办法1内容与范围 1.1 主题内容：1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。
1.1.2本办法规定了 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。
本标准由商用电视事业部起草并负责解释。
本标准第一版于2009年10月颁布销售订单管理办法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。
二.范围销售部订单管理。
三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。
四、内容1、常规产品1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。
订货单位联系人电话产品名称规格型号数量交货日期备注1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。
1、目的为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。
2、适用范围适用销售部给客户报价及订单管控。
3、职责3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。
3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。
销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。
3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。
3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。
3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。
审核交期在3天以内无预测单的销售订单。
3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。
3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。
销售报价流程管理规定随着市场竞争的日益激烈，企业销售报价流程的管理成为提高销售竞争力的关键。
一个有效的销售报价流程不仅可以帮助企业提高销售效率，还能够提升客户满意度，促进销售业绩的增长。
本文将介绍销售报价流程管理的规定和关键步骤，帮助企业建立高效的报价流程。
首先，销售报价流程的管理应确立明确的流程标准和规定。
一套标准化的报价流程有助于提高工作效率，减少沟通成本，并避免因个人主观因素而导致的错误或遗漏。
在制定销售报价流程规定时，需要考虑以下几个方面：1. 报价前准备：在提交报价之前，销售人员应对产品进行充分了解，并与相关部门协调沟通，以确保报价的准确性和可行性。
同时，需要梳理客户需求，明确产品价格和交付条件。
2. 报价编制：在报价编制过程中，销售人员应根据客户需求和要求，制定详细的报价方案，并确保报价内容准确、完整，并符合公司的定价政策和市场行情。
3. 报价审批：报价在提交之前需要经过内部的审批程序。
销售人员应将报价方案提交给相关部门进行审批，确保报价的合理性和可执行性。
审批程序可以根据企业的实际情况进行调整，但必须确保报价的准确性和合规性。
4. 报价发送与跟进：在报价发送之后，销售人员应根据客户需求和时间要求，及时跟进报价进程，并与客户保持沟通和反馈。
在跟进过程中，销售人员需要及时处理客户的问题和反馈，并提供必要的支持和解决方案。
5. 报价评估与反馈：销售人员应定期对已发送的报价进行评估和反馈，总结经验教训，不断优化报价流程。
同时，销售部门应与客户保持沟通，了解客户对报价方案的满意度和改进建议，以便进行及时调整和改进。
其次，销售报价流程管理需要借助先进的信息技术手段。
现代企业在销售管理中普遍采用客户关系管理（CRM）系统，以提高销售业绩和客户满意度。
在销售报价流程的管理中，CRM系统可以发挥重要作用：1. 信息集成：CRM系统可以集成各个部门和人员的信息，实现销售报价流程信息的全面记录和共享，减少沟通成本和人为错误。
销售业务流程及控制要求4.1 销售业务概述销售业务是指企业出售商品及收取款项等相关活动。
企业生存、进展、壮大的过程，在相当程度上确实是不断加大销售力度、拓宽销售渠道、扩大市场占有的过程。
生产企业的产品或流通企业的商品如不能实现销售的稳固增长，售出的货款如不能足额收回或不能及时收回，必将导致企业连续经营受阻、难以为继。
为了规范企业的销售行为，幸免或减少因销售业务治理不规范使企业遭受的缺失，提高企业的经济效益，特制定本标准。
4.2 销售业务的操纵目标（一）建立健全销售业务治理体系，形成有效的销售业务治理制度，增强创新能力，全面提升销售业务治理水平。
（二）加强企业规范化治理，规范销售工作，保证企业依照市场推测及企业生产能力制定销售打算，确保企业实现销售目标。
（三）积极开拓市场份额，加强现有客户爱护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，杜绝对信用较差客户的信用销售。
（四）完善物资出库治理制度，确保发出物资数量、质量、规格等符合合同约定。
（五）明确规范职责分工、权限范畴和审批程序，实行分级授权治理，定价与审批、销售与收款、收款与记录、坏账计提与审批等不相容职务适当分离，降低坏账缺失，防止舞弊。
（六）加强应收账款治理，防范应收账款治理过程中的各种风险，减少坏账缺失，加快企业资金周转，提供企业资金的使用效率。
（七）确保销售业务的确认、计量和列报符合国家企业会计准则和相关规定。
4.3 销售业务涉及的要紧风险（一）销售业务治理体系不健全，缺乏专业治理，产生治理漏洞等，大大增加企业治理成本。
（二）销售打算缺乏或不合理，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
（三）现有客户治理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而阻碍企业的资金流转和正常经营。
（四）定价或调价不符合价格政策，过于随意，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批或超越授权审批。
简述销售订单的处理流程销售订单的处理流程是企业销售管理中的重要环节，它涵盖了订单的接收、处理、确认、交付和结算等环节。
本文将简要描述销售订单处理流程的主要步骤。
销售订单的处理流程一般包括以下几个主要环节：1. 接收订单：企业接收客户提交的销售订单。
客户可以通过电话、传真、电子邮件或在线平台等渠道将订单发送给企业。
企业的销售团队负责接收订单，并确保订单信息的完整性和准确性。
2. 订单审核：接收到销售订单后，企业需要对订单进行审核。
审核的目的是确认订单的真实性、合规性以及产品的可供性。
审核过程中，销售团队会核对订单信息，包括客户姓名、联系方式、产品型号、数量、价格等，以确保订单的准确性。
3. 订单处理：订单通过审核后，企业需要将订单录入到销售系统中，并进行后续的处理。
订单处理包括库存管理、生产计划安排、物流配送等环节。
在订单处理过程中，销售团队需要及时与其他部门进行协调沟通，确保订单能够按时交付给客户。
4. 订单确认：订单处理完成后，企业需要将订单确认给客户。
确认订单的方式可以是电话、邮件或电子系统等。
订单确认的目的是告知客户订单已经收到并正在处理，同时确保订单信息的一致性。
订单确认还可以作为双方之间订单的法律依据，避免出现纠纷。
5. 订单交付：订单交付是销售订单处理流程中的关键环节。
一旦订单处理完成，产品需要按照客户要求进行包装和发货。
企业需要与物流合作伙伴合作，确保产品能够按时送达客户手中。
订单交付的过程中，企业需要保证产品的质量和数量完全符合客户的要求，以提高客户的满意度。
6. 订单结算：订单结算是销售订单处理流程的最后一步。
订单结算涉及到支付款项的收取和结算账目的核对。
企业需要与客户协商支付方式，例如线下支付、在线支付等，并及时开具发票。
在收到客户的付款后，企业会按照约定的结算周期核对订单，确保收入的准确性。
综上所述，销售订单的处理流程包括接收订单、订单审核、订单处理、订单确认、订单交付和订单结算等环节，每个环节都需要严格遵循和执行。
建立高效的销售报价和管理流程随着市场的竞争越来越激烈，建立高效的销售报价和管理流程对于企业的成功至关重要。
一套高效的销售报价和管理流程可以帮助企业提高销售效率，降低成本，提升客户满意度。
本文将探讨如何建立一套高效的销售报价和管理流程，以及其重要性。
一、销售报价流程在建立高效的销售报价流程之前，首先需要明确报价的目的和内容。
销售报价是向潜在客户提供产品或服务价格和详细信息的过程。
以下是建立高效的销售报价流程的一些建议：1. 了解客户需求：在进行报价之前，与客户进行充分的沟通，了解他们的需求和期望。
只有了解客户的需求，才能提供准确的报价。
2. 细化报价条目：将报价细分为不同的条目，明确列出各项价格和费用，确保报价清晰明了。
同时，还需提供产品的详细说明和技术参数，以便客户做出决策。
3. 快速响应客户：客户往往对报价的及时性有较高要求，因此建立一个快速响应客户的机制非常重要。
可以通过自动化工具或专业销售人员的协助来实现快速的报价响应。
4. 定期更新报价：销售报价是一个动态的过程，随着产品和市场的变化，报价也需要进行更新。
定期审查和更新报价，确保其与当前市场保持一致。
二、销售管理流程除了销售报价流程外，建立高效的销售管理流程也是至关重要的。
销售管理流程是指通过合理的组织、协调和控制各项销售活动，以达成销售目标的过程。
以下是一些建立高效销售管理流程的建议：1. 客户管理：建立一个完善的客户管理系统，包括客户信息的收集、分类和整理，以便于销售人员更好地把握客户需求和进行跟进工作。
2. 销售目标设定：制定明确的销售目标，并与销售团队共享。
每个销售人员都应该知道个人目标和团队目标，并通过定期的销售会议进行跟踪和评估。
3. 销售流程优化：优化销售流程，减少冗余环节和重复工作。
通过系统化的销售流程，使销售人员能够更高效地完成销售任务，提高整体销售效率。
4. 销售数据分析：建立销售数据分析系统，对销售数据进行收集和分析。
销售报价管理制度及流程范文销售报价管理制度及流程一、制度背景及目的销售报价是企业与客户之间达成合作意向的重要一环，也是企业运作中重要的销售环节。
一个规范、高效的销售报价管理制度及流程对于企业发展具有重要的意义。
本文旨在制定一套销售报价管理制度及流程，以规范销售报价，提高销售业绩。
二、制度适用范围本制度适用于销售部门及相关人员，包括销售经理、销售人员和相关支持人员等。
三、制度内容1. 报价准备（1）了解客户需求：销售人员应深入了解客户需求，包括产品的规格、数量、质量要求以及交货周期等。
（2）调研市场价格：销售人员应对市场行情进行调研，了解同类产品的价格水平，以保证报价的合理性和竞争力。
（3）确定报价策略：销售经理应根据客户需求和市场价格，确定报价策略，包括定价原则、折扣政策和利润率等。
2. 报价编制（1）报价文件准备：销售人员应根据客户需求和企业定价策略，编写报价文件，包括报价单、产品说明书和相关证书等。
（2）报价审核：销售人员应将报价文件提交给销售经理进行审核，包括报价的合理性、准确性和完整性等。
（3）报价审批：销售经理经过审核后，将报价文件提交给销售总监进行审批，以确保报价的合规性和利润率等。
3. 报价发送（1）报价发送方式：销售人员可以选择将报价文件以电子邮件、传真或快递等方式发送给客户，提醒客户及时查阅。
（2）报价跟进：销售人员应及时跟进报价情况，与客户进行沟通，了解客户的需求和反馈，并根据需要进行修改和调整。
4. 报价评估（1）客户反馈：销售人员应及时收集客户的反馈意见，包括对报价的接受程度、价格是否合理以及是否需要修改等。
（2）报价分析：销售经理应对客户的反馈进行分析和评估，确定报价的合理性和竞争力，并根据需要进行修改和调整。
5. 报价确认（1）报价确认方式：销售人员可通过电话、邮件或会议等方式与客户进行报价确认，确保双方对报价内容无异议。
（2）报价合同签订：销售人员应与客户签订报价合同，明确产品规格、价格、交货周期和售后服务等条款。
1、目的为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。
2、适用范围适用销售部给客户报价及订单管控。
3、职责3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。
3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。
销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。
3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。
3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。
3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。
审核交期在3天以内无预测单的销售订单。
3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。
3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。
销售报价流程一、引言在商业领域中，销售报价是一项重要的工作环节。
它不仅关系到企业的利润和竞争力，也直接影响着客户的购买意愿和满意度。
因此，建立一个高效、准确的销售报价流程对于企业的发展至关重要。
二、需求确认在进行销售报价之前，首先需要进行需求确认。
销售人员与客户进行沟通，了解客户的具体需求和要求。
这包括产品的规格、数量、交货时间等方面的要求。
通过充分了解客户需求，销售人员可以准确地制定报价方案，以满足客户的需求。
三、定价策略制定定价策略是销售报价的核心。
企业需要根据市场需求、竞争对手价格、成本和利润目标等因素来制定定价策略。
选择合适的定价策略能够使企业在市场中保持竞争优势，并实现销售增长和利润最大化。
常见的定价策略包括市场导向定价、成本导向定价、竞争导向定价等。
四、成本计算准确计算产品的成本是进行销售报价的重要一环。
成本计算需要综合考虑直接成本和间接成本。
直接成本包括原材料成本、人工成本等，而间接成本包括租金、设备折旧等。
通过准确计算成本，企业可以根据市场的行情和需求来制定合理的销售价格，确保盈利能力。
五、报价编制根据客户的需求和企业的定价策略，销售人员需要编制详细的报价单。
报价单应包括产品名称、规格、数量、单价以及交货条件等信息。
在编制报价单时，需要确保信息准确、清晰，并且符合客户的需求。
报价单的编制应遵循企业的格式和规范，以提高报价的专业性和可读性。
六、报价审批在提交给客户之前，报价单需要经过相关部门的审批。
审批过程可以确保销售人员的报价符合企业的定价策略和利润目标。
审批人员需要仔细审查报价单，核实成本计算、定价策略和报价的准确性。
只有经过审批的报价单才能向客户提供，以确保报价的有效性和可信度。
七、报价跟进一旦报价单提交给客户，销售人员需要进行跟进工作。
跟进工作包括与客户保持沟通，解答客户的疑问和提供进一步的支持。
通过积极的沟通和跟进，销售人员可以增加客户对报价的信任度和购买的意愿，提高销售成功的概率。
销售部门报价工作流程销售报价定义：企业根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。
销售报价工作流程怎么写呢?下面是的销售报价工作流程资料，欢迎阅读。
1.目标1.1规范公司项目销售价格管理，保证项目销售任务顺利完成。
2.适用范围2.1适用于公司各项目的销售价格制定、调整及销售过程中的销售价格控制工作。
3.各部门职责3.1销售企划部：负责进行定价必需的市场调查和拟定和调整销售底价、表价，对外发布销售价格;3.2财务管理部：负责提供项目总体成本数据。
3.3销售企划分管领导及总裁：负责销售价格体系及其调整的审核审批。
4.工作程序活动说明负责部门/负责人输出1拟订、审批项目销售价格1.1财务管理部提供项目总体成本数据，销售企划部进行定价内部因素分析;1.2销售企划部收集市场信息，进行外部定价因素分析;1.3销售企划部在内、外部定价因素分析的基础上，拟订项目平均销售底价;1.4销售企划分管领导和总裁审核审批项目平均销售底价。
1.5销售企划部根据上述审批结果，制订项目销售底价表和表价表;1.6销售企划分管领导审批项目销售底价表和表价表。
1.7销售企划部对外发布销售价格。
销售企划部，财务管理部，销售企划分管领导，总裁销售价格表2销售价格调整及其审批2.1在正式销售前或销售过程中，如有必要，销售企划部根据(1)当前市场动态分析(2)客户(潜在客户)对于项目销售价格的反应(3)竞争对手对于项目销售价格的反应(4)项目销售计划的调整等情况，拟定价格调整草案;2.2销售企划分管领导审批项目销售价格调整草案(价格在原有基础上的下调须经总裁审批);2.3销售企划部根据上述审批结果，制订调整后的项目销售底价表和表价表;2.4销售企划部对外发布调整后的销售价格。
销售企划部，财务管理部，销售企划分管领导，总裁3销售过程中的价格控制3.1销售企划部拟定有关销售价格谈判控制、价格折扣权限、付款方式控制的规章制度;3.2企划分管领导和总裁审核审批;3.3案场销售人员、销售企划总监、企划分管领导和总裁依照制度规定，严格执行销售过程中的价格控制。
1、目的
为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。
2、适用范围
适用销售部给客户报价及订单管控。
3、职责
3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。
3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新
产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品
及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之
前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单
或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财
务备案。
销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方
式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；
负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认
客户订单的变更内容并反馈给相关部门。
3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时
交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维
护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。
3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。
3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。
审核交期在3天以内无预测单的销售订单。
3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。
3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。
3．8制造后台副总：根据跟单员及财务对订单审核结果，受委托负责审核、会签客户的订单。
4、工作描述：
4．1 财务部根据销售部申请，公司产品成本及定价政策负责制定公司《通用产品估价表》，根据销售申请制定《新产品估价表》，并根据实际情况需要进行定期更新；
《产品估价表》发各销售部门负责人；
财务部应收会计接到商务部跟单员提供的报价单，审核ERP系统价格，如一致则
审核完毕，如不一致，要求跟单员重新对ERP系统单价做修改，并再次提交应收
会计审核。
确保价格无异。
4．2销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；
依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，
按公司产品报价要求及报价权限。
有新项目订单的导入，业务员在客户订单下达
前或者在接到跟单员邮件+电话通知项目单价改动时，或者量产项目达到一定的
出货量，客户要求降价，制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、
数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。
销售部负责人负责审核销售员制定的《报价单》，销售员负责将公司确认的《报价单》报给客户；若客户确认接受公司报价单并签回报价单，对应的销售员须将客户确认的报价单以扫描形式反馈到商务部跟单员；若与客户通过口头报价、电子邮件、网上投标等方式确认报价,但没有回签报价单的，销售员仍须填写对应的《报价单》经销售经理签字并注明客户已确认后，以扫描方式邮件发给商务部跟单员；由跟单员向财务部申请审核报价单及备案。
负责对客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；并反馈给商务部。
4.3 商务部工作描述
4.3.1商务部跟单员负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，对订单上的内容(包括单价/型号规格/物料编号/订单数量/版本号等)确认无误后组织有效的评审，确保按时交货。
如在交货方面有特殊要求的，应在订单中注明。
评审过程见《与顾客有关过程的控制程序》，组织评审应在一个工作日内完成，对审核完的订单，必须在两个工作日回复客户，在评审中发现任何问题必须及时反馈及沟通。
4.3.2协助公司按照订单中规定的交货数量、交货日期、交货地点和收货联系人等信息，将产品运输到订单中指定的交货地，并协助办理所需相关的所有法律、法规规定的出口/入口许可证及其它行政手续。
凡是在订单中规定交货地为客户指定的香港公司货仓，公司在交货时必须提供正本发票箱单，发票箱单上应准确提供以下信息：物料代码、规格型号、条码、序列号、订单编号、数量、单价、币种、箱号、尺寸、重量、原产国、供方发票号。
公司向客户交付货物并不意味着需方对产品的最终接受，而只是表明货物进入客户接收、检验、测试阶段
4.3.3订单在执行过程当中应定期（每3天）确认订单的执行情况，保证合同的顺利进行，若发现在某个环节出现问题，应及时反馈问题，找到相关部门解决；
4.3.4订单在执行过程当中，若不能按合同评审时的要求执行，必须将该信息马上通知到客户，协商处理确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。
4.3.5 每次收到客户订单需确认订单上的条款是否与报价单上的一致,如客户订单报价与我司报价一致则确认订单，并在ERP系统维护销售订单，审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。
如报价单与客户订单单价不一致，跟单员将价格异常情况通过邮件+电话形式通知业务员处理，业务员接到信息后，第一时间确认处理:如果是业务员报价单单价错误，业务员在一个工作日内提供准确的报价单，如果是客户订单单价错误，业务员要求客户更改订单并在一个工作日内将订单重新提供给商务部，原先订单作废处理。
4.3.6跟单员核对单价无误，则录入ERP系统价格库，并把报价单提供到财务部应收会
计审核，待财务部审核完毕，方可在ERP系统下达销售订单。
若收到订单时还没有对应的《报价单》,跟单员有责任跟催对应的销售员索取对应《报价单》,如果因业务员报价单未及时处理提供，导致订单无法下达，影响客户交期所造成的一切责任将由相应业务员承担。
4.3.7根据购销合同，商务部负责在《合同评审表》中明示合同的有关要求及做出执行此
合同建设性意见，并核对合同资料填写准确后，量产后的项目就转呈生管部；量产前的项目就转项目部跟进。
确认客户订单的变更内容并填写《合同变更单》，反馈给相关部门。
4．4量产前的项目，由项目部根据商务部提供的《合同评审表》，若是试产订单，填写《新产品试生产申请表》，若是小批量制样订单，填写《样品需求申请单》，交
工程开发部签署意见（同时通过邮件或电话与RF及业务沟通），待生管确认后将
《合
同评审表》还给商务部，并负责跟进工程的物料请购和生产安排。
4．5生管部对《合同评审表》签署意见；对《合同变更单》签署意见。
对销售订单安排生产；请购相关物料；审核交期在3天以内无预测单的销售订单。
4．6量产前的项目，工程开发部对《合同评审表》和《新产品试生产申请表》或《样品需求申请单》签署意见，确认是否备料。
一旦确定需要备料，若是试产订单，
工程在《新产品试生产申请表》上填写所需物料，申请提交给生管在系统下请购
单后，由工程开发部负责对物料的跟进；若是小批量制样订单，外购材料填写《请
购单》，自制填写《样品通知单》，请购单直接给到采购，工程开发部负责对物料
的跟进。
4．7采购部对物料采购能力、交货期和资金需求情况进行评审；对《合同变更单》签署意见。
4．8销售部委托制造与后台副总审核回签经确认的订单，制造与后台副总要根据跟单员及财务核准的对应报价单作为回签的主要依据，对不符合报价单的订单将不予
回签。
4．9财务部对发货情况进行监控，对超出公司授信额度的客户，需向跟单员、销售员反馈并要求暂不发货；如跟单员不按财务要求而发货，则造成的损失将由其承担4．10财务部与商务部共同建立价格维护预警系统：价格异常者，分别采取提醒、特别授权、不予执行等措施。
4．11财务部建立销售报价的成本预估保证体系：所有的项目在报价之前均需办理成本预估程序；财务部建立成本预估台账；财务审核价格政策时，必须保证该项目有
经过成本预估程序；未经成本预防估的销售报价，必须保证含外协工序的材料毛
利率达到50%及以上。
5.0、相关文件和表单.
①《报价单》、《合同评审表》、《新产品试生产申请表》、《样品需求申请单》
②《制样通知单》、《请购单》、《发票》、《装箱单》、《送货单》。
