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保险行业新人转正培训1. 背景介绍保险行业是一个主要以销售为导向的行业，需要专业的知识和技巧来进行销售工作。
对于新人来说，熟悉保险产品知识、掌握销售技巧以及培养良好的销售习惯都是转正的关键。
因此，保险公司通常会为刚入职的新人提供一段时间的转正培训，以帮助他们更好地适应工作并提高工作绩效。
2. 转正培训的目标转正培训的目标是帮助新人在工作中逐渐成为一名合格的保险销售人员，并提高他们的销售技能和业绩。
具体目标包括： - 掌握保险产品知识，了解不同产品的特点和销售点； - 学习销售技巧，包括客户开发、需求分析、销售沟通和谈判等；- 培养良好的销售习惯，如积极主动、有效的时间管理和团队合作等； - 理解保险行业的法律法规和道德准则，遵循合规经营原则。
3. 转正培训的内容转正培训的内容包括以下几个方面：3.1 保险产品知识培训保险产品知识培训是转正培训的核心内容之一。
通过培训，新人需要了解不同类型的保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。
具体培训内容包括： -各类保险产品的基本概念和特点； - 不同产品在市场上的竞争优势； - 产品销售技巧和应对客户疑问的方法。
3.2 销售技巧培训转正培训还包括了销售技巧的培训，帮助新人掌握销售技巧和方法。
培训内容包括： - 客户开发和维护技巧，如市场调研、客户挖掘和维护等； - 需求分析和解决方案提供，了解客户的需求并提供适合的保险解决方案； - 销售沟通和谈判技巧，包括倾听、说服和谈判等； - 合同签署和售后服务流程的培训。
3.3 销售习惯培养良好的销售习惯是保证销售业绩的重要因素。
转正培训还包括了对新人销售习惯的培养，培训内容包括： - 积极主动：主动挖掘潜在客户，积极发现销售机会；- 时间管理：合理规划工作时间，提高工作效率； - 团队合作：与团队成员共同协作，共同完成销售目标； - 成功心态：培养积极的销售心态，面对挑战和困难时保持乐观。
3.4 法律法规和道德准则培训保险行业是高度监管的行业，转正培训还包括了对法律法规和道德准则的教育。
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
如何在保险行业中成功转正在保险行业中成功转正是每个从业者的目标之一。
随着竞争的不断加剧，如何在这个行业中脱颖而出，并获得正式职位成为一项关键任务。
本文将探讨如何在保险行业中成功转正的关键要素。
一、优秀的专业知识和技能在保险行业中，拥有扎实的专业知识是转正的基础。
保险从业者应该具备全面的保险知识，包括不同类型的保险产品、保险合同的条款和流程、理赔操作等。
此外，掌握行业的最新动态和市场趋势也是非常重要的。
同时，保险从业者还应该具备一定的技能，比如沟通能力、谈判技巧、销售技巧等。
这些技能对于与客户建立良好关系、洞察客户需求、完成销售任务等都起到了至关重要的作用。
二、积极的工作态度在保险行业中，积极主动的工作态度是转正的关键。
保险从业者应该具备高度的责任感和主动性，愿意主动学习、解决问题，并能够承担起工作中的责任。
除此之外，还要表现出良好的团队合作精神。
保险行业通常是一个团队合作的环境，你需要与同事密切合作，相互支持和协作，共同实现既定目标。
三、客户导向的服务意识保险行业是一个以客户为中心的行业。
作为保险从业者，提供优质的客户服务是非常重要的。
你需要全心全意地为客户提供保险咨询、解决问题、理赔申请等服务，保持积极的沟通和亲和力，建立良好的客户关系。
只有通过良好的客户满意度，你才能够在保险行业中脱颖而出，并获得转正的机会。
四、不断学习和提升自己保险行业发展迅速，要跟上行业的脚步，保持竞争力就需要不断学习和提升自己。
你可以通过参加培训课程、读书学习、参与行业会议等方式不断更新自己的知识和技能。
此外，建立一个良好的职业网络也是非常重要的。
你可以主动参与行业协会的活动，结识更多行业内的人士，获取更多的学习和职业机会。
结语在保险行业中成功转正需要具备专业知识和技能、积极的工作态度、客户导向的服务意识和不断学习提升的能力。
只有全面掌握这些关键要素，你才能够在保险行业中取得成功，并获得转正的机会。
保险行业竞争激烈，但只要你具备了这些要素，相信你一定能够在这个行业中脱颖而出。
新进员工试用期转正考核办法第一章总则第一条为进一步规范科室新进员工试用期的转正管理工作，加强试用期员工的工作积极性，提升试用期员工的服务与管理品质，特根据《太平人寿保险有限公司新进员工入司及试用期管理规定》，补充制定《新进员工试用期转正考核办法》（以下简称本办法）。
第二条本办法适用于太平人寿四川分公司运营客服柜面新进员工试用期转正管理工作。
第三条新进员工试用期的转正申请工作由指导人、培训岗、室主任共同负责。
第二章试用期指导第四条新进员工试用期为六个月，试用期自报到之日起算。
第五条为使新进员工在试用期尽快了解公司各项工作要求，发挥潜能，科室将遵循“1+1”模式，实行新进员工指导人管理制度。
即：一位新进员工安排一位指导人。
第六条新进员工在上柜之前，实行“跟柜学习”，即：跟随指导人在柜面学习。
第七条指导人职责：（一）介绍公司企业文化、部门的组织结构、工作及业务要求，关注日常生活；（二）为新进员工解释工作职责、标准与流程，试用期考核指标，并督促新进员工达成试用期考核指标；（三）辅导新进员工制定出明确、合理、可行的个人发展计划，并指导其逐步落实之；（四）对新进员工的工作态度、技能、方法进行指导和辅导，或提供各种帮助；（五）及时了解新进员工的表现，并定期填写《新进员工试用期考核评估表》及新进员工同化其它应做事项表；（六）及时向部门反映新进员工不能胜任工作或其它方面的不良表现，确保公司能及时处理不能胜任工作的试用员工。
第三章试用期考核与转正第八条本办法中的考核要求与公司的试用期考核办法不冲突。
第九条新进员工转正考核流程将分以下三个阶段完成：第十条考核流程具体说明如下：（一）在分阶段考核时，仅当该阶段的所有考核内容同时达到考核要求时，方可进入下一阶段的学习与考核；否则，继续停留在原阶段学习考核，直至达到该阶段的考核要求为止。
（二）若新进员工在六个月试用期内，提前完成以上三阶段考核则可提前申请转正，但最早不得短于三个月。
一、新人养成简介“新人养成”是指新人在被增员后，进入公司接受的代理人资格考试、岗前培训、衔接训练及活动管理等各方面内容。
“新人养成”的目的是让新人通过受训，通过管理掌握公司的商品、寿险销售的技巧，进而能够进行独立的展业；同时养成良好的工作习惯二、新人养成体系流程三、新人养成体系具体内容项目主要内容需要时长达成目标执行时间新人顺利通过考试υ代理人资格考试代理人考试书本重点内容教学2天新人考试通过率达70%以上按照各服务部（机构）的统一开班时间υ新人模拟试卷解答2天了解公司及行业"岗前培训保险的意义和功用3天基本了解公司的产品"了解寿险的销售模式"了解晋升及职涯发展方向"了解商务交往的基本礼仪每月定时开办"公司介绍（XX模式）主打产品学习销售流程学习新人基本法健康管理商务礼仪衔接训练公司介绍话术（附件1）10天（每天早会结束后1—1.5小时）让新人掌握寿险销售话术及技巧岗前培训后的10天电话约访话术演练（附件2）转介绍话术演练（附件3）画图商品演练（附件4）促成及拒绝话术演练（附件5）以需求为导向的销售模式演练（附件6）新人活动管理新人家访坚定新人的信心及获得新人家人的支持签订代理合同后一周新人陪访对新人的销售技巧进行实战的指导新人第一个月新人活动管理（业务手册）养成新人的拜访习惯持续新人座谈会营造新人的业务氛围了解新人的想法帮助新人解惑每周或半月一次附件1：（公司介绍参考话术）*先生，您好，我是中国XX的***；中国人民健康保险股份有限公司（简称“XX”）是经过国务院同意、中国保监会批准成立的第一家专业健康保险公司。
它是由PICC中国人民保险集团公司联合欧洲最大的商业健康保险公司DKV德国健康保险股份公司及国内其他知名企业发起设立的现代股份制保险企业。
PICC中国人民保险集团公司是中国最具实力的大型保险企业之一，成立于1949年，已经有61年的保险经营经验，目前旗下有人保财险、人保寿险、XX险、人保资产管理公司等十家公司，是一家多元化的保险（金融）集团DKV德国健康保险股份公司成立于1927年，已经有80多年的商业健康保险历史，是欧洲最大的商业健康险公司，具有成熟的健康保险专业技术和管理经验XX的成立填补了国内健康险公司的空白，2005年才成立的XX目前已经在社会上获得了一致的好评，尤其是近期XX积极投入到社保医疗补充的获得了国家和社会的一致认同。
