金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)

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金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_管易云C-ERP与星空集成

应用场景管易C-ERP的系统数据对接到金蝶云星空；
https:///article/9479
金额精度数量精度物料BOM 物料辅助属性物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步；自动同步（合并单据）；自动同步（漏单检测）；
应用场景管易C-ERP的系统的发货单，到金蝶云星空的销售出库单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管易生成）
销盘盈盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换批号调整组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计划，更新管易库存。库存同步列表可查询即时库存同步管易是否成功。

金蝶云星空+V7.3_产品培训_供应链_销售管理

金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 销售管理
供应链云产品部
④内部公开请勿外传 P1
提纲
整体方案基础设置初始化销售业务流程管理及控制统计分析移动应用 7.3新版本功能
④内部公开请勿外传 P2 2
销售管理产品框架
初始化
财务信息初始化
价格控制
可销控制
控制策略
预收控制
发货控制
库存信息初始化期初销售单据
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员
信用政策
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库应收单
退货通知销售退货单
寄售
销售订单直接调拨寄售结算销售出库单
应收单
客户物料对照价格资料
可销设置折扣资料
销售订单执行汇总表
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
④内部公开请勿外传 P36
演示：销售退货
特性介绍
支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；
应用场景
销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。
④内部公开请勿外传 P31
演示：销售订单变更
特性介绍
销售订单执行的过程中，可以进行变更；支持通过变更单进行变更；支持在原销售订单上直接修改变更。推荐使用销售订单新变更单：可支持销售订单上所有自定义字段或所需字段的变更处理。变更过程中可查询历史变更情况。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)

2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍

订购WISE一键升级迁移服务，自动升级，极速享受企业上云提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境我已阅读后，打开多组织的一键迁移界面，确认WISE账套对应的金蝶云星空组织机构等迁移确认后，正式开始迁移执行迁移，按账套及其资料顺序依次迁移迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账套是做房地产业务，B账套专做美容产品业务。迁移完成后支持查看迁移报告，方便核对数据
开通WISE升级线上专属环境
一键升级
基础资料
会计凭证资产卡片
相关余额
财务三大报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设方案，进行WISE一键升级支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客户可登录正式环境访问使用；升级失败，需分析原因，可以提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_多组织及其应用

24
基础资料—自动分配执行
1、自动分配计划 1） Administrator才
可以设置 2）后台执行计划，定
时执行分配
2、分配执行情况 1）查询自动或手动分
配的执行情况及明细 2）记录执行方式 3）明确分配执行人
25
提纲
组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用
26
业务背景
当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。
3
提纲
组织机构组织关系基础资料控制组织变更组织快速启用
4
多组织应用架构
多组织应用
5
按组织进行数据的隔离，包括基础资料与及业务政策与数据；
根据组织职能与业务关系完成上下游业务协同；支持组织间交易自动生成结算清单，便于财务核算与业务管理；
可按不同隶属关系，进行数据的统计与汇总，满足不同维度的管理需要。
17
受控基础资料
基础资料控制策略
共享型
分配型
私有型
创建组织（可修改/可使用）
使用组织（全部组织可使用）
（不可修改）
创建组织（可修改/可使用）
使用组织（分配后可使用）（策略控制修改）
其他组织（没有分配不可使用）
创建组织（可修改/可使用）
其他组织（不可使用）（不可修改）
基础资料控制类型
35
基础资料的组织变更
业务场景因为组织职能调整，导致由某个组织（A组织）负责创建/维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（B组织）进行创建/维护。
实现原理：系统将选择基础资料的创建组织进行变更（例如：从A变为B）。

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_系统管理

25
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限
针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容
1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
26
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制
1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 273）禁止权限优先
38
用户管理—业务应用
1、主控台 1）用户组织列表 2）用户个人信息
39
全部组织
当前组织
2、主控台菜单显示模式 1）全部组织显示用户组织范围内的全部主控台菜单 2）当前组织显示用户当前组织下的主控台菜单
用户管理—业务应用
1、业务对象的相关操作（创建、修改、审核等等）时记录用户情况 2、工作流的流程设计时指定参与人可以选择用户
35
用户管理—忘记密码（V7.3）
特性介绍
邮箱验证（公有云）通过邮箱找回密码 1）邮箱获取验证码 2）输入验证码校验通过 3）进入设置新密码界面
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需要Administrator设置邮件服务器，并在Administrator个人信息中配置邮箱。
36
邮箱收到验证码
40
用户应用（一）
administrator
1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数据的管理 6、主控台菜单 7、在管理中心的【重置管理员密码】修改密码
41
用户应用（二）
具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_全渠道BBC_基础管理

系统预置了BBC标准业务的单据类型及业务类型
每种单据类型都有其包括的业务类型
根据业务类型处理关联单据时对应的业务类型
20
提纲
BBC业务中心基础管理商品管理渠道条件
商品和ERP物料是一一对应的关系，商品档案分为商品或者配件。
商品
ERP物料
BBC商品
23
商品管理—商品分类标准
应用介绍
商品分类标准：系统已预置了主分类标准，即基本分类标准，系统默认分类不得随意修改或者删除
支持多分类标准的维护和使用
主分类目标商品分类分货商品分类
应用场景
企业可以针对商品分类标准进行分类维护
系统预置了商品主分类标准
预置分类标准下的各种分类
29
商品管理—商品档案2
应用介绍
设置商品对应ERP物料商品如果为配件，可以在订货时
与正常商品区分设置商品的基本计量单位、库存
单位、零售单位、订货单位（B2B 页签），满足零售与订货存在多计量管理的场景维护商品图片、详情描述
应指定用商场品景所属标签
企业维护电商门户的商品信息，提供给客户使用、下单
33
渠道管理
渠道初始化的前置条件
渠道档案需要指定的销售组织，需要先完成组织架构的设置；直接渠道需要指定客户档案，需要先完成客户档案的设置；间接渠道需要先确定上级渠道；门店需要确定是直营门店还是加盟店; 渠道若需进行库存管理，需要先设置仓库，并指定默认仓库；
销售组织客户
渠道
仓库
34
渠道管理—基础资料
对商品信息统一规范管理
设置商品对应的ERP物料信息若商品的零售单位与订货单位不同时，可设置其对应使用的计量单位（同一计量单位组的单位）

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_云服务

金蝶云星空 V7.3产品培训 --云服务
基础系统部
1
课程说明：
课程简介：本课程介绍金蝶云星空的云服务应用，便于尽快掌握云服务的具体内容。
讲师：彭兴课件编制：彭兴
2
提纲
1 在线客服 2 数据瘦身（V7.2） 3 初始化实施向导（V7.2）
3
在线客服
4
提纲
1 在线客服 1.1 业务背景 1.2 解决方案 1.3 注意事项
实现系统报错的精准推送解决方案，智慧自助解答，引导客户自我解决问题在线客服即时可得
10
1.2 Administrator的在线客服配置
Administrator需要绑定注册用户才可以使用；
Administrator登录成功后，系统会自动绑定该帐号；
暂未提供解绑功能，需慎重选择帐号。
如何可以定期减少过时的数据，缩小数据容量，提升效能？
15
2.2 数据瘦身服务
应用价值
金蝶云星空运行一段时间后，数据库日渐庞大，金蝶云星空自动推出数据瘦身服务，通过订阅可以实现数据库优化、临时表和日志的清理，缩小数据库的容量。
特性介绍
金蝶云星空自动判断冗余数据达到预警状态，则推送【数据清理】预警消息；订阅数据瘦身服务；数据瘦身设置（临时表、日志清理等）；数据瘦身报告。
19
P19
3.2 初始化实施服务（总账）
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客户，对产品的熟悉度不够，金蝶云星空官网提供自助实施的流程以及对应的实施文档，同时结合金蝶云星空产品提供初始化实施向导，让客户可以完成上线实施工作。
特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化向导菜单；

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_云健康中心

17
金蝶云星空云健康中心
产品端内容管理中心主页明细页：应用服务器明细页：SQLserver数据库明细页：Oracle数据库数据库优化
云端健康相关服务云盾服务：云备份云盾服务：云监测云盾服务：云报告云之家轻应用：IT管理
云健康门户健康指标分析云报告&专家诊断运营分析
18
云健康门户：健康指标分析
一键检测、自动或手工分析、修复和优化。
通过监测项实时把握系统运行状况，及时反馈异常问题。
15
云盾服务：云报告
应用介绍
正式版，购买云盾服务产品后，可使用云报告功能，手工生成云报告。
勾选上传云健康中心，可以把报告上传云健康中心，金蝶服务人员及时跟进分析上传的云报告，给予官方解决方案。
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 云健康中心
基础系统部
1
课程说明：
课程简介：本课程介绍金蝶云星空的云健康中心应用，便于尽快掌握云健康中心的具体内容。
讲师：彭兴课件编制：彭兴
2
云健康中心概述
金蝶云星空管理中心，提供管理员角色的主页。实时、形象地反馈系统整体运行状况，提供服务器CPU和
10
明细页：Oracle数据库
1：服务器关键信息：服务器名称，数据库版本，操作系统版本，最大分配内存等。
2：服务器性能关键指标： CPU和内存使用率图表展示，超过自定义的监控阀值，会触发对应级别的监控信息，系统管理员可及时关注到相关的信息。
11Biblioteka 数据库优化应用介绍 1：系统管理员在管理中心，在业务空闲时进行索引重建，优化查询速度。 2：系统管理员可登录业务数据中心，启动重建数据库索引与统计信息的计划任务

金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_管理中心高可用

产品组合唯一码正式环境的管理中心库不要被其他环境注册
配置邮件服务器见部署文档相关章节Βιβλιοθήκη 14Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
10
提纲业务背景管理中心高可用部署管理中心高可用配置管理中心高可用应用后续运维注意事项
11
高可用管理中心应用
功能介绍 1、查看高可用监控； 2、管理中心某节点出现异常，发送预警信息。
应用场景管理中心高可用部署和配置完成后，监控管理中心高可用运行情况，如管理中心节点出现异常，发送预警消息和邮件。
4
提纲业务背景管理中心高可用部署管理中心高可用配置管理中心高可用应用后续运维注意事项
5
管理中心高可用部署
应用价值主管理中心和备用管理中心双节点，采用Nginx部署管理中心高可用集群，满足企业对管理中心高可用需求。
主管理中心和备管理中心，任何一个节点出现异常，及时通过消息和邮件通知系统管理员检查处理。以便解决问题，全方面保障系统的持续稳定运行。
7
Nginx+keepalived VIP（172.17.53.120:8000）
管理中心高可用配置
功能介绍 1、Nginx配置； 2、Keepalived配置； 3、使用配置的VIP地址访问管理中心。
应用场景应用价值使用Nginx部署管理中心高可用集群，使用Keepalived部署代理服务器高可用集群，发布VIP，默认8000端口，对外提供管理中心服务。
12
提纲业务背景管理中心高可用部署管理中心高可用配置管理中心高可用应用后续运维注意事项
13
注意事项

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_系统工具

24
网络检测工具（V7.3）
特性介绍
集成版智能分析网络异常、提醒、并提供处理建议; 通过【快速检测网络】帮客户快速发现网络问题；通过【深度检测网络】全面深入检测网络状况；支持查看检测报告及图表分析；
应用场景
产品运行遇到网络异常时，智能分析诊断网络、定位、并提醒客户去优化网络。
数据清理工具-清理方案
1、定义使用的清理规则 2、支持业务单据规则和公共规则设置两种方式 3、系统预设了清理方案，也支持自定义清理方案 4、预设的方案不能修改及删除 5、支持方案引入引出
17
数据清理工具-清理向导
前提：梳理好需要清理的组织和模块；根据需要定义好清理方案、清理规则、检查方案及检查规则；确定好清理截止日期。
价值体现
简单、易用、快捷、专业
22
提纲数据引入工具数据清理工具云巡检网络检测工具
23
网络检测工具-应用场景（V7.3） 1、使用范围：面向重点客户是使用客户端的用户和企业IT运维人员 2、依赖条件：V7.X及以上版本；必须安装了客户端的环境 3、使用场景：智能分析诊断网络异常，快速检测、深度检测引导，有效帮助客户定位排查网络问题。
5Hale Waihona Puke 数据引入工具-应用（一）1、登录选择数据中心 2、按照用户具有角色处理对应的内容 3、提供引出模板和引出数据两个引出模式 4、支持内容 1）用户、角色 2）功能权限（数据权限除外） --administrator用户 3）基础资料 4）辅助资料 5）科目初始数据 6）业务单据 --普通用户
6
9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备数据中心环境要求：6.0+最新补丁二、务必每个数据中心都要做好备份三、务必做好业务数据检查检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_安全管理

13
登录认证-动态密码卡身份（云之家）
应用介绍
提供云之家动态密码轻应用，无需购买动态密码卡设备。
配置文档： http://club.kingdee.co m/forum.php?mod=vi ewthread&tid=11693 31 应用场景
减少客户的成本投入；加强密码管理；减少设备存放管理。
应用场景
控制用户使用的登录方式，保证登录安全
10
登录认证-命名用户身份
应用介绍
1、通过静态密码控制 2、设置密码策略
1）密码规则 2）时效规则 3）控制规则
应用场景
1、控制用户的密码复杂程度，保证静态密码的安全 2、控制用户密码的使用频率，避免被攻破
11
登录认证-域用户身份
应用介绍 1、用户设置对应的域用户 2、通过【检查名称】校验域用户的合法性 2、登录时使用域用户的静态密码应用场景通过域这个控制模式加强ERP的登录安全
15
登录认证-云之家身份
应用介绍
1、支持登录时选择云之家身份的认证方式； 2、支持使用云之家账号登录金蝶云星空
应用场景
与云之家无缝集成，直接使用云之家账号登录。
16
提纲
数据库安全登录认证关键操作
17
关键操作--二次验权
应用介绍1、设置二次验权的认证方式 2、设置二次验权的关键操作 3、操作时根据用户当前认证方式再次验权
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 安全管理
基础系统部
1
课程说明：课程简介：本课程介绍金蝶云星空的安全管理，便于实施、服务人员了解产品的安全保障措施。
讲师：彭兴课件编制：彭兴
2
业务背景

金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_项目管理ppt课件

应用场景
竞销争售对活手动
合销同售管周理报
销销售售回日款报
共性需求
工作提醒及预警
流程多级签批
邮件、短信
系统集成
MDM
电商
云之家
轻分析
OA
HR
CRM
FEMA
6
提纲
产品理念业务流程基础数据设置项目模板项目实例项目变更
7
整体应用流程
应用介绍
基于企业经验制定项目模板，保障团队得到传承，提升效率基于云端平台，实现跨领域、应用端、跨企业的多维协同，加速产品上市，订单交付基于项目过程管理，提升产品质量，并为员工绩效考核提供依据
＋研发管理体
系“落地”
Dev Mfg
Full
Mkt
TDT
Proc
Svc
SW Fin
TDT
金蝶云星空 PLM云
帮助客户建立高效的研发体系
3
以人为本
高层领导
投资优先级、资源配置成本关注、项目绩效考核
PMO
进度监控、决策支持标准化制定、项目报告
项目经理
计划制定、资源调配进度、质量、风险控制协调沟通、人员绩效评价
应用场景
企业接到客户订单，需要进行新产品研发客户需求变更，需要对已有产品进行改性，增加功能
8
应用指引
应用介绍
9
提纲
产品理念业务流程基础数据设置项目模板项目实例项目变更
10
业务类型配置
应用介绍
新建项目业务类型根据业务类型设置在列表、属性页面所显示的字段设置增加扩展字段设置字段的顺序和属性页的布局

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_集成平台

12
提纲
提纲
Outline
13
1 集成平台整体解决方案 2 集成平台应用介绍
2.1 应用流程 2.2 准备工作 2.3 基础配置 2.4 基础资料映射及同步 2.5 业务单据映射及同步 2.6 集成执行及执行情况查询 2.7 集成数据查询 2.8 WISE集成
应用流程
准备工作第三方数据梳理
数据维护
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 集成平台
金蝶云星空基础系统部
1
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
2
产品理念
3
替换
金蝶云星空
• 高效替换旧ERP系统，助
力企业系统升级
金蝶云星空
• 满足第三方系统与金蝶云星空并存时，财务业务一体化

金蝶信云息星主空管产品应用方案：业务单据集成
7
财务凭证集成
—> —>
历未史完财数成务据业查务询的继续执行
……
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
8
金蝶云星空集成平台
其他ERP产品 ……
金蝶产品
……
通过【引出方案/引入方案】实现基础资料同步方案的跨库应用
调用后台执行任务，释放当前界面
集成平台 -- 基础资料执行计划
准备工作
基础配置基础资料配置业务单1.选据择配同步置的基础资料
3.确定执行周期 2.确定基础资料的同步顺序

金蝶云星空+V7.3_产品培训_功能特性_套件销售

应用场景
提供二个组织按销售套件子项做内部往来收付结算；或按销售套件父项做内部往来收付结算。
16
支持按套件子项（/父项）二种模式做内部结算
报表分析-销售订单执行报表
特性介绍
通过订单执行明细表、汇总表跟踪订单各项在各个环节的执行情况。订单上如果不展开子项，则只能通过出库明细表间接跟踪，暂无专门的跟踪报表。
行业：汽配、家具等行业
特点：
产品成套，按套销售，产品结构相对稳定。由于设计、及方便性等因素考虑，在产品销售、财务等环节，按成套件进行管理成套件的产品是虚拟的，无
实物库存。如上例的挂壁式空调-35W。成套产品下的子项“室内机、室外机”在生产、存储、运输中是有实物库存的，可存储、可生产、可外购、
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 功能特性：套件销售
供应链云产品部
1
提纲
背景及实现方式功能介绍
2
2
业务背景-成套件/虚拟件
挂壁式空调35W
室内机35W/FNB14
室外机35W/FNAD
商品：分体式空调，由室内机和室外机构成；台式电脑，有主机和机箱构成; 餐桌家具套件，由桌子、和几个凳子构成
应用场景
按套件子项出库；
8
业务流程：计划&生产
特性介绍
启用套件管理后，预测单上可以选择套件物料；预测单上维护好物料的 BOM版本后，可以自动展开套件子项； MRP计算按展开后的子项进行计算，生成子件的计划订单；
应用场景
计划运算按销售订单/预测单展开的套件子项进行计算，生成子件的计划订单；后续生产和采购按子件进行；
应用场景
套件销售业务中，套件父项的成本核算

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_星空应用管家

8
设置全渠道云数据中心
应用介绍
全渠道轻应用产品的数据中心设置
应用场景
设置全渠道轻应用产品的云数据介绍应用开通方法
10
应用开通方法（需云之家应用管理员）
11
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 星空应用管家
移动应用开发部
1
简介
星空应用管家是金蝶云星空定位于工作圈管理员设置金蝶云星空数据中心、全渠道数据中心及例外规则。支持添加获取域名列表、切换数据中心、删除数据中心。
2
目录
产品特性轻应用功能介绍应用开通方法
3
灵活的数据中心配置
数据中心设置：设置轻应用默认的数据中心例外规则：设置轻应用非默认的数据中心全渠道云数据中心设置：设置全渠道产品的云数据中心
4
新增、切换与删除域名
链接新域名：获取数据中心列表可切换默认的数据中心可删除不需要的域名及数据中心
5
目录
产品特性轻应用功能介绍应用开通方法
6
设置金蝶云星空数据中心
应用介绍
输入公网地址，获取数据中心列表，选择需要设置为默认的数据中心，校验管理员身份信息通过后完成设置。
应用场景
设置金蝶云星空轻应用产品的默认的数据中心，员工打开任意轻应用时，优先从默认数据中心获取数据。
7
设置例外规则
应用介绍
通过添加例外规则，选择轻应用，设置指定的数据中心。例外规则的数据中心来源于数据中心设置页面。
应用场景
轻应用除了访问统一的默认数据中心，管理员可以指定某个轻应用访问非默认的、特定的数据中心，根据数据统计需要自行设定。

金蝶云星空V7.3基础管理培训说明书

基础系统部课程简介：本课程介绍金蝶云星空安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云星空基础管理的核心功能。

金蝶云星空基础管理概述金蝶云星空安装包金蝶云星空数据中心金蝶云星空组织架构金蝶云星空公共设置金蝶云星空基础资料金蝶云星空云手册基础管理的业务流程基础管理1、基础管理是ERP系统最底层内容；2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制3、基础管理的业务流程安装前准备安装金蝶云星空创建管理中心组织机构许可管理系统管理公共设置基础资料创建数据中心金蝶云星空基础管理概述金蝶云星空安装包金蝶云星空数据中心金蝶云星空组织架构金蝶云星空公共设置金蝶云星空基础资料金蝶云星空云手册数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理客户端：就是用户端安装包-安装前准备安装前准备1、机器的准备2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境机器最低环境要求推荐环境要求数据库服务器SQL2008/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g应用服务器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、消息队列（MSMQ HTTP服务）4、MSDTC（插入系统安装盘）5、Windows Installer3.1（安装包可装）6、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（FTP）服务）3、MSDTC（插入系统安装盘）4、Windows Installer3.1（安装包可装）5、.Net Framework 4.0（安装包可装）WIN2008 R2客户端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、浏览器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）WIN7/XPIE内核（8.0）的浏览器环境部署-模式1PC机数据库服务器管理中心应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2（推荐模式）PC机管理中心应用服务器PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式环境部署-模式2 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式应用服务器2PC机应用服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式环境部署-模式3PC机管理中心PC机数据库服务器PC机应用服务器PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式PC机客户端3HTML5模式PC机环境部署-模式3 多服务器方式PC机管理中心应用服务器1PC机数据库服务器1PC机客户端1WEB 模式PC机客户端2GUI 模式数据库服务器2PC机应用服务器2PC机应用服务器NPC机…数据库服务器NPC机…PC机客户端3HTML5模式PC机客户端4GUI 模式安装处理1、安装协议2、确定安装内容3、根据选择内容进行环境检测4、安装（约10-15分钟）1、数据库服务器—无需安装金蝶云星空—安装SQL或Oracle2、管理中心—一般与应用服务器合并安装—支持独立部署3、应用服务器—支持独立部署，需指定管理中心1）Silverlight模式2）GUI 客户端模式3）HTML5模式使用浏览器即可，无需安装。

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_智能会计平台

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提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
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智能会计平台参数
应用介绍
用于设置凭证生成过程中的控制策略。尾差调整方式可选择“调整至金额最大分录”或“调整至固定科目”。
应用场景
主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性校验。
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凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：业务分类：
可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。
存货对账现金对账银行存款对账应收账款对账应付账款对账应付暂估对账固定资产对账应收票据对账
………
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提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_全网会员

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基础设置 – 会员基础
特性介绍
会员种类,用户可以自定义会员种类，预置个人会员和企业会员；会员等级，按会员种类划分会员等级；会员账户，用来存储会员的权益，一般包括积分账户、金额账户、成长值、返利等。
应用场景
会员管理的基本信息，如会员种类、等级、账户等基础信息。
会员种类设置会员会等员级账户设置
会员卡
会员等级
会员种类
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全网会员-业务操作流程图
会员基础模型/规则
会员种类
全网会员
会员等级会员账户会员特权
会员档案会员卡
会员积分规则
会员权益
会员兑换规则
积分奖励单
积分兑换单
账户余额查询
K3 Cloud 基础平台
会员预存款规则
会员预存单
账户流水明细
会员营销
营销券规则
营销券营销券发放
应用场景
企业需要统一识别来自各个平台的会员信息，如连锁门店、网上渠道、企业会员等；
关联查看会员档案 8
会员卡
特性介绍
会员可以建立多个会员卡；会员卡支持不同的种类、不同等级、不同注册状态的会员；通过会员卡，可以查看到会员相关的主账户余额信息、赠送账户余额信息；
应用场景
企业为会员建立各种不同的会员卡，通过积分等手段向持有会员卡的会员进行精准营销，已提升会员的企业忠诚度。
金蝶云星空 V7.3产品培训 --全网会员
全渠道营销云产品部
提纲
全网会员需求背景介绍全网会员功能详细介绍
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全网会员-业务背景介绍
微商城
网络会员
连锁店
购物中心体验店体验店

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_网上银行

提交银行付款
应用介绍
付款单和收款退款单增加支付类型：普通支付、工资代付、银行代理，提交银行按支付类型走不同接口。
应用场景
企业和银行有协议需要走代发接口
接收网银收入流水
应用介绍
手工接收网银流水生成收款单（收款结算单）
自动接收银行收款记录执行计划和接收方案
应用场景
用户可以直接接收网银流水生成收款单（收款结算单）
网上银行-基本功能
系统特性
支持国内所有主要银行的对接。用户可以在金蝶云星空网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在金蝶云星空和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”。主要包括：
付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款付款单、资金上划单、资金下拨单银行处理状态同步从网银下载银行对账单交易流水明细下载账户余额查询获取网银实时余额进行资金上划基本可以替代银行网银客户端的功能。支持短信验证码，资金支付更安全。
下载电子回单
应用介绍
手工下载电子回单定时自动下载电子回单打印电子回单
应用场景
用户通过网银直接下载、打印电子回单。
网银查询
应用介绍
银行账户余额查询银行账户交易明细查询
应用场景
实时查询银行账户的余额，以及交易流水。
启用安全服务
应用介绍
银企平台启用安全服务。网上银行模块启用安全连接。
下载银行交易明细生成业务单据
应用介绍
下载银行交易明细手工确认或者自动匹配对应的单据
类型、往来单位等信息用交易明细生成业务单据
应用场景
用户可以根据银行流水明细对应生成业务单据

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迁移内容
一键迁移目前支持总账和固定资产模块，以及所引用基础资料的迁移
1、总账和固定资产初始化设置 2、基础资料数据：
用户->辅助资料类别->辅助资料->辅助资料选择映射->币别->会计要素映射->汇率类型映射->汇率->凭证字->变动方式->结算方式->存货类别映射->库存属性（物料）映射->银行->银行账号->费用项目->存货类别->资产状态->折旧方法->资产类别->资产位置 ->部门->岗位信息->员工->联系人（供应商，客户）->客户->供应商->计量单位组->计量单位->仓库->物料->科目类别->科目
应用场景
客户先检查核对WISE数据，保证WISE升级环境能正常使用后，再进行确认迁移确保WISE账套完整恢复到正式环境供客户使用
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2.9升级完成
应用介绍
系统自动清理关闭升级专用环境正式环境自动从冻结状态转为正常注：迁移过来的用户密码是系统默认密码客户收到通知信息（成功或失败通知）
所有同步基础资料都是非禁用状态，需要对WISE的禁用的数据在金蝶云星空进行禁用处理
注：供伙伴、实施分析分析问题时参考
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Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务，自动升级，极速享受企业上云
提供总部专家支持
应用场景
企业需要K/3 WISE系统升级金蝶云星空；企业希望享受一键迁移服务，尽快完成升级。
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2.2提交申请
应用介绍
进入金蝶云星空的运维平台，我的 IT运维—> WISE升级服务选择开通的公有云域名、数据中心填写账套数，即上传的WISE账套数量执行【提交升级申请】
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2.3.2检查工具-检查WISE数据
应用介绍
提供【整体检测】、【基础资料检测】及【业务单据检测】检查不通过的WISE数据，需通过工具或者手工进行数据修复检查通过，才能进行上传账套
应用场景
检查工具确保WISE账套数据符合一键迁移要求，若不符合，则必须先修复数据多账套的重复编码或名称，需要重点关注，特别是编码重复、名称不同的数据，需要用户确认并手工修复，否则无法同步
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1.1.2业务背景
金蝶云星空如何快速替换 --能否一键搞定？ --能否支持多个WISE账套？
金蝶云星空升级过程是否复杂？可以全程自动处理？
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升级金蝶云星空后可否继续后续业务？
财务历史查询？
财务报表查询？
1.2 WISE一键升级解决方案
数据检查工具
上传账套
源系统连接基础资料同步方案业务单据同步方案
2、一键迁移时系统先自动创建科目表、账簿，再执行初始化及数据迁移，账簿启用期间取 K/3 WISE对应期间；
3、启用固定资产后系统才会迁移资产卡片数据及其余额，固定资产系统启用期间取K/3 WISE 对应期间；
4、多K/3 WISE账套迁移，系统预设会计核算体系会进行调整，每个核算组织对应增加下级组织；
一键升级
开通WISE升级线上专属环境
基础资料
会计凭证资产卡片
相关余额
财务三大报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设
方案，进行WISE一键升级支持WISE12.2及以上版本的升级
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1.3产品特性
1、支持K/3 WISE版本： K/3 WISE V12.2及以上版本（V12.2以下版本的则先升级）
2、支持模块范围：基础资料、总账、报表、固定资产 3、支持账套数据：
1）单账套 2）多账套，迁移到金蝶云星空多组织的独立模式 4、实现的迁移效果：继承原有期间及初始设置，并支持延续使用
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一键迁移要求
1、支持K/3 WISE版本：K/3 WISE V12.2及以上版本（12.2以下版本可以先升级到12.2） 2、一键迁移只支持符合以下使用场景的WISE账套迁移：币别为人民币、会计日历是自然月、使用大陆会计要素表 3、倘若不符合一键迁移条件，建议选择WISE升级->个性化迁移完成
5、一键迁移不包括参数设置迁移，迁移后请根据实际需求设置系统参数（总账管理参数、固定资产参数设置），再使用系统。
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
应用场景
企业需要自身情况填写，并提交WISE升级服务申请，金蝶云星空按此信息协助部署升级环境。
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2.3.1检查工具-安装配置
应用介绍
下载、安装检查工具还原所需升级WISE帐套配置检查工具1）产品信息源自置 2）数据库配置应用场景
成功提交WISE升级服务申请后，需要按指引执行WISE升级金蝶云星空检查工具下载、安装、配置等为检查WISE升级账套数据情况做好准备工作多个WISE账套的需要逐个添加
企业上云多组织及多工厂协同共享财务、智能制造
多核算体系和多账簿阿米巴管理模式
就用金蝶云星空全渠道营销体系随时随时访问……
平台化架构
• 企业使用的K/3 WISE即将或已经退出生命周期
升
• 企业日益成长，金蝶云星
级
空更能满足业务应用，希
望升级使用金蝶云星空
• 高效替换K/3 WISE系统，助力企业系统升级
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迁移规则（基础资料迁移）
金蝶云星空已有数据
规则：先映射后同步
基础 • 【分配型和私有型】基础资料会先按“组织+名称”一
致自动映射，若没有映射成功，会按“组织+编码”唯一自动同步；
资料 • 【共享型】则是按“名称”一致自动映射，若没有映射
成功则是按“编码”唯一自动同步，若发现有重复，则同步不过来。 • 若发现有重复，则同步不过来
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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迁移说明
1、对于符合一键迁移要求的WISE账套 1）系统使用默认会计政策（中国准则会计政策）创建账簿， 2）基于默认会计要素表（大陆会计要素表）建科目表， 3）若K/3 WISE会计日历是在2012年以前（金蝶云星空系统默认是2012年的会计日历），系统自动把之前的会计日历补上；
确认科目表、账簿等信息迁移确认后，正式开始迁移执行迁移，按顺序依次迁移迁移完成，消息知会
应用场景
提供单WISE账套的一键迁移针对单WISE账套迁移，一键迁移界面会自动携带上传的WISE 账套对关键信息提供了迁移确认，例如科目表、账簿、固定资产等
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WISE多账套迁移
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2.3.3检查工具-上传WISE账套
应用介绍
【上传账套】系统自动备份帐套，完成后，才可以执行上传操作上传成功后，收到成功消息
应用场景
将符合要求的WISE账套上传到金蝶云星空的线上升级专用服务器，方便系统自动建立与源的连接上传成功后及时知会，避免用户等待
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2.4开通升级专用环境
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1.4价值体现：一键迁移与传统升级对比
传统升级操作繁琐，工作量大，一个账套至少需要一天才能迁移完成
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一键升级线上申请，专用环境执行，无须配置，一键操作，一个账套30分钟内即可完成，简单高效
提纲
提纲
Outline
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1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程
2.1 整体流程 2.2 提交升级申请 2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认 2.9 升级完成 3 WISE一键升级应用介绍
应用介绍
WISE账套成功上传后，金蝶云星空自动搭建开通升级专用环境，并自动冻结正式环境完成搭建环境后，自动发送相关环境信息、用户信息（用户名及密码）给客户
注：此用户仅用于WISE一键升级
应用场景
冻结线上正式环境，并在高性能升级专用环境执行升级；可以避免外界干扰，保障升级顺畅，方便用户进行测试核对数据。开通成功后及时知会，避免用户等待
3、业务单据数据：
核算维度数据、凭证、资产卡片
4、余额数据：
余额表、固定资产余额、损益表、数量金额表
5、三大报表：
资产负债表、利润表、现金流量表
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提纲
提纲
Outline
1 WISE一键升级整体解决方案 2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求 4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
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2.5升级准备工作
1、根据现场实际情况设置金蝶云星空的系统参数；涉及：1）总账管理系统参数 2）固定资产系统参数
2、多WISE账套升级的，确保金蝶云星空： 1）启用多组织； 2）维护组织机构。
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WISE单账套迁移
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2.6.1WISE数据一键迁移（单WISE账套）