财务顾问FA费究竟该怎么收收多少

fa费用会计处理
FA费用（财务顾问费）的会计处理可以根据企业会计准则和相关规定进行。

以下是一种可能的会计处理方法：
1. 确认FA费用：当企业支付财务顾问费用时，应将其确认为当期费用，并相应减少企业的现金或银行存款。

2. 记录FA费用：在会计记录中，应将FA费用记入“财务费用”科目，并按照费用所属期间进行费用分摊。

3. 纳税调整：如果企业在计算应纳税所得额时，认为FA费用不符合税法规定的条件，需要进行纳税调整。

在这种情况下，企业应根据税法规定对FA费用进行调整，并相应调整所得税费用。

需要注意的是，具体的会计处理方法可能因企业会计准则和相关法规的变化而有所不同。

因此，在进行会计处理时，建议咨询专业会计师或会计师事务所的意见。

非独家财务顾问协议甲方：乙方：鉴于：甲方聘请乙方担任财务顾问，乙方接受甲方聘请并为甲方提供与股权融资相关的财务顾问服务。

双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商，就有关事项达成如下协议：1.聘任/服务范围乙方担任甲方财务顾问期间，向甲方提供股权融资项目相关的财务咨询服务以及与股权融资交易相关的财务咨询服务。

2.服务期限及续约2.1本协议的服务期限自年月日起至年月日止。

2.2服务期限届满，双方可根据实际情况，另行签订财务顾问协议。

2.3服务期限到期或任何一方提前30天通知对方的，本协议终止。

但如乙方引荐的投资人与甲方的交易正在进行的，则双方按本协议约定享有和承担与该笔交易相关的权利义务。

3.双方的义务与责任3.1甲方的义务与责任3.1.1甲方应及时向乙方提供工作所需的文件、资料及相关信息，并保证其真实、准确。

3.1.2甲方应为乙方的财务顾问服务行为提供一切必要的配合和条件。

3.1.3乙方提供给甲方的财务顾问服务仅作为甲方的参考意见，甲方应对乙方提供的意见、建议进行独立判断和决策，并自行承担由此产生的风险。

3.1.4在乙方为甲方引荐潜在投资人之时或之前或之后，乙方以通知的方式确认该潜在投资人系由乙方引荐。

甲方有异议的应向乙方及时反馈。

3.2乙方的义务与责任3.2.1乙方应在开展梳理规范相关工作的同时，根据甲方具体融资工作的需要，提供财务咨询服务。

3.2.2乙方负责组织协调融资洽谈工作，力求提高融资效率，充分考虑并保护甲方合理利益，防范融资风险。

3.2.3乙方需为甲方筛选合适的投资人，积极促成融资项目落地，直至甲方和投资人签署投资协议，融资资金到位。

4. 费用与支付4.1财务顾问费核算方式及比例甲方应支付给乙方的财务顾问费具体核算方式为：以乙方推荐的投资者（包括该投资者关联方及其所推荐的投资者）实际向甲方支付的投资总金额为基数，按该基数的【5】%计算。

乙方发生的差旅费、中介机构费用等，均由乙方自行承担，与甲方无关。

财务顾问(FA)费究竟该怎么收？收多少？概述：关于并购业务顾问收费问题，一直是投行圈从业人士的主要收益来源，尤其是并购居间人，经常跟买方或卖方甚至两方签署《并购居间财务顾问服务协议》来锁定未来并购交易完成后的服务费。

其实，金融市场或资本市场中信息不对称和资源不对称本身就是一种定价基础，付财务顾问费很正常。

但对于圈子里的一些不专业的财务顾问小编想说两句。

你说那些去卖方标的公司尽职调查并与卖方签署了排他性的财务顾问协议的，拿钱再合理不过了，可是对于那种整天泡在微信群里传话和传名片的“居间人”，我们应该如何对待？去年某财经杂志主编亲身经历的一个单子，人家专门负责标的企业尽调的最终在多个标的中寻找到某家上市公司感兴趣的标的，收个1.0%的居间服务费拿个一两百万，这很公道，上市公司发行股票购买资产，现金由并购基金支付。

然而的然而，这个标的信息传到上市公司及并购基金那边中间经历了一个“传话人”，也要个1.0%，呵呵……那是不是说，大家以后什么事情也别干了，就蹲在微信群里并游走各个券商、私募、上市公司，到处找寻求找标的就能过活？回过头来，有没有想过这种信息不对称（非资源不对称）未来还会有空间吗？事实上，买方财务顾问是冲上市公司或并购基金要钱，你需要做的就是找到符合买方要求标准的标的公司，并且进行充分尽职调查，把尽职调查报告发送给买方，而且还要负责促成买方与卖方的谈判和交易；卖方财务顾问是冲标的公司要钱的，你需要做的是寻找到开价合适的买方上市公司或并购基金，而且最终以卖方实际收到的并购交易价款作为基数计提财务顾问费。

但需要提醒的是，你别太不专业，只是朋友的朋友说自己手里有一个标的（谁知道朋友的朋友的信息是不是二手的），然后上去就冲着买方要钱，这说明你是圈外人士，根本搞不清楚你是买方的还是卖方的顾问。

当然，也有两头吃的，不过一般都是专业的并购基金管理人，既是买方的排他性代表，寻找到标的并谈判后，也是卖方的排他性代表，这个钱人家拿着也心安理得！此外，这个财务顾问费是随口开的还是有什么标准化的定价基础，国内嘛，用嘴不用规矩，往往是双方开心就好。

公司与×××××××公司关于融资项目之财务顾问协议2018年月甲方：公司地址：乙方：地址：鉴于甲方有融资需求，同意独家委托乙方作为关于出售公司全部或部分股权(包括但不限于转老股、增资、可转债等)中的财务顾问，乙方同意接受甲方的委托，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：一、委托服务事项甲方委托乙方完成下列事项：(1)为甲方寻找全部或部分股权的投资人；(2)协助甲方制定项目时间表，进行项目管理，并协调其他中介机构共同推进项目；(3)安排投资人对甲方的尽职调查，协助甲方与投资人进行管理层访谈；(4)结合对甲方公司业务状况的分析和预测等协助甲方进行公司估值，为甲方提供价格谈判建议；(5)协助甲方制定合理的交易结构；(6)与甲方聘请的法律顾问及其他中介机构一起为甲方设计谈判模式和谈判战略，并协助甲方与投资人进行交易谈判；(7)协助甲方完成有关监管部门的批准或备案。

甲方将向乙方提供乙方为提供本协议所规定服务而合理要求的相关信息 (上述提供的信息在本协议中均简称“信息”)。

甲方理解并同意，乙方在根据本协议提供相关服务的过程中，将使用并参考该等信息以及关于甲方和投资人的公开信息；在提供服务的过程中，乙方不对该等涉及甲方和投资人之信息（无论为公开信息或以其他方式提供给乙方的信息，其中包括但不仅限于任何财务信息和预测）承担独立审核的责任。

乙方可以假定所有该等信息均准确，并参考该等信息，且无须对其进行任何进一步的调查。

具体而言，对于任何由甲方提供给乙方、用于其分析过程中的任何财务预测信息，乙方可以假定该等预测数据的编制建立在合理的基础之上，该等基础反映了甲方管理层根据当时的情况、对所涉及的事项作出的估测和判断。

乙方确认，在提供上述服务时，甲方将依赖乙方的建议和推荐对项目进行商业评估，但最终交易（以及关于交易条款）的决策由甲方自己做出。

二、甲方义务（一）保证所委托事务的合法性，并且不构成对第三方的违约或侵权。

《2020年专业版融资财务顾问(FA)合同--居间模板》2020年专业版融资财务顾问（FA）合同--居间模板第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：- 甲方：（公司名称/个人姓名，以下简称“甲方”）- 乙方：（财务顾问公司名称，以下简称“乙方”）第二条合同目的1.2 乙方作为财务顾问，为甲方提供融资相关的咨询服务，协助甲方完成融资活动。

第二章服务内容第三条服务范围2.1 乙方提供的服务包括但不限于：- 为甲方提供融资方案及融资策略；- 协助甲方进行融资谈判；- 为甲方梳理财务信息，准备融资所需文件；- 提供融资相关的市场信息及行业动态。

第四条服务时间2.2 乙方应自合同签订之日起至融资成功之日止，为甲方提供服务。

第三章费用与支付第五条费用标准3.1 乙方向甲方提供服务，甲方应支付乙方服务费，具体金额及支付方式如下：- 服务费总额：人民币【】（大写：【】元整）；- 支付方式：{{支付方式，如银行转账、现金等}}；- 支付时间：{{支付时间，如合同签订后七个工作日内}}。

第六条支付条件3.2 甲方应按照本合同约定的支付条件，向乙方支付服务费。

第四章保密条款第七条保密内容4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

第八条保密期限4.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第五章违约责任第九条违约行为5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。

第十条违约责任5.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同服务费的【】%。

第六章争议解决第十一条争议解决方式6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七章其他条款第十二条合同的变更、解除和终止7.1 本合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

fa融资财务顾问协议范本完整版doc（二）FA融资财务顾问协议范本完整版DOC（二）一、背景地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：甲方与乙方共同订立本协议，共同合作并友好协商，旨在为投资方提供相关的融资战略和财务顾问服务。

二、定义1. “融资项目”指投资方寻求进行融资的特定项目。

2. “融资计划”指为实现融资项目而制定的详细计划，包括融资目标、策略和时间表等。

3. “融资顾问服务”指顾问方为投资方提供的与融资项目相关的战略和财务顾问服务，包括但不限于制定融资计划、寻找潜在投资者、协助进行融资谈判等。

三、融资顾问服务内容1. 顾问方应根据投资方的需求和要求，提供相关的融资战略和财务顾问服务。

2. 顾问方应与投资方协商并制定详细的融资计划，包括但不限于确定融资目标和策略、拟定融资时间表和步骤等。

3. 顾问方应协助投资方进行融资谈判，包括寻找潜在投资者、组织会议、协商融资条件等。

4. 顾问方应根据投资方的要求，提供相关的财务分析和建议，帮助投资方进行决策。

5. 顾问方应保证其提供的融资顾问服务的专业性和合法性，并遵守相关的法律法规。

四、费用与支付1. 投资方应按照双方协商确定的费用标准支付顾问方的融资顾问服务费用。

2. 融资顾问服务费用的支付方式、时间和方式由双方协商确定，并在协议签署后的5个工作日内支付。

3. 如有必要，双方可对费用进行合理的调整和协商。

五、机密保密1. 双方承诺在履行本协议过程中，保守对方提供的与协议有关的任何机密信息，不得向任何第三方披露或泄露。

2. 双方还应采取合理的措施来保护对方的机密信息，避免未经授权的使用或披露。

3. 本条款在协议终止后仍有效，直到机密信息不再是机密为止。

六、协议终止1. 本协议有效期为XX年，自协议签署之日起计算。

2. 任何一方如需提前终止本协议，在提前XX个月书面通知对方后，本协议即告终止。

3. 本协议终止后，双方应完成未完成的融资项目，并对双方履行本协议项下的权益和义务负责。

FA财务顾问费究竟该收多少？（附《财务顾问协议》模板）FA（finance advisor）财务顾问，主要是指帮助创业企业提供投融资服务的机构or个人，FA这个细分领域可能相对于VC来说了解的人并不多。

我们这里可以简单的理解为FA是介于创业者与投资机构之间的第三方，面向双方提供投融资的撮合服务，当然不仅限于私募融资服务，包括合并收购、战略重组、IPO、定向增发等方面不同机构都各有涉猎。

“为什么要找财务顾问？”第一：谁是真正的投资者，谁兜里有钱，财务顾问更清楚每年参加各种投资活动，见到的投资者形形色色，既有真实资金的投资人，也有号称说自己账户里掌管着几十亿人民币的人，甚至有打着投资的名义骗钱的主，将职称“董事”误印成“懂事”的主，骗局很多，往往很简单。

作为财务顾问，往往只会和真金白银投出来过的投资者合作，谁有资金当然更清楚，尤其是那些不要前期服务费用的财务顾问更清楚。

第二：谁是适合的投资者，财务顾问更清楚适当的时候找到适当的投资者。

比如早期项目，找KKR、凯雷这样名气的确很大的投资者等于白白耗费精力。

成熟期的项目找到一些小额投资者，同一样工作要反复做几遍。

所以在额度上是第一个要考虑选择的因素。

在中国做生意，人脉和渠道往往有着重要的作用，所以融资不仅仅是得到钱，而是要看投资者附属的资源。

第三：做企业您擅长，做融资，财务顾问更擅长融资不是一个简单的事情，有许多细节需要注意。

大致上，包括估值计算的方式，对赌协议，回购条款，期权激励，重组计划等等，某个细节稍不注意，都会给企业留下严重的后患。

资本运作不是让老板拍脑门，想怎么干就怎么干的，必须有严谨的规划和路径，而这些正是财务顾问的强项。

第四：强大的资源整合能力财务顾问这个角色不仅仅跟某几家投资机构打交道，而是在整个行业进行资源分类分析整合，谁家投天使轮，谁家喜欢做A轮，谁家做PRE-IPO，谁家做上市后定增，谁喜欢新能源，谁喜欢VR，谁喜欢投影视，财务顾问是最清楚的，找财务顾问进行融资也是效率最高的。

财务顾问业务流程
首先要对企业展示我们的实力，比如曾经的成功案例，曾经帮助多少企业拿到融资，相信我们也一定能顺利帮你拿到融资。

其次FA 也会对企业进行研究，做初步的筛选。

具体步骤为：
1、签署财务顾问协议。

包含FA为企业融资的整体服务，更重要的事收多少钱、怎么收。

2、一般FA自己也会对企业进行调查。

3、通过尽调数据，商量合理估值，同时准备专业的BP。

4、FA开始通过自己的圈子寻找合适的机构，代替企业回答相关问题，以筛选、过滤出部分合适的投资者。

5、安排双方高层碰面。

FA参与协调。

6、FA协调投资者去初步尽调走访企业。

7、跟投资者要投资意向书，初步定义公司估值和一些条款（包括出让多少股份、股份类型，以及最终完成交易的日常等）。

FA通常会要很多投资意向书，形成竞争，希望为企业获得最好的价格。

8、FA与老板一起和买方谈判，帮助企业获得最合理的估值和条款。

由企业决定接受哪个投资。

9、投资机构后续深度尽调、签署协议等，FA需要紧盯流程。

10、确认投资资金到达企业账户，FA收取财物顾问费。

融资中介费一般多少合法（国家规定中介费比例）一直以来，很多人都知道创投圈某些中介，尤其是fa机构会给“促成投资”的关键人物辛苦费，也就是“返点”。

但是作为每个项目的局外人，其实很多人也只是“知道个皮毛”而已，对他们私下的具体协议和谈判了解的并不深。

即便是某些局中人，他们并不了解其他同行的返点思路和操作方法，自己“事后”也是感觉云里雾里。

就在前几日，一位新转行做fa的朋友徐丽向私募君请教了这样一个问题，“如何给投资人返点？”经这么一问，场面一度十分尴尬，与徐丽一样，私募君也是局外人。

早前倒是听说过创投圈“返点”问题，可能是《教父》类电影看多了，一直以为都是高级合伙人们类似黑手党行事那般神秘，距离我们很遥远。

但是在初步了解之后才发现，这种情况十分普遍。

孤陋寡闻的私募君也抱着学习的心态，深度采访了几位做fa的朋友，以下分享给大家。

核心要点：1、返点的资金，是给投资人的；2、投资人、创业公司、fa都可能是发起人；3、从吃饭礼品购物卡，到fa中介费的20-50%不等；4、可以是现金支付或股份奖励；5、返点的资金最好由“中介”支付，比如fa机构。

返点归谁？首先，我们要清楚，这里“返点”的资金，最终是进入了投资人的口袋。

一般就是投资经理、投资总监、投资合伙人，以下统称投资人。

但是因为很多大型投资机构的合伙人并不在一线跑，而且这类合伙人大多身家不菲，其实看不上小额度的“好处费”，所以一般不会直接索取甚至直接拒绝。

部分“老江湖”认为，真正优秀的项目需要投资人们追着捧着，根本不用向投资人“献殷勤”。

所以反倒是某些小型投资机构的合伙人、大型投资机构的投资经理、投资总监等“小点儿的角色”才是创业公司和fa的目标对象。

当然现在很多小型的投资机构募资的时候被无视甚至被鄙视、拉进黑名单，名声臭了不好募资，可能也有这方面的原因。

谁先开口？第二，投资人、创业公司、fa都可能是发起人。

徐丽起初也很疑惑，自己转行没多久，项目方向他询问“如何给投资人返”的问题，她可能也是有点懵。

财务顾问(FA)费究竟该怎么收？收多少？财务顾问，英文全称为Financial Advisor，简称为FA。

FA是门高难度且具有挑战性的职业，他们为客户提供综合财务管理方案，帮助他们实现财务目标，优化财务结构。

FA的收费方案是广大投资者非常关心的话题。

那么，FA费究竟该怎么收？收多少？下面，我们将从几个方面来介绍。

FA收费类型一般FA的收费类型有三种：1. 佣金制佣金制是指FA根据客户的交易量来收取佣金，这种方式主要适用于交易型FA。

对于有些没有交易行为的客户，该种类型的FA是不收取费用的。

2. 固定费用制固定费用制是指FA与客户签定固定费用合同，该方式适用于只做理财咨询的FA。

与佣金制不同的是，客户有或没有交易，FA都要收取一定的固定费用。

3. 资产管理费资产管理费是指FA根据客户的资产规模来收取费用，这种方式主要适用于资产管理型FA。

通常，收费比例为0.5%~2%。

FA收费标准FA的收费标准受到很多因素的影响，主要应考虑以下几个方面：1. FA的类型根据收费类型不同，FA的收费标准也会有所不同。

一般来说，佣金制的FA收费标准会比固定费用制和资产管理费高，而资产管理费较低。

2. FA的工作年限FA的工作年限越长，经验越丰富，能够提供的财务服务也越成熟。

因此，FA的工作年限往往也会成为收费的重要因素之一。

3. 服务类型和内容根据客户的需求和FA的服务类型及内容，FA的收费水平也会有所不同。

如果客户需要提供的服务和内容比较复杂和繁琐，那么FA的收费也会较高。

4. 行业地位FA行业内的地位和信誉也是收费的重要因素之一。

一般来说，FA的地位越高，信誉越好，收费也会越高。

附加费用除了上述费用，FA有时也会收取一些附加费用，这些费用包括：1. 交易费交易费是指FA为客户进行买卖证券所收取的费用，包括证券交易税、证券交易佣金、证券转账费等费用。

2. 撤单费撤单费是指客户提前取消交易订单时，FA收取的手续费。

F A财务顾问合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089资本及财务顾问协议甲方：法定代表人（总经理）：公司地址：电话：对接负责人：对接负责人电话:乙方：董事长（总裁）：项目负责人：项目负责人电话：公司地址：全国统一服务电话：开户名称：银行帐号：开户银行：根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲、乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议：第一条释义1、甲方同意为其（含旗下、关联公司）（甲方现有的将接受融资或并购的一个或多个公司、或计划将这些业务重组为融资专门设立的作为融资主体的新公司,以下统称“甲方”）进行股权融资，以更好地促进公司的长远发展。

若甲方在甲方现有公司之外为本次融资专门设立融资主体,在该主体成立后，新融资主体将自然继承本协议中甲方权利义务，同时，甲方将在新主体成立后五个工作日内以新的融资主体和乙方签订相同条款的财务顾问协议。

2.乙方拥有资本成功运作经验、投资人数据库和客户资源，愿意为甲方提供企业融资过程中的专业顾问服务。

甲乙双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方独家担任其引入股权融资或并购财务顾问事宜，双方达成本协议：第二条乙方提供的顾问服务内容1．第一阶段：引入本轮投资人、资料的准备：协助甲方修改及配合完成融资过程所需要的相关资料，包括融资或并购商业计划书、财务模型、融资估值方案以及涉及到融资或并购的相关业务、财务、法务等方面资料。

同时乙方应站立在投资机构的角度对甲方战略定位、商业模式、产品与服务、市场与营销、壁垒与竞争力、团队结构等方面给出意见与建议。

、路演的安排：根据甲方融资或并购意向，起草并提出适合投资于甲方的投资商列表及名单，并根据实际情况安排对投资机构的路演。

、意向的达成：配合甲方的意向投资人对甲方进行外围尽职调查，并积极协助甲方获得投资方的投资意向书（即Term Sheet），同时站在甲方立场上配合进行投资意向书条款的分析、解释与谈判。

财务顾问(FA)费究竟该怎么收？收多少？概述：关于并购业务顾问收费问题，一直是投行圈从业人士的主要收益来源，尤其是并购居间人，经常跟买方或卖方甚至两方签署《并购居间财务顾问服务协议》来锁定未来并购交易完成后的服务费。

其实，金融市场或资本市场中信息不对称和资源不对称本身就是一种定价基础，付财务顾问费很正常。

但对于圈子里的一些不专业的财务顾问小编想说两句。

你说那些去卖方标的公司尽职调查并与卖方签署了排他性的财务顾问协议的，拿钱再合理不过了，可是对于那种整天泡在微信群里传话和传名片的“居间人”，我们应该如何对待？去年某财经杂志主编亲身经历的一个单子，人家专门负责标的企业尽调的最终在多个标的中寻找到某家上市公司感兴趣的标的，收个%的居间服务费拿个一两百万，这很公道，上市公司发行股票购买资产，现金由并购基金支付。

然而的然而，这个标的信息传到上市公司及并购基金那边中间经历了一个“传话人”，也要个%，呵呵……那是不是说，大家以后什么事情也别干了，就蹲在微信群里并游走各个券商、私募、上市公司，到处找寻求找标的就能过活？回过头来，有没有想过这种信息不对称（非资源不对称）未来还会有空间吗？事实上，买方财务顾问是冲上市公司或并购基金要钱，你需要做的就是找到符合买方要求标准的标的公司，并且进行充分尽职调查，把尽职调查报告发送给买方，而且还要负责促成买方与卖方的谈判和交易；卖方财务顾问是冲标的公司要钱的，你需要做的是寻找到开价合适的买方上市公司或并购基金，而且最终以卖方实际收到的并购交易价款作为基数计提财务顾问费。

但需要提醒的是，你别太不专业，只是朋友的朋友说自己手里有一个标的（谁知道朋友的朋友的信息是不是二手的），然后上去就冲着买方要钱，这说明你是圈外人士，根本搞不清楚你是买方的还是卖方的顾问。

当然，也有两头吃的，不过一般都是专业的并购基金管理人，既是买方的排他性代表，寻找到标的并谈判后，也是卖方的排他性代表，这个钱人家拿着也心安理得！此外，这个财务顾问费是随口开的还是有什么标准化的定价基础，国内嘛，用嘴不用规矩，往往是双方开心就好。

财务顾问协议,财务顾问费收费标准,财务顾问服务内第一篇：财务顾问协议,财务顾问费收费标准,财务顾问服务内财务顾问协议,财务顾问费收费标准,财务顾问服务内容,财务顾问业务近年来，财务顾问业务发展，越来越多的企业寻求财务顾问的协助。

不过财务顾问对很多人来说还是个陌生的事物，比如财务顾问协议怎么看、财务股份服务内容有哪些、财务顾问费收费标准是怎样的，这些问题都还需要客户先去简单了解，或者咨询财务顾问公司。

随着经济的快速发展，很多企业对财务顾问这种金融中介的需求越来越大，这些企业希望通过专业的机构来对症下药，为企业未来的发展打下坚实的基础。

财务顾问可以就企业的资本运作、财务管理深圳发展战略等方面给出专业的意见和建议。

如何选择一个合适的财务顾问团队现在有很多企业有股改上市的计划，他们希望整个股改上市过程能有一个专业财务顾问团队从旁指导，为企业上市做出一个更好的规划。

那么如何选择一个合适的财务顾问呢?下面是选择合适的财务顾问具备的几个条件：1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节;2、具备进行尽职调查的专业能力,善于发掘企业的潜在优势，能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案。

3、拥有足够的业务网络和协作关系,可以根据企业自身的特点和要求选择合适的中介机构----保荐人、承销商、律师和会计师等;4、好的顾问团队提供的是长期的顾问服务，能为企业的长远发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务，并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的独立意见;5、实际操作经验丰富，企业股改上市过程中遇到困难时,能提供多种应对方案。

6、业绩良好，收费合理，有较好的口碑。

商业计划书案例,什么是商业计划书,商业计划书编写指南,融资商业计划书融资商业计划书对一个企业来说有着重要意义，不仅是对目标受众来说的。

那么，融资商业计划书怎么写呢？一般来说，可以参考商业计划书编写指南和商业计划书案例，当然如果要做出一份好的商业计划书可不是一件简单的事。

融资财务顾问服务合同甲方：___________________________________________________法定代表人：_________________________________________联系地址：___________________________________________联系人：________________；联系电话：_________________乙方：___________________________________________________法定代表人：_________________________________________联系地址：___________________________________________联系人：________________；联系电话：_________________鉴于：1．甲方系一家在____市注册成立并有效存续的企业法人，依法领取《企业法人营业执照》，具有融资需求；2．乙方系一家在重庆市注册成立并有效存续的专业服务机构，具备甲方融资所需的专业服务能力和资源；3．为确保甲方融资方案的顺利实现，甲方拟聘任乙方担任融资财务顾问，以协助甲方完成融资相关事宜。

甲乙双方本着平等协商、公平自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律，就甲方聘任乙方为其融资财务顾问事宜,达成共识,特订立如下合同条款,以资各方共同信守。

第一条融资财务顾问的委任1.1甲方聘任乙方作为其融资财务顾问，为甲方融资提供财务顾问服务，乙方接受此委任。

1.2甲方承诺：本合同签署后，不另行聘任其他任何公司或机构担任与乙方在本合同项下担任的相同或类似的角色；不与其他任何公司或机构签署与本合同约定事宜相同或类似的服务合同或文件。

1.3本合同的有效期为自签署之日起______年，即自______年______月______日至______年______月______日。

财务顾问协议(FA融资顾问)适用复杂情况财务顾问协议（FA融资顾问）甲方（融资方）：________________________地质：______________________________法定代表人：________________________乙方（财务顾问）：____________________地质：______________________________法定代表人：____________________鉴于甲方拟进行融资活动，乙方愿意作为财务顾问为甲方提供融资顾问服务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1“融资活动”指甲方为实现业务发展、扩大经营规模、优化资本结构等目的，通过发行股票、债券、贷款、融资租赁、私募融资等方式筹集资金的行为。

1.2“财务顾问服务”指甲方在本协议有效期内，为甲方提供的融资方案设计、融资渠道推荐、融资文件准备、融资谈判协助等与融资活动相关的服务。

第二条乙方的职责2.1负责为甲方提供融资方案设计，包括但不限于融资方式、融资结构、融资额度、融资期限等方面的建议。

2.2协助甲方与融资渠道进行沟通，推荐合适的融资渠道，包括但不限于银行、证券公司、基金公司、投资公司等。

2.3协助甲方准备融资文件，包括但不限于融资计划书、财务预测报告、法律意见书等。

2.4协助甲方进行融资谈判，提供专业意见，协助甲方与融资方达成融资协议。

2.5在融资活动完成后，根据甲方需求，提供后续财务顾问服务。

第三条甲方的职责3.1及时向乙方提供与融资活动相关的资料和信息，包括但不限于企业基本情况、财务报表、业务计划等。

3.2配合乙方进行融资方案设计，提供必要的数据和信息。

3.3根据乙方的建议，与融资渠道进行沟通，并按照乙方的安排进行融资谈判。

3.4按照约定支付财务顾问费用。

第四条财务顾问费用4.1甲方应向乙方支付财务顾问费用，具体金额为融资总额的______%。

4.2财务顾问费用的支付时间为融资活动完成后______日内。

投资圈专业术语1、FA(Financial Advisor)：融资顾问或财务顾问FA是为企业融资提供第三方专业服务的机构。

一手托项目，一手托投资机构，可以根据项目的性质对接专业领域的投资者，也可以根据投资机构的投资喜好，寻找对口的创业项目。

在投资圈内卷的大环境下，很多小型的投资机构也成立了FA部门，向项目方收取各种名目的费用。

面对这类的投资机构，创业者要谨慎，可能他们比你还穷。

正规FA的收费逻辑，一般不会收取前期费用，都是帮助企业融资成功后才收取费用。

市场上主流的收费标准是按融资额的3-5%，或融资额1-3%加1-3%的股权，也或是1-5%的股权。

不同的项目，有不同的议价空间。

2、BP（Business plan)：商业计划书BP简单的理解，就是把项目自荐给投资机构的商业文书，一般以PPT格式展现，这也是市场上常说的PPT融资的由来。

不难看出，优质的BP还是有很强的杀伤力的，比如我们熟知的贾老板，就是写BP的高手。

我们以天使项目的优质的BP来举例，需能够解答投资机构的以下问题：A、项目定位（你是谁）：属于哪个大的领域，哪个细分市场，定位要精准，尽量不要有模糊地带，如果有，可以把模糊部分带入商业扩展纬度，但一定要把主业强调出来。

B、项目经历（从哪来）：创始人创业的初衷，为什么选择了这条赛道，创业的背景和目的是什么？最好的方式是通过一个有情怀的故事来演绎。

C、项目前景（到哪去）：这个赛道的市场容量有多大，行业壁垒是什么，项目的护城河是什么？竞对有几个，体量都多大，为什么你能从竞争中胜出？你的目标市场份额是多少，实现路径如何规划？D、项目价值（值多少）：解决了哪些行业痛点，解决方案有无独特性？市场占比达到多少后是盈亏平衡点，复制后的利润表现等等，这些都是估值逻辑的重要参考点。

E、融多少钱，释放多少股权，融来钱做什么事，这里面的重点是资金使用计划，当投资人看到非常仔细的资金使用计划时，会感觉你的经营行为是专业的、靠谱的。

财务顾问f a费究竟该怎么收？收多少？集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）财务顾问(FA)费究竟该怎么收？收多少？概述：关于并购业务顾问收费问题，一直是投行圈从业人士的主要收益来源，尤其是并购居间人，经常跟买方或卖方甚至两方签署《并购居间财务顾问服务协议》来锁定未来并购交易完成后的服务费。

其实，金融市场或资本市场中信息不对称和资源不对称本身就是一种定价基础，付财务顾问费很正常。

但对于圈子里的一些不专业的财务顾问小编想说两句。

你说那些去卖方标的公司尽职调查并与卖方签署了排他性的财务顾问协议的，拿钱再合理不过了，可是对于那种整天泡在微信群里传话和传名片的“居间人”，我们应该如何对待？去年某财经杂志主编亲身经历的一个单子，人家专门负责标的企业尽调的最终在多个标的中寻找到某家上市公司感兴趣的标的，收个1.0%的居间服务费拿个一两百万，这很公道，上市公司发行股票购买资产，现金由并购基金支付。

然而的然而，这个标的信息传到上市公司及并购基金那边中间经历了一个“传话人”，也要个1.0%，呵呵……那是不是说，大家以后什么事情也别干了，就蹲在微信群里并游走各个券商、私募、上市公司，到处找寻求找标的就能过活？回过头来，有没有想过这种信息不对称（非资源不对称）未来还会有空间吗？事实上，买方财务顾问是冲上市公司或并购基金要钱，你需要做的就是找到符合买方要求标准的标的公司，并且进行充分尽职调查，把尽职调查报告发送给买方，而且还要负责促成买方与卖方的谈判和交易；卖方财务顾问是冲标的公司要钱的，你需要做的是寻找到开价合适的买方上市公司或并购基金，而且最终以卖方实际收到的并购交易价款作为基数计提财务顾问费。

但需要提醒的是，你别太不专业，只是朋友的朋友说自己手里有一个标的（谁知道朋友的朋友的信息是不是二手的），然后上去就冲着买方要钱，这说明你是圈外人士，根本搞不清楚你是买方的还是卖方的顾问。