并购基金资料的清单

上市公司参与并购基金情况表上市公司参与并购基金情况表1.介绍该文档记录了上市公司参与并购基金的情况。

并购基金是指由多个投资者合资设立的基金，用于收购其他公司或资产。

下面是本文档涉及的具体内容。

2.公司信息在这一章节中，提供上市公司的详细信息，包括公司名称、注册地质、股票代码、成立日期等。

3.并购基金信息列出上市公司参与的并购基金名称、基金类型、设立日期、规模、投资策略等相关信息。

可以分别按照不同基金进行分类。

4.投资目标说明上市公司选择该并购基金的主要投资目标。

这可能包括特定行业、地理位置或其他特定的投资领域。

5.投资策略描述上市公司参与该并购基金的具体投资策略。

可以包括目标公司类型、投资阶段、资本结构、退出策略等。

6.并购交易记录在这一章节中，详细列出上市公司参与的具体并购交易。

包括被收购公司的名称、交易金额、交易类型等。

可以按照时间顺序进行排序。

7.投资回报提供上市公司参与并购基金的投资回报情况。

可以包括资本增值、股息收入等。

8.风险管理阐述上市公司在参与并购基金过程中采取的风险管理措施。

这可能包括尽调程序、投资限额、风险分散等。

9.社会责任概述上市公司在并购基金中承担的社会责任。

这可能包括创造就业机会、促进当地经济发展等方面的表现。

10.附件在此处列出本文档涉及的附件，包括相关报告、文件、合同等。

法律名词及注释：1.并购基金：由多个投资者合资设立的基金，用于收购其他公司或资产。

2.投资目标：上市公司在参与并购基金时所选择的主要投资领域或特定目标。

3.投资策略：上市公司参与并购基金的具体投资方式和策略。

4.退出策略：并购基金投资期限结束后，上市公司所选择的退出手段和方式。

企业并购资料清单提供资料：营业执照审核目的：审核被并购主体的经营合法性审核内容：营业执照的类型、有效期限、年检状况提供资料：税务登记证明；审核目的：审核被并购主体的税务合法性；审核内容：近一期纳税申报表（纳税人类型，是否依法按时纳税）提供资料：银行开户许可证（或基本存款账户信息表）审核目的：审核被并购主体是否能够正常结算审核内容：前一日银行流水单（账户是否正常使用）提供资料：公司股东会决议、章程及修正案审核目的：审核被并购主体是否存在并购相关限制性条款审核内容：股东会决议和章程及修正案中全部内容提供资料：验资报告（或实缴资本进账单）审核目的：审核被并购主体各股东资本金到位情况审核内容：各股东实缴资本金的到账时间和金额提供资料：工商信息登记表（工商局打印并盖章）审核目的：掌握被并购主体工商信息变更的全部内容审核内容：对比股东会决议和章程是否和工商信息登记表中变更信息是否相符提供资料：特许经营许可证明审核目的：审核被并购主体在行业内取得的特许经营许可情况审核内容：特许经营许可证件或证明文件的有效期限及年检状况提供资料：土地相关文件审核目的：审核被并购主体取得土地和合法性审核内容：立项报告，环评报告，政府相关部门批复文件，土地证及设计、规划、建设、开工许可等证件或文件，土地出让合同，土地出让金缴纳收据，契税完税证明文件等。

提供资料：房产证明文件审核目的：审核被并购主体取得房产的合法性审核内容：房产及其他附着物权属证明文件，建造合同、付款凭证，设计图纸，消防、环保等政府相关部门验收文件。

提供资料：无形资产文件审核目的：审核被并购主体无形资产的合法性审核内容：商标、专利、商誉等无形资产的注册登记权属证书证明文件的有效期限；无形资产的评估报告（如有）。

提供资料：固定资产文件审核目的：审核被并购主体固定资产的合法性审核内容：固定资产明细表、采购的内部审批文件、采购合同、付款凭据、发票及售后保修文件等。

固定资产内部管理制度及有权属证明的固定资产的权属证明文件。

公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。

2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。

二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；2、债权债务情况；3、重要交易合同；4、知识产权；5、公司人员养老统筹等缴纳情况；6、是否存在重大诉讼或仲裁。

三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。

2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。

3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。

四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。

五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。

2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。

投资入股XX限公司所需提供的资料清单
1、营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证；
2、财务预决算、财务情况说明、年度审计报告；
3、资产评估报告；
4、董事会、监事会、股东会决议、公司章程和工商登记基本情况表；
5、企业现有组织结构、人力资源状况；
6、企业资源情况、公司目前经营的产品介绍及未来产品的规划；
7、公司经营模式；
8、市场营销及客户资源状况；
9、公司主营业务的行业分析；
10、经营收入、成本、利润预测；
11、现金流量预测；
12、公司债权和债务；
13、公司涉诉事件；
14、企业经营面临主要问题；
15、其他有关的资料。

XX有限公司
年月日。

并购常用文件清单（适用于并购非上市公司）List of completion documents: Acquisition of a target company by the buyer name from the seller一 Preliminary documents初步文件1. Confidentiality letter/agreement 保密函/保密协议2. Exclusivity letter/agreement 排他函/排他协议3. Letter of Intent 意向书4. Documentation request list for legal due diligence/Due diligence questionnaire法律尽职调查文件清单/尽职调查问卷5. (Virtual) data room rules（虚拟）数据室规则二 Principal documents主要文件1. Share Purchase Agreement股权收购协议[2.] [[Agreement of allocation of liabilities]] 【负债分配协议】[3.] [Information Memorandum] 【信息备忘录】[4.] [Auction Process Letter] 【拍卖程序函】[5.] [Escrow Agreement] 【托管协议】三 Finance documents/matters金融类文件/事项[1.] [Loan documentation] 【贷款记录】2. Waivers弃权书3. Financing arrangement documents融资安排文件4. New bank mandates新的银行委托书5. Bank certificates, cash book balances and reconciliations银行资信证明、现金账面余额和对账单6. Company cheque book公司支票簿8. Company principal accounts公司主要账户四 Due diligence reports/consents尽职调查报告/同意书1. Legal due diligence report法律尽职调查报告2. Financial/accountants' due diligence财务/会计人员的尽职调查3. Certificate of title/report on title产权证书/ 产权报告[4,] [Insurance, environmental reports] 【保险、环境报告】[6.] [Applications and consents from MOFCOM or its branch, or other competition authorities]【向商务部或地方商务主管部门、或者其他竞争主管部门提交的申请书及同意书】[7.] [Documents for any shareholder approval, ie notice of general meeting, resolutions etc] 【股东大会通知、股东决议等股东批准文件】五 Ancillary辅助性文件1. Pre-emption waiver/consent letter优先购买权弃权书/同意函2. Stock transfer application (to be executed or stamped) 股票转让申请书（待签署或盖章）3. Share certificates/ capital contribution certificate股权证书/出资证明书4. Power of Attorney (executing documents) 授权委托书（签署文件）5. Power of Attorney (voting on shares pending registration) 授权委托书（就办理登记中的股份进行表决）6. Board minutes (approving/completion board meetings)—Seller董事会会议记录（批准/结束董事会会议—卖方7. Board minutes (approving/completion board meetings)—Buyer董事会会议记录（批准/结束董事会会议）—买方8. Board minutes (approving/completion board meetings)—target group董事会会议决议（批准/结束董事会会议）—目标集团9. Letters of resignation of directors and/or secretary董事和/或秘书辞任函10. Letter of resignation of auditors审计师辞任函11. Employment documents聘用文件12. Service/consultancy agreement服务/咨询顾问协议13. General meeting documentation (ie when replacing/altering articles of association etc) 股东大会文件（如，在公司章程修订/变更时）六 Company Registration Documents公司登记注册文件1. Business Licenses, articles of association, permits and other registration documents(current and historical) 营业执照、公司章程、许可及其他登记注册文件（当前和历史文件）2. [resolutions to be filed at relevant registration departments, ie change of name, increase in registered capital, alteration of articles of association etc] 【向相关登记主管部门提交的决议，如公司名称变更、增资、公司章程变更等】3. Documents to be kept on record(change of registered office, appointment of new director/supervisor/senior executives, change of accounting reference date) 备案文件（注册地址变更、委任新董事/监事/高级管理人员、会计参照日变更）4. Director/secretary's resignation letter董事/秘书辞任函5. Documents related to any mortgage or charge on the assets of the company公司资产抵押担保相关文件。

企业并购、收购-交割日文件清单
一、并购协议及相关文件
1. 并购协议
- 并购双方签署的正式并购协议
- 并购协议的附件和补充协议
2. 并购预案及审批文件
- 并购预案
- 并购预案的审批文件，包括内部审批和外部监管部门审批
3. 并购基金及投资文件
- 并购基金设立的相关文件
- 并购基金投资决策的相关文件
二、目标公司相关文件
1. 目标公司章程
- 目标公司的章程及其修正案
2. 目标公司主要合同
- 目标公司与供应商、客户、合作伙伴等签订的主要合同
3. 目标公司财务报表
- 目标公司近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
4. 目标公司重大资产负债表
- 目标公司重大资产负债表的编制和审计报告
5. 目标公司重大合同和诉讼
- 目标公司签订的重大合同和涉及的诉讼案件
三、并购融资相关文件
1. 并购融资方案
- 并购融资的方案和安排
2. 融资协议及相关文件
- 并购方与融资方签署的融资协议及其附件
3. 担保文件
- 并购方为并购融资提供的担保文件
四、并购交易相关的其他文件
1. 并购双方的尽调报告
- 并购双方对对方进行的尽职调查报告
2. 并购交易的先决条件满足证明
- 证明并购交易的的先决条件已满足的文件
3. 并购交易的交割文件
- 并购交易的交割通知、交割证书等文件
4. 并购交易的信息披露文件
- 并购双方根据交易所要求披露的交易信息文件请根据实际并购、收购情况进行调整和补充。

尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二、请尽可能提供书面证据材料。

为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。

三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。

如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。

五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。

六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。

七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。

八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。

如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。