2019年新能源乘用车终端需求分析报告

2019年11月乘用车行业分析报告一、2019年11月乘用车销量降幅继续收窄，新能源汽车销量下滑较快1、2019年11 月汽车销量降幅缩窄根据中汽协数据，2019年11月汽车销售245.7万辆，同比下降3.6%，环比增长7.6%。

其中乘用车销售205.7万辆，同比下降5.4%，环比增长6.7%；商用车销售40.0万辆，同比增长6.9%，环比增长12.3%。

2019年1-11月汽车销售2,311.0万辆，同比下降9.1%；其中乘用车销售1,923.1万辆，同比下降10.5%；商用车销售387.9万辆，同比下滑1.6%。

2019年11 月乘用车零售与批发销量较上月小幅增长，同比降幅收窄，整体表现较为稳健，复苏力度较弱，乘用车市场后续基数较低，春节时间较早，销量有望逐渐回暖。

客车方面，2019年11 月销量同比增长1.3%，轻型客车销量实现快速增长，客车市场全年小幅下滑。

卡车方面，2019年11月重卡同比增长13.8%，实现连续五个月正增长，2019年11 月销量走高主要是由于多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车、提前实施国六排放标准，无锡事件后各地严查超载，重卡仍有较大需求基础；2019年11 月轻卡、微卡实现正增长，中卡销量同比下滑，国家此前治理“大吨小标”市场观望情绪较浓，目前正在逐步恢复，卡车全年将出现小幅下滑，但长期有望提升需求中枢。

2、2019年11 月乘用车批发、零售销量降幅均有所缩窄根据乘联会数据，2019年11月狭义乘用车零售达193.7万辆，环比增长5.1%，同比下降4.1%，降幅相比10月（下滑5.7%）有所缩窄，环比增速与2018 年11 月相近，零售端整体表现较为稳健，主要受宏观经济承压影响，消费信心仍处于恢复期。

2019年11 月狭义乘用车批发销售204.3 万辆，环比增长7.3%，同比下降 4.6%，批发端厂商仍较为谨慎，批发同比降幅较10月（下滑5.9%）有所缩窄。

新能源汽车市场发展与消费者需求调研报告一、引言随着全球环境问题的日益突显，对于传统燃油汽车的依赖越来越少，新能源汽车作为解决环境和能源问题的重要手段，受到了全球各国政府和消费者的广泛关注。

本篇调研报告就新能源汽车市场发展与消费者需求进行综合分析。

二、新能源汽车市场概况1. 市场规模近年来，全球新能源汽车市场呈现出快速增长的趋势。

2019年，全球新能源汽车销量达到235万辆，同比增长6.6%，其中中国市场占据了很大的份额。

2. 国家政策支持国家政策对于推动新能源汽车市场发展起到了重要的作用。

各国纷纷制定出一系列激励政策，如购车补贴、免费停车、免费通行等，以加速新能源汽车的普及。

3. 技术创新新能源汽车的发展离不开技术创新的推动。

电池技术、电动机技术、充电技术等方面的突破不断提升了新能源汽车的性能和续航里程。

三、消费者需求调研结果1. 环保意识调研显示，绝大部分消费者选择购买新能源汽车的主要原因是出于环保考虑。

他们认为新能源汽车能够减少尾气排放，降低对环境的污染，积极响应国家号召。

2. 续航里程和充电设施消费者对新能源汽车的续航里程和充电设施有较高的需求。

他们希望新能源汽车能够满足日常通勤和中长途出行的需求，并且充电设施要方便快捷。

3. 价格和补贴政策价格一直是消费者选择新能源汽车的一个重要因素。

消费者普遍认为，新能源汽车的价格相对较高，希望政府能够提供更多的购车补贴和减免税收等政策支持。

4. 车型和品牌选择消费者对于新能源汽车的车型和品牌有一定的偏好。

一些消费者更加注重品牌的口碑和产品的性能表现，而另一部分消费者则更加着重于车型的外观和空间等特点。

四、新能源汽车市场发展趋势与建议1. 政策引导与创新技术政府应继续加大对新能源汽车的政策支持力度，进一步提高购车补贴和减免税收等优惠政策，同时促进新能源汽车技术创新，提高能源利用效率。

2. 建设充电基础设施加大对充电基础设施建设的投入，完善充电站点布局，提高充电设施的使用便捷性和充电速度，为消费者提供更好的充电服务保障。

60秒快速阅读：1、在整体车市不景气的背景下，新能源汽车一季度销量25.3万辆，同比增长116%，但伴随着国六实施、补贴退坡等因素，新能源车市下半年存在不确定性。

2、一季度，比亚迪元EV、北汽新能源EU系列、比亚迪e5是销量三强。

此外，造车新势力销售车型也已达到13款，蔚来ES8处于上牌量第一的位置。

3、从车企角度来看，比亚迪依然是市场最大的玩家，北汽新能源是跟随其后的亚军，吉利、上汽乘用车、长城是新能源销量排行榜上的第二梯队企业。

■新能源行情出挑，后市增速可能放缓今年第一季度，国内中国品牌新能源乘用车累计实现销量25.3万辆，同比去年一季度增长了116%，其中，纯电动车型累计销售20万辆，插电式混合动力车型累计销售5.3万辆，同比增幅分别为151.5%和42.1%。

受国家政策导向和企业产品策略的推动，国内新能源乘用车市场的纯电动车型比重已经接近了80%。

新能源车的这一表现在整体仍处低迷的乘用车市场中显得非常突出。

乘联会数据显示，今年一季度国内乘用车累计零售507.8万辆，同比下降了10.5%；而中汽协数据显示，一季度国内乘用车实现销量526.3万辆，同比下降了13.7%。

今年7月开始，国六排放标准将在各地渐次开始实施，后市一定时期内选择持币观望的消费者会增多，然而，下调增值税又为市场带来了积极因素，各大车纷纷降价让利于消费者进行促销，因此未来整体车市的走向仍将处于多力角逐之中。

与此同时，今年新能源汽车的补贴过渡期也即将结束，行业发展驱动力即将由政策主导转为市场主导。

国际上，中美贸易争端旷日持久、韩国民间呼吁取消对中国产电动汽车的补贴；国内，对纯电动汽车的驾乘安全性、充电便利性、保值水平等的探讨和质疑声也不绝于耳。

在这种复杂的经济与消费环境中，新能源乘用车市场继续保持高歌猛进的不确定性也会进一步增加，增速放缓和阶段性的调整是必然事件。

■新能源车型黑马现身，新势力在售车型13款那么，今年以来国内新能源乘用车市场上，哪些车卖的比较好呢？纯正中国血统的当然首推比亚迪家族。

市场调研中国新能源汽车市场需求分析近年来，随着环境问题的凸显和人们对绿色出行的关注逐渐升温，中国新能源汽车市场逐渐崭露头角。

新能源汽车作为一种环保、高效的交通工具，吸引了众多消费者的关注。

本文将对中国新能源汽车市场的需求进行深入分析，并探讨相关的市场调研结果。

一、市场概况中国是新能源汽车市场的发展潜力巨大的国家，政府对新能源汽车的重视程度逐渐提升。

根据中国汽车工业协会的数据，2019年我国新能源汽车销量达到136.9万辆，同比增长8.9%。

尽管目前新能源汽车占比仍较低，但随着技术的不断创新和成本的降低，预计未来几年内新能源汽车市场规模将持续扩大。

二、消费者需求分析1. 环保意识提升近年来，全球气候变化问题日益严重，环境保护成为全球共识。

中国政府对节能减排的政策支持力度加大，消费者对环保的认知和需求也逐渐提升。

新能源汽车因其减少尾气排放、降低能源消耗的特点备受青睐。

2. 油价上涨压力传统燃油汽车的燃油成本一直是消费者关注的焦点。

随着国内外油价的不断上涨，消费者对节能型交通工具的需求逐渐增加。

新能源汽车凭借其高能效、低成本的特点，成为许多消费者追逐的目标。

3. 政策支持力度加大中国政府对新能源汽车市场提供了一系列的政策扶持政策，如减免购置税、免费停车等。

这些政策举措在一定程度上刺激了消费者的购车需求。

尤其是在一线和核心二线城市，政府对新能源汽车的扶持力度更大，消费者购车意愿相对较高。

4. 车辆性能和续航里程对于新能源汽车来说，消费者普遍关注的是车辆性能和续航里程。

车辆性能包括加速性能、操控性、安全性等方面的表现。

续航里程是指车辆在一次充电下可行驶的里程数，是影响购车决策的重要因素。

消费者普遍要求新能源汽车在性能和续航里程方面具备更高的竞争力。

三、市场调研结果1. 品牌偏好调查市场调研显示，消费者对新能源汽车品牌的认知度相对较低，大部分消费者对知名品牌的了解仍有待提高。

然而，调研结果也显示，消费者对拥有良好口碑和可靠质量的品牌持有较高的信任度。

2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告（2019年4月29日）在出租车及网约车等运营市场拉动下，2019年有望成为A级车型放量元年，预计2019-2020年新能源车销量可达180/250万辆，动力电池需求90.6/143.6GWh，复合增速将维持55%以上。

进入2019年在续航里程、能量密度等技术指标达到新的阶段后，新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。

续航里程：2019年政策激励下A/A0级车将升级至400km以上，A00级车300km以上，两年时间200km翻倍增至400km突破续航瓶颈。

能量密度：补贴政策已助力国产三元电池突破180Wh/kg赶超日韩，下一阶段竞争方向逐步从能量密度转向工艺与成本，而磷酸铁锂技术突破140Wh/kg，成本率先降至1元/Wh，逐步打开车型应用空间。

运营车辆：营运车辆给予0.7倍补贴强化运营强度与使用效率，保障行业健康有序发展，出租车电动化铺开以及主机厂入局网约车，将为A级市场提供需求增量。

2019年补贴对于非快充类纯电动客车考核从能量密度转变为综合能耗，反映稳健平衡技术和安全要求。

新能源货车补贴更加强调内生经济性实现，淡化硬性技术指标考核，磷酸铁锂及锰酸锂电池应用有望持续拓宽。

2019年政策更加突出在“技术上先进”的同时“质量上可靠、安全上有保障”，对于电池系统能量密度、整车能耗等技术指标要求中增加“稳步”、“适度”等表述，特别强调鼓励企业注重安全性、一致性。

政策更加强调补贴退出过程对促进新能源汽车产业包括乘用车在内，实现优胜劣汰的积极作用。

2017年是新能源乘用车元年。

2016年12月工信部发布了新能源汽车新版补贴方案，刺激2017年以A00级为代表的纯电动乘用车型迅速放量。

2018年补贴新规进一步提升技术指标门槛，A00级补贴下。

2019年新能源乘用车需求分析深度报告3【目录】Content01新能源汽车需求：核心驱动力切换补贴驱动向自发性消费驱动切换020304动力电池配套：马太效应显著龙头公司全面覆盖主流车企投资建议：首选全球供应链龙头风险提示图、不同需求的核心驱动力划分资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理表、不同需求的销量占比资料来源：GGII ，兴业证券经济与金融研究院整理◆新能源汽车按照终端需求可分为私人消费和运营消费，按照销售区域可分为限牌地区消费和非限牌地区消费◆运营（限牌）核心驱动力：经济性>补贴>牌照◆运营（非限牌）核心驱动力：经济性>补贴◆私人（限牌）核心驱动力：牌照>经济性◆私人（非限牌）核心驱动力：经济性核心驱动力运营私人限牌经济性、补贴、牌照牌照、经济性非限牌经济性、补贴经济性年份占比限牌非限牌运营6%2%私人37%54%运营10%9%私人32%48%运营14%17%私人27%41%201720182019H1图、运营消费与私人消费及其占比（万辆）资料来源：GGII，兴业证券经济与金融研究院整理图、限牌城市和非限牌城市消费及其占比（万辆）资料来源：GGII ，兴业证券经济与金融研究院整理◆终端需求：运营消费占比逐步提升，从2017H1的8%提升至2019H1的32%，提升明显。

2017、2018、2019H1分别为4.7万，18万，17万。

◆销售区域：限牌和非限牌地区占比逐步稳定，限牌地区占比约40%，非限牌地区占比约60%，占主要比例。

2017、2018、2019H1限牌城市消费24.5万、39万、22万。

◆结论：运营需求提升明显；限牌地区牌照驱动和非限牌经济性驱动力同步提升，且非限牌地区占比略有上升。

2019年新能源汽车行业分析报告2019年5月目录一、新能源乘用车：全球布局势趋明，消费需求风渐起 (5)1、政策端：补贴退坡边际递减，双积分保障2020年目标 (5)（1）汽车电动化浪潮趋势不可逆转 (5)（2）2019年补贴新政退坡幅度较大，短期企业盈利承压，长期终归市场化 (6)（3）双积分考核保障19-20年新能源乘用车复合增速“红线”37% (6)2、产品端：新品节奏布局加快，消费者需求风渐起 (8)（1）中国成为电动车全球最大市场，行业进入高速成长期 (8)（2）分级别：新品布局节奏加快，爆款车成为增长新引擎 (10)①A00-A0级：牺牲盈利or性价比降低--补贴退坡迫使车企做出选择 (10)②A级：密集投放新车型，多款车型具备“爆款”潜质 (12)③B级及豪华车：新车型加速布局，带动消费者认知改观 (15)3、全球化：自主先发优势明显，德系最为激进 (17)二、新能源客车：集中度提升，有望率先应用燃料电池 (24)1、公交车：新能源渗透率提高，保有量仍有提升空间 (27)2、座位客车：产品结构发生变化，龙头市占率提高 (28)3、新能源客车出口有望进入快速增长期 (30)4、燃料电池汽车技术有望率先在客车领域推广 (31)（1）燃料电池是一种非常有前景的能源技术 (31)（2）国内外企业加码燃料电池车 (31)（3）国内乘用车与海外差距大，商用车或先推广 (35)三、新能源中游：全球电动化趋势近几年有望加速，中国中游将深度参与全球供应 (37)1、海外车企有望在近几年启动新一轮高增长 (37)（1）海外主流车企在电动车平台上已经展开战略级投入 (37)（2）传统大汽车的新车型将在未来几年密集上市，并有望在2025实现10-15%以上的渗透率 (38)2、中国的中游产业将深度参与全球分工 (39)（1）中国已经培育了具有全球竞争力的中游产业集群 (39)（2）中国中游的竞争力将会进一步加强 (43)3、补贴退坡对中游供应链的影响 (44)未来十年将是行业变革的十年，“电动化、智能化、国际化”是行业发展大趋势，而电动化无疑是进度最快的趋势，中国凭借起步较早和前期大量投入在行业中游和下游已经积累了先发优势，未来随着全球电动化浪潮加速，有望充分受益。

２０１９年新能源私家乘用车运行大数据研究报告一　总体概况截至2018年底，接入平台的纯电动私家乘用车A00和A0级车型占比较高，插电式混合动力私家乘用车中SUV车型占比在60%以上。

目前新能源私家乘用车中纯电动和插电式混合动力车型占比分别为75.31%和24.69%，其中，纯电动私家乘用车以A00级、A0级、A级和SUV车型为主，占比分别为42%、25%、18%和11%，插电式混合动力私家乘用车以SUV车型、A级和B级为主，占比分别为61%、21%和15%（见图1）。

纯电动私家乘用车保有量中工况续航里程主要位于100~300km区间。

目前已经运营推广的新能源私家乘用车中纯电动私家乘用车工况续航里程100km以上的车辆占比99.99%，其中100~200km（含200km）区间车辆占比54.48%，300~400km（含400km）区间车辆占比22.63%，200~300km（含200km）区间车辆占比20.22%，400km以上车辆占比2.66%（见图2）。

截至2018年12月底，平台录入的新能源私家乘用车共计73万辆，其中纯电动私家乘用车推广应用数量相对集中的区域为华东、华北、华中和华南地区，四个区域推广数量占全国新能源私家乘用车总推广应用量的70.65% （见图3）。

插电式混合动力私家乘用车主要推广集中区域为华东和华南，两大区域推广数量占全国新能源私家乘用车总推广量的19.83%，华东地区以上海和杭州为主，华南地区为深圳和广州，占插电式混合动力私家乘用车总推广量的72.94%。

由于受限牌和摇号等的制约，上海、杭州、深圳等部分城市把插电式混合动力乘用车纳入地方新能源汽车采购目录，从而推动了插电式混合动力私家乘用车的快速推广应用。

北京、合肥和南昌等全国前十大城市纯电动私家乘用车推广运营量约占全国60%。

安永《腾讯新能源汽车洞察报告》分析，个人购买消费者新能源汽车的主要原因为获取个人牌照。

由于受国内一线城市限牌、摇号等政策影响，尤其是北京针对新能源汽车确定了每年的摇号分配指标，从全国纯电动私家乘用车推广应用情况来看，北京、合肥、南昌、天津和郑州等TOP10城市共计推广了245112辆纯电动私家乘用车，占全国总量的60.15% （见图4）。