证券机构如何开发客户

证券经纪人‎开发客户的‎基本流程证券经纪人‎开发客户的‎基本流程证券经纪人‎开发客户是‎获得目标市‎场的重要保‎证，在具体的开‎发客户过程‎中，证券经纪人‎首先要与客‎户建立关系‎，推销自己；其次是相互‎接触建立信‎任的关系，激发客户对‎证券投资的‎兴趣；然后是利用‎专业知识和‎技能，通过面谈等‎接触激发客‎户投资意愿‎；最后是解决‎问题，促成交易。

l确定目标‎市场，寻找潜在客‎户首先应研究‎当地的市场‎结构及其特‎点，然后确定自‎己的目标市‎场，制定市场开‎发计划，并有重点、有步骤地实‎施计划。

寻找潜在客‎户是建立客‎户关系资料‎库的必要步‎骤。

(I)建立潜在客‎户资料库。

根据证券投‎资需要、证券投资能‎力等因素分‎析寻找潜在‎的客户，客户可以是‎机构客户也‎可以是个人‎客户。

建立资料可‎需要长时间‎的积累和联‎络。

(2)收集相关资‎料建立客户‎档案库。

这是了解客‎户的必要步‎骤，可在建立客‎户资料库时‎同时搜集。

主要内容应‎该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等‎基本信息，但是由于涉‎及到隐私故‎搜集起来较‎困难，还应做好保‎密工作。

(3)对资料进行‎分类整理，制定开发计‎划。

对收集到的‎资料进行系‎统整理，建立分类档‎案，确定潜在客‎户，对潜在客户‎制定开发计‎划。

客户开发计‎划应主要包‎括以F内容‎：①目标设定。

要设定市场‎开发的短期‎目标和长期‎目标。

②选定对象。

选择具体的‎客户对象实‎施计划。

③行程安排。

行程的安排‎要有详尽的‎计划，根据需要确‎定详尽程度‎。

④计划的检讨‎与修订。

依据开发客‎户的实际情‎况对原计划‎进行修改。

(4)取得联系，建立信任，建立直接接‎触关系。

只有建立正‎常的联系并‎且取得客户‎的信任，才有可能深‎入接触。

这时要注意‎经纪人自身‎形象的传递‎，既要有道德‎还要有真才‎实学。

(5)筛选客户。

去除那些不‎适合发展的‎对象，可以根据基‎本资料进行‎初步判断，也可经过一‎定的接触后‎根据对象的‎态度和实际‎情况决定是‎否开发该客‎户。

营业部员工开发客户规范第一章总则第一条为了进一步加强客户开发工作日常管理，实现流程与管理的规范化、标准化，培养稳定的、高素质的营销队伍，提高营业部员工的营销与客服能力，特制定本工作规范。

第二条本工作规范具体内容包括开发工作基本规范、员工开发客户类别、开发客户确认流程三方面。

第二章开发工作基本规范第三条营业部由营销总监与柜台工作人员组成开发审核小组，营销总监为员工开发工作的主负责人，负责最终确认员工开发工作成绩的真实性、有效性。

柜台工作人员为具体工作的监督人，配合营销总监做好客户确认工作；营销总监与柜台工作人员每周应对相关数据进行复核确认；营业部每季度应对员工开发工作进行成效分析与总结。

第四条营业部要加强对员工业务技能与职业道德的指导培训工作，帮助员工提高实际工作中的营销客服能力，增强员工遵章守律意识。

第五条员工在进行客户开发时，必须遵守有关国家法律法规和公司规章制度，要遵循诚实、勤勉、尽职的态度和客观、诚信的原则。

第六条要严格遵守营业部各项规章制度和工作流程，开展业务时应将公司利益与客户利益置于自身利益之上，要保守商业机密与客户信息，以全局为重，服从营业部统一协调。

第七条营业部内部要杜绝恶性竞争，不得损害其他员工利益。

要严格禁止下述行为：1、在开发过程中，不得为诱导客户参与证券投资，而向客户许诺证券投资不会招致损失或其他任何形式的保证。

不得向客户提供虚假、不实信息的证券投资信息。

2、不得与客户或经纪人达成关于分享承担帐户中的利润或损失的协议；不得与经纪人达成关于利润分成或佣金返还内容的协议。

3、员工未经营业部同意，不得向经纪人透露或承诺如佣金返还比例、返还方式、管理方式等内部机密。

4、不得在开发过程中向客户承诺保底收益、提供极低佣金、提供不符合营业部相关规定的服务措施等不正当行为。

5、员工不得代理客户办理开户或指定交易、签订业务协议、存取款、资金转帐、转销户或撤销指定交易；不得接受客户的全权委托；不得代理客户进行交易操作。

证券公司营业部客户开发方案新形势下证券营业部成功经营之道佣金制度的改革引发了券商新一轮的变革，有人称之为“重新洗牌”。

新的佣金政策已经在各个券商间实施了近三个月。

虽然不同券商之间佣金仍存在着差异，但在上海：投资者并没有因为这种微小的佣金率差而产生大规模的转移。

那么，投资者究竟是如何考虑选择开立指定交易的营业部？而作为（经纪类）券商在新形势下，又该如何争取开发更多新客户同时巩固已有老客户？……证券业的许多经营决策者正在思考类似这样的问题或正在设计方案解决问题。

现根据自身营业部的特点，提出以下分析、建议、方案，敬请参考，并希望能对营业部今后的发展带来帮助或益处。

在给出为营业部设计的一套专案前，先从营业部的客户（投资者）、竞争对手、自身优劣势四个方面提出问题，并予以简单的分析。

一、投资者是以哪些因素作为其选择开立指定交易营业部的依据？二、周遭居民分布如何，哪些地区或社区拥有可以开发的潜在客户群？三、周遭券商营业部的具体情况与自身比较如何？其中包括：总开户人数、月交易量、硬件设施、服务质量、大中散户比例等等。

尤其需要了解和比较的是：1、对不同资金或交易量的客户具体佣金政策如何？2、现阶段正在用何种优惠措施或方法策略吸引开发客户？3、整体经营有何特点，有何明显的优势或劣势？四、营业部自身有何优势及不足,哪些地方必需立即改进或完善，否则会影响今后长远的发展？分析资料显示，七成以上的投资者首选“离家或单位近，买卖交割方便安全”的营业部开户；二成以上的投资者选择“公司规模大，信誉高，服务好”的营业部开户。

但随着远程交易（家庭大户室远程委托、“银证通”、网上交易、手机炒股、经纪人服务等）的发展，优质的个性化服务、快速畅通的网上交易、详尽的投资分析及咨询……越来越得到投资者的重视，并在投资者选择开户的因素中的比重逐年递增。

所以，营业部在加大开发临近周围地区和社区客户的同时，还应努力提高服务及咨询质量、制定灵活的佣金策略、加快网上交易的开发、培养素质优良的经纪人团队……而周遭营业部的某些长处和好的做法也值得借鉴，“知己知彼”、“取长补短”。

证券获客方法一、引言在证券市场中，获客即获取潜在投资者或交易者的过程，是券商和证券从业机构获取盈利的前提。

本文将介绍一些常用的证券获客方法，帮助券商和证券从业机构吸引更多的客户。

二、创造优质内容创造优质内容是吸引客户的重要手段。

券商和证券从业机构可以通过撰写高质量的研究报告、市场分析、投资策略等，提供给客户有价值的信息。

优质内容能够展示专业知识和独立思考能力，吸引客户的兴趣，并建立起良好的信任关系。

三、建立品牌形象建立品牌形象是获客的关键一环。

券商和证券从业机构应该注重塑造自己的品牌形象，包括公司文化、专业形象、服务理念等。

通过有效的品牌宣传和营销活动，打造有个性和特色的品牌形象，吸引客户的关注和认同。

四、社交媒体营销社交媒体成为了现代人获取信息的主要渠道之一。

券商和证券从业机构可以借助社交媒体平台，如微博、微信公众号等，发布有价值的内容，增加曝光度。

同时，积极参与社交媒体的互动，回答用户疑问，增强用户粘性。

通过社交媒体渠道，券商和证券从业机构可以与客户建立更为直接和密切的联系。

五、线下活动和讲座线下活动和讲座是券商和证券从业机构获客的传统方式之一。

举办一些与投资理财相关的讲座和研讨会，邀请专业人士进行分享和授课，吸引潜在客户参与。

通过线下活动，券商和证券从业机构可以与客户进行面对面的交流，增加互动和信任，提高客户转化率。

六、合作与联盟合作与联盟是一种互利共赢的获客方式。

券商和证券从业机构可以与其他金融机构、媒体、互联网公司等建立合作关系，共同推出各类金融产品和服务。

通过合作与联盟，券商和证券从业机构可以利用各自的资源和优势，扩大客户基础，提高市场影响力。

七、个性化营销个性化营销是根据客户的不同需求和特点，进行有针对性的营销活动。

券商和证券从业机构可以通过客户分析和数据挖掘，了解客户的投资偏好、风险承受能力等信息，并根据这些信息设计个性化的产品和服务，提高客户的满意度和忠诚度。

八、口碑传播口碑传播是一种非常有效的获客方式。

如何开发机构客户一、机构客户的渠道来源机构客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。

对证券经纪人来说，开发机构客户的捷径主要来自驻点银行的转介绍。

证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓机构客户的重要途径。

(一)银行渠道的开发银行是机构客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。

证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：1. 取得银行信任。

一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。

2. 证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。

3. 证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与机构客户相关负责人见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。

【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。

在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。

一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个机构客户，并粗略告知了该机构的一些基本情况。

该员工抓住时机很快与客户进行了约见。

通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。

再介入二级市场。

通过耐心周到的服务和专业交流，该机构不久就开户了。

一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。

（二）朋友介绍朋友介绍是最常用的一种方法。

证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。

在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。

【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。

证券行业工作中的市场营销与客户拓展在现代金融市场中，证券行业起着举足轻重的作用。

市场营销与客户拓展是证券行业中至关重要的环节，它们对于公司的发展和业务拓展起着决定性的影响。

本文将就证券行业工作中的市场营销与客户拓展进行探讨，并介绍一些有效的方法与策略。

一、市场营销在证券行业的重要性市场营销是指通过各种手段和方法，将产品或服务推向市场，满足客户需求，以获取利润的过程。

在证券行业中，市场营销的重要性不可忽视。

首先，市场营销可以帮助证券公司建立品牌形象和认知度，提高公司在市场中的知名度和声誉。

其次，市场营销有助于吸引更多的投资者和客户，增加交易量和交易额，从而提升公司的盈利水平。

最后，市场营销可以帮助证券公司更好地了解市场需求和客户需求，从而提供更加符合市场和客户需求的产品和服务。

二、客户拓展策略客户拓展是指通过各种手段和方法，扩大客户基础，提高客户满意度和忠诚度的过程。

在证券行业中，客户拓展至关重要，可以帮助公司增加投资者和客户数量，提升客户满意度，增加业务规模和盈利水平。

以下是一些有效的客户拓展策略：1. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系是客户拓展的基础。

证券公司应该注重与客户的沟通和互动，及时解答客户的问题，提供专业的投资建议和服务。

通过建立信任和互利的关系，可以吸引更多的客户，并增加客户对公司的忠诚度。

2. 提供个性化的服务根据客户的不同需求和投资偏好，为客户提供个性化的服务。

例如，可以根据客户的风险承受能力和投资目标，为其推荐适合的证券产品和投资组合。

个性化的服务可以提高客户的满意度，增加客户的忠诚度。

3. 制定有效的营销策略制定有效的营销策略可以帮助证券公司吸引更多的客户。

例如，可以通过广告、宣传、市场推广和参加行业展会等方式，提高公司在市场中的知名度。

另外，可以利用互联网和社交媒体等新兴渠道，扩大公司的影响力和覆盖范围。

4. 加强与机构投资者的合作机构投资者在证券市场上拥有较大的影响力和资金实力，与其建立良好的合作关系可以帮助证券公司吸引更多的零售投资者和个人客户。

证券经纪人开发客户的十大成功技巧成功销售的能力，与你的客户质量直接相关。

因此，销售最关键的一步就是准确找到需要你产品或服务的人。

然而，并不是每个企业都能清楚地告诉它的销售人员，如何开发客户，找到需要自己产品和服务的人。

以下10条“营销圣训”是进行成功销售和开发客户的法则。

实践证明它们是行之有效的。

一、每天安排一小时。

销售，就象任何其它事情一样，需要纪律的约束。

销售总是可以被推迟的，你总在等待一个环境更有利的日子。

其实，销售的时机永远都不会有最为合适的时候。

二、尽可能多地打电话。

在寻找客户之前，永远不要忘记花时间准确地定义你的目标市场。

如此一来，在电话中与之交流的，就会是市场中最有可能成为你客户的人。

如果你仅给最有可能成为客户的人打电话，那么你联系到了最有可能大量购买你产品或服务的准客房户。

在这一小时中尽可能多打电话。

由于每一个电话都是高质量的，多打总比小打好。

三、电话要简短。

打电话做销售拜访的目标是获得一个约会。

你不可能在电话上销售一种复杂的产品或服务，而且你当然也不希望在电话中讨价还价。

电话做销售应该持续大约3分钟，而且应该专注于介绍你自已，你的产品，大概了解一下对方的需求，以便你给出一个很好的理由让对方愿意花费宝贵的时间和你交谈。

最重要的别忘了约定与对方见面四、在打电话前准备一个名单。

如果不事先准备名单的话，你的大部分销售时间将不得不用来寻找所需要的名字。

你会一直忙个不停，总是感觉工作很努力，却没有打上几个电话。

因此，在手头上要随时准备个可以供一个月使用的人员名单五、专注工作。

在销售时间里不要接电话或者接待客人。

充分利用营销经验曲线。

正象任何重复性工作一样，在相邻的时间片段里重复该项工作的次数越多，就会变得越优秀。

推销也不例外。

你的第二个电话会比第一个好，第三个会比第二个好，依次类推。

在体育运动里，我们称其为“渐入最佳状态”。

你将会发现，你的销售技巧实际不随着销售时间的增加而不断改进。

六、如果利用传统的销售时段并不奏效的话，就要避开电话高峰时间进行销售。

证券经纪人的客户开拓与维护策略分享在证券经纪行业，客户开拓与维护是非常重要的工作，它直接影响着经纪人的业绩和客户的满意度。

本文将为您分享一些证券经纪人在客户开拓与维护方面的策略，帮助您更好地开拓和维护客户，提升业绩。

1. 了解客户需求了解客户的需求是客户开拓的基础。

经纪人需要与客户建立起良好的沟通，通过深入的交流，了解客户的投资目标、风险偏好、投资时间等需求因素。

只有真正了解客户的需求，才能提供个性化的投资建议和服务，满足客户的期望。

2. 制定个性化投资方案基于对客户需求的了解，经纪人应该通过分析市场状况和客户的风险承受能力，制定个性化的投资方案。

该方案应该具体明确，包括投资标的、投资比例、投资期限等，以帮助客户实现其投资目标。

同时，经纪人还应该向客户详细解释方案的风险和收益特点，确保客户对投资计划有清晰的认识。

3. 不断拓宽客户资源客户开拓是一项长期的工作，经纪人需要不断拓宽客户资源。

除了通过传统渠道如推荐、介绍等方式获取客户外，经纪人还应该积极利用现代科技手段，如社交媒体、专业平台等，拓展客户群体，开拓更多的潜在客户资源。

同时，建立与其他相关行业人士的合作关系，如财务顾问、律师等，也可以帮助经纪人扩大客户资源。

4. 提供优质的服务体验客户开拓不仅仅是获取客户，更重要的是维护好现有客户。

经纪人需要时刻关注客户的投资情况，及时提供投资建议和市场分析，帮助客户做出明智的决策。

同时，经纪人还应该主动回应客户的反馈和问题，解决客户的疑虑，确保客户获得优质的服务体验。

通过提供优质的服务，经纪人可以增强客户的忠诚度，加深与客户的关系，从而实现客户维护的目标。

5. 建立客户关系管理系统经纪人在处理大量客户信息时，需要一个高效的客户关系管理系统来提高工作效率。

该系统可以帮助经纪人记录客户的基本信息、投资偏好和交易记录等，方便经纪人随时了解客户的情况。

此外，客户关系管理系统还可以提醒经纪人与客户进行定期的沟通和关怀，确保客户关系的良好维护。

证券期货客户开发之思考我国期货市场一直在人们的偏见中慢慢成长，随着08年世界金融危机爆发，期货金融行业从没像现在这样受到大众的关注，这个行业的发展也逐渐走进投资者和想从事这个行业的人眼中。

期货从业人员在迅速扩大！在这里先说几句闲话，可以这么讲，期货行业将会在今后未来一段时间会是我们伟大的祖国一个最新的XX产业！大家看看华尔街的金融骄子们！他们大多从事的就是期货金融行业！期货、期权等等！他们就是我国未来期货行业从业人员的榜样！而且我相信在我们祖国有2个城市最可能成为世界的华尔街！一个是XX、还有一个就是香港！一定会有一个新的世界金融中心在这两地产生！好了！闲话少说，进入正题那么一个新手期货经纪人开发客户都面临一个问题，“我的客户在哪里？怎样去接触、沟通、成交？有什么话术”下面就讲一下做一个合格、正确的期货经纪人必须要有推销观念及实际话术，还有销售流程等过程！有什么说的不对的地方请大家回复留言，我们共同研究、探讨！首先，期货经纪人的基本概念期货经纪人的意义和目的期货交易是一种投资活动，具有较强的专业性，大多数投资者本身不具备专业知识和时间精力亲自参与进行期货的日常交易，贸然操作日常交易将面临信息的滞后和买卖的不及时，从而处于不利的地位，因此寻找一个得力的助手来帮助自己进行投资成为最好的防X风险的方法。

期货经纪人的工作就是要将期货这种投资方式通过他的专业知识主动介绍给投资者，并帮助客户分析，预测行情的发展，以便使投资者的资金尽可能安全的增值。

期货经纪人的工作一般分两类：一类是寻找新的客户，通过拜访，说明将期货投资推荐给合适的投资者，另一类工作就是分析行情，预测走势，帮助客户制定合理的交易策略。

这两项工作是相互依存，不可分割，因为期货经纪人如果没有合适的客户再好的分析预测水平也无法在市场上体现，成为水中花，镜中月。

同样有合适的客户而无好的分析预测水平客户的资金无法增值甚至亏损客户也会很快流失，成为竹篮打水一场空。