2018年超融合市场深度研究报告

2018年超融合行业市场调研分析报告报告编号：3目录第一节 IT基础架构不断演变，超融合进入快速发展期 (5)一、IT基础架构经历三大演变，迈入超融合阶段 (5)二、与传统的集中存储架构相比，超融合的优势体现在哪里 (7)三、企业上云成大势所趋，超融合进入快速发展期 (9)第二节超融合有望成为私有云主流基础架构之一，集中度预计将提升 (12)一、超融合技术占比逐年提升，已进入实质落地阶段 (13)二、超融合有望成为构建私有云的主流基础架构之一，行业不断进行并购整合 (14)三、市场规模快速增长，行业集中度不断提升 (18)第三节超融合行业景气度高，国内公司纷纷抢滩超融合市场 (22)一、华为 (22)二、紫光股份 (23)三、深信服 (25)四、华云网际 (26)五、浪潮信息 (27)六、SmartX (28)七、中科曙光 (30)八、天玑科技 (31)第四节风险提示 (32)图表1：IT基础架构演变 (5)图表2：物理融合与超融合架构 (6)图表3：传统云基础架构与企业云基础架构 (7)图表4：传统的集中式存储架构 (7)图表5：超融合存储架构 (9)图表6：互联网三级火箭模型 (10)图表7：云计算三级火箭模型 (10)图表8：多云与混合云支持 (11)图表9：全面进化的新一代分布式架构 (12)图表10：2017年中国ICT技术发展曲线 (13)图表11：超融合技术占比越来越高 (14)图表12：超融合2015年魔力象限 (14)图表13：超融合2018年魔力象限 (15)图表14：超融合服务器架构 (16)图表15：全球超融合市场规模 (18)图表16：中国超融合市场规模 (19)图表17：2016年超融合行业国际市场份额 (20)图表18：2017年超融合行业中国市场份额 (21)图表19：华为FusionCube (22)图表20：H3CUIS-Cell4000超融合一体机 (23)图表21：H3CUIS6.0超融合整体架构 (24)图表22：InCloudRail超融合整体架构图 (28)图表23：SmartX超融合软件定义数据中心方案 (28)图表24：SmartXHalo超融合一体机 (29)图表25：联通沃云超融合平台资源池 (30)表格1：超融合领域并购事件不断 (17)表格2：国内外超融合品牌和产品对比 (20)表格3：深信服超融合产品优势 (25)表格4：华云网际FusionStack超融合产品 (27)表格5：StackCube超融合一体机优势 (31)表格6：天玑科技超融合产品 (31)。

2018年超融合技术趋势研究报告目录前言 (1)一、超融合架寸 -快速增长的企业私有云解决方案 (3)1.1超融合架构及主要技术介绍 (3)1.2超融合架构和传统IT解决方案相比的主要优势 (5)1.3超融和扩展性能和适用场景的限制 (9)1.4超融合架构全球市场现状和主要参与者 (11)1.5超融合架构未来市场空间估算 (12)1.6公有云：超融合市场的潜在威胁者 (17)二、超融合技术成熟下 VDI行业获得新的机会 (22)2.1VDI简介和其优势 (22)2.2超融合技术的成熟对VDI行业的促进作用 (26)2.3未来VDI在中国市场空间的测算 (29)三、中国超融合市场分析 (31)3.1中国超融合市场现状和空间分析 (31)3.2中国市场主要厂商和竞争格局分析 (33)3.2.1华为 (33)3.2.2紫光股份（新华三，H3C） (34)3.2.3深信服 (35)3.2.4浪潮信息 (35)图表目录图表1：传统企业私有云架构和超融合私有云架构的差异 (4)图表2：Scale up与Scale out的区别 (5)图表3：超融合架构于传统存储阵列系统成本比较 (7)图表4：超融合全球市场按软件供应商的收入情况（单位：百万美元）.. 11图表5：全球存储市场2014年和2018年（预测）结构比较（单位：10亿$） (14)图表6：超融合架构在不同假设下的全球市场空间（单位：亿美元） (16)图表7：超融合架构和公有云的主要区别 (17)图表8：阿里云“云托付”混合云构建示意图 (20)图表9：一个典型的VDI系统硬件架构 (23)图表10：一个典型的VDI系统为IT管理员节约的工作量 (24)图表11：传统PC终端和VDI方案单用户每年成本比较（单位：$/人*年） (25)图表12：2011-2015年全球桌面云产业规模及增速走势图（亿美元） (26)图表13：2017上半年中国瘦客户机分行业市场 (30)图表14：2017-2021年中国VDI市场预测（单位：台数） (30)图表15：2017Q4中国超融合市场份额 (32)图表16：中国超融合系统市场规模预测（单位：百万美元） (32)前言超融合架构（Hyper-converged Infrastructure，HCI）是近年增长较快的企业私有云解决方案技术。

超融合技术市场现状与发展前景分析报告正文目录一、超融合架构简介 (6)二、传统服务器集群的架构形成多种瓶颈，超融合技术驱动IT基础架构达标互联网规模化 (7)2.1大数据、云计算市场高速增长，为超融合市场高速增长奠定坚实基础 (7)2.2 传统IT基础架构的瓶颈和问题 (8)2.3 虚拟化、云计算发展令企业面临新问题和更复杂的抉择 (9)2.4超融合技术使企业基础设施拥有超大型互联网公司的技术优势 (10)2.5 替代现有IT基础架构趋势显著，市场空间广阔 (14)2.6 全球著名企业纷纷加入 (16)三、超融合是IT基础架构领域从设备到管理、运维市场的颠覆力量 (19)3.1 现有存储、服务器、虚拟平台软件的厂商受到冲击 (19)3.2 超融合技术的易用性使得数据中心运维企业同样受到冲击 (20)四、超融合技术在国内尚处于发展初期，有望成为蓝海 (21)4.1 IDC产业成超融合替代重点，未来千亿量级空间可期 (22)4.2 国内名列前茅的超融合技术、解决方案企业 (23)五、投资建议 (26)六、风险提示 (28)图表目录图表1超融合架构的发展历程 (6)图表2全球大数据产业市场规模2014-2020年间CAGR高达49% (7)图表3我国大数据产业市场规模2014-2020年间CAGR高达53% (7)图表6我国云计算市场规模2013-2016年间CAGR为32% (8)图表72013-2016年我国私有云市场在我国云计算市场占比均超过70% (8)图表8传统体系架构下的SAN存储 (9)图表9传统SAN存储遭遇I/O瓶颈 (9)图表10企业在抉择是否采用虚拟化、私有云时纠结的主要因素 (10)图表11企业使用桌面虚拟化和企业级应用虚拟化时面临的挑战 (10)图表12超大型互联网公司数据中心超融合方案的理念 (11)图表13Nutanix超融合基础架构（HCI） (12)图表14华为FushionCube超融合服务器 (12)图表15Nutanix分布式存储池的结构及企业级数据和存储功能 (13)图表16Nutanix产品架构 (13)图表17传统IT架构、云计算架构和超融合架构云的功能比较 (14)图表18Gartner 2015年发布的存储技术炒作周期 (14)图表192012-2017年的超融合架构和Server SAN市场空间广阔 (15)图表20全球超融合市场规模高速增长 (15)图表212014年IDC魔力象限 (16)图表222016年Gartner魔力象限 (16)图表23EMC VxRail (17)图表24HPE Hyper Converged 380 (17)图表25Nutanix (18)图表26VMware Virtual SAN (19)图表27超融合系统的软硬件体系覆盖了数据中心中设备到平台软件的所有层面 (20)图表28数据中心体系的沿革和代表厂商 (20)图表29超融合系统的系统规划、实施、优化的服务周期从月、天下降到分钟数量级 (21)图表30超融合系统带来的全方位的系统和应用管理服务 (21)图表31H3C在我国超融合市场占有率排名第一 (22)图表322014-2019年我国HCI市场规模及增速 (22)图表33我国互联网数据中心市场规模高速增长 (23)图表34联想ThinkCloudAIO一体机 (24)图表35华三通信UIS超融合解决方案示意图 (24)图表36深信服超融合一体机示意图 (25)图表37华为Fusion Cube系列产品 (26)图表38天玑科技超融合产品简介 (26)图表39IncloudRail3000整体架构图 (27)一、超融合架构简介综合多个公司的定义，我们认为超融合架构（Hyper-Converged Infrastructure，简称“HCI”）是指在同一套服务器单元设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且还包括备仹软件、快照技术、重复数据删除、在线数据压缩等存储必备功能元素，而多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池，更快速地交付高性能、高可靠的、低管理运维费用的企业私有亐。

２０１８年超融合产业深度研究报告目录1.着眼需求，放眼未来 (4)1.1.多元化融合产物 (4)1.2.创客领航巨头随 (5)1.3.壁垒唯有时间铸 (6)1.4.超融合的下一步 (7)2.超融合在美国已成主流 (10)2.1.百亿市场，远未触顶 (10)2.2.竞争格局，明显划分 (11)2.3.满足四点，成为主流 (12)2.3.1.用于关键应用 (12)2.3.2.渗透私有云更深 (14)2.3.3.超过同类技术 (14)2.3.4.巨头战略变更 (15)2.4.结构占比，以偏求全 (18)3.几点启示可供参考 (20)3.1.中美市场存异同 (20)3.2.启示一：上升空间 (21)3.3.启示二：开源与否 (22)3.1.启示三：融合共生 (23)3.2.启示四：周期特征 (23)4.风险提示 (24)1.着眼需求，放眼未来1.1.多元化融合产物超融合基础架构，是指在一个X86服务器中，融合了计算和存储资源，并能通过横向扩展服务器数量（Scale Out）的方式，提升计算性能和存储空间。

超融合架构以优异的性价比，解决了传统三层架构中存储设备成本高昂、存储网络瓶颈、扩容繁杂等问题。

图1.超融合将计算和存储资源融合在一个资源池中数据来源：SmartX官网、国泰君安证券研究从技术发展路径上，超融合不只是融合了计算、存储和网络，还是整合架构和软件定义存储（以下简称SDS，Software Defined Storage）技术理念的融合产物。

图2.超融合架构= 整合架构+ SDS理念数据来源：《Building a Modern Data Center》、国泰君安证券研究超融合架构的落地则是建立在两种技术成熟的基础上。

在技术层面，超●X86服务器虚拟化：能将多台服务器上的计算资源打通，融入一个资源池，实现更强大的算力。

超融合架构包含了计算资源虚拟化，因此至关重要。

虚拟化技术从2001年VMware首次推出商用版ESXServer以来，2007年KVM开源版本出现至今，已经逐渐成熟；●SSD闪存介质：SSD是超融合打破IOPS随机读写性能瓶颈的关键，大幅提升从远端服务器上调取数据的速度，闪存介质价格下降，使超融合一体机能实现高性价比。

2018年软件超融合行业分析报告2018年8月目录一、超融合：软件定义可按需扩展的一体化IT基础设施 (6)1、主流传统IT架构不能满足用户业务发展的需要 (6)2、核心技术成熟奠定超融合架构落地的基础 (8)3、客户需求提供市场来源 (8)二、更便捷的交付运维，更好的扩展性 (10)1、更低的投入成本 (11)2、更好的扩展性和更简单的运维 (11)3、更高的业务可靠性和更好的存储性能 (12)三、一体机与软件交付并存，认证兼容增强市场力量 (13)1、软件业务和维护服务业务是Nutanix的主要收入来源 (14)2、Nutanix节点的逻辑架构和集群架构 (15)3、Nutanix软件部分由Acropolis和Prism两个产品系列组成 (15)4、分布式存储架构和Hypervisor是超融合厂商必备的核心能力 (17)5、一体机的交付方式是市场发展初期的现实选择 (18)四、客户选择超融合的原因及预计市场规模 (18)1、市场高速增长，未来潜力无限 (18)（1）超融合市场规模高速增长 (18)（2）Nutanix和VMware是全球市场领导厂商，华为、H3C和深信服等自主品牌在国内市场更占优势 (19)2、超融合架构更适用于存储和计算需求均衡的场景 (22)五、Nutanix业务分析 (23)1、Nutanix成立于2009年9月，三位创始人来自Oracle、Google等公司 .. 232、收入高速增长，硬件仅占两成 (24)3、毛利率60%左右，销售费用率占比高 (25)4、客户高速增长，复购率维持高水平 (25)六、深信服：产品与市场双驱动，云业务打开新空间 (26)1、不断探索自身边界，多领域市场领先 (26)2、产品与市场双驱动，差异化定位助力市场拓展 (27)3、超融合架构生逢其时，云业务打开公司成长新空间 (27)七、主要风险 (28)1、市场竞争加剧的风险 (28)2、行业成长性不达预期的风险 (28)3、技术进步带来产品替代风险 (28)数据爆炸时代，传统数据中心IT架构的瓶颈愈发明显。

超融合科技成果研究报告
摘要：
超融合科技是一种将计算、存储和网络功能集成在一起的新兴技术，它融合了虚拟化、软件定义存储和网络等多种技术，通过共享计算、存储和网络资源实现高效的数据处理和管理。

本研究报告对超融合科技的发展现状和应用情况进行了调研和分析，并对其前景进行了展望。

一、超融合科技的定义和特点
超融合科技是一种将计算、存储和网络功能集成在一起的技术，它具有以下特点：高效的资源共享、灵活的扩展性、简化的管理和操作以及高度集成的软件定义功能。

二、超融合科技的发展现状
超融合科技自问世以来取得了显著的发展，市场规模逐年增长。

目前，超融合科技已得到广泛应用于各行业，包括金融、制造业、医疗等。

同时，超融合科技也取得了一定的技术突破，如软件定义存储技术和虚拟化技术的进步。

三、超融合科技的应用情况
超融合科技在各行业中的应用情况丰富多样。

在金融领域，超融合科技被用于构建高效的核心交易系统；在制造业中，超融合科技被用于物联网设备数据的处理和管理；在医疗领域，超融合科技被用于患者数据的集中管理。

四、超融合科技的前景展望
超融合科技在未来有着广阔的发展前景。

随着云计算和大数据
技术的快速发展，对存储和计算资源的需求不断增长，超融合科技将扮演重要角色。

未来，超融合科技有望进一步提升性能和效率，并在更多领域展开应用。

综上所述，超融合科技是一种以高效的资源共享、灵活的扩展性和简化的管理为特点的技术，目前已取得了显著的发展并在各行业中得到广泛应用。

超融合科技具有广阔的发展前景，并有望提升性能和效率，为各行业带来更多实际应用的机会。

2018年超融合六大趋势作者：郭涛来源：《中国计算机报》2018年第08期软件定义数据中心被认为是未来企业IT基础架构的趋势，而超融合（HyperConverged Infranstructure，HCI）作为软件定义数据中心的重要架构方式，在近几年迅速赢得了市场的认可。

Gartner 2017年发布的报告预测，2014—2021年，HCI在全球范围内将达到48%的年复合增长率，而国内的这一增长率会更高，HCI发展势头迅猛。

任何有前景的新兴技术都会经历从热炒到回归理性的发展周期。

在此周期中，产品、技术不断走向成熟，并被主流市场逐渐接纳，HCI的发展也遵循这一规律。

HCI虽代表了IT基础架构发展的一种趋势，但也有适用的场景，且HCI本身也在不断演进之中。

进入2018年，市场对HCI的认知已趋于理性。

本文将与大家探讨2018年中国 HCI市场的主要发展趋势。

HCI将进入纯软件交付的元年HCI依赖通用x86服务器，通过软件定义的方式实现IT服务的交付，其核心是软件。

但过去几年，市场上主要交付的HCI产品都以一体机为主（HCI Appliance）。

但随着HCI软件兼容的硬件越来越多，市场对HCI的认知度越来越高，用户选择软件交付的意愿就会越来越强。

因为软件交付相比一体机会更加灵活高效，主要体现在以下几方面。

第一，软件能够支持异构的硬件平台，避免硬件绑定，用户可以灵活地采购服务器。

对于很多指定硬件品牌采购的企业，不会因引入额外的硬件品牌或型号而无法选择 HCI产品。

第二，“HCI软件+标准硬件”的交付方式在硬件维保上有更大优势。

HCI提供商推出的一体机产品大多是OEM某一服务器厂商的产品，而且他们提供硬件维保服务的地区覆盖和针对硬件故障更换备件的响应速度还不如服务器原厂。

当然要实现这一点，HCI需要准确判断硬件故障，并在硬件提供商更换或者修复备件后，软件能自动恢复系统到健康状态。

第三，HCI软件交付即便在服务器升级换代后，软件部分也可以重新使用，更节省开销。

2018年超融合市场发展趋势研究报告目录前言 (1)一.软件定义数据中心大势所趋，超融合优势显著 (3)1.1.超融合：计算+网络+存储紧密融合的虚拟化IT架构 (3)1.2从融合到超融合，前世今生 (5)1.2.1 好雨知时节，“融合”应势而生 (6)1.2.2 当春乃发生，“超融合”方兴未艾 (7)二.内驱+外辅，超融合市场扬帆起航 (10)2.1内部驱动，超融合总成本下降愈六成 (10)2.1.1 三年运维成本下降36% (11)2.1.2 三年时间价值成本下降77% (12)2.2内部驱动，超融合整体性能大幅提升 (14)2.3外部辅助，云计算借力超融合 (15)2.3.1 云计算未来大趋势：拥抱混合云 (17)2.3.2 立足私有部分，超融合迎来黄金发展时期 (19)2.4外部辅助，网速提升加快超融合的普及 (21)三.潜在市场空间巨大，超融合有望迎来爆发式发展 (22)3.1全球超融合开始爆发，新老巨头纷纷入场掀起超融合并购浪潮 (22)3.2中国超融合市场短期超过百亿空间，长期超过千亿空间 (26)3.2.1 中国超融合市场飞速发展 (26)3.2.2 根据中美超融合在私有云的市占率对比，中国短期超融合存在超百亿市场空间 (28)四.合作+竞争，超融合之战开启 (32)4.1N UTANIX：超融合市场的开拓者 (34)4.2VM W ARE：超融合纯软提供商 (36)4.3新华三：国内超融合市占率第一 (38)4.4深信服：超融合潜力股 (40)图表目录图表1：超融合架构图与传统架构图区别 (4)图表2：超融合架构和传统架构特点对比 (4)图表3：IDC和Gartner对融合系统的分类 (6)图表4：融合系统发展历程 (7)图表5：传统IT结构、融合架构和超融合架构对比图 (8)图表6：超融合发展历程 (9)图表7：超融合架构和传统架构成本比较（万美元） (11)图表8：超融合架构和传统架构运维成本（3年）详细对比 (11)图表9：超融合架构和传统架构初始安装配置时间比较（天） (12)图表10：超融合架构和传统架构时间价值（3年）详细对比 (13)图表11：超融合架构数据中心和传统架构数据中心参数对比分类 (14)图表12：超融合架构数据中心和传统架构数据中心性能对比 (15)图表13：全球云计算市场规模（单位：亿美元）及增速 (16)图表14：公有云和私有云优劣比较图 (17)图表15：混合云架构图 (18)图表16：中国私有云市场规模（单位：亿元）及增速 (19)图表17：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (20)图表18：分布式存储架构 (21)图表19：全球超融合市场规模（单位：亿美元）及增速与预期比较图 (23)图表20：Gartner超融合魔力象限 (24)图表21：美国超融合发展历程 (25)图表22：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (27)图表23：中国超融合市场占全球市场比例变化 (27)图表24：中国和美国超融合、私有云市场规模比较（单位：亿美元） (29)图表25：中国传统IT基础设施和私有云市场空间（单位：亿元） (30)图表26：中美主要超融合厂商毛利率比较 (30)图表27：超融合主要厂商对比 (32)图表28：2017Q4全球超融合系统市场份额 (33)图表29：2017Q4全球超融合系统软件市场份额 (33)图表30：Nutanix营业收入（单位：亿美元）及增速 (34)图表31：Nutanix超融合架构的企业云操作系统 (35)图表32：VMware营业收入（单位：亿美元）及增速 (37)图表33：VMware以海量客户打造超融合生态系统 (38)。

2018年软件超融合行业分析报告2018年8月目录一、超融合行业发展概况 (5)1、超融合架构介绍 (5)2、超融合革命传统IT 基础架构 (6)（1）超融合实现的技术突破 (7)①软件定义存储 (7)②集中式软件管理平台 (8)③以增加节点的方式实现横向扩展 (8)（3）超融合带来的效率提升和成本减少 (8)3、超融合的市场空间和发展趋势 (10)二、超融合鼻祖Nutanix启示录 (10)1、Nutanix公司概况 (10)（1）Nutanix引领超融合新时代 (11)（2）Nutanix作为行业领导者的竞争优势 (12)2、全方位架构布局，突破传统IT 基础设施局限 (13)（1）100%软件定义下的Web-Scale 技术架构 (14)（2）分布式：软件定义存储的未来 (14)（3）简易部署降低客户IT 成本 (16)（4）Nutanix满足所有应用场景需求 (17)4、Nutanix软件产品系列 (18)（1）Acropolis (18)（2）Prism (19)5、尽管财务表现较波动，公司运营部署显顺利 (19)三、深信服：超融合国内先发者 (21)1、深信服超融合产品优势 (22)（1）一体化交付、简单、高效 (22)（2）所画即所得的数据中心 (23)（3）软件定义的平台高可靠、高安全 (23)（4）更易向云的平滑演进 (24)2、深信服基于超融合的企业云架构及典型成功案例 (24)3、国内超融合新秀云起 (25)4、深信服财务分析 (26)根据Gartner预测，到2022 年，全球超融合市场将达到126亿美元。

作为一种全新的云计算架构解决方案，超融合架构基于同一套标准服务器，以软件定义的方式将网络、存储和计算机全部虚拟化，即简化了部署，提高了运维效率，解决了传统基础架构存在资源分散、成本高昂等弊端。

分布式是软件定义存储的未来。

分布式网络存储系统提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，而且易于扩展。