保险科技行业分析报告

保险行业分析小组 基本结论：我国的保险密度和保险深度与国际水平相比还有很大差距，保险市场发展前景看好，保险市场业务收入将继续增长，但增长速度将放缓，一方面是因为经营方式的转变，另一方面缘于宏观调控的影响。虽然中资保险公司凭借地理优势，在国内保险市场上占有领导地位，但随着我国保险市场开放程度的加大，外资比重将不断增加，会逐步蚕食中资保险公司的市场份额。就经营方面来看，目前我国保险资金的投资收益不理想，在投资渠道放宽的背景下，有较多的改善机会。目前产险处于亏损的边缘，经营费用支出需要压缩，主要寿险公司的经营状态尚可。当前我国保险公司的资本充足率偏紧，但整体偿付能力尚处于正常状态。 保险市场的整体格局 一、保险密度和保险深度

近年来，我国保险密度（按常住人口计算的人均保费收入）和保险深度（保费收入占国内生产总值的比重）整体呈现上升趋势。2004年我国保险密度为元，北京、上海、天津分别以2490元、1763元和791元的保险密度位列全国前3位。当前我国保险密度总体上呈东、中、西递减之势，与当地的经济实力成正向关系。2004年我国保险深度为%。全国约三分之二的省份的保险深度在2%3%之间，超过3%的有北京、上海、山西、新疆、辽宁5个地区。 就代表保险业整体水平的保险密度和保险深度指标而言，我国与世界发达水平差距很大。2003年发达国家保险密度平均为2764美元，约为我国的倍，保险深度平均水平为%，大约是我国的倍。正是由于差距很大，也表明我国保险业的发展前景令人看好。 表1：近几年我国保险密度和保险深度指标 年度 保险密度（元） 保险深度 1999年 % 2000年 % 2001年 % 2002年 % 2003年 % 2004年 % 资料来源：保监会资料和鹏元资信保险业数据 二、产险和寿险的市场份额对比 2005年1至7月间，我国保费行业实现业务收入亿元，其中寿险业务收入亿元，产险业务收入亿元，分别占总保费收入的％和％，寿险业务占有显然的主导地位，但产险业务收入的增长率高于人身险。 表2：2005年7月底我国保险行业收入构成 险 种 收入（亿元） 市场份额 同比增长 寿 险 % %

1 保险行业分析报告

一. 行业整体分析:

根据中国保险监督管理委员会公布的2010年保险业经营情况,

2010年原保险保费收入为1.45万亿，同比增长30.44%.其中包括财产险3900亿，同比增长35.46%，人身险1060亿（↑28.70%）其中包含寿险9600亿（↑29.80%），健康险680亿（↑18.03%），人身意外伤害险270亿（↑19.69%）。养老保险公司企业年金缴费360亿（↑114.53%），原保险赔付支出3200亿（↑2.4%），以及业务管理费1500亿（↑24.66%），银行存款1.4万亿（↑32.23%），投资3.2万亿（↑19.48%），资产总额5万亿（↑24.23%）。较2009年的经营数据，可以看出2010年保险业中的财产险保持高速增长（2009年财产险为2800亿，同比增长23%），以及健康险从2009年的负增长扭转为2010年18%的快速增长。同时业务以及管理费用也有所上升（增长了将近300亿）。 另外2010年养老保险公司企业年金受托管理资产将近1000亿， 同比增长62.85% 和养老保险公司企业年金投资管理资产将近700亿，同比增长47.56%。

2011年上半年，全国保险专业中介机构实现业务收入69.19亿元，同比增长47.78%；实现净利润4.78亿元。截至2011年6月底，全国保险专业中介机构注册资本达到99.46亿元,同比增长31.87%；总资产达到 149.06亿元，同比增长42.89%。

由此可见：保险行业正处在高速增长时期。

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二. 保险行业市场份额

保险行业市场份额主要被中资企业所控制，其中2009年12月寿险市场中，中国前5大保险公司（中国人寿，平安寿险，新华人寿，泰康人寿，太保寿险）占77.2%，外资合计5.2%。 2010年此数据分别为72.8%和5.6% ；2011年3月则分别为74.8%和3.4%。根据2011年3月份的最新数据中国人寿在寿险行业所占比重最大（35.7%），平安寿险占13.8%， 新华人寿占8.8%。产险保费市场份额中人保股份所占比重最大（从09年12月39.9%微下降到 38.2%（12/2010）再到11年3月份的

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保险行业市场分析报告

目录  政策环境

 发展概况

 组织体系

 市场行情

 渠道发展

 保费收入

 实力排行

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金融危机下我国保险业的市场环境..............................................................................................3

近年来我国保险业的发展概况…………………………………………………………………..3

我国保险市场转型阶段的分析…………………………………………………………………..4

市场组织体系的发展……………………………………………………………………………..5

保险业的风险管理功能…………………………………………………………………………..6

责任准备金可能不充足、资本实力差…………………………………………………………..6

销售渠道的发展…………………………………………………………………………………..7

2009年4月保险公司保费收入排行…………………………………………………………….7

中国保险公司的实力排名情况…………………………………………………………………..8

2008年财产保险公司原保险保费收入排行榜………………………………………………….9

寿险公司08年首季原保险保费收入排行表…………………………………………………..10

金融危机下我国保险行业的市场环境

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当前，中国是全球第二大保险市场，而瑞士再保险集团则于近期发布观点认为中国将在2030年成为全球第一大保险市场。作为全球最大的保险市场之一，中国的保险科技也处于快速发展阶段。不过，相比于银行信贷业的大数据风控、移动支付和流程再造以及证券业的智能投顾等新兴概念，中国的保险业则相对传统，推进应用科技的节奏相对保守。

业内普遍认为，保险行业的IT水平落后于银行业十到二十年。其原因有多方面：首先，银行为实时交易，对帐户、数据、准确率要求非常高；保险更多为非实时交易且环节多，从前端的产品设计、营销、承保、核保、理赔、客户服务、风控到后端的财务管理，业务的复杂性、模块独立性与银行业不同。其次，因为业态不同，银行和保险的竞争对象更多为同业，过去的竞争集中在渠道竞争、产品竞争以及代理人规模的竞争，而没有转向科技竞争；随着科技对于保险影响的不断加深，保险公司也在不断地加大科技投入。

从保险业的体量、基础地位、对其它行业的影响以及场景的丰富性来说，科技应用发展的空间非常广阔。银保监会的成立，对保险行业的格局又将产生深远的影响。有理由相信，在未来几年保险科技必将是一个厚积而薄发的行业，将有大量的投资机会和优质投资标的出现。

在钛资本新一代企业级科技投资人投研社第15期中，保险科技专家胡武法先生分享了保险科技行业的现状、发展趋势及机遇。胡武法拥有25年IT领域工作经验，涉及保险、银行等金融行业，并有12年大型保险集团IT信息化建设管理经验。他曾就职于美国国际集团AIG中国子公司美亚财产保险，担任IT副总裁一职。他此前在中国平安科技公司担任保险新渠道IT开发部副总经理，负责平安保险集团的保险电销及网销业务信息化建设；并曾担任平安银行IT-!

开发部副总经理职务，也参与了原平安银行与深发展的两行整合工作。胡武法目前任某金融IT类上市公司保险科技首席顾问，负责公司保险科技板块的战略规划及创新业务推进工作。

国内保险市场概况