客户档案登记表
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客户档案(模板)
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
客户档案表
问题
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
中老年顾客档案登记表
会员顾客档案登记表
姓名：性别：年龄：
退休单位：
与家人同住：□是□否家庭源自址：联系电话：紧急联系人电话：
身体
状况
□高血压□高血脂□高血糖□高血粘□糖尿病□心脏病
□心绞痛□心律不齐□静脉曲张□早搏□风湿□类风湿□痛风□哮喘□咽炎□鼻炎□胃炎□胃溃疡□脂肪肝□酒精肝□肝炎□免疫力低下□癌症
□其他
在服药物
（包括保健品）
兴趣爱好
□唱歌□跳舞□书法□阅读□手工□乐器□棋牌
□旅游□摄影□戏曲□上网□种花□散步□钓鱼
□其他：
希望参与
的活动
□唱歌□跳舞□书法学习□手工制作□旅游
□摄影学习□戏曲学习□上网学习□志愿活动
□联谊聚餐□其他
办理服务项目
□基础服务卡□艾灸卡
□半身舱月卡□美容月卡
□其他
需注意事项
（备注）
填表人：填表日期
姓名：性别：年龄：
退休单位：
与家人同住：□是□否家庭源自址：联系电话：紧急联系人电话：
身体
状况
□高血压□高血脂□高血糖□高血粘□糖尿病□心脏病
□心绞痛□心律不齐□静脉曲张□早搏□风湿□类风湿□痛风□哮喘□咽炎□鼻炎□胃炎□胃溃疡□脂肪肝□酒精肝□肝炎□免疫力低下□癌症
□其他
在服药物
（包括保健品）
兴趣爱好
□唱歌□跳舞□书法□阅读□手工□乐器□棋牌
□旅游□摄影□戏曲□上网□种花□散步□钓鱼
□其他：
希望参与
的活动
□唱歌□跳舞□书法学习□手工制作□旅游
□摄影学习□戏曲学习□上网学习□志愿活动
□联谊聚餐□其他
办理服务项目
□基础服务卡□艾灸卡
□半身舱月卡□美容月卡
□其他
需注意事项
（备注）
填表人：填表日期
客户档案表
客户档案表
客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名
性别
性格特征
□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络人
联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源途径
招商人员引进朋友介绍网络媒体电话咨询主动上门其他
门店地段
门店主营商品
门店营业范围
客户感兴趣的地方
商品销售共同配送增值服务其他
对客户的综合描述
客户担心的问题
预备投入资金
3万以下3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门拜访其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
客户满意程度
差一般良优
客户对公司的评价：
客户等级
A级B级C级
是否成交
未成交已成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名
性别
性格特征
□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络人
联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源途径
招商人员引进朋友介绍网络媒体电话咨询主动上门其他
门店地段
门店主营商品
门店营业范围
客户感兴趣的地方
商品销售共同配送增值服务其他
对客户的综合描述
客户担心的问题
预备投入资金
3万以下3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门拜访其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
客户满意程度
差一般良优
客户对公司的评价：
客户等级
A级B级C级
是否成交
未成交已成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
客户档案信息登记表
Байду номын сангаас
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
顾客档案登记表
顾客档案登记表
填档日期： 年 月 日 会员卡号:服务专员:
顾客姓名
性别
年 龄
顾客生日
阴历：
工作单位
联系
电话
阳历：
家庭住址
身份证号
请在对应的选项处于“√”标注。
★ 关于 的产品，您主要是通过什么途径了解到的？
□ 朋友介绍 □ 听说 □ 互联网 □ 宣传单 □ 营销活动 □ 随机进店
★ 您个人认为您的饮食习惯科学吗？
□ 很科学 □ 良好 □ 不规律
★ 您平时经常运动锻炼身体吗？
□ 每天锻炼 □ 隔三差五锻炼一次 □ 基本不运动
★ 您目前的运动项目有哪些？
□ 散步 □ 健身操 □ 太极拳 □ 跳舞 □ 游泳 □ 打球 □ 上下楼梯
★ 您平时的爱好都有哪些？
★ 您以前有没有吃过有机绿色无公害食品？
★ 您现在使用的药品、保健品有哪些？
□ 肥 胖 症 □ 供血不足 □ 肥 胖 症 □ 高 血 糖
、听力系统
□ 神经衰弱 □ 易 疲 劳 □ 眩 晕 □ 视力模糊
□ 耳 聋 □ 飞 蚊 症 □ 青 光 眼 □ 白 内 障
□ 多 梦 □ 帕金森症 □ 手足麻木 □ 多 汗 症
□ 头 痛 □ 心情烦躁 □ 记忆力减退 □ 失 眠
风湿、类风湿、骨病
及其他不适
风湿病 □ 类 风 湿 □ 腰椎间盘突出 □ 痛 风
腰肌劳损 □ 骨质增生 □ 颈 椎 增 生 □ 骨 刺
肩周炎 □ 产 后 风 □ 强直性脊椎炎 □ 手足外科
备 注
顾客信息调查：
家庭成员：
工作状况：
社会关系：
身体状况：
服务专员服务过程记录：
消费状况记录:
□ 胆 囊 炎 □ 肝 炎 □ 慢性肝炎 □ 结 肠 炎
填档日期： 年 月 日 会员卡号:服务专员:
顾客姓名
性别
年 龄
顾客生日
阴历：
工作单位
联系
电话
阳历：
家庭住址
身份证号
请在对应的选项处于“√”标注。
★ 关于 的产品，您主要是通过什么途径了解到的？
□ 朋友介绍 □ 听说 □ 互联网 □ 宣传单 □ 营销活动 □ 随机进店
★ 您个人认为您的饮食习惯科学吗？
□ 很科学 □ 良好 □ 不规律
★ 您平时经常运动锻炼身体吗？
□ 每天锻炼 □ 隔三差五锻炼一次 □ 基本不运动
★ 您目前的运动项目有哪些？
□ 散步 □ 健身操 □ 太极拳 □ 跳舞 □ 游泳 □ 打球 □ 上下楼梯
★ 您平时的爱好都有哪些？
★ 您以前有没有吃过有机绿色无公害食品？
★ 您现在使用的药品、保健品有哪些？
□ 肥 胖 症 □ 供血不足 □ 肥 胖 症 □ 高 血 糖
、听力系统
□ 神经衰弱 □ 易 疲 劳 □ 眩 晕 □ 视力模糊
□ 耳 聋 □ 飞 蚊 症 □ 青 光 眼 □ 白 内 障
□ 多 梦 □ 帕金森症 □ 手足麻木 □ 多 汗 症
□ 头 痛 □ 心情烦躁 □ 记忆力减退 □ 失 眠
风湿、类风湿、骨病
及其他不适
风湿病 □ 类 风 湿 □ 腰椎间盘突出 □ 痛 风
腰肌劳损 □ 骨质增生 □ 颈 椎 增 生 □ 骨 刺
肩周炎 □ 产 后 风 □ 强直性脊椎炎 □ 手足外科
备 注
顾客信息调查：
家庭成员：
工作状况：
社会关系：
身体状况：
服务专员服务过程记录：
消费状况记录:
□ 胆 囊 炎 □ 肝 炎 □ 慢性肝炎 □ 结 肠 炎