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思源房地产营销管理系统操作手册V6.2(营销版)

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ＣＲＭ营销管理系统操作手册(编号：SZSYSWIN20120525A01)目录第一章登录界面 (5)1.1 界面框架 (6)1.2 菜单 (6)1.2.1 登录账号 (6)1.2.2 工具 (7)1.2.3 帮助 (9)第二章我的主页 (11)2.1销售任务提醒设置 (11)2.2我的任务 (12)2.3我的销售 (14)第三章客户管理 (15)3.1 客户管理 (15)3.1.1 查询区域 (16)3.1.2 功能区域 (17)3.1.3 客户信息列表 (20)3.1.4 页签 (21)3.1.5 客户信息的新增、修改、删除 (34)3.2 问卷管理 (41)3.2.1 问卷的查询 (42)3.2.2 问卷的新建 (43)3.2.3 题目的新建 (44)3.2.4 问卷基本资料的修改 (47)3.2.5 问卷的预览 (47)3.2.6 问卷的启用 (48)3.2.7 题目的维护 (49)3.3 重复客户录入规则设置 (50)3.4公共客户规则设置 (51)3.4.1进行设置 (51)3.5公共客户 (52)3.5.1公共客户的申请 (53)3.5.2待审批列表查看 (54)3.5.3上级岗位进行审批操作 (54)3.5.4上级岗位做撤销审批操作 (55)3.5.5客户分配操作 (56)第四章销售管理 (57)4.1 功能介绍 (57)4.2 售楼指引 (58)4.2.1 楼盘表 (58)4.2.2 购房销售流程表 (59)4.2.3 房间简要信息 (61)4.2.4 开始认购 (62)4.2.5 执行进程表中的进程 (68)4.2.6 购房特殊事务 (83)4.3 销售控制 (129)4.4 项目概览 (131)第五章折扣管理 (132)5.1优惠方案 (132)5.2底价设置 (135)5.3常规折扣管理 (136)5.4身份折扣管理 (138)第六章财务管理 (139)6.1 收款登记 (139)6.2 按揭到帐 (142)6.3 收据本管理 (144)6.4 诚意金管理 (145)6.4.1 新建诚意金 (146)6.4.2诚意金作废 (147)6.4.3诚意金转签约 (148)6.5 财务设置 (149)6.5.1 币种设置 (149)6.5.2 银行名称设置 (150)6.5.3 银行帐号设置 (151)6.5.4 款项类型设置 (152)6.5.5 交款方式设置 (153)6.5.6 代收费设置 (154)第七章房产维护 (156)7.1 小区/区域设置 (156)7.2 大楼/片区设置 (158)7.3 生成房产 (159)7.4 房产资料 (160)7.5 批量数据录入 (161)7.6 批量删除 (165)7.7 公式设置 (167)7.8 户型资料 (170)7.9 精度设置 (171)7.10 付款方案设置 (171)第八章统计报表 (175)8.1 销售报表 (175)8.2 财务报表 (179)8.3 客户报表 (179)8.4 项目报表 (180)8.5 公司报表 (180)8.6集团报表 (182)第九章系统管理 (183)9.1 组织机构 (183)9.1.1 公司设置 (183)9.1.2 项目设置 (184)9.1.3 部门设置 (185)9.2 岗位管理 (186)9.3 用户管理 (187)9.4 权限分配 (189)9.5 模版设置 (193)9.6 参数设置 (195)9.6.1 常规参数设置 (195)9.6.2 树型参数设置 (197)第十章流程管理 (198)10.1 规则设置 (198)10.2表单管理 (200)10.3流程管理 (202)10.4 我的批阅 (207)10.5 待办事宜 (208)10.6 我的请求 (210)第十一章营销管理 (213)11. 1佣金管理 (213)11.2佣金公式管理 (214)第一章登录界面登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。

系统登录界面1.1 界面框架Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。

如下图红色框体中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为工具部分。

1.2 菜单应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日常工作的信息化工作。

1.2.1 登录账号(1)、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“重新登录”，则重新返回登录界面；（02）语音服务设置，是设置的一个‘来电弹窗’功能，输入本机的服务器IP和固定电话号码，保存。

如图（03）点击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图可以在模式窗口中重新设置用户密码。

1.2.2 工具工具下拉菜单中包括四部分。

(1)、按揭计算器。

单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。

用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房产基本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。

(2)、计算器单击计算器按钮，弹出计算器窗口。

一般用于数学计算。

(3)、日历为方便用户使用，在工具中带有日历。

单击日历按钮，弹出日历窗口(4)、下载OWC控件系统中的楼盘表，还有一些图是需要OWC控件才能显示的。

为方便用户着想，在系统中可以下载OWC控件。

1.2.3 帮助帮助下拉菜单中包括“帮助主题”和“版本信息”。

(1)、帮助主题单击帮助主题按钮，则弹出系统的帮助文件。

(2)、版本信息单击版本信息，则弹出系统的版本信息。

系统版本信息第二章我的主页2.1销售任务提醒设置我的主页001销售任务提醒设置主要对系统中‘正式认购销售流程，营销活动，特殊事务，内部认购流程，客户事件提醒’进行提醒设置。

可添加岗位或者用户。

保证各业务员根据系统的提示，能及时跟进客户并提醒办理业务，便于房地产公司办理特殊业务的办理和管理。

提前提醒天数：这个天数需要自己输入，根据房地产公司的需求，自己设定，一般为1天。

添加岗位/添加用户：岗位和用户根据情况设定，必须任选其一。

2.2我的任务我的主页002我的任务功能主要根据‘销售任务提醒的设置’在此处进行提醒，业务员每天登录系统，进入到‘我的任务’操作界面，就可看到当天需要跟进的任务，这就是业务员当天的主要工作了。

办理操作：点击要操作的‘内容‘（为蓝色字体），链接出操作界面即可操作。

已读：‘已读’字体浅黑色。

还可查看‘任务状态’。

未读：‘未读’字体深黑色。

还可查看‘任务状态。

状态：没有完成的状态为‘未完成‘，完成之后的状态为’已完成‘。

通知：我的主页003点击通知，弹出通知新建操作界面，输入通知内容，添加要发送通知的岗位或用户，便于岗位间的工作交流和沟通，我的主页004发送的人员登录系统，在‘我的任务‘中可以查看到发送的通知。

2.3我的销售我的主页005我的销售主要统计的是自身和下属的销售情况，可以以‘日周月年‘的形式进行统计。

A：A处显示的是以时间段查询出来的每天的‘来电，来访，认购，签约，签约面积，签约金额，回款金额，回款率’，等信息。

B：B处显示的是通过客户调查，记录的客户通过哪些‘认知途径’了解我们的楼盘信息，以方便日后公司在广告宣传方面更准确到位。

C：C处显示的是业务员的‘成交套数，销售面积，回款金额’等信息。

D：D处显示的是当前业务员的工作销售情况，认购多少，签约多少房产。

第三章客户管理3.1 客户管理客户管理模块主要管理及维护客户的基本信息，针对相应的项目，进行客户信息的录入、修改、删除。

还可以进行查询、共享、同步、查看历史及问卷的录入等。

这部分是系统正常使用的基础。

主要分为：查询区域、功能区域、客户列表、页签。

如图客户管理-001所示图客户管理-001A——查询区域；此分为“查询”和“高级查询”。

B——功能区域；可以发送短信、进行客户转介，放弃跟进及客户删除。

C——客户信息列表区；展示查询的客户列表，基本字段为：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。

D——页签；客户基本信息和衍生信息的页签，包括：“资料”、“联络”、“关系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“职业”、“认知”、“问卷”、“历史”、“房产”。

3.1.1 查询区域如图客户管理-001 A中的“查询”为简单查询功能按钮，通过选择项目或录入客户名称、电话号码、客户类型、业务员等进行简单的条件查询；“高级查询”对客户信息基本资料各个字段进行组合选择。

针对每一个选择的字段进行条件设定。

这样操作人员可以非常方便根据自己需要查询到自己想要的客户信息。

（1），简单查询在客户信息的主界面，输入查询条件点击“查询”按钮，得到自己想要的结果。

（2）、高级查询在简单“查询”的右方还有一个“高级查询”的按钮，点击进入。

如图客户管理-002图客户管理-002在界面的左边，是项目的选择和查询分组的选择。

右边是所选择的查询分组的查询信息。

选择好查询条件点击“完成”可以在客户信息列表里面看到所查询到的客户信息。

3.1.2 功能区域功能区域主要包括：短信发送、客户转介、删除，放弃更进。

3.1.2.0 放弃跟进客户管理－003放弃跟进指置业员通过一段时间的跟进，觉得自己不想继续对该客户服务，做此操作。

注（置业员只有对属于自己的客户才能做此操作，不然无效。

放弃更进的客户转入到了‘公共客户’列表中）。

3.1.2.1 短信发送短信发送主要是用于对客户进行关怀活动，提供一个短信发送平台。

如图客户管理－004图客户管理－004给客户发送短信：（1）、首先在客户列表里选择要发送的客户。

（02）然后点击短信发送按钮，弹出短信发送界面，如图005如图客户管理－005在短信内容里输入要发送的短信内容，选择左边的客户（把左边的客户打上勾），然后点击“确定”按钮，进行发送。

3.1.2.2 客户转介“客户转介”主要是为了将客户分配到其他的项目中。

如图客户管理－006图客户管理－006选中客户，点击‘客户转介’。

如图客户管理－007图客户管理－007选择要分配的客户给其他项目的业务员，然后点击“确定”，客户分配完毕。

自动返回如图客户管理－0053.1.2.3 删除“删除”按钮主要用来删除已录入系统中的客户，在客户信息列表中选择要删除的客户然后点击“删除”按钮，注（认购/签约/交了诚意金的客户不能删除）如图客户管理－008图客户管理－0083.1.3 客户信息列表客户信息列表里面的主要内容包括：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。

如图客户管理-009图客户管理-009在上图可以看到：系统登记时间精确到秒位。

可以由此判断客户第一次与公司或项目放生关联的精确时间。

客户列表中客户的名称颜色不一样：黑色代表这个客户的信息录入系统，但是并未改认购房产；蓝色代表该客户已经认购房产，但是并未签约；红色代表此客户已经签约。

合集下载

售楼管理系统操作手册

售楼管理系统操作手册

销售管理系统
——操作手册登录
1..进入登录界面
2. 成功登录：
<>管理员输入自已的用户名和密码后如果成功的话即可登录系统如下：
<>每个管理员的权限都不一样，可根据自已的权限进行对系统的操作
3.输入错误密码等信息时会弹出错误信息的对话框
4、资料管理信息(双击左边的资料管理按钮可进入如一下图
)
5
6、房产销售信息(双击左边的房产信息按钮可进入如一下图)
录入相关的数据后可添加数据
双击表格可在文本框中修改
5、双击相关的图标后可作相关的操作(例如：销售登记)
可选择不同的项目、小区名称、楼房
栋号、单元号查看在制信息
图（1.1）
6、客户管理(双击左边的客户管理按钮可进入如一下图) 如果该客户已存在则不需要添加可作修改操作
7、双击客户信息后可进入如下图：
8、财务管理(双击可进入如下图)
录入信息后可作增、删、查、改操作
9、双击房屋收款后可进入如下图
10、双击相应客户记录后进入如下图按不同的查找方式可快速寻找到相应的客户
11、人员管理(双击左边的人员管理按钮可进入如一下图
)
12、双击销售员信息图标可进入如下图：
点击确定后保存客户相关信息
13、身份证录入必须为18位否则出现如下提示
14、删除记录时如果员工编号在管理员信息中存在则会弹出如下提示
:
15、双击管理员信息图标可进入如下图:
录入信息后可进行增、删、查、改及导出到excel 操作
16、报表查看(点击后可查看
)
17、修改密码：
18
19、密码输入错误提示:
.
.。

思源房地产系统解决方案营销管理

思源房地产系统解决方案营销管理

思源房地产系统解决方案营销管理1. 简介思源房地产系统是一款为房地产行业提供解决方案的管理系统。

该系统集成了多个模块，以满足房地产营销管理的需求。

本文将详细介绍思源房地产系统中的营销管理模块，包括其功能、优势以及如何使用该模块进行营销管理。

2. 功能特点2.1 客户管理思源房地产系统的营销管理模块提供了强大的客户管理功能。

用户可以通过该模块轻松管理和跟踪客户信息，包括客户基本信息、联系记录以及房产需求等。

系统中的客户管理工具可以帮助用户更好地管理客户关系，提升客户满意度。

2.2 销售流程管理该系统的营销管理模块还提供了完善的销售流程管理功能。

用户可以根据不同的销售流程设置，轻松管理销售进程，包括跟进记录、签约状态以及回款进度等。

通过使用该功能，用户可以更好地把握销售进度，提高团队的协作效率。

2.3 销售业绩分析思源房地产系统的营销管理模块还提供了强大的数据分析功能。

用户可以通过系统生成的各种报表，实时了解销售业绩，包括销售额、销售进展以及销售团队绩效等。

这些报表可以帮助用户更好地了解销售情况，为决策提供数据支持。

2.4 营销活动管理该系统还提供了营销活动管理功能，用户可以通过该功能规划和管理营销活动。

用户可以设定活动时间、目标客户群体以及预算等。

通过该功能，用户可以更加有效地组织和管理营销活动，提升品牌知名度和市场份额。

3. 优势3.1 效率提升利用思源房地产系统的营销管理模块，用户可以实现各项工作的集中管理，大大提升工作效率。

通过系统提供的自动化功能，可以减少繁琐的手工操作，提高工作质量和效率。

3.2 数据分析营销管理模块提供的数据分析功能可以帮助用户了解销售情况，及时调整策略。

用户可以通过分析销售数据和市场趋势，制定更有效的营销策略，提升销售业绩。

3.3 客户关系管理通过思源房地产系统的客户管理功能，用户可以更好地管理客户关系。

系统提供了客户跟踪记录和沟通工具，能够帮助用户更好地了解客户需求，提供个性化的服务，增强客户满意度。

房地产公司 销售NC系统操作指引1000字

房地产公司 销售NC系统操作指引1000字

房地产公司销售NC系统操作指引作为房地产公司销售人员，NC系统是我们日常工作中所必备的工具。

本文将为大家介绍如何使用NC系统进行商品房销售，并附上操作指引。

一、登录NC系统进入NC系统的登录页面，输入您的账号和密码，点击登录。

二、进入销售管理进入NC系统后，点击“销售管理”选项卡，进入销售管理页面。

三、新增销售合同点击左侧菜单栏中的“销售合同管理”，进入销售合同管理页面。

然后，点击“新增”按钮开始填写销售合同信息。

在填写销售合同信息时，需注意以下事项：1. 输入正确的合同编号和合同名称；2. 选择正确的销售人员和客户；3. 选择正确的物业和房屋；4. 输入购房的实际日期和价格；5. 填写预付款信息。

录入完销售合同信息后，点击“保存”按钮即可完成销售合同的新增。

四、打印销售合同销售合同新增完成后，我们需要对合同进行打印。

在销售合同管理页面，找到已新增合同的记录，点击“打印”按钮，进入销售合同打印页面。

在打印销售合同之前，需先确认合同信息是否正确无误。

之后，点击“打印”按钮即可将销售合同打印出来。

五、支付预付款客户完成了预付款的支付之后，需要在NC系统上进行录入，以更新合同的支付情况。

在销售合同管理页面，找到需录入预付款信息的合同，点击“修改”按钮，进入销售合同详细信息页面。

在页面左侧的“销售单据”中，找到“销售定金单”记录，点击“新增”按钮开始录入预付款信息。

在录入预付款信息时，需注意以下事项：1. 输入正确的销售单据编号；2. 选择正确的客户和物业；3. 输入预付款金额和付款日期；4. 填写预付款收款人和收款账户。

录入预付款信息后，点击“保存”按钮即可更新销售合同的支付情况。

六、销售招待在系统中完成的销售招待，可以为后续的销售工作提供很好的支持。

在销售管理页面，找到“销售招待管理”选项，点击“新增”按钮开始填写销售招待信息。

在填写销售招待信息时，需注意以下事项：1. 选择正确的销售人员和客户；2. 填写招待时间和地点；3. 输入招待人数和金额；4. 填写招待目的和备注。

思源房地产CRM系统解决方案(营销管理)

思源房地产CRM系统解决方案(营销管理)

重庆海成实业地产营销管理系统解决方案重庆赛帆科技有限公司2015年5月目录第一章、需求分析 (4)一、行业发展趋势 (4)1．市场竞争取胜的关键在于谁能更多的把握客户资源 (4)2．企业管理成功的关键在于建立完善的管理体系和机制 (4)3．地产项目成功离不开IT技术的应用 (4)二、企业信息化打造地产公司核心竞争力 (5)三、销售管理存在问题探讨 (5)四、思源房地产地产销售管理信息化建设思路 (6)1、总体规划、分布实施 (6)2、为销售管理体系服务 (6)3、引入先进的CRM客户关系管理思想 (6)4、充分考虑与地产公司其他信息系统的集成 (7)第二章、总体设计思想 (9)2.1基于三个知识库的总体设计思路 (9)2.1.1客户知识库 (9)2.1.2房产资源库 (13)2.1.3业务知识库 (14)2.2基于数据仓库思想的设计 (15)2.3支持集团化企业、远程异地多项目多级管理架构 (16)2.4整体规划，分步实施 (17)第三章、方案设计 (19)3.1系统设计原则 (19)3.1.1先进性 (19)3.1.2可靠性 (19)3.1.3扩展性 (20)3.1.4集中化管理原则 (20)3.1.5安全性 (22)3.1.6规范性 (23)3.1.7兼容性 (24)3.2系统开发平台选择 (24)第四章、系统功能特点 (30)4.1可扩展性 (30)4.2业务平台性功能，支持个性化设置 (30)4.3全面的财务管理 (31)4.4业务操作驱动和管理控制驱动相结合 (32)第五章、系统功能设计 (34)一、不同于传统销售管理系统的设计 (34)1.思源营销管理系统强调销售全过程的管理 (34)2.强调帮助房地产企业提高销售能力，缩短销售周期，而不是简单的合同数据记录343.强调销售管理体系的支持，强调全员参与 (35)4.信息扁平化支持下的集团三级管理架构 (35)二、客户信息 (41)1.问卷管理 (41)2.重复录入规则 (42)3.短信管理 (43)4.短信后台监控 (44)三、销售指引 (44)1.销售指引： (44)2.销售报表： (45)四、销售控制 (46)五、销售团队 (46)六、营销管理 (47)七、财务管理 (48)八、会员管理 (48)九、工具库 (48)十、在线帮助 (49)十一、统计报表 (49)1、普通报表： (50)2、自定义报表： (51)3、分析报表： (51)4、钻取性报表： (52)5、图形化报表 (53)十二、系统管理 (54)1、角色设置： (54)2、系统日志： (54)3、功能定义 (54)4、用户管理 (55)5、权限管理 (55)6、参数管理 (55)第六章、经典客户介绍 (55)一、案例一：成功实施首创置业CRM系统 (55)二、案例二：中远地产携手思源建设CRM (58)第七章、思源营销管理系统项目实施规范 (61)7.1 CRM软件项目的总体实施策略 (61)7.2 CRM软件项目实施的几点建议 (63)7.3系统实施培训方案 (69)第八章、项目的维护和支持方案 (70)一、软件系统运行维护服务 (70)二、系统的日常维护 (70)三、特别服务承诺 (71)四、软件系统维护方式 (72)1、思源公司成立专门的项目维护小组 (72)2、维护响应时间 (72)3、双方联系方式 (72)五、软件系统维护双方责任 (72)1. 思源公司维护责任 (72)2. 用户责任 (73)第一章、需求分析一、行业发展趋势中国房地产市场进入了一个空前发展的好时机，但同时地产市场的运作缺少技术壁垒，而且大量资本涌向房地产行业，使房地产市场的竞争变得异常激烈。