证券客户经理岗位职责

证券客户经理岗位职责

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金

融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务

信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保

值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

1、负责拓展销售渠道，为公司开发新客户，销售公司发行或代

销的金融理财产品;

2、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保

值增值;

3、负责把证券公司的金融理财产品和服务方面的信息传递给现

有客户及潜在客户;

4、负责组织策划高级营销活动，开发高端市场。

需要注意的是，证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;也不可以

与客户约定分享投资收益，不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证

券买卖的损失作出承诺。

一般来说，证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低，更大程度上是取决于自身拥有的客户的价值。因此，客户经理要着重培

养自己的沟通能力与客户开发能力，拓展客户资源。

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询

服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案.

(一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;

(二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

(三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;

(四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

(五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

(六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作;

2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方

位的投资理财咨询服务;

3、协助维护现有渠道关系;驻银行网点;

4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作;

7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配。