宋振杰老师银行培训做最好的柜员课程大纲

宋振杰老师新员工入职职业化训练系列课程之一：《新人入职开门红》课程大纲课程设计的背景与目的职场新人抱着期待又不安的心情踏出职场人生的第一步，既想大展身手又怕表现不好，从来没有上过班、做过事，上班的之前到底该如何准备、如何因应，又该如何调适？该以什么面貌出现在办公室？该如何做自我介绍？见面如何打招呼？如何尽快适应环境融入团队……走出校门，职场新人面临的不仅仅是环境的改变，更是身份和心态的重新定位。

是一个再学习与重生的过程，用痛苦的蜕变来形容一点都不为过。

很多入职新人因此感到紧张、不安甚至焦虑。

也有一些新人因为过不去这个坎，而导致轻率跳槽，既耽误了自己的职业发展，也浪费了企业的人力资源。

本课程设计的目的就是帮助新员工顺利度过头一两个月的“新人焦虑期”，为顺利开启自己的职业生涯打好基础。

课程收获从过来人的角度来看，新员工入职伊始的不安、焦虑、惶恐、迷茫、无助等等，主要是在入职开始的时候，对上班这件事缺乏了解，没有做好必要的心理准备，缺乏必要的融入方法，不知道该从哪里做、做些什么。

一旦明白了职场的现实，掌握了必要的方法和技巧，这些入职焦虑将迎刃而解。

本课程以帮助新人顺利度过“焦虑期”为主线，运用案例解析、方法点拨、技巧示范、视频教学、互动练习、测试思考等授课方法，让学员实现以下收获：（1）认识职场现状，打好心理预防针，增强心理免疫力。

客观理解自己入职时遭遇的冷遇、尴尬、孤独、无助等环境，用积极阳光的心态度过入职孤独期与焦虑期。

（2）掌握方法技巧，大方得体地做好入职期间的相关事项。

比如着装、拜码头、打招呼、记名字、自我介绍、问问题等，增强自信心。

（3）做好入职功课，尽快融入环境，尽快上手工作。

掌握入职必须学习的内容、事项与学习方法，正确处理个人价值观与企业文化之间的关系，适者生存，早日成为企业和团队的一部分。

课程对象入职三个月以内的新员工。

课程时间6课时（1天）主讲老师宋振杰，清华大学职业经理训练中心教授会成员，人社部CETTIC（中国就业培训技术指导中心）职业基本能力专项培训专家委员会成员，北京时代光华高级讲师，职业素质训练专家。

宋振杰教师银行业职业素养培训系列课程之：《赢在起点》——银行业新员工职业化入职训练课程大纲课程目的与收成新员工是银行的新生代，代表着银行的以后。

如何帮忙新员工尽快地渡过职业预备期和适应期，及早地实现从“自然人”“学生人”向“职业人”“公司人”“社会人”的转变，让这些新生力量从职位做起，顺利成长、成才、成功，不仅关系到每一名新员工的职业进展与前途，也关系到银行的以后竞争力。

宋振杰教师早在2020年就出版发行了《第一步——新员工职业化六大关键》的畅销书，深受很多企业与新员工的欢迎。

这些年来，宋振杰教师在辅导咨询与培训的进程中，发觉新员工普遍存在着心理落差大、职业目标迷茫、不安分基层职位、眼高手低、心理急躁、人际关系紧张、动不动就盲目跳槽等问题。

单位对一些新员工不中意，一些新员工对单位有怨言。

针对新员工存在的诸多问题，宋振杰教师结合近十年来效劳银行业培训的实践体会，专题研发了针对性比较强的《赢在起点——银行业新员工职业化入职训练》课程。

本课程以“赢在起点”为主线，以提升银行业新员工职业化素养为重点，围绕新员工的角色认知、职业目标、职业意识、工作方式、核心能力、自我治理等职业素养要项，运用技术教学、案例研讨、视频教学、互动练习、测试试探等讲课方式，力争使学员实现以下收成：——清楚职业角色，尽快完成从“学生人”向“公司人”“银行人”的角色转换；——明确职业目标，从基层职位做起，脚踏实地，驱除急躁，追求卓越；——确立职业意识，标准自己的职业行为，养成良好的职业适应；——把握工作方式，找到高效工作的途径，提高工作效能和工作绩效；——提升核心能力，学会沟通与合作，成为高绩效团队的奉献者；——擅长自我治理，在持续的自我完善中实现成长、成才、成功。

课程对象银行新入职的员工，入职一年左右的新员工。

课时设置一、两天版（12课时，课程大纲的第一讲——第四讲）二、三天版（18课时，课程大纲的第一讲——第六讲）“自助餐模式”，银行能够依照学员目前的状况、以往的培训经历、能够安排的时刻等因素，灵活挑选、组织不同的模块进行培训，原那么上每一讲的时刻安排为3课时（半天）。

宋振杰老师新员工入职职业化训练系列课程之十二：《新员工职业成长的六大关键要素》课程大纲课程设计的背景与目的关键成功因素（，），是进行企业战略设计时使用的观念。

这一理论模型认为，在现行系统中，总存在着多个变量影响系统目标的实现，其中若干个因素是关键的和主要的（即成功变量）。

通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需的关键行动方向。

本课程从关键成功要素理论的基本内涵出发，将其应用在职场新人上，通过对职场新人面对崭新环境的分析，以及大量关于职场新人的从业调查、访谈，抽丝剥茧，去粗取精，最终筛选、过滤出了职场新人顺利开局、走向成熟成功的六个一般关键成功要素，这就是：方向、态度、能力、情商、团队、第一，这六个关键词。

目的是帮助新人开好局，起好步，走得稳，站得住。

一定程度上，本课程也是一门新人“菜鸟学院”的毕业综合课、总结课，职场新人如果能够将这六个一般关键成功要素与自己的特殊要素情况相结合，进行统筹思考，整体谋划，并付诸实施和行动，将会有力地促进自我转型，尽快缩短适应期，尽快进入产出期、成就期。

课程收获牵牛要牵牛鼻子，做任何事情都有主次、先后之分。

新人刚刚入职可谓是千头万绪，需要学的需要做的事情很多很多，在这种情况下，容易导致手忙脚乱，眉毛胡子一把抓，有可能捡了芝麻丢了西瓜。

本课程以新员工职业生涯“六个一般关键成功要素”为主线，为新员工梳理出来了职业生涯初期应该关注的六个着重点，并给出了具体的实操策略与方法技巧。

本课程将运用案例解析、方法点拨、视频教学、互动练习、测试思考等授课方法，让学员实现以下收获：（）清晰职业努力方向，激发实现目标的牵引力；（）树立积极职业态度，孕育自动自发的内驱力；（）修炼必备职业能力，提升工作过程的执行力；（）强化情商管理意识，增强职业关系的和谐力；（）融入企业团队文化，提高团队结合的凝聚力；（）持续不断自我超越，打造职业品牌的竞争力。

课程对象入职三年以内的新员工。

课程时间课时（天）主讲老师宋振杰，清华大学职业经理训练中心教授会成员，人社部（中国就业培训技术指导中心）职业基本能力专项培训专家委员会成员，北京时代光华高级讲师，职业素质训练专家。

宋振杰老师新员工入职职业化训练系列课程之十：《做好入职的第一次》课程大纲课程设计的背景与目的每个人对自己的第一次都会记忆犹新，第一次上学，第一次约会，第一次登台表演……对于职场新人来说，第一天上班更是人生的一次重要体验，上班之后，新人还会遇到很多很多的第一次，比如第一次参加会议，第一次接受上司交办的工作任务，第一次参加公司饭局，第一次与上司一起公务出差，第一次……面对职业生涯的第一次，如同“扣好人生第一粒扣子”一样，新人既充满着兴奋、期待，也有些许担忧、忐忑，甚至有些紧张、焦虑，如何确保第一次就做对、做好，给上司和同事留下一个好印象，如何旗开得胜，一鸣惊人，最起码也要做到不出丑，不犯低级错误。

这些都是新人所关心的。

新人的这些想法是有道理的。

心理学上有一个著名的首因效应，也叫首次效应、优先效应或第一印象效应，是指交往双方形成的第一次印象对今后交往关系的影响，也即是“先入为主”带来的效果。

当不同的信息结合在一起的时候，人们总是倾向于重视前面的信息。

首因效应所形成的第一印象常常影响着人们对他人以后的评价和看法。

本课程即是针对新人遇到的职场第一次而设计，目的是帮助新人顺利经过第一次的考验，创造良好的首因效应，为今后的职业发展创造良好的条件。

课程收获第一次对于新人来说，意味着机会也意味着挑战。

本课程以新员工如何做好职场第一次为重点，列举了新员工通常会遇到的第一次事件，结合具体场景，给出具体的应对策略，实操方法与技巧。

运用案例解析、方法点拨、视频教学、互动练习、测试思考等授课方法，让学员实现以下收获：（1）了解职场第一次的相关场景、知识，增强对第一次事件的感性认识，做好一定的心理准备。

（2）掌握职场第一次的应对策略与实操方法，为顺利应对打好基础。

（3）熟悉职场第一次的注意事项与细节，确保不出现低级错误。

课程对象刚入职的新员工。

课程时间6课时（1天）主讲老师宋振杰，清华大学职业经理训练中心教授会成员，人社部CETTIC（中国就业培训技术指导中心）职业基本能力专项培训专家委员会成员，北京时代光华高级讲师，职业素质训练专家。

宋振杰老师银行职业素质培训系列课程之：《做最好的柜员》——银行柜员综合职业素质提升训练课程大纲课程目的与目标柜面是银行服务的第一接触点，柜员是服务客户的第一责任人。

随着金融业务的创新拓展以及银行间竞争的加剧，柜员作为最基础、最直接面对客户的一线人员，工作内容和性质也发生了质的变化，传统意义上的简单业务操作、经营核算已经不能满足客户需求和竞争需要，柜员必须从原来的操作员、核算员转变成为服务员、营销员、宣传员和银行形象代言人。

在网点辅导与转型升级工作中，宋振杰老师发现，柜员存在的主要问题是：第一，服务意识不强。

服务规范要求与自身日常工作两张皮，被动服务，消极服务，服务规范没有内化为职业行为习惯。

第二，营销意识不强。

满足于简单的业务操作，不主动识别推荐客户，不能有效挖掘客户需求，影响了对于客户的增值服务与深度营销。

第三，敬业精神不强。

一些年轻柜员缺乏职业目标驱动，眼高手低；一些资深柜员心态消极，牢骚抱怨，不思进取，甚至不能适应基本工作需求。

第四，职业技能欠缺。

比如在客户识别、客户沟通、客户投诉处理、客户感动服务、团队合作、心理调节、压力管理等方面缺乏必要的能力支持。

银行网点的转型升级实质上是柜员综合服务素质的转型升级，只有全面提升柜员的综合素质才能顺利实现网点转型升级的工作目标。

宋振杰老师结合近几年来银行网点辅导与转型升级的工作实践，针对柜员队伍存在的上述主要问题，研发设计了《做最好的柜员——银行柜员综合素质提升训练》课程。

本课程以“做最好的柜员”为主线，以提升柜员的客户服务能力、职业发展能力、高效沟通能力、团队合作能力、快乐工作能力为重点，运用技巧讲授、案例研讨、视频教学、互动练习、测试思考等授课方法，力争使学员实现以下收获：——明确职业发展目标，在工作中建立自信；——掌握客户服务技巧，在服务中成就卓越；——提升职业能力素养，在岗位上建功立业；——树立积极阳光心态，在快乐中成才成功。

课时设置一、课程设计的三个版本1、两天版（12课时，课程大纲的第一讲——第四讲）2、三天版（18课时，课程大纲的第一讲——第六讲）3、四天版（24课时，课程大纲的第一讲——第八讲）“自助餐模式”，银行可以根据柜员目前的状况、以往的培训经历、可以安排的时间等因素，灵活挑选、组织不同的模块进行培训，原则上每一讲的时间安排为3课时（半天）。

2024年银行柜面员工培训方案一、培训目标：1. 提升柜面员工的专业素质和服务意识，提高客户满意度；2. 加强柜面员工的风险防控能力，提高金融安全意识；3. 增强柜面员工的团队合作能力和沟通能力，提升工作效率；4. 激发柜面员工的创新意识和学习动力，促进个人职业发展。

二、培训内容：1. 产品知识培训- 学习银行各类产品的特点、功能以及销售技巧，包括储蓄、理财、信贷等；- 掌握各类产品的行销策略和销售技巧，提高销售额和转化率；- 学习客户需求分析和产品推荐技巧，提供个性化的金融服务。

2. 金融市场及行业知识培训- 了解国内外金融市场的宏观经济状况、政策变化等，掌握投资理财基本知识；- 学习相关金融行业的最新发展动态和趋势，提高对市场的敏感度；- 了解竞争银行的产品和服务，分析比较优势，提高竞争力。

3. 客户服务技巧培训- 学习有效的沟通技巧和服务礼仪，提高与客户的沟通和互动效果；- 掌握客户诉求的分析和解决技巧，提高客户满意度；- 学习处理客户投诉和疑虑的方法和技巧，保持良好的客户关系。

4. 风险防控培训- 学习识别常见的风险和防范措施，提高对异常交易的判断能力；- 掌握身份验证和交易认证的规程和流程，保护客户的信息安全；- 学习金融欺诈案例分析和预防措施，提高风险防控意识。

5. 团队合作及沟通技巧培训- 学习与团队成员的协同工作和沟通技巧，提高团队效能；- 培养团队共同目标和协作意识，增强团队的凝聚力；- 学习处理困难和冲突的方法和技巧，提高解决问题的能力。

6. 创新与学习培训- 培养员工的创新意识和学习动力，鼓励员工提出改进和创新的建议；- 提供学习资源和平台，鼓励员工自主学习和知识更新；- 组织专题讲座和知识分享会，提供行业和专业知识。

三、培训方式和工具：1. 线下培训：- 定期组织集中培训，邀请专业讲师和行业资深人士授课；- 发放培训资料和学习工具，辅助员工学习和记忆；- 开展角色扮演和案例分析等互动训练，加强实践能力。

银行客户经理培训：做好的客户经理课程大纲————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：23 宋振杰老师银行职业素质培训系列课程之四:银行客户经理培训本大纲是职业素质训练专家宋振杰老师针对银行业设计研发的课程,是银行业培训方面最系统、最全面、最具体和最有操作性的课程大纲,资料来源网络搜集,仅供 HR 们进行员 工培训大纲设计与制定培训计划时参考。

《做最好的客户经理》——银行客户经理综合职业素质提升训练课程大纲课程目的与目标客户经理是银行形象的代言人, 是银行产品与服务的代理人,是客户与银行之间实现良 性互动的桥梁和纽带。

随着金融业务的创新拓展以及银行间竞争的加剧, 客户经理作为最根本、最直接面对客户的一线战斗员,工作内容和性质也发生了质的变化,传统意义上的 “信 贷员”客户经理理念与模式已经不能满足客户需求和竞争需要, 客户经理必须从原来的 “信 贷员” 模式转变成为客户信赖的 “金融专家” 模式, 必须从原来单一的拉存款、 放贷款的 “经手人”转变成为客户需求“一揽子”综合解决方案的提供者与运营者。

因此,全面提升客户 经理的综合职业素质,不仅十分重要而且迫在眉睫。

在网点辅导与转型升级工作中,宋振杰老师发现,客户经理存在的主要问题是: 第一,缺乏危机意识。

仍然是传统的“坐商”理念和行为方式,缺乏“行商”的主动意识,不学习,不改变,对已经到来的竞争无动于衷,致使很多优质客户大量流失。

第二,主动营销意识不强。

名誉上是客户经理,实质上还是传统的“信贷员”思维与4 习惯,满足于简单的拉存款、放贷款,不主动拓展客户、维护客户、经营客户,不能实现深 度销售、交叉销售和整合营销。

第三,敬业与职业精神不强。

缺乏职业目标驱动,心态消极,牢骚抱怨。

不能从职业的角度理解客户经理的角色定位,安于现状,不思进取。

第四,职业技能欠缺。

宋振杰老师新员工培训系列课程大纲之：《卓有成效的工作方法》——新员工时间绩效管理与团队合作能力训练课程大纲课程目的与收获本课程以提升新员工的时间绩效管理与团队合作能力为主线，以训练新员工个人与团队工作方法为重点，运用案例讨论、互动练习、测试思考、视频教学等授课方法，使学员通过掌握时间管理、绩效管理方法提高个人业绩；通过修养工作情商、学会团队合作，推动团队整体绩效的提高，实现个人成长、团队成功、企业发展。

课程对象新员工入职训练，入职三年以内的员工。

课程时间12课时（2天）课程大纲第一讲时间管理方法一、关于时间1、时间是什么2、时间给了我们什么3、人与人的差别在于时间的运用3、你的时间都去哪儿了4、时间浪费的表现你有多少二、时间管理第一步：时间分析1、记录你的时间2、时间分析的方法三、时间管理第二步：四象限管理法1、时间的四个象限2、投资你的第二象限四、时间管理第三步：学会优先排序1、大石块原理与二八法则2、优先排序的方法3、如何安排自己的时间表五、时间管理的第四步：平衡工作与生活1、以终为始2、要事第一3、建立原则4、平衡人生第二讲绩效管理方法一、如何计划你的工作1、确立工作目标2、制定工作计划3、关注内外反馈4、用工作日志助力职业成长5、PDCA自我绩效管理循环方法二、个人绩效管理的四字法则：多快好省1、结果——总是多一点2、效率——总是快一点3、质量——总是好一点4、成本——总是省一点三、用脑工作：复盘优化法1、棋坛高手的职业习惯：复盘2、工作“复盘”的方法3、建立自己的工作模板四、希望点列举法1、列举对自己的期许2、让直接关系人（上司、客户、同事等）列举对你的期许3、制定并实施希望之星计划4、评估并自我激励五、反求诸己：缺点列举法六、自我超越：标杆学习法第三讲情商提升方法一、小成功靠自己大成功靠团队二、工作情商的五个维度三、认知自己的团队角色1、找到自己的团队角色2、团队角色结构分析3、成为团队的贡献者四、建立和谐职业关系1、与上司相处的技巧2、与同事（前辈）相处的技巧3、与客户相处的技巧第四讲团队合作方法一、团队精神的五个要素二、人际交往的基本理念1、人际交往的六种模式2、人际交往的五大定律三、团队共赢的六个途径1、学会宽容，心胸豁达2、同理同心，换位思考3、善于分享，成人之美4、发现优点，真诚赞美5、尊重差异，密切配合6、建立自我，追求无我四、妥善处理职场关系冲突1、建设性冲突有好处2、处理职场关系冲突的五种方法五、众人划桨开大船——共同完成团队任务练习。