ERP标准流程：进货管理

erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。

ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。

ERP采购管理流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。

ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。

第二步是供应商选择。

ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。

企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。

选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。

第三步是采购订单确认。

供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。

ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。

如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。

第四步是采购执行。

在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。

ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。

同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。

第五步是质量检验和入库。

企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。

合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。

第六步是采购付款。

在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。

ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。

第七步是采购结算和分析。

ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。

企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。

总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。

供应商来送货，仓库保管收货，保管根据供应商开的销货清单，核对货物数量后，在ERP系统，做入库单。

可以按照销货清单上的价格，在入库单填上收货含税单价，有的公司由材料会计输入单价，材料会计根据物资采购的比价表录入单价。

这种情况，如果物资的比价流程未走完，入库单只能等，等价格下来了，才能输入价格。

并且比价表下来了，怎样找到对应的入库单，也是一个问题。

机打的入库单，一式三联（白、红、黄），白联、红联留在保管手里，黄联给供应商（每个分公司都有不同情况，有的公司是红联给供应商），就是给供应商一联，白联作为保管的底联，存根用，供应商送来的原始单据（销货清单/送货清单），必须标有单价，以及总金额（总金额作为保管核对入库单价格是否输入正确的依据），保管将供应商的原始单据，与红联入库单贴在一起。

也有可能，供应商在外地，离的很远，供应商的业务员不来接受入库单，即入库单的黄联只能在保管手中，这样发票来了，保管将红黄联一起抽出即可。

每个周的周四，保管将入库单送到材料会计处审核，材料会计将打印出来的入库单，与ERP系统里的入库单，核对（以免出现机打的入库单与系统内的入库单不符的情况，即保管收完货之后，私自修改入库单的入库数量、金额等信息）。

供应商开发票，证明该笔业务发生，也是在向我公司提示付款，供应商的发票连着黄联的入库单，先到保管那里，保管签字，以证明该发票确实发生过收货业务，保管将自己手中的与黄联入库单对应的红联入库单抽出，即保管手里的剩下的红联入库单都是未算账的入库单。

销售发票一般为三联，供应商送两联过来，一联给财务会计粘贴在凭证后面，做账用，一联抵扣联给税务会计，作为抵扣销项税的凭证。

材料会计要复印一联发票，作为以后可能用到的查账的依据。

采购发票，保管签完字之后，送到材料会计，材料会计根据专工做的材料计划，以及物资部发送的采购比价表，逐条核销发票清单（以免出现，保管私自通知供应商多送货，增加库存量，造成企业的损失），如果材料会计发现，入库单比材料计划的数量要多，那么就即时向领导反应，追查相应保管的责任。

九、可能遇到的特殊问题
1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库， 由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录 一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。 这种模式的库房管理，结合 PM/BMS3，我们需要讨论以下细节： A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是否 能确切的指定应该存放的地点； B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出库； C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的 移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些； D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货 物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输； E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方； F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼层 直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连； 在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种： A.将每个仓房设置为 PM/BMS3 的保管帐； B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房； 这两种设置方法各有利弊： A.A 方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见 的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单 据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不 知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时， 必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。 当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提 供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管 理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。 B.B 方法是我们推荐的方法。基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而并 不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出库的 指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。在这种假设

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。

进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。

销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。

同时对于主营品种重点照顾。

在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。

当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。

新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。

在此会产生一个粗的进货计划。

进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。

此时可以考虑利用进货合同管理。

但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。

现阶段看，无库存情况还是很少的。

保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。

为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。

（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。

一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。

收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。

这两种不同的做法对系统的使用是不同的。

一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。

进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。

在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。

价格确定后制进货单据向下个环节流转。

3.4在主管经理、总经理审批的过程中：
3.4.1如审批不通过，则返回采购部重新审核；
3.4.2如审批通过，则交由财务部按付款子流程付款。
3.5财务部按付款子流程付款。
4.流程结束。
3.2.2如无问题，则进入ERP发票信息录入。
3.3采购部长在ERP中审核发票。
3.3.1如审核不通过，则退给厂商重新开具；
3.3.2如审核通过，则由相关部门进行审批的同时，采购部部长触发OA进入上级审核（①无预付款，则根据合同/发票金额申款；②部分预付，则根据合同将剩余部分付款；③全部预付,无需再办理货款，只需将票据登记好即可）。
作业流程说明：
1.流程定义：采购部将货物按照一定流程正常入库后，根据对应的供应商开具发票，采购部按照流程进行申款和办理票据，最终由财务部给供应商付款。
3.执行步骤：
3.1厂商与采购员对账后开发票。
3.2采购接收到发票后4小时完成行初审。
3.2.1如有问题，则退回重开。

erp进货操作流程ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。

在企业的日常运营中，进货操作是一个非常重要的环节，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。

下面将介绍ERP进货操作流程。

首先，ERP系统会根据企业的需求和供应商的信息建立供应商档案。

在进货操作开始之前，企业需要与供应商进行沟通，确定进货的物料种类、数量和价格等细节。

ERP系统会记录这些信息，并在进货操作中自动调用。

接下来，企业需要生成进货订单。

在ERP系统中，用户可以根据需要选择供应商、物料种类和数量等信息，然后系统会自动生成进货订单。

进货订单包含了进货的详细信息，如供应商信息、物料信息、数量、价格等，方便企业和供应商之间的沟通和确认。

一旦进货订单生成，企业就可以将订单发送给供应商。

ERP系统可以通过电子邮件或其他方式将订单发送给供应商，并实时跟踪订单的状态。

供应商收到订单后，会确认订单并开始准备物料。

当供应商准备好物料后，企业需要进行验收。

在ERP系统中，用户可以通过扫描条形码或手动输入信息来确认收货，并将收货信息录入系统。

系统会自动更新库存信息，并生成相应的入库单据。

最后，企业需要进行付款操作。

在ERP系统中，用户可以查看进货订单的付款信息，并根据实际情况进行付款。

系统会自动记录付款信息，并生成相应的财务报表。

总的来说，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。

通过建立供应商档案、生成进货订单、进行验收和付款等操作，企业可以实现进货流程的标准化和优化，提高工作效率和减少错误率。

ERP系统的应用将为企业的进货操作带来更多的便利和效益。

ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。

企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。

一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。

首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。

然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。

接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。

收到货物后，进行验收，并更新库存信息。

最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。

二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。

首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。

将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。

备货完成后，进行包装和发货。

同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。

客户收到货物后，进行确认和验收。

最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。

三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。

首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。

根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。

生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。

生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。

四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。

首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。

根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。

同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。

最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。

五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。

ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。

ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。

本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。

一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。

1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。

-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。

2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。

-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。

3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。

-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。

二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。

1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。

2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。

一、概述在现代企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统已经成为了企业信息化管理的重要工具，它整合了企业内部的各种资源，提高了企业的管理效率和决策水平。

其中，库存管理是ERP系统中的重要组成部分，它涵盖了企业的原材料、半成品和成品的进、出、存等整个流程的管理。

二、采购入库流程1. 采购计划在ERP系统中，库存管理从采购计划开始。

企业根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的物料类型、数量和时间。

2. 采购订单根据采购计划，ERP系统生成采购订单，发送给供应商，确认购物物料的具体信息，如物料名称、规格型号、数量、单价等。

3. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，将物料交付给企业。

企业收货时，将收货信息录入ERP系统，包括实际到货数量、质量情况等。

4. 入库处理ERP系统根据收货信息，自动生成入库单据，记录物料的入库数量、质量，同时更新库存信息。

入库单据经过审核后，物料正式进入库存。

三、生产流程1. 生产计划生产计划是库存管理的重要环节，ERP系统根据市场需求和库存状况，生成生产计划。

生产计划确定了生产的物料清单、生产数量、生产时间等信息。

2. 领料根据生产计划，ERP系统生成领料单据，指导生产车间领取所需的原材料。

领料单据记录了领料的物料清单、领料数量等信息。

3. 生产加工生产车间根据领料单据和生产计划进行生产加工。

ERP系统能够实时追踪生产进度，提供生产制程控制和生产进度管理的功能。

4. 产成品入库产成品经过生产加工后，需要进行入库处理。

ERP系统根据生产过程记录，自动生成产成品入库单据，记录产成品的数量、质量，并更新库存信息。

四、销售出库流程1. 销售订单ERP系统根据市场需求和库存状况，生成销售订单。

销售订单确定了销售物料的规格、数量、交货时间等信息。

2. 发货处理根据销售订单，ERP系统生成发货单据，指导仓库进行物料的拣选、包装和发货。

发货单据记录了发货的物料清单、发货数量等信息。

ERP供应链管理采购流程引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种集成的管理信息系统，旨在帮助企业规划和管理其各类资源。

在供应链管理中，ERP系统被广泛应用于采购流程的管理，以提高采购效率和降低成本。

本文将介绍ERP供应链管理采购流程的基本步骤和注意事项。

1. 采购需求确认在采购流程开始之前，首先需要确认采购的需求。

这包括什么产品、什么数量以及何时需要交付等信息。

通常，采购需求由各个部门或项目提出，并向采购部门进行确认。

2. 供应商筛选在确认采购需求后，下一步是进行供应商的筛选。

供应商的选择是十分重要的，因为他们将直接影响到产品的质量和交货时间。

在筛选过程中，可以考虑以下因素：•供应商的信誉和声誉；•供应商的交货能力和稳定性；•供应商的价格和付款条件。

3. 询价和比较一旦确定了潜在的供应商，下一步是向他们发送询价并比较价格和条款。

在询价中，需要详细列出所需产品的规格和数量，并要求供应商提供报价。

在比较阶段，应该综合考虑供应商的价格、交货时间、质量和售后服务等因素。

4. 合同签署在确定了供应商之后，需要与其签署采购合同。

合同应明确规定采购的产品、数量、价格、交货时间和付款条款等细节。

双方签署合同后，即建立了法律上的约束关系，供应商有责任按照合同的规定履行义务。

5. 采购订单生成在合同签署之后，采购部门需要生成采购订单，并将其发送给供应商。

采购订单是对合同内容的进一步细化，包括具体的产品规格、数量、单价和总价等。

供应商收到采购订单后，将开始进行订单的处理和准备。

6. 发货和运输安排供应商收到采购订单后，将开始准备货物的发货。

这包括对产品的包装、标记和物流的安排。

采购部门需要与供应商沟通并确认发货时间和运输方式。

同时，采购部门应保持与供应商的及时沟通，以确保货物能够按时到达目的地。

7. 货物收货和验收一旦货物到达目的地，采购部门需要对货物进行收货和验收。

ERP采购入库流程
一、
流程图
合同技术中心联系单物资计划单临时计划单Array二、流程说明
1、采购订单：
（1）订单生成依据：
Ⅰ、有采购合同根据采购合同录入，在订单上合同编号必须填写。

无特殊情况一张合同必须在一张订单上完成。

Ⅱ、新产品或者产品改进需购买的物资采用技术中心联系单上的编号作为合同编号。

Ⅲ、临时采购的零星物资根据制造部的物资计划单录入订单，同时将物资计划单编号作为合同号输入到订单中，在备注上写明是物资计划单编号。

制造部必须将编号统一。

Ⅳ、其他临时计划在备注上明确标注。

（2）合同签订或者联系单到达采购部一天内必须录入相应的采用订单。

2、到货单：采购人员必须由到采购订单生成到货单，并且不得随意修改价格。

若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。

到货单主要责任部门为采购部。

3、入库单：财务仓储保管员必须由到货单生成入库单，并且不得随意修改价格。

若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。

入库单主要责任部门为财务仓储中心。

4、财务部对整个过程进行监督、审核。

5、采购部月度必须提供订单清单。

清单上必须反映本月订单情况、到货情况、入库情况，财务对其订单情况进行审核。

ERP 业务流程之采购进货管理下面笔者结合一家客户的进货管理流程，来谈谈在实际工作中，如何结合ERP系统的进货管理流程，做好进货作业的相关控制。

采购进货管理是采购环节的最后一道程序，其虽然没有采购那么复杂，但是，因为其直接关系到企业的资产安全，所以，在ERP系统中，设置了很多的关卡，如没有采购单是否允许收获、是否允许超量收货、供应商超期送货如何管理、是否允许分批收货等等进行相关的控制，从而保证企业采购资金的安全。

下面笔者结合一家客户的进货管理流程，来谈谈在实际工作中，如何结合ERP系统的进货管理流程，做好进货作业的相关控制。

步骤一：供应商送货通知单。

供应商送货的话，一般都会随货附上供应商资金的出货单，而企业一般把它叫做供应商送货单。

不要小看这简单的一张送货单，其中学问还真不少。

供应商送货通知单格式虽然是供应商自己定义的。

有的供应商送货单上，没有企业的采购订单号码，甚至其产品编码也是供应商自己的编码，而不是企业的编码。

这对于后续的ERP操作会比较烦吗，如仓库管理员还要去寻找入库单对应的采购订单号码，还需要确认公司的编码等等。

其实，企业在接到客户订单的时候，客户会要求企业在出货单上写明客户下单的销售订单号码，同时，在出货单上也要用客户的产品编码，而不是企业自己的产品编码。

这主要是为了方便客户的后续操作。

在跟供应商的交易中，企业就是供应商的客户，是他们的上帝。

所以，企业也可以这么要求供应商。

要求供应商在他们的送货单上，注明公司的采购订单号码、在采购单上的产品编码要利用公司的编码而不是供应商自己的编码。

不要小看这一小小的改变，他可以大大的提高仓库管理员进货单输入的效率。

如笔者有一个客户，在上ERP系统之前，供应商的送货单就没有他们企业的采购订单号码。

后来在笔者的建议之下，他们要求供应商的送货单上，必须填写上他们的采订单号码。

这么一个小小的改变之后，无论是仓库在入库单作业上，还是对帐上，都方便了许多。

步骤二：仓库判断是否收货。

ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。

2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。

a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。

b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。

c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。

5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。

ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。

所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。

但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。

企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。

一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同，可以分为多种。

一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。

一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。

向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。

2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。

在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。

如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。

则该材料的默认供应商即为甲供应商。

若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。

当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。

价格带出来的也是跟供应商关联的价格。

这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。

企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

企业ERP的使用流程1. 概述企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning，ERP）是一种高级的管理信息系统，用于管理企业的各个方面，包括供应链、采购、生产、销售和人力资源等。

本文将介绍企业ERP的使用流程，帮助企业理解和掌握ERP系统的操作方法。

2. ERP系统的基本功能企业ERP系统通常包含以下基本功能：•供应链管理：包括供应商管理、采购管理和库存管理等。

•生产管理：包括生产计划、生产订单和生产进度等。

•销售管理：包括销售订单、客户管理和销售报价等。

•财务管理：包括财务核算、成本控制和财务报告等。

•人力资源管理：包括员工档案管理、考勤管理和薪资管理等。

3. ERP系统的使用流程以下是企业在使用ERP系统时的常见流程：3.1 供应链管理流程1.供应商管理：建立供应商档案，包括供应商基本信息、联系方式和财务信息等。

2.采购管理：创建采购订单，选择供应商、填写物品详情和数量等，并提交审批。

3.采购执行：根据采购订单进行采购操作，包括生成采购收货单、验收入库和发起付款申请等。

4.库存管理：管理物料库存情况，包括入库、出库和盘点等。

3.2 生产管理流程1.生产计划：制定生产计划，并分配生产任务给各个生产线。

2.生产执行：根据生产计划进行生产操作，包括领料、生产加工和生产入库等。

3.产品质检：对生产出来的产品进行质量检测和质量控制。

4.成品入库：将生产完成的产品入库，并更新库存信息。

3.3 销售管理流程1.销售订单管理：创建销售订单，包括选择客户、选择产品和填写数量等。

2.客户管理：管理客户信息，包括客户联系方式、客户等级和客户历史订单等。

3.销售执行：根据销售订单进行销售操作，包括出库、发货和开具发票等。

3.4 财务管理流程1.财务核算：进行企业的财务核算，包括记账、报表制作和资金管理等。

2.成本控制：对企业成本进行控制和分析。

3.财务报告：生成财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。