2019年解决中小银行压力新模式锦州银行分析报告

2019年银行业分析报告2019年6月目录一、概述 (4)二、国内银行业市场格局 (5)三、国内银行业的影响因素及发展趋势 (7)1、商业银行监管体系不断完善 (7)2、小微企业金融服务市场潜力巨大 (8)3、零售银行业务发展空间广阔 (10)4、银行间市场不断发展壮大 (10)5、利率趋向于市场化风险定价 (11)6、银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧 (11)7、金融科技发展迅猛 (13)8、互联网金融对银行业影响深远 (13)四、国内银行业的监管体系 (14)1、主要监管机构及其职能 (14)（1）中国人民银行 (14)（2）中国银保监会 (16)（3）其他监管机构 (17)2、国内银行业监管内容 (17)4、巴塞尔协议对银行业监管的影响 (18)4、国内银行业主要法律法规及政策 (20)（1）基本法律法规 (20)（2）行业规章和规范性文件 (20)一、概述银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。

近年来，我国经济步入“新常态”，随着供给侧结构性改革的深入推进、改革开放力度的持续加大，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，经济运行保持在合理区间。

根据国家统计局数据，2018年我国国内生产总值（GDP）为900,309亿元，按可比价格计算，较上年增长6.6%。

全年人均国内生产总值64,644元，比上年增长6.1%。

随着宏观经济增速的放缓，我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。

根据银保监会数据，截至2018年底，我国银行业金融机构本外币资产268万亿元，同比增长6.3%，增速较上年末下降2.4个百分点；总负债247万亿元，同比增长5.9%。

商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为11.03%，较上年末上升0.28个百分点；一级资本充足率为11.58%，较上年末上升0.23个百分点；资本充足率为14.20%，较上年末上升0.55个百分点。

2019年银行业分析报告2019年9月目录一、我国银行业概述 (4)二、我国银行业现状 (5)1、大型商业银行 (5)2、全国性股份制商业银行 (6)3、城市商业银行 (7)4、农村金融机构 (7)5、其他类金融机构 (8)三、我国银行业发展趋势 (8)1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8)2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9)3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9)4、小微企业金融服务力度加大 (11)5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12)6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12)7、互联网金融领域快速发展 (13)8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14)9、国际化发展稳步推进 (14)四、影响我国银行业发展的因素 (15)1、宏观经济 (15)2、市场竞争 (16)3、货币政策 (16)4、金融市场 (18)5、信息技术 (19)五、我国银行业的监管 (19)1、监管架构 (19)（1）中国银保监会 (20)（2）人民银行 (21)（3）财政部 (21)（4）其他监管机构 (22)2、监管内容 (22)3、主要法律法规及政策 (23)（1）基本法律法规 (23)（2）行业规章及其他规范性文件 (23)4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)一、我国银行业概述面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。

在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。

目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。

银行业分析报告第1篇为贯彻落实领导批示要求，全面掌握全州银行业支持稳增长取得的成效及问题，针对中央强调要把稳增长放在突出位置的问题。

决定组织开展关于银行业支持稳增长情况的专题调研，现将有关事项通知如下：一、调研目的按照中央强调要把稳增长放在突出位置的要求。

针对经济运行中出现的新情况新问题，通过深入开展调查研究，全面了解银行业支持稳增长开展情况、做法、成效、存在的突出问题，系统提出改进和加强银行业支持稳增长的政策意见和措施。

二、调研内容(一)关于各行支持稳增长现状的分析1、认真贯彻落实政策方针。

各行认真贯彻落实中央强调的有关于支持稳增长的相关政策，紧扣地方经济社会发展需要进行规划：例如开设桥头堡黄金口岸、进行开发开放试验区建设等活动，以及制定相关的信贷发展战略、签订银政合作协议、积极争取信贷规模等。

2、突出重点，支持经济建设。

为认真贯彻落实政策方针，积极配合银行支持稳增长活动的开展优化信贷资源配置;各行采取优先支持全州重点项目工程建设的政策方针;向小微企业、三农企业倾斜信贷资源;加大对于民生工程的支持力度;清理规范融资平台贷款情况。

3、积极搭建沟通平台。

为了认真贯彻落实银行业稳增长的政策方针，各行积极组织或参与银政企对接会或项目洽谈会，助推项目投融资需求对接;加强小企业金融服务宣传;主动走访企业特别是小微企业和个体户。

4、注重风险防控。

在当前复杂的形势下为了认真贯彻落实银行业稳增长政策方针，正确积极的处理稳增长与防风险的关系，在积极支持地方经济发展的同时，注重严格防范各类风险。

(二)关于各行支持稳增长取得成就的总结1、改进金融服务方式。

银行业通过采取全面提升金融服务水平，特别是针对三农、小微企业、少数民族群众金融服务提高了业务水平;提升对于金融资源的有效配置率;正确规范服务收费，免去除利息外各项费用的征收的方式，认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。

2、加快金融模式创新的步伐。

银行业通过采取创新信贷管理方式、开发新型信贷产品;拓宽担保范围;创新评估方式的手段，认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。

中小银行风险处置及监管建议我国中小银行通常是指除政策性银行、六大国有大型银行、外资银行以外的其他各类银行。

中小银行数量庞大，包括股份制银行、民营银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等。

本文着眼于研究主要服务城乡区域的银行机构，因此将中小银行中的城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行作为研究对象，并统称为“区域中小银行”。

从对比分析区域中小银行主要监管指标入手，结合其风险表现、处置方式和处置难点，在总结归纳现有处置监管政策的基础上，提出进一步完善区域中小银行风险处置监管的思路与建议。

一、区域中小银行整体状况分析（一）区域中小银行基本情况1.机构数量众多，区域中小银行占银行业金融机构法人数86.8%。

截至2019年6月末，我国银行业金融机构法人数量共计4597家。

其中，银行法人机构4072家，机构类型包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、村镇银行、农村合作银行、农村商业银行、农村信用社、外资法人银行以及含政策性银行的其他类机构。

区域中小银行合计3991家，占银行业金融机构法人数86.82%。

2.资产份额较高，区域中小银行总资产占比约为26%。

截至2019年12月底，银行业金融机构总资产为282.5146万亿元，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构占比分别是39.14%、18.00%、13.19%、13.17%、16.50%。

其中，城市商业银行和农村金融机构总资产合计占比26.36%，剔除农村金融机构中的贷款公司（45家）和资金互助社（13家）资产数值，考虑上述两类机构的注册资本、经营范围和运营情况，区域中小银行总资产占比略低于26.36%且减幅较小。

（二）区域中小银行主要监管指标情况根据银行业监管部门的公布数据，本文选取2015-2019年度分机构类银行的不良贷款余额、不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率、资产利润率、净息差和流动性比例等6个主要监管指标数值作对比，分析区域中小银行在信用、资本、效益、流动性方面的变化趋势和行业差异。

锦州银行“三小”企业信贷问题研究【摘要】随着经济社会的进步，银行与企业之间的信贷融资矛盾日渐凸显。

本文以锦州银行“三小”业务为例，对地方商业银行满足中小企业发展过程中信贷需求行了分析，指出锦州银行在中小企业信贷工作中存在的体制问题、机制问题和技术问题，最后给予了建议和解决方案。

【关键词】锦州银行；信贷问题；解决方案1.综述1.1锦州银行基本情况锦州银行成立于1998年，2011年末，资产规模突破1100亿元。

在北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东设立6家分行，在锦州地区设立锦州管理部和2家直属支行。

目前，与70多个国家及地区500多个金融机构开展业务，代理行网络遍及世界各地。

连续两年被银监会评为二级B类银行。

坚持把基本客户和基本客户群的开发和维护摆在战略位置，探索出“四个十”的市场开发思路，相继启动了“百千万”工程，开展了“双百”活动，实现了“三基”建设与“三小”信贷的有效联动。

1.2“三小”业务简介“三小”企业，通常是指注册资金在200万元以下的小企业、小门市、小摊床。

据统计，锦州地区的“三小”企业大约有13.23万户，融资需求约270亿元，而实际贷款满足度只有15%。

锦州银行创建伊始就致力于为小企业提供专业化金融服务，探索了一套行之有效的金融服务方式，取得了良好的经济和社会效益。

截至2011年3月末，我们为小企业发放贷款208亿元，比上年同期增长48%，占全部贷款的49.5%，2000多户“三小”企业从中受益。

锦州银行连续3年被评为“全国支持“三小”企业发展十佳商业银行”。

2.“三小”业务发展存在的问题2.1体制层面问题锦州银行成立的“三小”企业金融部设置模式为“在行式”，为总行一级事、在它的职能设置上，既要求其实行市场经营，自负盈亏。

又担负着全行只有支行“三小”企业贷款的信贷审批、报表统计、对外宣传以及“三小”企业信贷计划制定等多种职能。

而“三小”企业金融部内部本身各岗位职能的设置也不明晰，客户经理有可能是金融产品的营销者，又可能是信贷业务的审批官。

锦州市中小企业融资困境及其对策分析张硕摘要：融资难是制约中小企业发展的主要问题，通过对锦州市中小企业融资难现状进行分析，提出了锦州市中小企业融资难的主要问题所在。

并基于此指明了化解锦州市中小企业融资难的有效途径。

关键词：中小企业；融资；对策中小企业在国民经济中占据着极其重要的地位，是推动社会经济发展的中坚力量。

特别是在县域经济中，中小企业对GDP的贡献率及对税收的贡献已占到七成以上。

在提供城乡居民就业、带动经济增长方面做出了巨大的贡献。

但许多中小企业由于自身积累较少、规模较小，企业的生命周期短、抗风险能力弱等原因。

得不到银行的资金支持，资金问题已经成为制约中小企业发展的瓶颈问题。

一、锦州市中小企业所面临的融资困境及存在的主要问题目前，锦州市中小企业发展依然面临着许多困难，企业融资渠道狭窄。

贷款难是当前制约中小企业发展的主要问题。

例如。

截止到2007年末，锦州市共有2家担保机构。

一是锦州市中小企业信用担保中心，该中心成立于2001年4月，是由市政府投资1000万元组建的锦州市唯一一家融资担保机构，该中心隶属市财政局所属事业单位。

锦州市担保中心当年与市商业银行合作，共为10户中小企业贷款进行了担保。

贷款担保责任余额为936万元。

但由于当时该中心刚刚起步缺乏实际管理经验，加之风险防控措施不得力。

为此担保贷款到期后大部分资金没有按期收回，发生贷偿损失840万元，给该中心正常开展担保业务造成极大困难；二是义县中小型企业信用担保中心，隶属于义县财政局所属全额拨款事业单位。

该中心于2007年12月组建，于2008年初开始运作。

已为2户中小企业贷款进行了担保，担保责任余额为480万元。

从上述锦州市担保机构现状来看。

存在着以下几个主要问题；第一，现有担保机构规模偏小，担保能力弱，很难满足锦州市中小企业贷款担保的需求；第二，担保机构目前缺乏有效的风险控制机制，担保机构与合作银行没能达到利益共享、风险共担。

特别是1：1担保防贷比例，使担保中心承担了100％的贷款清偿责任；第三，一部分企业信用观念淡薄，诚信意识差，缺乏偿债意愿。

数字化转型下的锦州银行研发效能提升之路背景：2019年锦州银行新班子提出了以走高质量内涵式发展为根本循环的“1226”发展战略，坚守城商行初心和使命，回归金融服务实体经济的本源，坚持“服务地方经济、服务民营小微、服务城乡居民”定位，坚持“根植锦州、立足辽宁、面向东北、拓展京津”的战略目标，扎实推进科技兴行、人才兴行。

锦州银行结合金融科技数字化发展趋势和自身发展规划，在“1226”发展战略总体框架下将数字化转型提升到全行战略高度，积极推动业务线上化、智能化，以提高金融服务效率，提升金融服务体验，加快内涵式高质量发展。

随着锦州银行金融科技数字化转型的开展，以金融科技引领业务创新，全力推动业务数字化、线上化、智能化，积极开展场景生态建设、大数据和人工智能创新应用，原有的传统研发模式由于端到端交付时间较长，已经无法满足新时代下快速变化的业务需求。

为此，锦州银行引入科学的敏捷管理方法，建立能够快速响应需求的敏捷研发运维体系，积极引入研发运维一体化平台，建立适应"敏态"与"稳态"的全周期线上交付管理流程，完善数字化交付管理体系，提升我行研发团队的研发交付能力和信息数字化管理水平，进而实现科技为业务赋能，提升组织整体研发效能。

本篇分享是以数字化转型下的锦州银行为背景，描述锦州银行手机银行试点团队在敏捷落地、DevOps转型的探索历程，从组织架构、人员角色、配置及版本管理、自动化测试守护、工具链建设、效能度量等多方面展现了锦州银行在研发效能提升的实践方法。

我们所面临的痛点问题：1.需求的颗粒度偏大，部分需求缺乏有效需求拆分以及条目化，发布周期偏长。

2.版本概念略淡薄且部分采取分散管理，代码合并滞后，导致问题暴露过晚。

3.研发过程中编码采用手工编译、集成、发布与部署为主，费时费力，占用开发人员时间。

4.开发人员众多，整体代码风格部分呈现多样性，质量不一，存在一定的安全漏洞风险。

2019年区域性银行业分析报告2019年7月目录一、四大标杆：小微服务定位，盈利能力突出 (5)二、小微模式：蓝海思维，稳健启航 (8)1、客群选择：建立蓝海思维，扩大银行服务圈 (8)2、风险控制：小额分散策略，贷款技术严控风险 (12)3、运营成本：技术成熟、流程分拆解高运营成本局 (15)三、四大标杆：八仙过海，各显神通 (15)1、台州银行：地利优势明显，IPC技术控制风险 (17)（1）台州银行位于民营资本活跃的浙江省，具有天然良好的经营环境 (17)（2）最早引入IPC技术、建立小微特色的银行之一，战略具有可持续性 (17)（3）主打三类贷款产品，收益较为可观 (18)（4）贷款投放分散，人均总资产较低 (19)（5）成本收入比出现拐点，控制在较低水平 (19)2、泰隆银行：向个人客户发力，定价模式精细 (20)（1）户均贷款规模较台州银行更小，发力普惠类客户 (20)（2）精细化的定价模式，积累稳定优质客群 (20)（3）社区化经营、数据模型化结合进行风控 (21)（4）建立信贷工厂，提升运营效率 (22)3、微众银行：背靠社交网络巨头，小微服务大有潜力 (23)（1）微众银行于2017年推出“微业贷”品牌，进军小微服务市场 (23)（2）微信+税务局在线申贷，特色产品服务特定客群 (23)（3）目前小微贷款风控主要依靠税务信息，“社交大数据”尚有潜力可挖掘 (24)（4）高效自动审批，利于节约运营成本 (25)4、网商银行：场景特征鲜明，将普惠做到极致 (26)（1）网商银行背靠阿里巴巴与蚂蚁金服两大互联网巨头，客户来源丰富 (26)（2）客群定位精准，风控精确，户均贷款仅2.6万元 (27)（3）以科技为驱动，成本收入比有望稳健改善 (28)三、上市银行：常熟银行、宁波银行为小微模式代表 (28)1、常熟银行：专注个人经营贷款，支小特征鲜明 (29)（1）常熟银行的特色业务为小微金融业务 (29)（2）常熟银行的小微操作模式为经过本土化改进的IPC模式 (30)（3）当前发展成效突出，异地业务助力高速成长 (31)2、宁波银行：独立利润中心，提供综合化服务 (32)（1）宁波银行通过多样的产品精准服务中小客群 (32)（2）授信方面，多层次产品+票据融资齐发力 (33)上市中小银行可借鉴台州、泰隆、微众、网商的小微模式。

2019年银行业分析报告在 2019 年，全球经济形势复杂多变，贸易摩擦不断，这对银行业产生了深远的影响。

与此同时，金融科技的快速发展也给传统银行业带来了前所未有的挑战与机遇。

从宏观经济环境来看，全球经济增长放缓，主要经济体的货币政策出现了较大的调整。

一些国家采取了降息等宽松的货币政策，以刺激经济增长。

在这种背景下，银行业的利差收入受到了一定的压力。

在国内，经济结构调整持续推进，供给侧结构性改革不断深化。

去产能、去库存、去杠杆等政策的实施，使得一些传统行业的企业面临经营困难，银行的不良贷款率有所上升。

然而，新兴产业的崛起也为银行提供了新的业务增长点。

例如，科技金融、绿色金融等领域的发展，促使银行加大对相关企业的支持力度。

在金融监管方面，2019 年监管政策持续收紧，对银行的资本充足率、流动性管理、风险管理等方面提出了更高的要求。

这促使银行不断优化自身的风险管理体系，加强内部控制，提高经营的稳健性。

金融科技的发展是 2019 年银行业的一大亮点。

大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在银行业的应用日益广泛。

许多银行通过数字化转型，提升了服务效率和客户体验。

比如，手机银行、网上银行等电子渠道的业务量大幅增长，客户可以随时随地办理各种金融业务。

同时，金融科技也为银行的风险管理提供了新的手段，通过大数据分析，银行能够更准确地评估客户的信用风险。

在业务发展方面，零售业务成为了银行竞争的焦点。

随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，个人贷款、信用卡、理财等零售业务的需求不断增长。

银行纷纷加大对零售业务的投入，通过优化产品设计、提升服务质量来争夺市场份额。

然而，银行业在 2019 年也面临着一些挑战。

首先，利率市场化的推进使得银行之间的竞争更加激烈，存贷利差进一步收窄。

其次，互联网金融的崛起对银行的传统业务造成了冲击，一些互联网金融平台凭借便捷的服务和创新的产品，吸引了大量客户。

此外，银行还面临着信用风险、市场风险、操作风险等多种风险的考验。