【推荐】理财沙龙操作手册34

银行理财沙龙筹划方案【篇一：理财沙龙活动筹划】月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚决客户的理财方向。

通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，消除对公司平安性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

1.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。

接到客户后领导会议室就坐。

在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

2点会议准时开始，经理发言〔可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等〕。

讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

客户提问环节〔风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问〕。

发放礼品〔望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣〕。

公司参观沙龙结束，理财经理带着客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？七、活动预算〔按30客户算，业务员12人〕八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析理财参谋经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

秋季理财沙龙活动策划书3篇篇一《秋季理财沙龙活动策划书》一、活动主题“金秋理财，收获满满”二、活动目的1. 为客户提供一个交流理财经验的平台，增强客户对理财的认识和理解。

2. 介绍最新的理财产品和服务，满足客户的理财需求。

3. 增进客户与银行之间的感情，提高客户的忠诚度。

三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象银行高端客户六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为客户讲解秋季理财的策略和技巧，包括股票、基金、债券、保险等方面的知识。

2. 产品推荐介绍银行最新的理财产品和服务，如理财产品、信用卡、贷款等，并为客户提供个性化的理财建议。

3. 互动环节设置互动环节，如问答、抽奖等，增加客户的参与度和兴趣。

4. 茶点交流提供精美的茶点，让客户在轻松愉悦的氛围中交流理财经验，分享投资心得。

七、活动流程1. 活动开场主持人介绍活动背景和目的，欢迎嘉宾的到来。

2. 理财知识讲座理财师进行理财知识讲座，时间约为[X]分钟。

3. 产品推荐银行工作人员介绍最新的理财产品和服务，时间约为[X]分钟。

4. 互动环节进行问答、抽奖等互动环节，时间约为[X]分钟。

5. 茶点交流客户自由交流，品尝茶点，时间约为[X]分钟。

6. 活动结束八、活动宣传1. 电话邀请通过银行客服电话邀请高端客户参加活动。

2. 短信通知向客户发送活动短信通知，提醒客户参加活动。

3. 宣传在银行公众号上发布活动信息和报名，吸引客户报名参加。

九、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 茶点费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 宣传费用：[X]元5. 其他费用：[X]元十、活动效果评估1. 通过客户的反馈和意见，了解客户对活动的满意度和改进建议。

2. 统计活动的参与人数和客户的购买意向，评估活动的效果和影响力。

十一、注意事项2. 工作人员要热情、周到地服务客户，解答客户的疑问。

3. 活动内容要符合客户的需求和兴趣，具有针对性和实用性。

银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案范文一、引言为了加强对高端客户的理财服务，提升客户满意度，我行计划举办一场专门面向高端客户的理财专场沙龙。

本文将详细介绍该沙龙的操作方案，以提供参考和指导。

二、目标与背景1. 目标：a. 增强高端客户对我行的理财产品的认知和了解程度；b. 提高高端客户对理财风险管理的敏感度和防范意识；c. 强化高端客户的投融资能力，提高他们的财务规划水平。

2. 背景：a. 我行积极响应监管政策，加强对高端客户的服务；b. 在竞争激烈的银行保险市场中，提升高端客户的粘性和忠诚度。

三、活动策划1. 活动主题：金融智慧携手未来2. 活动时间：2022年6月10日，周六，上午9点至下午5点3. 活动地点：大型会议室4. 活动参与对象：我行的高端客户，包括个人和企业客户，共计100人左右。

5. 活动形式：a. 主题演讲：邀请行内高管或专业人士，就金融智慧、未来趋势等相关主题进行演讲，以激发客户的兴趣和思考。

b. 理财产品展示：设置展区，展示我行的各类理财产品，并由专业理财人员进行解读和推荐。

c. 分组交流：根据客户的风险偏好和需求，进行不同主题的小组讨论，提供个性化的理财咨询。

d. 抽奖互动环节：设置小礼品和幸运大奖，以吸引客户参与。

6. 活动宣传：a. 邀请函：通过电话、邮件等方式向目标客户发送精心设计的邀请函，介绍沙龙的内容、时间地点等信息，并鼓励客户踊跃参与。

b. 社交媒体：在我行的官方微信公众号、微博等社交媒体平台上发布相关活动信息，提醒客户注意参与。

7. 活动预算：a. 活动场地租赁费：5000元；b. 演讲嘉宾费用：10000元；c. 宣传费用：3000元；d. 礼品及奖品费用：5000元；e. 活动物资费用：2000元；f. 总预算：25000元。

四、活动执行1. 筹备工作：a. 成立筹备小组：由相关部门人员组成，负责活动的全面筹备和执行。

b. 确定活动细节：包括活动时间、地点、流程等，向相关部门征求意见并做出最终决策。

银行理财沙龙操作流程主持词模板【篇一】流程一:客户经理到位、客户入尝派发客户手册注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。

切忌播放悲伤的歌曲。

2感情饱满。

3提醒客户沙龙准备开始。

4主持人调整情绪。

流程二:客户就座主持人开场各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好!首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来)注意：1上台时微微沉默，点头致意。

2。

音乐减小，直至关闭3。

目光环视所有来宾。

4。

注意语气抑扬顿挫。

流程柜三：《互动环节》我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。

一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。

凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。

注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至。

根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。

客户上下场配以掌...客户经理理财沙龙的操作流程主持词流程一:客户经理到位、客户入尝派发客户手册注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。

切忌播放悲伤的歌曲。

2感情饱满。

3提醒客户沙龙准备开始。

4主持人调整情绪。

流程二:客户就座主持人开场各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好!首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎!欢迎你们!(掌声响起来)注意：1上台时微微沉默，点头致意。

2。

音乐减小，直至关闭3。

目光环视所有来宾。

4。

注意语气抑扬顿挫。

流程柜三：《互动环节》我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。

一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。

凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。

注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至。

根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。