第三方支付市场数据分析报告

２０１１年第Ｏ８期　

■ｄｏｉ：’１０．３９６９￣．ｉｓｓｎ．１６７１—１１２２　２０１１　

现　

粱文或　

（南京航空航天大学，江苏南京２１１１００）　

摘要：文章针对第三方支付行业飞速发展而国内对于第三方支付领域监管滞后的现状进行了分析，刚　出台的《非金融机构支付服务管理办法》明确了第三方支付非金融机构支付服务方的市场地位，加强了对于　第三方支付的风险管理，但在很多方面仍有不足，使第三方支付的发展面临很多风险。对于第三方支付的监　管不足，尤其是对于消费者保护力度的不足，制约着第三方支付的进一步发展。　关键词：第三方支付；监管；消费者保护　中图分类号：ＴＰ３９３．０８　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７１—１１２２（２０１１）０８—０００４—０４　

Ｔｈｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆＡｃｔｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｒｄ　Ｐａｒｔｙ　Ｐａｙｍｅｎｔ　

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（Ｎａｎ．ｒｉｎｇ　ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｅｒｏｎａｕｔｉｃｓａｎｄＡｓｔｒｏｎａｕｔｉｃｓ，ＮａｎｊｉｎｇＪｉａｎｇｓｕ２１１１００，Ｃｈ／ｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｓｕｐｅｒｖｉｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｐａｙｍｅｎｔ　ｉｓ　ｆａｌｌｉｎｇ　ｂｅｈｉｎｄ．Ｔｈｅ　ｊｕｓｔ—ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐａｙｍｅｎｔ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｐｒｏｖｉｄｅｄ　ｂｙ　Ｎｏｎ—ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｆｏｒｍｕｌａｔｅｄ　ｔｈｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｐａｙｍｅｎｔ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎ　ｔｈｅ　ｒｉｓｋ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｂｕｔ　ｉｔ　ｓｔｉｌｌ　ｈａｓ　ｓｏｍｅ　ｗｅａｋｎｅｓｓｅｓ．Ａｌｌ　ｔｈｏｓｅ　ｒｉｓｋｓ　ｍａｋｅｓ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｐａｙｍｅｎｔ　ｆａｃｉｎｇ　ｍａｎｙ　ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ．Ｔｈｅ　ｗｅａｋｎｅｓｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｕｐｅｒｖｉｓｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｕｍｅｒｓ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｐａｙｍｅｎｔ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｔｈｉｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｐａｙｍｅｎｔ；ｓｕｐｅｒｖｉｓｅ；ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｓｕｍｅｒｓ　

第三方支付介绍及国内第三方支付平台比较分析 摘要 第三方支付是我国电子商务支付领域发展的重要力量，在解决网络信用方面有重要保障作用。本文先介绍第三方支付系统流程、特点、功能，然后对目前国内四大支付平台的发展情况进行比较分析，可以从中看出第三方支付的发展规律及其存在的问题，从而才能够采取有效应对措施推动我国电子支付的健康有序的可持续发展。文章主要分为七个部分：第一部分，对第三方支付系统及发展现状的概述；第二、三、四部分，分别介绍第三方支付的交易流程、特点、功能及作用，第五部分通过对国内四大第三方支付平台的详细分析得出分析结论；第六部分，对国内第三方支付企业存在的问题进行了探讨及提出对我国第三方支付平台建设的对策建议;第七部分总结。 关键词:网上支付、第三方支付、分析 一、第三方支付概述及发展现状 （一）第三方支付概述 “第三方支付”是指一些和国内外银行签约、具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的电子商务交易中，买方选购商品后，使用第三方平台进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达，进行发货；买方检验签收物品后，通过第三方支付平台确认收货，可以付款给卖家。第三方平台再将款项转至卖家账户。 第三方支付平台与国内知名物流企业紧密合作，使网络交易的安全性更加坚固，进一步防止了交易中可能出现的欺诈行为，提高了第三方支付平台的运作效率。第三方支付平台正好抓住互联网购物中消费者希望少花钱的心理，在用户交易过程中不收取任何费用，利用这种会员免费服务集聚了大量人气，提升了整体用户数量，为企业带来了更丰厚的收入。 （二）国内第三方支付发展现状 下图1是艾瑞咨询对2013年第二季度国内支付市场份额的统计数据。2013Q2中国第三

方互联网支付市场交易规模达11216.5亿，环比增长10.2%，同比增速持续下滑。网购、航空、游戏等细分市场已经趋于饱和，整体行业正逐渐步入稳定增长的成熟发展阶段；网购等成熟市场利润趋薄，市场集中度持续增强；伴随着移动互联网支付市场的崛起，以信用卡还款、日常缴费、电信充值为代表的部分C端业务正在迅速向移动端迁移。第一季度第三方网上支付市场交易规模中，支付宝的市场份额占比为48.7%，市场占比保持市场第一的位置；财付通、中国银联网上支付分别以20.0%和10.0%的市场份额位居第二、三位；快钱以6.8%的市场占比位列第四。【1】

第三方支付行业现状与前景分析

本文作者：易拥

一、第三方支付行业现状

央行在向第三方支付企业下发《支付机构网络支付业务管理办法》、《手机支付业务发展指导意见》草案，进行征求意见。草案指出，个人支付账户转账单笔不超过1000元，年累计不能超过1万元。个人支付账户单笔消费不得超过5000元，月累计不能超过1万元。超过限额的，应通过客户的银行账户办理。而这个草案似乎没有有效监管住第三方支付的漏洞，近日有媒体报道称，内地巨额资金躲过严格的外汇管制，经过复杂的跨境运作，流入境外，其中一种渠道为通过内地的第三方支付公司在境外进行套现。

套现的方法是：阵地转移至澳门、香港等境外地区，这就让某些第三方支付机构的“罪名”又多了一个——跨境套现。据报道，在境外套现通常伪装成购买手表或珠宝——由第三方支付公司来处理。一旦第三方支付公司受理交易并授权从内地银行账户汇出资金后，这些资金就会汇入涉及交易的商店在境外银行的账户。

据前瞻产业研究院《2014-2018年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，2013年全年中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17.9万亿，同比增长43.2%，其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%。

2009-2013年中国第三方支付市场和移动支付市场交易规模(单位：万亿元，亿元，%)

央行在3月14日对支付宝、腾讯的第三方支付的虚拟信用卡以及二维码支付业务进行暂停，央行密集出拳降温互联网金融，第三方支付，有人分析认为：是有意限制支付宝这样的虚拟账户交易，严格限制转账、消费额度，其用意在于使虚拟账户只担当小额转账、支付功能，大额的还是要留给银行卡、银联通道。现在看来也是为了从产业平衡、风险把控等角度进行了充分的考虑。

二、央行政策对第三方支付行业的影响

（1）、央行的政策除了对第三方支付产生直接的影响外，也对余额宝等理财产品产生了影响。为了消费便捷，互联网宝宝往往对接一个支付账户，进而赋予互联网宝宝消费和转账的功能。然而 “限额令”一来，让公众产生“宝宝”理财一年最高只能转1万元的担心。

第三方网上支付市场研究

［摘 要］随着网络购物在中国的蓬勃发展，网民急需一种新的支付方式解决交易中出现的信用缺失问题，第三方网上支付应运而生。第三方网上支付服务机构的不断涌现，促进了电子商务的发展，但在新形势下其市场将面临新的竞争格局，其应用领域也越来越广泛。

［关键词］电子商务；第三方网上支付；网络购物

第三方网上支付是伴随着电子商务的出现而产生的一种新型的支付方式，该方式的出现解决了网络购物的支付问题，使电子商务能够顺利进行。因此，第三方支付被广大的网民消费者接受并使用。目前，我国的第三方支付机构已达50多家，交易规模达到10105亿元（2010年的统计数据），同比2009年增长100.1%，实现全年翻番。在2008—2010年短短的三年间，第三方网上支付交易规模翻了近4翻。由此可见，第三方支付已经成了电子商务不可缺少的一个环节。

1 第三方网上支付概述

第一，第三方网上支付的定义。第三方网上支付，简称“第三方支付”，就是一些和商品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付（该账户中的钱需由银行卡账户划拨而来），由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。由以上可以看出，这里的“第三方”是相对于买方和卖方而言的，它既不属于买方也不属于卖方，不参与交易，而只是作为一个中介，暂时为两者保存货款，一旦商品到达买者手中，第三方就会把货款汇入卖方账户。

第二，我国第三方网上支付的分类。总体上来看，我国的第三方网上支付机构可以分为三类，第一类是非独立的第三方网上支付机构，如支付宝、财付通等，支付宝的依托平台是淘宝网，而财付通的依托平台是腾讯；第二类是独立的第三方网上支付机构，如快钱、银联电子支付，它们是专门为网上交易提供支付中介，主攻技术路线；第三类是新兴的第三方支付机构，即由互联网巨头推出的第三方支付平台。其中，第一类第三方网上支付平台由于其良好的用户基础占据市场上大部分的市场份额，第三类第三方网上支付平台由于其发展较晚在市场上占据的市场份额最少，但由于是互联网巨头推出的支付平台，其发展潜力巨大。