保险公司组训上岗培训PPT课件：开训典礼(灯片)

提技能标准——五会
会一分钟讲公司优势 会讲一个保险故事 会讲产品五要素（或明白产品好处） 会用市调表 会用客户30表确定准客户
符合简单、实用、符合新人特点的内容，最终实现“三带”上号，坚定从业信心！
01 新人班操班规范
新人班基本要求
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1 时间：7号、17号、23号 2 时长：4 天 3 形式：封闭形式 4 班主任：任职二年以上的讲师 5 助教：参训新人5人以上的由基础组训带队，第三天
10 投保指南——（投保书填写）
要点及效果： ①通过课堂演练，使学员了解、初步掌握填写投保书的方法; ②引导上号第一单的填写。
1 1 做最大家族代理商
要点及效果： ①培训班大回顾，强化寿功及新华优势； ②辅以激励性课程进一步坚定学员的从业信心； ③推动学员的训后考证，最终实现“三带”上号。
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01 新人班操班规范
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01 新人班操班规范
新人班课程介绍（3）
06 工具为载体的专推流程介绍——市调表
要点及效果： ①打消新人畏惧或排斥销售工作的心理负担； ②引导新人对保险销售工作的认识； ③了解基本工具。保险销售很简单、很轻松、很快乐。
07 开发你的财富宝库
要点及效果： ①借助客户30，帮助新人锁定黄金10。 ②做保险就是广交朋友，人缘越来越广的的工作 ③适当加入实际展业案例
围，再次的引导感恩文化，感谢推介人、感恩新华让大家相聚有着美好的3.5天生活，让 学员对培训班产生留恋，最终达到一起走进代理人班的目的。（推荐掠影配套歌曲：《莫 失莫忘》、《放心去飞》、《启程》、《水木年华》等）
01 新人班操班规范
营销真理
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没有做过的动作可以尝试着做一下 世界上没有白下的功夫 多关注细节并下足功夫 一定会看到效果

总经理 祝萌
传统营销
大客经
渠道健养 中心
共享平台
城区个险业 务+新渠道
县域 个险业务
服务营销部 顾问营销部 机构合作部 金融合作部
营运部
财务会计部 行政人事部
姜治国 刘效坤
总
总
黄红霞 总
司福运总 赵大鹏总
祝萌总
23
某保险公司新员工入职培训教材(PPT6 5页)
某保险公司新员工入职培训教材(PPT6 5页)
2017 年是太平洋保险新一轮三年规划的开局之年，太平洋寿险将坚持保险业姓保的发展理念，公司将启动实 施“数字太保”战略举措，积极践行“创新数字体验，优化数字供给，共享数字生态”的使命，持续提升公司价 值，更好地回报股东、客户和社会！
太平洋寿险济南中支简介
中国太平洋人寿保险股份有限公司济南中心支公司成立于2008年4月，前 身是中国太平洋人寿保险股份有限公司山东分公司营业部，截至2017年7年月 底，公司共有正式员工343人，设职能管理部门10个，下辖10个县区支公司。 公司设立党委，隶属中共中国太平洋人寿保险股份有限公司山东分公司委员会 ，下设5个党支部，现有党员61名。公司纪委、工会、共青团委组织齐全。
太平洋寿险以“做一家负责任的保险公司”为使命，坚持“以客户需求为导向，专注保险主业，推动和实现 可持续的价值增长”的经营理念，建立了跨全国的销售网络和多元化服务平台。公司致力于提供基于客户全生命 周期的风险保障解决方案，覆盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域。公司积极探索和实 践基于新技术应用的模式创新和流程再造，加快布局企业级移动应用，聚焦客户端，形成了以“神行太保”、“ 太平洋寿险”APP、 “太平洋寿险”官微及“科技个险”四大应用平台为主要构成的企业级移动应用体系，推动 销售和服务模式在业内率先转型，带给客户便捷贴心的服务体验。公司坚持诚信经营，认真履行保险责任，切实 保障保险消费者的合法权益。

② 指导、辅助各级业务主管、业务人员落实 其年度、月度业务目标。
③ 对日常经营进行关键业绩指标分析，督导 各项业务活动。
组训的职责——其它
① 代理人考勤管理； ② 职场布置与管理； ③ 完成所在分支机构培训部门安排的教学任务； ④ 对公司政令的宣导和企业文化的传播。
服务部组训的一天
时间
每日工作内容
参加公司和团队的其它会议、培训活动
16:00～16:30 向经理汇报当日工作，准备明日早会
16:30～17:30 分析业绩报表，进行电话追踪，填写组训日志
服务部组训周/Βιβλιοθήκη 工作安排每周工作内容周阶段结束日 参加周经营总结会
周阶段结束日 拟定下周计划
每月工作内容
每月
参加组训例会
工作月启动日 召开月经营总结会
➢ 在对自身要求方面：是否持续学习，自我总结 提升
➢ 在工作态度上：是否形成一种“对工作的信仰”
组训的要求
“能完整的传承泰康的企业文化、理念，是公司精神的捍卫 者；掌握了专业化的现代营销技巧、实务的专业技术干部； 既具备理论知识，又有实战经验，工作在业务一线的忠实的、 坚强的公司卫士。”。
“高忠诚度、高技能、高绩效”
我虽默默无闻，但我是不可或缺的部分
泰康人寿组训培育模型
一
进阶培训
基层营销骨干培训
年
技能培训 基础培训
一 年
世纪组训培训 总
公 司 举
世纪组训提升 办
组训 研修 培训
第三阶段 第二阶段 第一阶段
分总 公公 司司 举授 办权
六 个 月
六 个 月
组训上岗培训
通过三年的训练，打造技术过硬的组训，储备服务部经理梯队
“大事敢想，小事要做”

结束语
祝贺客户拥有保障
落款
业务员姓名、资格证号码、联系方式、日期
3. 建议书的原则
建议书是载体，重点是内容设计
– 全面考虑客户的保险需求 – 同时充分考虑客户的承受能力 – 附加适合险种，提供足额保障
利益清晰、重点突出 客观真实、不夸大、不误导
4. 建议书的作用
产品说明书 品牌宣传的工具
658
每年
1年
每年交费3870元（每天存入 10.5 元）
根据以上项目， 刘先生具体的保障是多少
保障利益
1
因意外导致的医疗费用,对其超过100元的部分,按100%的报销, 每年累计10000元
2 保单生效30天后，因疾病住院,每年报销累计10000元
3
保单生效90天内，因意外导致重大疾病保障80000元；保单生效90天后， 每5年递增4000元,最高至96000元。确诊即给付增额保险金
5 因意外伤害导致全残给付100000元,
保险代理人: 联 系 电 话:
资格证号: 日 期:
课程大纲
一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项
四、建议书实作
自我需求诊断 选择产品并进行组合 具体保障利益分析
1. 需求分析
根据每年的可支配金额，对保险需求按轻重缓急排序
4
因意外伤害导致身故，在保单生效90天内，给付180000元； 保单生效90天后，每5年递增4000元,最高至196000元。
5 因意外伤害导致全残给付100000元,
课程大纲
一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项
险种名称
“安康人生”保障计划

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解决方式
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捆绑定价策略是现代最为普遍的一种定价策略。捆绑定价策略多运用于配套的产品或 服务，也可运用于类似的产品销售。但是捆绑定价策略不可令消费者产生负面的印象， 需要令消费者满意。
在现代的产品销售中，定价除了考虑产品的成本和质量外，还需要考虑产品的品牌性，而现代消费者消费也具有品牌针对性。当消费者认准了一 个品牌后，未来的消费都会倾向于该品牌。
3.
标题文本
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入职培训
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培训内容
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辅导的定义
辅导就是辅助与指导。 辅助就是协助，即在我们工作上通过适当的方法，协助所
属成员在工作上获得基本的技能； 指导就是在适当的时间指出他的不足之处，并帮助他进行
改进和提高的过程。
不知使其知 不能使其能 不愿使其愿 不做使其做
辅导的意义
你的团队要想稳健发展壮大，就必须保持良好的效益； 即每个小组成员的绩效或FYC都保持相对较高的水准。
2012年，幸福人寿将在全国建立统一化、规范化、 标准化的新人培育体系，为所有加盟幸福的有识之士 提供最强大的培训支持。
培训 最好的
在幸福！
公司给予的支持
新人培育体系
针对6个月内新人，通过建立一套规范化、标准化的运作流 程，以新人开单、转正、留存为目标，将其培育成为拥有发展意 愿、懂得行业规则、掌握一定销售技能的寿险从业人员。
1
新人辅导的意义与目标
2
新人辅导的有效支持
3
新人辅导中的关键动作
业务主任的核心职责
精销售
回顾主任的职责与定位
会增员
专辅导
懂管理
新人辅导中，
业务主任是第一责任人，而非配角！
做销售难，做主任更难
自身资历尚浅，经验不足 团队人员较多，精力分散 出勤人员太少，有心无力 个人力量有限，难成体系 ……
你不是一个人在战斗！
李姐，明天早上XX时间，在XX地点培训，穿职业装，记得准时参加噢！ 我在XX地点等您 。
2.培训当天
动作点：亲自送训
送徒弟至培训集合地 鼓励徒弟好好学习，积极表现
3.训中
动作点：沟通关怀
话术：李姐，今天听课有收获吗？感觉好吗？有什么困难需要我帮忙吗？
明天继续坚持噢！让我们一起加油！

保险费是客户支付给保险公司的 费用，保险赔偿是保险公司发放 给客户的经济赔偿。
销售技巧和礼仪
1
销售技巧
了解客户需求，提供个性化的保险解决方案，并通过有效的沟通和谈判技巧推动 销售。
2
客户关系管理
建立良好的客户关系，保持定期沟通和回访，以满足客户的需求并提供持续的服 务。
3
礼仪
在与客户交流和销售过程中，遵循职业礼仪和道德准则，保持专业和友好的形象。
《保险公司岗前培训》 PPT课件
欢迎参加我们的保险公司岗前培训课程！本课程将帮助您了解公司背景、保 险基础知识、销售技巧、风险管理和合规要求。
公司概览
公司背景和历史
我们公司成立于1990年，是行业内享有盛誉的保险提供商，拥有丰富的经验和专业的团队。
产品介绍
我们提供多种保险产品，包括人寿保险、汽车保险和财产保险，以满足客户的不同需求。
公司组织结构
我们的公司由董事会、管理团队和各个部门组成，致力于为客户提供优质的保险服务。
保险业基础知识
保险的定义和作用
保险是指通过合同方式为个人或 组织在遭受意外风险时提供经济 保障的机制。
保险种类
保险费和保险赔偿
常见的保险种类包括人寿保险、 医疗保险、意外保险和财产保险， 每种保险都有不同的覆盖范围。
风险管理
风险的定义
风险是指可能导致损失或意 外事件的不确定性因素，在 保险领域中，风险通常被划 分为不同的类别。
风险管理的流程
风险管理包括风险识别、评 估、控制和监测，通过采取 有效的措施来降低和管理潜 在的风险。
保险在风险管理中的作 用
保险是一种重要的风险管理 工具，可以为个人和组织提 供经济保障和风险转移的机 制。

如有身体不适，及时报告并采 取相应措施
遵循防疫要求，做好个人防护
积极参与互动与讨论
主动参与课堂讨论，提出问题和建议 积极与其他学员交流，分享经验和心得 认真听取他人的观点，尊重不同的意见 主动参与课堂活动，提高自己的实践能力
认真完成课后作业与考核
课后作业是巩固知识和提高技能 的重要手段。
认真完成作业和考核可以加深对 培训内容的理解和记忆。
团队建设与拓展训练
团队建设：增强团队合作意识，提高团队协作能力 拓展训练：通过户外活动、挑战项目等，锻炼员工的意志力和毅力 培训目的：培养员工的团队精神和个人素质，提高工作绩效 培训方式：采用多种形式，如团队游戏、角色扮演、案例分析等
培训安排
章节副标题
培训时间与地点
培训时间：2023年7月1日至2023年7月5日，共5天 培训地点：公司内部培训室
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
XXX
保险公司新人 培训PPT大纲
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汇报人：XXX
目录
CONTENTS
单击添加目录项标题 培训目标 培训内容 培训方式 培训安排 注意事项
单击此处添加章节标题
章节副标题
培训目标
章节副标题
了解保险行业和公司文化
了解保险行业的基本概念、分类 和业务流程
掌握销售技巧和沟通技巧
掌握保险产品知识，能够熟练地向客户介绍产品。 掌握有效的沟通技巧，能够与客户建立良好的关系，提高客户满意 度。 掌握销售技巧，能够有效地开拓市场，提高销售业绩。
掌握团队协作技巧，能够与团队成员有效协作，共同完成销售目标。
提高团队协作和执行力
培训目标：培养团队意识和协作精神，提高员工之间的沟通与合作能力 培训内容：加强团队建设，提高员工之间的信任与支持，促进信息共享与交流 培训方式：采用互动式培训，鼓励员工积极参与，培养团队协作能力 培训效果：通过培训，提高员工的工作效率，增强团队的凝聚力和执行力

学员须知
培训班 激励加小红旗 违规扣小红旗
标准
4．下课时请将桌牌和椅子归位，违反者扣小 组1面小红旗。 5．培训期间，着装不符合规定者扣小组2小 红旗。 6．培训期间不允许请事假，研讨须按照正常 上课要求。病假每人每课时扣小组2面小红旗， 超过1天做退训处理。 7．培训期间严禁私自外出、严禁酗酒、严禁 赌博，一经发现做退训处理。 8．其它违规违纪行为视情节轻重酌情处理。
温馨提示
亲爱的各位学员： 培训是最大的福利。为了保证大家获 得最大的收获和持续的成长，此次培训结 束后，公司将通过电话对您的受训情况进 行随机回访，请您给予积极配合，以期在 今后的培训中更好地助力您的寿险发展之 路。
班长 职责
团队文化建设
1.负责课间带动的协调与安排 （1）每天早中晚3次带动；每次5 分钟；由小组或个人申报； （2）根据需要统筹安排课间带动， 带动前务必与教务组沟通说明； 2.准备、协调提供课间带动所需要 的音乐或其他资源； 3.协助班主任、班长完成其他责
团队文化建设
每组5分钟，完成两件事
1、确定组名、组呼 2、张贴小组宣传海报
团队文化建设
小组海报模板 可创新设计
但需具备其中元素
第一组 组名： 组呼： 组长签名： 组员签名：
团队文化建设
小组风采展示
报告班主任，第一组 应到 人，实到 人 全员到齐，报告完毕 我们的组名是： 我们的组呼是： 耶！
团队文化建设
现场乐捐标准为50元。
学员须知
（三）茶歇时间
1、本次培训班饮水区在教室外走廊，请将水杯放置在指定位置。 2、培训班倡导环保节能的培训理念，倡导大家尽量用自己的杯子饮水，如果特别
需要，请大家在助教老师处领取纸杯。

考核项目
考核内容
A 考勤
培 训 考 勤 : 以 战 报 的 形 式 通 报 每 周 出 勤 状 况 ， 出 勤 率 80%为 合 格 。
串 讲 考 勤 ： 按 区 上 报 ， 培 训 部 抽 查 ， 出 勤 率 80%为 合 格 ， 模 拟 考 试 参 考 率 95%合 格。
培 训 部 布 置 各 项 工 作 的 落 实 与 执 行
一个组训在单位上的重要性，主要看 营业单位经理如何运用。营业单位经理 能够在运用组训人员协助处理事务时， 适时给予教育训练，适量授权培养起独 当一面的能力。
千万不可心存轻视，任其生存，如此 不仅暴殓人才，更可惜的是失去了一位 左右手。
组训工作流程和职责分工
组训队伍运作机制
➢ 理顺培训与营销的关系
行政支援
组训
功能小组
行销支援
活动管理
培训
组训作用
品质管理
➢印刷品的管理 ➢行销辅助品的管理 ➢保单回执的管理 ➢推销与增员话术的抽查 ➢投诉、抱怨件的跟踪
组训作用
基本法
➢照基本法进行目标设定及前程规划 ➢运用FNA制度，落实R、S、T ➢协助业务员达成基本法的较高利益 ➢运用见习主管制度，达成良性裂变 ➢落实继续率的要求，提高契约品质 ➢执行品质管理办法，端正销售行为 ➢落实差勤管理制度，提高出勤率
定岗 根据三个月实习的情况确定岗位，同 时每半年依据实际情况再进行一些岗 位调整。
人事部、营业 区
总公司、培训 部 总公司
培训部、营业 区 培训部
二、 组训培养—后期培养
•组训轮岗制度——培养全才的组训人员 •授课能力培养——让组训的腰杆挺直 •课程开发——培养品牌组训
•训练体系的运做——营业部实战

（二）财险理赔的流程
1、损失通知时效：被保险人财产遭受盗窃后，应当 在24小时通知保险人
2、非寿险索赔时效：2年（财产险、健康险、人身意 外伤害保险）
3、损失通知的方式：可以是口头，也可以是函电等 其他形式，但随后应及时补发正式书面通知
保险理赔很关键，寿险不同于财险 接立初审再调查，寿险核定批归案 损失通知再审核，调查之后有赔付 理损余，再代位，财产理赔理清楚
（二）风险类别划分
1、标准风险 3、弱体风险 2、优质风险 4、不可保风险
内容回顾
保险承保分流程，核保过程是核心 根据风险做决策，缮制单证再盖章 收取保费承保上，财产核保看环境 风险单位要记清，个人信息看仔细 人寿保险很熟悉，风险归类看字意
第三节 保险理赔
（一）保险理赔的含义 （二）保险理赔的基本原则 （三）保险理赔的流程
财 险
接 收 损 失 通 知
审 核 保 险 责 任
进 行 损 失 调 查
赔 偿 保 险 金
损 余 处 理
代 位 求 偿
（一）寿险理赔的流程
1、报案内容：投保方姓名及身份证号码、保单号、险种名称、出险时间和地点、出险经 过和结果、就诊医院、病案号、联系地址及电话。
2、立案:《理赔授权委托书》 3、人身保险中被保险人生存状态下保险金给付申请。如：伤残保险金给付、医疗保险
16、为了防止保险事故发生后的纠纷，在签订的保险合同中要对保险费缴交的 相关事宜予以明确。对于非寿险合同，通常要在合同中特别约定并明确告知 投保人，如不能按时交纳保险费，将导致的后果是（）。
A. 保险合同不成立 B. 保险合同被解除 C. 保险合同中止 D. 保险合同不生效
17、在财产保险的核保中，保险人通常要对投保人所投保的房屋是否属于高层