2012 年8 月中国酒业市场分析报告中国酒业市场分析报告2012-08 分析机构:新食品酒业研究院分析月份:2012 年8 月分析师：王山泓、谢骥、李琴版权声明本报告由新食品产业研究院制作，报告中所有的文字图片表格均受到中国知识产权法律法规的保护免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分摘要和判断第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览第一节全国重点城市白酒销售趋势第二节8 月白酒市场价格态势分析第三节8 月白酒市场品牌活跃状况第四节各地新品与黑马产品报告第二章区域市场传真第一节北京市场第二节四川市场第三节山西市场第四节辽宁市场第五节湖北市场第六节山东市场第七节江苏市场第八节安徽市场第九节陕西市场第十节江西市场第三章全国重点企业动向第一节
古井第二节西凤第三节剑南春第四节五粮液第五节茅台第六节泸州老窖第七节洋河第八节汾酒第九节水井坊第十节沱牌舍得第十一节酒鬼酒第十二节郎酒第十三节稻花香第十四节白云边第十五节宋河第十六节宝丰第十七节景芝第十八节衡水老白干第十
九节枝江酒业第四章行业资讯第一节政策走向第二节行业要闻第三节热点分析第四节营销案例2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分内容摘要基于对白酒电商价格分布的研究本期报告采用的电商数据来源于京东商城，我们发现出价在200 元及以下频次约占总频次的47.1，且100200 元的出价频次，高于100 元及以下的出价频次。新食品酒业研究院据此推算：电商平台上白酒单价200 元及以下产品约占50 左右，其中100200 元产品较多。古井贡酒“酒精勾兑门”事件，影响的不仅仅是其企业本身。消费者呼吁白酒标签中应标注食品添加剂的呼声，将对《预包装饮料酒标签通则》（BG10344-2005）、、的修订产生影响。预计新标准将于2013 年出台，届时“固态法”“液态法”“固液法”工艺将会面对消费者的选择，白酒企业应该及早做好准备。8 月，成都白酒市场销售额环比和同比皆基本持平，当月销售额前三的企业是：郎酒、丰谷和五粮液。郎酒本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑。主销产品为“53 度500 毫升红花郎10 年”，本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑，主销渠道为餐饮。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览白酒金三角颁布最新的地理标志保护办法以推进白酒产地化标准，四川对白酒产业的热情似乎还维持在一个高位上。在贵州“酒博会”上，四川、贵州
两省副省长先后表达了发展白酒的意愿和共同打造“中白酒金三角”的雄心。这是白酒金三角提出以来，两省首次同时在公开场合表达合作意愿，结合贵州“一看三打造”的规划以及四川省打造双千亿产业雄心；我们有理由相信，白酒金三角工程进入一个新的发展时期。在未来，产区可能成为中国人评价和判断白酒品质、档次的重要指标。古井贡酒精勾兑事件表示市场对白酒行业不信任情绪抬头。白酒行业持续多年的高增长，已经形成社会对白酒“价格不实”的认知。白酒过度营销带来的负面影响开始显现，今年年初开始的高端白酒价格下降，在某种程度上印证了市场各方“价格虚高”的认知。高端白酒出现的市场受挫，并非仅仅由“控制三公消费”引起，社会对白酒产业提出了巨大的疑问没有得到正面回应和消除。希望在中秋国庆重振旗鼓的高端白酒市场，目前虽然价格企稳，但并没有出现往年的热度，市场似乎还在等待。剑南春的股权问题激起一场敏感的风波，还有陕西西凤酒巨亏事件的曝光，给所有预备上市的白酒企业打了个预防针。整体来看，高端白酒降价潮虽然已经止步，但价格复苏依然不明。茅台出厂价格的提升这一市场打了强心剂，但以往的追涨潮今年却没有出现。今年中秋假期超长，厂商对此寄予厚望，究竟这个旺季将会有怎样的开场，新食品酒业研究院调查来看，预判涨跌各半，市场信心依然不足。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一节全国重点城市白酒销售趋
势在随着国庆中秋销售旺季的临近，8 月份新食品监测的重点城市中，环比平稳上升的城市开始出现，并占有12.5的比例；且环比略有上升的比例提升41.7，达到75.0，市场明显回暖。8 月份同比基本持平和略有上升城市的比例合计占到87.5，略有下滑城市的比例占12.5，说明白酒市场增长的速度明显放缓，并且在部分区域已经出现下滑的苗头。在7 月份市场出现大幅上升的城市，由于市场能量提前释放，8 月份市场同比增长放缓。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第二节8 月白酒市场价格认知分析新食品酒业研究院认为，网商决定在网上推出什么产品，以及给出何种价格，都根据网上业务的进展情况以及竞争态势随时调整，能比较灵敏地反映白酒网购市场的动态。（本期网购及电商数据主要引自京东商城）中国白酒的价格分布基于对白酒电商价格分布的研究，我们发现出价在200 元及以下频次约占总频次的47.1，且100200 元的出价频次，高于100 元及以下的出价频次。新食品酒业研究院据此推算：在中国白酒市场上单价在200 元及以下产品数量的市场份额约占50 左右，其中100200 元产品数量的市场份额要高于100 元及以下产品。网上出价在100200 元和200300元之间有一个较大的落差，说明市场存在一个200 元的价格认知线，而下一个价格认知线则出现在700 元。白酒市场对价格的认知在200700 元之间呈现规律性的递减，在7001400
元之间则呈现不规则的波动，而在1400 元又出现了一个价格认知线。注：酒精含量33°以上，包装规格400ml600ml，包括配制酒，礼盒包装按单价计算中国白酒的价格认知线基于白酒市场价格认知线的存在，我们将白酒市场划分为四个基本价格带，即：低端产品——200 元及以下，中端——200700 元，高端——7001400 元、和超高端——1400 元及以上。每个基本价格带中仍可以进一步细分。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第三节中国白酒市场品牌活跃
状况一、食品行业中的白酒品牌活跃表现绝对活跃指数
本月点评：8 月的食品绝对活跃指数排行榜中，古井贡酒本月发力上升十位排名第一，而青岛啤酒依然维持上月的排名，稳居亚军之位。本月啤酒品牌相比上月走势有所变化，榜首有名的除去排名亚军的青岛啤酒就只有哈尔滨啤酒与
蓝带两个品牌。本月哈尔滨与蓝带分别上升六位与一位，排名第四及第六位。而本月白酒行业相比上月走势有大幅度增长，上榜品牌也同比上月有所增加。除去排名榜首的古井贡酒，而茅台、五粮液、汾酒、酒鬼酒、泸州老窖均榜上有名，分别上升一位、一位、十位、十位、十位，排名第三位、五位、七位、八位和第九位。本月红酒行业相比上月走势也有所改进，张裕以上升十位的优势，排名第十位。2012 年8 月中国酒业市场分析报告相对活跃指数本月点评：从8 月食品相对活跃指数走势柱状图来看，本月相对活跃指数相
