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意向客户调查表
销售姓名：来访日期：
请来访客户填写：
1、基本信息：
客户姓名性别年龄联系电话
工作单位现居住地：
所属区域：□□□□□□□
□□□□□□
职业性质：□国家公务员□教育□医疗□私企□职工
2、认知途径：（根据项目的实际情况修改）
□DM单□海报□朋友介绍□电台□路过□工地围档□户外广告□其他
3、所需面积：（根据项目的实际情况修改）
□ 90平米以下□ 90—100平米□100—120平米□120—140平米□140平米以上
4、意向楼层：（根据项目的实际情况修改）
□一层□二层□三层□四层□五层□六层
5、您计划支付的总房款为（根据项目的实际情况修改）
□ 10万以下□10—15万元□15—20万元□20—25万元□其他
6．您打算选用何种付款方式：（根据项目的实际情况修改）
□一次性□分期□贷款
7、您若购房有支付的首期付款：（根据项目的实际情况修改）
□ 5万—7万□ 7万—9万□ 9万—10万□ 10万元以上□其他
8、您购房较关注于（请选四项）：（根据项目的实际情况修改）
□价格□地段□环境与绿化□工程质量□物业管理□小区配套□开发商□朝向与楼层□升值□套内结构设计
销售人员填写：
1、来访情况：□约访□首次来访
2、客户意向：□十分强烈□良好□一般□较差□最差（流失）
3、客户综合分析：。
大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格闫治民在我在营销咨询和培训的过程中，经常遇到许多大客户营销人员在做销售时经常忽视客户信息调研和有效掌握，一头扎到市场上，在不了解客户必要的信息就冒然拜访，结果可想而知。
我在做营销咨询时，曾为某化工原料销售型企业做过一套客户信息调研表格，我要求他们要像做特工一样做客户信息调研，在我的督导下，客户的营销人员使用这套表格起到了非常好的效果，在这里与大家分享。
营销人员要了解客户的哪些信息呢？如表1。
表11. 客户规模与实力；客户背景资料2. 客户组织机构；3. 各种形式的通讯方式4. 区分客户的生产部门、采购部门、品质部门、财务部门；5. 客户的运营情况、财务状况、账期；6. 客户所在的行业基本状况等。
1. 的各时期采购计划；采购2. 决策人和影响者；业务3. 采购时间表；资料4. 采购预算；5. 采购流程等。
竞争对手资料1. 使用情况；2. 客户对其满意度；3. 竞争对手的营销代表的名字和营销特点；4. 该营销代表与客户的关系等。
1. 家庭状况和家乡；2. 毕业大学；3. 职业经历；客户个人资料4. 喜欢的运动；5. 喜爱的餐厅、食物以及宠物；6. 喜欢阅读的书籍；7. 上次度假的地点和下次休假的计划及行程；8. 在机构中的作用；9. 同事之间的关系；10. 今年的工作目标以及个人发展计划、志向等。
以下是需要了解和掌握的客户信息详细表单：表 2客户基本信息表企业名称法人代表企业地址邮编电话企业性质企业类型所属行业主营产品企业规模年产值市场占有率年销售额效益情况企业资信对接业务部门及基本情况客户需求分析已有供应商分析供应商企业名称合作时间交易额度合作关系评价客户首次拜访日拜访人期首次拜访总结拜访人员拜访日期表 3客户联系人基本信息表填写人填写时间客户名称客户编号姓名职务性别年龄住址电话Email QQ所学专业专长兴趣爱好家庭成员个人资信社交圈性格分析权威型表现型理智型合群型客情状态初步接触能交流投缘非常好影响力一般成员核心成员组织者决策者关系性质目标客户商务朋友私人朋友营销人员填表日期表4客户内部采购流程表步骤采购过程采购负责人职务考虑因素营销人员填表日期表5客户内部组织结构图（例）总经理生产部采购部技术部财务部营销部采购员技术员生存计划部生产车间营销人员在做市场调查时一定要最大限度地了解客户的上述相关信息，并且能够有效运用这些信息，进行信息真实性分析和筛选，并有效使用这些信息，才能做到事半功倍之效果。
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
客户合作意向调查表
为了能把工作做的更细致，在促销活动前，需要了解客户的和产品的相关知识。
客户名称客户地址：
这次活动的联系人或负责人：电话：
这次活动的主要品牌和规格
产品的卖点：
生产厂家名称：产地
生产厂家实力及质量保障：
活动的主题：1、新品上市2、老品加强推广3、厂家全品推广4、特推单品5、活动侧重点：1、增大销量2、品牌宣传3、
产品推广方式：1、买赠2、特价3、套餐活动4、会员活动5、
活动的场地：1、内场2、外场3、
活动的具体地点：
需要人员的数量：人性别：年龄：其他：
活动的时间：年月日至年月日共天每天上班时间：点至点共小时
收费标准
1、场内早8点至17点每小时元/人，下午17点至21点每小时元/人其它加班时间：每小时元/人
2、2、场外早8点至17点每小时元/人，下午17点至21点每小时元/人
其它加班时间：每小时元/人
3、其它约定：
销售提成：团队提成：每人提成
付款方式：
备注：
特别注明：本次销售的产品因质量或价格和其他与产品有关的问题照成损失或纠纷与本次的促销人员无关，因销售场地或过程照成的损失与本次销售人员无关。
本次活动活动促销人电话，
日期：。
客户基本情况调查表
背景信息
请填写以下客户的背景信息：
1. 客户名称：
2. 客户类型：（个人/企业/组织等）
3. 客户行业：（如金融、科技、制造等）
4. 客户规模：（小型/中型/大型）
5. 客户所在地区：
6. 客户主要业务：
7. 客户目标和愿景：
经营情况
请回答以下问题，以便了解客户的经营情况：
1. 公司成立时间：
2. 公司法律地位：（如有限责任公司/股份有限公司等）
3. 经营管理层成员及职位：
4. 公司目前市场地位：
5. 公司主要竞争对手：
6. 公司目前面临的挑战和机遇：
7. 公司的发展计划和策略：
财务状况
请提供以下财务状况的相关信息：
1. 过去三年的营业收入情况：
2. 过去三年的利润情况：
3. 过去三年的资产状况：
4. 过去三年的负债状况：
5. 公司目前的投资和资金状况：
6. 公司的财务目标和策略：
法律和合规情况
请提供以下法律和合规情况的相关信息：
1. 公司是否遵守相关法律法规：
2. 公司是否存在过诉讼纠纷：
3. 公司是否有知识产权保护措施：
4. 公司是否有员工合同和劳动保护措施：
5. 公司是否有保密协议和隐私政策：
6. 公司是否有合规和风险管理措施：
以上信息将有助于我们更好地了解客户的基本情况和需求，为其提供合适的服务和支持。
谢谢您的合作！。
商铺意向客户调研表编号:您好：感谢您在百忙之中填写这份意向客户调研表。
在您填写过程中,如有涉及您个人资料或情况，请您放心填写，该资料仅供资料分析使用,我公司将严格遵守《保密法》为您的个人信息资料保密。
2.职业:□公务员□老师□金融□私营业主□专业投资人□企业高管□其他3。
家庭月收入：□5000—8000元□8000—10000元□10000-15000元□15000-20000元□20000元以上4。
您现有住宅是:□商品房□自建房□房改房□租赁房□单位房□50-80㎡□80—110㎡□110-150㎡□150㎡以上5。
您现有商铺是：□商品门面□自建门面□房改非商铺□租赁商铺□单位商铺□20-50㎡□50—80㎡□80-110㎡□110—150㎡□150—200㎡□200㎡以上6。
购买意向面积：商铺意向面积平方7。
购买意向总价：□50万以下□50—80万□80-100万□100-200万□200-500万□500万以上8.购买商铺意向形态:□一层/二层铺面□三层铺面□四层铺面□多层联体铺面9。
购买用途：□自营□投资□投资+自营（住）10.如果您购买后是用于自营，您准备经营的类别是 .11．以前是否进行过类似的投资：□否□是，投资的物业类型是:□住宅□商铺□均有12．您期望收回投资的理想年限是：□12年□15年□18年对于回报率,您的考虑是：_____________________________________13.您购买商铺的关注内容：□项目规划□项目配套□区域前景□开发商实力□景观设计□物业管理□户型面积□价格□其他14. 您购买商铺的一般信息来源是:□报纸□广告□网络□小区业主□短信□各种活动□老带新□朋友推荐□广播谢谢您的配合与支持！我们将及时向您告知本项目的最新进展！销售代表备注：客户类型：□A □B □C □D销售代表：经理/主管确认：日期：请保证调研内容与来访客户登记表一致。
