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跟踪客户的方法与技巧跟踪客户是销售工作中至关重要的一环，它能够帮助销售人员更好地了解客户需求，及时跟进销售进程，提高销售成功率。
本文将介绍一些跟踪客户的方法与技巧，帮助销售人员有效地跟踪客户，取得更好的销售业绩。
一、建立有效的沟通渠道建立有效的沟通渠道是跟踪客户的基础。
销售人员需要与客户建立良好的关系，了解客户的喜好、需求以及购买决策过程。
可以通过电话、邮件、社交媒体等方式与客户保持联系，及时获取客户的反馈和信息，以便做出相应的调整和回应。
二、设定明确的目标与计划在跟踪客户过程中，销售人员需要设定明确的目标与计划。
目标可以是与客户建立长期合作关系，或者是完成一次具体的销售交易。
计划可以包括跟进时间表、联系方式、内容等。
通过设定明确的目标与计划，销售人员能够更有条理地进行跟踪工作，提高工作效率。
三、定期跟进与提供价值定期跟进是跟踪客户的关键步骤之一。
销售人员需要定期与客户进行联系，了解客户的最新情况，提供有价值的信息和建议。
可以通过发送邮件、电话沟通、邀请客户参加行业活动等方式进行跟进工作。
同时，销售人员还可以通过分享行业动态、提供个性化解决方案等方式，为客户提供价值，增强客户对自己产品或服务的认可度。
四、善于倾听与回应在跟踪客户过程中，销售人员需要善于倾听客户的意见和需求，并及时回应。
客户的反馈对于销售人员来说非常重要，它能够帮助销售人员更好地了解客户的需求和痛点，进而提供更加贴合客户需求的解决方案。
同时，销售人员还应该及时回应客户的咨询和问题，提供专业的建议和帮助。
五、建立客户档案与记录建立客户档案与记录是跟踪客户的有效方式之一。
销售人员可以记录客户的基本信息、购买历史、沟通记录等，以便于更好地了解客户，进行个性化的跟进工作。
可以通过客户关系管理系统（CRM）等工具来管理和记录客户信息，提高跟踪的效率和准确性。
六、持续学习与改进跟踪客户是一个不断学习和改进的过程。
销售人员需要不断提升自己的销售技巧和产品知识，以更好地满足客户的需求。
销售管理中的跟踪与客户服务技巧一.引言在竞争激烈的市场环境下，销售管理的有效性对企业的业绩至关重要。
在销售管理中，跟踪客户并提供优质的客户服务是关键成功因素之一。
本文将论述销售管理中的跟踪技巧以及提供卓越客户服务的技巧。
二.跟踪客户技巧1.建立有效的沟通渠道为了更好地跟踪客户，建立一个有效的沟通渠道是必要的。
可以通过电话、电子邮件、面对面会议等方式与客户保持联系，并及时回应客户的需求和问题。
2.定期跟进客户定期跟进客户是确保客户满意度和忠诚度的关键。
可以制定一个跟进计划，设定固定的时间间隔来联系客户，并主动了解客户的需求和反馈。
通过定期跟进，建立良好的客户关系和信任。
3.记录客户信息在跟踪客户时，记录客户的相关信息非常重要。
可以建立一个客户信息管理系统，包括客户的联系信息、历史购买记录、偏好等，以便更好地了解客户的需求和提供个性化的服务。
4.关注客户的关键事件关注客户的关键事件，如生日、公司成立纪念日等，向客户发送祝福邮件或礼品，可以增强客户对企业的好感并加强客户关系。
三.客户服务技巧1.积极倾听客户需求提供卓越的客户服务的第一步是积极倾听客户的需求。
当与客户交流时，关注客户所说的话，理解他们的问题和需求，并及时采取行动解决问题。
2.提供个性化的解决方案每个客户都是独一无二的，因此在提供客户服务时，不要采用通用的解决方案。
根据客户的需求和背景，提供个性化的解决方案，以更好地满足客户的期望。
3.及时响应客户对于客户的问题和投诉，需要及时响应并解决。
客户期望在遇到问题时能够得到快速的回应，并寻求解决方案。
通过及时响应客户，可以提升客户的满意度和忠诚度。
4.持续改进客户服务客户需求是不断变化的，企业应持续改进客户服务，以适应市场的变化。
可以定期进行客户满意度调查，收集客户反馈，并针对问题进行改进。
四.结论在销售管理中，跟踪客户并提供卓越的客户服务是取得成功的关键。
通过建立有效的沟通渠道、定期跟进客户、记录客户信息和关注客户关键事件，可以提升销售团队的绩效和客户满意度。
客户跟进（一）销售员在跟进客户过程中，一些跟进的方法供大家参考（客户跟进7步法）：⏹第一步：问客人是否收到报价邮件（报价后2-3天）⏹第二步：（如果客人还未回复）在第一步跟进后的3-4天问客人订单的进程怎么样，如果还在考虑，请给我司机会与贵司合作⏹第三步：（如果客人还未回复）在第二步跟进后的3-4天，发参展图片给客人看⏹第四步：（如果客人还未回复）在第三步跟进后的3-4天，问客人是否需要catalog和产品样品⏹第五步：（如果客人还未回复）在第四步跟进后的7天，再一次向客人介绍我公司主要的出口市场、出口量、生产周期和产能，以展示我司的实力⏹第六步：（如果客人还未回复）在第五步跟进后的7天，告诉客人原材料的价格可能上涨，请客人尽快下单⏹第七步：（如果客人还未回复）在第六步跟进后的7天，发送“Reminder”关于客户跟进（二）80%的销售来源于报价后第4至11次的跟踪记得在欧洲工作的时候，我先前的美国老板对我说：嗨，伙计，做销售，你得学会跟踪。
为进一步说明问题，老板举了一个生动的实例：有个人看到我们的招聘广告，在应聘截止最后一天，他向我们投来他的简历（最后一天投简历的目的是使他的简历能放在一堆应聘材料的最上面）。
一周后，他打电话来询问我们是否收到他的简历（当然是安全送达）。
这就是跟踪。
四天后，他来第二次电话，询问我们是否愿意接受他新的推荐信（西方人对推荐信格外重视），我们的回答当然是肯定的。
这是他第二次跟踪。
再两天后，他将新的推荐信传真至我的办公室，紧接着他电话又跟过来，询问传真内容是否清晰。
这是第三次跟踪。
我们对他专业的跟踪工作印象极深。
他现在在我们美国公司工作。
从那时起，我体会到跟踪工作的重要性。
直到一星期前，我看到美国专业营销人员协会和国家销售执行协会的统计报告后，我对销售的跟踪工作重新进行一番反思。
请看生动的统计数据：2%的销售是在第一次接洽后完成，3%的销售是在第一次跟踪后完成，5%的销售是在第二次跟踪后完成，10%的销售是在第三次跟踪后完成，80%的销售是在第4至11次跟踪后完成！几乎形成鲜明对比的是，在我们日常工作中，我们发现， 80%的销售人员在跟踪一次后，不再进行第二次、第三次跟踪。
跟进客户的方法
跟进客户是销售过程中非常重要的一环，以下是一些有效的跟进客户的方法：
1. 定期沟通：定期与客户保持联系，询问他们的需求和反馈，增强彼此之间的了解和信任。
可以通过电话、邮件、短信或社交媒体等方式进行沟通。
2. 定制化沟通内容：根据客户的兴趣和需求，提供定制化的信息和内容，例如产品更新、市场动态等，让客户感受到你对他们的关注和重视。
3. 节假日问候：在节假日或客户的生日等特殊日子，发送问候信息，让客户感受到你的关心和温暖。
4. 赠送礼物：在合适的时候，赠送一些有意义的礼物，例如公司纪念品、定制化的礼品等，表达对客户的感激和尊重。
5. 邀请参加活动：邀请客户参加公司举办的各种活动，例如产品发布会、促销活动等，增强客户对公司的认同感和参与感。
6. 及时解决问题：如果客户在使用产品或服务过程中遇到问题，及时解决并回复客户，提高客户满意度和忠诚度。
7. 定期回访：定期回访客户，了解他们的使用情况和反馈，收集意见和建议，以便不断改进产品和服务。
8. 利用CRM系统：利用客户关系管理系统（CRM），记录客户的沟通记录、购买记录等信息，以便更好地了解客户需求和跟进客户。
总之，跟进客户需要用心、耐心和细心，通过多种方式与客户的互动和沟通，建立良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。
对客户有效跟踪的销售技巧一：坚持主动跟踪客户1、主动联系客户跟踪客户遵循的原则是“主动”联系客户，而不是“被动”的等待客户的召唤。
举例来说：很多销售员给客户发送了产品资料或者邮件后，就开始“守株待兔”，希望客户会主动联系我们。
笔者从不遵循这一“被动守则”，而是积极主动的与客户沟通，询问客户是否收到了我们的产品资料，或者是否收到我们的邮件，对于我们的产品和技术、报价还有什么疑问或者需求，需要我们做什么工作?这样做的好处非常明显：一方面表达出了我们的诚意和服务姿态，尊重和重视客户;另一方面也便于我们随时了解客户的真实需求，掌握商业合作的进度，做到有条不紊、未雨绸缪;同时，也避免了某些时候客户没有收到我们的产品资料或者邮件，从而造成信息不对称，客户也无从联系我们。
现实社会中，客户很多时候是不能、或者没有及时收到我们的产品资料和邮件的，如果我们不能积极主动联系客户，那么客户更不会主动联系我们!2、坚持与客户的沟通和联系。
跟踪客户是全方位的、多形式的跟踪客户，不管是电话、短信，还是QQ、MSN、邮件，等等;总之，笔者会保证每个星期会与重要客户至少1次以上的沟通和联系，这样既能表示我们对客户的尊重和重视，又能很好的提醒客户“我们的存在”，客户一旦有真正的需求，首先就会想到我们!坚持做下去，就是胜利!3、坚持每个周末给重点客户发短信息。
这是笔者跟踪客户的核心所在。
笔者会在每个周末，更具体点是在每周五晚上，给所有重点客户包括已经签单的客户，即将签单的客户，重点跟踪的客户，需长期跟踪的较重要的客户逐一发送问候短信息。
其中，发送的短信息要求：1、短信息必须逐个发送。
2、绝对不能群发给客户，否则还不如不发。
3、发送的短信息，严禁出现错别字，或者是明显的标点符合错误。
4、发送的短信息，最后署名“****公司****员工姓名”，以免一些客户不知道是谁给他发的信息。
5、发送的短信息，语气必须非常客气。
开头是“**总书记/院长等，您好!”整个短信息通体看上去，就是非常客气、谦虚、低姿态的语言，让客户感受到我们的诚意和服务。
销售跟踪客户技巧十招教你如何拉近客户的销售技巧第一招，吸引用户胁迫客户模式如果你有小孩的话，想必对这个模式是痛彻心扉的。
其中最具有代表性的就是投币式摇摇车。
你在小区门口的超市前或者广场边这些人流量的地方经常会发现这些长成喜羊羊、熊大熊二，或者小熊维尼的摇摇车。
几个小孩在妈妈或者奶奶姥姥的陪同下在上面伴随着音乐，在摇摇车上非常享受摇摆的节奏。
最重要的是，如果这些小孩如果没有玩尽兴，他们是不会下来的，除非大人们采用强制手段，但这会陷入孩子们哭哭闹闹的恶劣后果。
我家三岁的儿子每月为家门口小超市旁的摇摇车贡献的ARPU值至少在40元人民币，这还是带小孩出去的时候常有意绕开小超市走的情况下的代价。
而如果您查一下这种投币式摇摇车的售价，比较贵的也就800元人民币左右。
一个小超市门口摆放五台，一共支出也才4000元，在每天的热门时段，还经常会出现孩子们排队等候的状况，基本上有超过30%上的孩子都是哭哭闹闹不离开的状态，你就会知道这个商业模式有多么强大的生命力。
上面说的摇摇车的模式的核心就是抓住小孩，让小孩胁迫大人买单。
它实质上是把大人抛进来一种难堪的场景。
如果买单，小孩会开心，商家会赚钱，而小孩会想要持续开心，商家会继续赚钱。
而大人们如果想要小孩开心和持续开心，就要持续买单，但如果不再买单，带来的后果就会很麻烦。
所以，针对这种玩法最好的应对措施就是：等第一次玩了之后，告诉小孩它不好玩，以后不玩了。
但你自己觉得这样的说服力如何?我相信听到“吸引用户胁迫客户”这个词，你会有很多的案例联想，比如新浪的用新闻吸引用户，广告主买单的玩法。
再比如阿里的吸引大量的商户免费入驻，但想推广出现在首页或核心位置需要付费的逻辑，也就是先让人成为用户，然后逼迫其中想有更大追求的付费成为客户，这也是这个模式比较牛的玩法。
但在所有这些玩法里，我认为我举得摇摇车的这个案例可能是其中最经典的，很多互联网模式在它面前都显得那么的不值一提。
第二招，一站式锁定用户敲诈客户模式原谅我把第二大模式的案例也锁定在了儿童领域。
客户跟进（一）销售员在跟进客户过程中，一些跟进的方法供大家参考（客户跟进7步法）：⏹第一步：问客人是否收到报价邮件（报价后2-3天）⏹第二步：（如果客人还未回复）在第一步跟进后的3-4天问客人订单的进程怎么样，如果还在考虑，请给我司机会与贵司合作⏹第三步：（如果客人还未回复）在第二步跟进后的3-4天，发参展图片给客人看⏹第四步：（如果客人还未回复）在第三步跟进后的3-4天，问客人是否需要catalog和产品样品⏹第五步：（如果客人还未回复）在第四步跟进后的7天，再一次向客人介绍我公司主要的出口市场、出口量、生产周期和产能，以展示我司的实力⏹第六步：（如果客人还未回复）在第五步跟进后的7天，告诉客人原材料的价格可能上涨，请客人尽快下单⏹第七步：（如果客人还未回复）在第六步跟进后的7天，发送“Reminder”关于客户跟进（二）80%的销售来源于报价后第4至11次的跟踪记得在欧洲工作的时候，我先前的美国老板对我说：嗨，伙计，做销售，你得学会跟踪。
为进一步说明问题，老板举了一个生动的实例：有个人看到我们的招聘广告，在应聘截止最后一天，他向我们投来他的简历（最后一天投简历的目的是使他的简历能放在一堆应聘材料的最上面）。
一周后，他打电话来询问我们是否收到他的简历（当然是安全送达）。
这就是跟踪。
四天后，他来第二次电话，询问我们是否愿意接受他新的推荐信（西方人对推荐信格外重视），我们的回答当然是肯定的。
这是他第二次跟踪。
再两天后，他将新的推荐信传真至我的办公室，紧接着他电话又跟过来，询问传真内容是否清晰。
这是第三次跟踪。
我们对他专业的跟踪工作印象极深。
他现在在我们美国公司工作。
从那时起，我体会到跟踪工作的重要性。
直到一星期前，我看到美国专业营销人员协会和国家销售执行协会的统计报告后，我对销售的跟踪工作重新进行一番反思。
请看生动的统计数据：2%的销售是在第一次接洽后完成，3%的销售是在第一次跟踪后完成，5%的销售是在第二次跟踪后完成，10%的销售是在第三次跟踪后完成，80%的销售是在第4至11次跟踪后完成！几乎形成鲜明对比的是，在我们日常工作中，我们发现， 80%的销售人员在跟踪一次后，不再进行第二次、第三次跟踪。
电商经营的五个跟踪销售技巧提高客户复购率在电商经营中，提高客户复购率是每个电商企业都追求的目标。
客户的复购不仅可以增加销售额，还可以促进品牌口碑的传播，扩大客户群体。
为了实现这个目标，电商企业需要掌握一些跟踪销售技巧。
本文将介绍五个跟踪销售技巧，帮助电商企业提高客户复购率。
1. 提供个性化的售后服务售后服务是客户复购的重要因素之一。
电商企业应该注重与客户的沟通交流，了解客户的需求和意见。
针对客户的特点和喜好，提供个性化的售后服务。
比如，可以通过邮件、短信等形式发送感谢信或问候信，及时解答客户的问题和疑虑。
同时，对于客户的反馈和建议，电商企业应该及时采纳并予以改进，让客户感受到自己的意见得到重视，从而增加客户的忠诚度和复购率。
2. 保持与客户的互动客户与电商企业之间的互动是维系客户关系的关键。
电商企业可以通过各种渠道与客户进行互动，例如社交媒体、客户论坛等。
在互动过程中，电商企业应该关注客户的需求和兴趣，及时回复客户的留言和评论，提供专业的建议和帮助。
此外，可以通过发送产品推荐、促销信息等方式，引导客户重新关注品牌和产品，并鼓励客户再次购买，提高客户的复购率。
3. 定期发送优惠和促销活动优惠和促销活动是吸引客户复购的重要手段。
电商企业可以通过定期发送优惠券、折扣码、赠品等方式，激发客户再次购买的欲望。
同时，要确保优惠和促销活动的真实性和有效性，避免客户在使用时遇到问题或者失望。
此外，电商企业还可以根据客户的购买历史和偏好，提供个性化的优惠和促销活动，增加客户的购买决策。
4. 建立客户信任和忠诚度客户的信任和忠诚度对于提高客户复购率至关重要。
电商企业应该在产品质量、售后服务等方面树立良好的企业形象，赢得客户的信任。
通过提供真实的产品信息和评论，发表真实的客户评价，让客户感受到企业的诚信和真实性。
同时，通过建立积分制度、会员制度等方式，奖励忠诚度高的客户，增加客户的复购意愿。
5. 持续优化用户体验良好的用户体验是促使客户复购的重要因素之一。
跟踪客户技巧：我是这样跟踪客户的！进入现在的部门近三个月，营销业绩开始明显好转，从以往的两三个月难签一个单子，到现在的每个星期都能签定几个单子，而且意向客户越来越多，笔者内心还是很有些欣慰的。
当然，取得的成绩，离不开整个团队的通力合作和共同努力。
在此过程中，笔者总结出一些跟踪客户的心得，特此作文，供各位同仁参照、借鉴、指正。
笔者是这样跟踪客户的：其一：坚持主动跟踪客户。
具体来说，有以下细节和注意事项。
1、主动联系客户。
笔者跟踪客户，遵循的原则是“主动”联系客户，而不是“被动”的等待客户的召唤。
举例来说：很多营销人员给客户发送了产品资料或者邮件后，就开始“守株待兔”，冀望客户会主动联系我们。
笔者从不遵循这一“被动守则”，而是积极主动的与客户沟通，询问客户是否收到了我们的产品资料，或者是否收到我们的邮件，对于我们的产品和技术、报价还有什么疑问或者需求，需要我们做什么工作？这样做的好处非常明显：一方面表达出了我们的诚意和服务姿态，尊重和重视客户；另一方面也便于我们随时了解客户的真实需求，掌握商业合作的进度，做到有条不紊、未雨绸缪；同时，也避免了某些时候客户没有收到我们的产品资料或者邮件，从而造成信息不对称，客户也无从联系我们。
现实社会中，客户很多时候是不能、或者没有及时收到我们的产品资料和邮件的，如果我们不能积极主动联系客户，那么客户更不会主动联系我们！2、坚持与客户的沟通和联系。
笔者跟踪客户，是全方位的、多形式的跟踪客户，不管是电话、短信，还是QQ、MSN、邮件，等等有的联系方式在搜企网都可以查找到，然后在利用最初一两个联系方式通过和客户的深入联系了解到他更多的联系方式；总之，笔者会保证每个星期会与重要客户至少1次以上的沟通和联系，这样既能表示我们对客户的尊重和重视，又能很好的提醒客户“我们的存在”，客户一旦有真正的需求，首先就会想到我们！坚持做下去，就是胜利！3、坚持每个周末给重点客户发短信息。
这是笔者的一大创举，也是笔者跟踪客户的核心所在。
笔者会在每个周末，更具体点是在每周五晚上，给所有重点客户（包括已经签单的客户，即将签单的客户，重点跟踪的客户，需长期跟踪的较重要的客户）逐一发送问候短信息。
其中，发送的短信息要求：短信息必须逐个发送。
绝对不能群发给客户，否则还不如不发。
发送的短信息，严禁出现错别字，或者是明显的标点符合错误。
发送的短信息，最后署名“****（公司）****（员工姓名）”，以免一些客户不知道是谁给他发的信息。
发送的短信息，语气必须非常客气。
开头是“**总（书记/院长等），您好！”整个短信息通体看上去，就是非常客气、谦虚、低姿态的语言，让客户感受到我们的诚意和服务。
发送的短信息，言简意赅，可以适当说明公司产品和服务的优势，突出重点，意思表达到位。
发送的短信息，特别注明是“有任何需求和问题，请随时来电吩咐”；不要提具体的产品需求问题，这样会显得很势利，让客户在周末休息的日子感觉很不爽。
发送的短信息，可以重点强调公司的“产品、价格和服务”，突出表现出来。
话说得多了，谎话也变成真理了！——客户也会这么感觉的！坚持每个星期发短信息，好处会逐步体现、日益体现。
在此，笔者特地补充说明：千万不要群发短信息给客户；也不要考虑发飞信给客户，也很少有客户愿意和你飞信沟通；群发邮件给客户，效果更糟糕；逐一发邮件给客户，效果也很差劲。
为什么呢？因为地球人都知道，发邮件给客户，你不需要自己掏钱；而发短信息，再怎么说，你会掏出1毛钱出来——客户看见你花了钱，自然会重视你，因为他感觉到你非常重视他！这就是逐一发邮件与逐一发短信息的区别所在。
笔者现在每个周末都会给一两百个客户发送短信息，虽然要耗费几个小时，但是效果真的不错！其二：坚持做好快速响应。
每个企业都在强调执行力，笔者也认为执行力很重要；而且，笔者发现，大部分时候，执行力就是体现在我们的时间观念上面，简单的讲，就是做好快速响应，就是强化执行力。
笔者在跟踪客户时，始终坚持、强化做好快速响应，这一招也帮助笔者和笔者的团队赢得了很多客户的信任和签约。
如何做好快速响应？笔者认为主要包括以下四点：1、给客户一个明确的时间。
当客户提出需求时，笔者会在第一时间给予对方一个明确的时间。
比如说：客户要求我们提供一个全面的解决方案和报价，笔者会仔细询问对方的具体需求，评估设计这个解决方案和报价大概需要多长时间，然后告诉客户，“我们会在****时间内给您发送过去”。
有些营销新人要么轻易承诺，要么不明确回复，这样就会给客户留下一个很不好的印象，造成后期合作停滞乃至停止。
2、当场不能明确时间的，必须在约定的时间内给予客户明确的反馈。
比如：客户要求我们完成某个特殊功能开发，当场我们没有办法给予客户明确的时间答复。
那么，笔者的做法就是明确告诉客户：“您提的这个问题，我需要咨询一下我们研发部门；我会在明天上午之前给您一个明确的答复”！这样的答复会让客户非常满意，同时也能最大限度赢得客户的理解和支持。
当然，在说了这个话之后，紧接着，笔者就会去咨询相关部门，了解解决问题大概需要的时间，然后在第二天上午（也就是约定的时间内）直接联系客户，给予客户一个明确的回复。
3、说到做到，真正做到“快速响应”。
给客户进行了承诺，那么接下来的工作，就是全力以赴完成我们的“承诺”，做到“说到做到”，给予客户最大的诚信度和信任！在这点上，笔者需要特别指出：营销人员基本上都会按照“说到做到”来去努力兑现承诺；但是，涉及到其他相关部门，尤其是研发部门或者是平台部门，他们不会关心这些“承诺”，这就需要我们营销人员更积极主动的去努力，去沟通，去公关——因为大多数公司，拖延营销业绩的总是那些研发部门或平台部门！这是我们每个营销人员必须深刻牢记的。
4、主动与客户沟通，加强对客户的回访工作。
对于我们的重点客户，尤其是已经签单的重点客户，我们必须学会加强对客户的回访工作，主动与客户沟通，提前了解和发现问题，从而在问题积累之前，将问题给解决，从而赢得客户更大的满意度。
客户追踪技巧趁热打铁➢煮熟的鸭子飞了➢刚明白的理念凉了➢时间长了不感兴趣了➢听信馋眼不划算了美国专业营销人员协会统计报告显示➢2%的销售是在第一次接洽后完成➢3%的销售是在第一次跟踪后完成➢5%的销售是在第二次跟踪后完成➢10%的销售是在第三次跟踪后完成➢80%的销售是在第4至11次跟踪后完成但是80%的客户经理在跟踪一次后不再进行第二次跟踪，只有少于20%的客户经理会坚持到第四次跟踪。
课程大纲一、跟踪谁二、谁跟踪三、如何跟踪四、跟踪技巧五、跟踪策略六、追踪方法及话术一、跟踪谁➢我们的客户和银行工作人员➢我们的客户是：有保险需求且有购买力的人➢为做好跟踪和服务，建立客户档案没有需求创造需求：高端客户青年：创业启动金、事业风险准备金、婚嫁金中年：子女留学基金、养老金储备、保全资产老年: 转移资产、安全投资、稳健收益中端客户青年：婚嫁金、强制储蓄中年：子女大学教育金、养老金储备老年: 安全保本、稳健收益低端客户青年：积攒备用金，学会打理钱财中年：趁年轻能赚钱，为年老时准备老年：意外保障金，晚年生活的尊严二、谁跟踪最好是与客户有过接触，服务过的客户经理，必须要全力以赴，特殊客户特殊处理，用心对待，采取较为特殊的跟踪方式，让客户记住你…三、如何跟踪1、记录在案：客户有效的的联系方式、基本特征、兴趣所在记在客户跟踪专用本上。
2、制定策略：根据客户的特征，决定从理财产品、服务、个人魅力、兴趣的哪个角度为突破口，实施重点爆破。
3、及时总结：对于根据自己计划成交的客户总结经验，没有及时成交的也要思考原因，成交档案必不可少。
四、跟踪技巧1、使用让客户高兴的话魔法词汇：“您需要我帮你做什么吗？”使用积极的语调开始谈话（你在帮助，而不是兜售），采用开放式的提问，引起客户谈话的兴趣。
魔法词汇：“我们可以解决这个问题”客户喜欢你用他们能够理解的语言来回答他们的问题。
魔法词汇：“我不知道，但是我会尽力找到答案”如果客户提出的问题比较刁钻，公司无法解答的话，就应该坦白的告知你不知道答案，在对所有事实没有把握的情况下贸然回答客户提问，会然你的信誉损失更大。
魔法词汇：“我们会承担责任”告诉你的客户，让客户满意是你的责任，要让客户知道，你知晓他（她）需要什么样的理财产品或服务。
魔法词汇：“我们将为您提供最适合您的理财套餐”要保证提供给客户的是最适合他（她）需求的理财产品，而不是强行的将公司产品硬套给客户。
魔法词汇：“很感谢您购买了我们公司的产品”这句话远比你对客户说“谢谢您的购买”的好得多，你还可以通过交易完成后的电话联系，热情地回答客户的问题，来表达你对客户的谢意。
注：对上述步骤和语句的忽略都会给客户留下“除非单子谈成，否则我是不会对你产生兴趣的”的印象，这会使你的客户感到受欺骗，被利用或产生其他恶意，从而对公司造成负面广告效应。
2、开展客户跟踪服务（1）让客户知道你一直在为他（她）服务如：打电话（半月一问候）、短信（每日一笑）（2）在特殊的日子给老客户寄封亲笔写的信如：节日贺卡、生日祝福（3）努力让你和客户的关系个人化如：开心网、社区、论坛、QQ、微博、微信、阿里旺旺等（4）与客户分享你的知识和信息如：一本新书、新电视节目注：让客户愿意在你手上多次购买，就要提供跟踪服务。
发挥想象力，建立关系。
五、跟踪策略1、投其所好：一般客户感兴趣的话题交流起来就比较方便，我们一定要从客户感兴趣的入手，取得客户的信赖，在通过丰富的想象把客户的兴趣点跟弘历的卖点联系在一起。
切入点一般有两个：一是什么事情都需要方法，学习很重要，再者就是工具的重要性。
要求要有一定的知识面。
2、欲擒故纵我们的出发点是帮助客户，所以更多的情况下是客户要比我们急迫，所以作为卖银保产品的我们这一方，应该更多的用到的字眼是家庭理财知识、最新财经资讯、社会新闻，让客户感觉到，早买早获利，对于我们来讲无所谓，不以买而喜，以不买而怒。
3、借题发挥客户直接的面对指责和批评是很难堪的，哪怕我们是由衷地为客户考虑，应该要考虑到这一点。
一般的做法是先给予客户理解和同情，然后不客气地找一个替罪羊，用最为苛刻的言词加以打击，让你的每一句话在客户心里扎根，但表面上你没有一句话是直接针对客户本人。
这样做既让客户自己认识到了自己的弱点，又给足了面子。
4、推心置腹人与人之间的交往讲究将心比心，但在目前这个是以利益为最终原动力的市场，很多人存在巨大的戒备心理。
要让客户相信我们，就要拿出足够的真诚。
真诚是装不出来的，需要我们完全站在客户的立场上，用心与客户交流。
5、精打细算客户买银保产品的目的就是保值增值。
但是绝大多数客户是特别在乎赚钱效应的，我们就应该抓住这一点做文章。
两个角度，一是拿客户投资风险与银保产品相比较，另外就是灌输理念（寿险意义与功用），目的就是突出银保产品的优势。
