T业务操作手册

T+操作手册

一、基本信息

（一）、常用信息设置

1、部门、员工的添加

基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加

①、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增

②、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增

2、往来单位的添加

基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）

注意：带*为必录项

3、存货的添加

基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加

注意：存货属性要必须选上

②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）

4、仓库、计量单位的添加

基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加

①计量单位的添加

仓库档案的添加

二、采购管理

进货单相关操作

进货单增加

进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据

单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单

进货单保存

未审核的进货单允许修改操作

进货单的删除

未审核的进货单允许删除操作

进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量

进货单弃审

未领料的进货单可弃审操作

如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图

可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表

采购发票相关操作

采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成

保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号

采购发票的修改

未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改

采购发票的审核

审核后的状态如图

采购发票的弃审

采购发票的查找

材料出库单相关操作

材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库

材料出库单的增加

材料出库单的保存

保存后的状态如图提示与不带*号

材料出库单的修改

已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作

材料出库单的审核

审核后的状态如图提示与已审标志

材料出库的弃审

材料出库单的查找

或者

产成品入库单相关操作

对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。

产成品入库单的增加

保存后状态如图

产成品入库单的修改

已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改

产成品入库单的审核

审核后的状态如图：

产成品入库单弃审

产成品入库单弃审时仓库必须有库存，没有库存不能弃审

弃审后的状态在左上角没有字样

或者

销售订单相关操作

销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

销售订单的增加

销售订单的保存

保存后状态显示如图不带*号，并提示

销售订单的修改

未审核的订单可直接修改，已审核订单必须弃审后方可修改

销售订单的审核

审核后状态如图并提示

销售订单的弃审

弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找

或者

销货单的相关操作

按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务

销货单的选单生成

保存后的状态如图不带*号并提示

销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）

销货单的修改

未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改

销货单的审核

审核后状态如图并提示

销货单的弃审

弃审后的状态没有并提示销货单的打印

销货单的查找

或者

销售发票的相关操作

销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照销货单生成

销售发票的生成

生成后的状态如图不带*号并提示

销售发票的修改

未审核的销售发票可直接修改，已审核的销售发票必须弃审后才能修改

销售发票的审核

审核后的状态如图并提示销售发票的弃审

销售发票的查找

或者