2020年中国新能源汽车行业发展报告

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2020年国内新能源造车新势力现状分享.ppt

小鹏客户定位：年轻时尚一族，追求速度和科技
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理想ONE
对比蔚来、小鹏等其他造车新势力，理想汽车面临融资压力、车型单一等问题。但有一个特点，明显区别于其他造车新势力，即增程式汽车。与纯电动汽车相比，增程式汽车可通过充电桩等外部设施为电池充电，也可用自身搭载的燃油增程器为电机提供电量，并将所发电量储存进动力电池。也就是说，车上所搭载的燃油机不参与动力系统做功，仅用来发电。 2019年底理想ONE开始交付，截止2020年4月累计交付6500辆。
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母公司已退市
K50
负面新闻
迈迈\S01（未上市）
2年无融资、新车型
π1\π3
项目停摆
游侠X（开发中）
“第三梯队”
造车新势力第三梯队，已经明显力不从心、风雨飘摇。从最近的博郡汽车讨薪、赛麟董事长被举报、前途汽车母公司退市、前途董事长被限制消费等等，都预示着这些企业面临巨大的生存压力。2020年很有可能是第三梯队的最后一年。
CLICK TO ADD CAPTຫໍສະໝຸດ ON TEXT“第三梯队”
企业
艾康尼克
博郡汽车奇点汽车前途汽车赛麟汽车云度汽车游侠汽车
发展现状
产品进度
3年无融资
被添爆加欠薪标、题欠文款字
艾康尼克七系\MUSE（无量产信息）
iV6（预售）\IV7（开发中）
点击输入简要无文量本产内车容，型文字内容需概况iS精6\iC3（未上市交付）
蔚来客户定位：讲求生活品质的中产阶级
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小鹏
2019年，小鹏汽车深陷信用、质量双危机，一度被推上负面新闻热点，融资难上加难。但随着G3的交付量，撑过了2019年，并在2020 年4月推出了全新车型“小鹏P7”，主打超长续航和自动驾驶吸引了业界的目光。高调的发布会，以及正面PK特斯拉，都证明小鹏必须背水一战。

新能源汽车行业周报：10月德国电动车续创新高，ID.3欧洲热卖成爆款

行业周报10月德国电动车续创新高，ID.3欧洲热卖成爆款行业周报行业报告新能源汽车2020年11月9日强于大市（维持）行情走势图证券分析师朱栋投资咨询资格编号 S1060516080002 *********************************.CN 余兵投资咨询资格编号 S1060511010004 ********************************.CN 王德安投资咨询资格编号 S1060511010006 **********************************.CN 陈建文投资咨询资格编号 S1060511020001 **************************************.CN曹群海投资咨询资格编号 S1060518100001 ***********************************.CN 吴文成投资咨询资格编号 S1060519100002 ************************************.CN⏹ 10月德国电动车续创新高，ID.3欧洲热卖成爆款。

德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计11.2万辆，同比增长211%，受季末集中交付的影响环比则有所下滑；从累计交付量来看，除挪威外，其他五个国家都实现了同比翻倍左右的涨幅，德国电动车月度交付量再创历史新高。

预计20年欧洲电动车100-110万辆，同比增长80%-100%。

10月上述六国销售的电动车中，纯电车型5.55万辆，插电车型5.67万辆，纯电占比49.5%，较9月份下滑7pct ，主要由于Model 3等车型销量环比下滑较大。

其中瑞典10月注册电动车中插电占比达到77.5%，德国、法国和意大利插电占比也都超过50%。

9月份特斯拉季末集中交付，10月份受产能、运输等因素影响交付量较少，除德国外，其他国家的交付量都回落至100台以下。

中国新能源汽车市场现状与发展前景

中国新能源汽车市场现状与发展前景近年来，随着社会经济的快速发展和环境问题日益凸显，新能源汽车逐渐成为人们关注的热点话题。

中国作为全球最大的汽车市场，也在积极推进新能源汽车的发展。

本文将对中国新能源汽车市场现状和未来发展前景进行探讨。

一、市场现状1.政策扶持中国政府已经连续多年推行新能源汽车政策，为新能源汽车市场的发展提供了强有力的政策扶持。

政策方面，中国实行了购置补贴、免征车辆购置税、免费停车等一系列优惠政策，这对于新能源汽车的发展起到了极大的促进作用。

2.销量持续增长截至2020年末，中国新能源汽车已经连续6年实现了销量的持续增长，其中纯电动车销量达到137万辆，同比增长10.9%。

这一销售数据充分说明了中国新能源汽车市场的活力和潜力。

3.技术进步当前，中国新能源汽车技术不断提升，产品性能逐渐得到了人们的认可。

目前，中国的新能源汽车已经拥有了完整的生产制造体系和供应链体系，同时新能源汽车的技术也在不断革新，电池性能、续航里程等方面都有了很大提升。

二、发展前景1.政策趋势未来，中国政府对新能源汽车的支持将会继续加强。

预计，未来国家将持续实行新能源汽车购置补贴政策，并且加大对新能源汽车的技术研发和市场培育力度。

2.市场需求目前，随着能源和环境问题的日益凸显，新能源汽车市场需求也会越来越旺盛。

随着新能源技术的不断成熟，产品成本逐渐降低，市场需求将会进一步扩大。

3.行业竞争未来，中国新能源汽车市场的竞争也将日趋激烈。

当前，国内外新能源汽车生产企业已经不断涌入中国市场，这将对中国本土新能源汽车企业的发展产生影响。

同时，新能源汽车产业链的完善也会促使企业的整合、合作与国际化发展。

三、发展策略1.技术创新新能源汽车是智能制造与新能源、新材料、新动力等一系列前沿科技的融合产品。

因此，中国新能源汽车企业应该加大技术创新力度，积极发展核心专利技术，提升产业竞争能力。

2.售后服务新能源汽车的售后服务将会成为市场竞争的关键。

2020中国新能源汽车产业发展研究报告

02 新能源乘用车年度观察
1. 综述：随政策波动，整体走高 2. 2019年新能源乘用车市场特点 3. 12月企业表现分析 4. 2020年新能源乘用车市场五大走势
2.1 综述：随政策波动，整体走高
2019年全年新能源乘用车整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为106万辆，比上年同期增长约5%。其中，纯电动乘用车约为86万辆，插混乘用车约为20万辆。
2.2 2019年新能源乘用车市场特点
“ 自主品牌势强，合资外资无优势
2.2 2019年新能源乘用车市场特点
比亚迪北汽新能源上汽乘用车吉利汽车上通五菱奇瑞汽车广汽新能源长城汽车上汽大众江淮汽车华晨宝马长安汽车蔚来汽车一汽轿车小鹏汽车华泰汽车威马汽车东风乘用车江铃汽车东风日产
当年，比亚迪共卖出22.14万辆新能源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠
军，紧随其后的北汽新能源和上汽
乘用车分别卖出15.11万辆和7.59万辆。
2019年新能源乘用车销量TOP20车企中，只有上汽大众、华晨宝马和东风
日产3家，且成绩最好的上汽大众只排在第9位。
2.2 2019年新能源乘用车市场特点
2.1 综述：随政策波动，整体走高
前涨后跌
2012年-2019年新能源乘用车历月销量单位：万辆
2012年 2016年
2013年 2017年
2014年 2018年
2015年 2019年
执行2018年政策
过渡期
9.12
11.10 9.16
13.35
9.69
6.68
5.08
新政退坡期
7.08 6.50 6.56
比亚迪卫冕冠军

2021年中国新能源汽车行业发展现状及细分市场分析

2021年中国新能源汽车行业发展现状及细分市场分析一、全球新能源汽车行业发展现状1、保有量情况据统计，2020年全球保有量达到1023万辆，同增43%，2016-2020年CAGR高达50%。

随着全球碳减排行动的逐步推进，新能源汽车的销量和保有量有望进一步扩张。

2、销量情况据统计，2021H1全球新能源汽车销量达到265万辆，同增168%，高增速主要系同期受疫情影响基数较低，2020年全年销量为324万辆，即使受疫情影响也有43%的增速。

3、市场分布情况欧洲新能源汽车渗透率迅速提升。

受疫情影响，欧洲30国2020年实现乘用车注册量1187.8万辆，同比下降24.7%，但新能源汽车销量达139.5万辆，同比增长142%，渗透率从2019年的3.57%提升至14.00%，占据当年全球42.1%的市场份额。

欧洲和中国是目前全球主要的两大新能源汽车市场。

2021年1-6月，欧洲新能源汽车累计销量预估约102万辆，同比增长184%，渗透率进一步提升至16%。

预计2021年欧洲新能源汽车销量有望达220万辆以上，同比增速58%。

二、中国新能源汽车行业市场规模情况1、市场规模受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2018以后受到补贴倒退的影响，产销量增速放缓。

2019年新能源汽车实现产量124.2万辆，这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

目前，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政策至2021年，行业发展正逐渐恢复中。

根据中国汽车工业协会统计据显示，2020年，新能源汽车产量达到136.6万辆，产量较2019年有所回升。

销量方面，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。

据统计，2014-2020年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆，实现了跨越式发展。

浅谈我国新能源发展现状及前景

四、总结
目前我国新能源汽车市场已经进入快速发展阶段，成为未来汽车产业的发展主导方向。虽然还存在一些问题需要解决，但随着技术的不断进步和政策的持续支持，我国新能源汽车产业的前景十分广阔。未来，新能源汽车将成为推动我国能源结构调整、实现绿色可持续发展的重要力量。
随着全球对环保和可持续发展的认识日益深入，新能源汽车已经成为汽车行业的发展趋势。在我国，新能源汽车的发展态势更是迅猛。本次演示将对我国新能源汽车的现状及前景进行分析。
进入21世纪，我国政府加大了对新能源汽车的支持力度，出台了一系列政策和规划。例如，2009年启动的“十城千辆”工程，计划在10年内推广100万辆新能源汽车。这一时期的政策重点在于鼓励新能源汽车的研发和示范推广，为我国新能源汽车产业的形成奠定了基础。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大，我国新能源汽车产业逐渐成熟。国内企业如比亚迪、吉利等纷纷推出了具有自主知识产权的新能源汽车，并在市场上获得了巨大成功。目前我国已经成为全球新能源汽车产销的主要市场之一。
3、水能：水能资源具有清洁、可再生的特点，水能发电作为重要的可再生能源之一，未来也将得到更加广泛的利用。水能市场的开发需要注重生态保护和综合利用，避免对生态环境造成破坏。同时，也需要加强技术创新和设备改造等方面的工作，降低水能发电的制造成本。
总体来看，我国新能源市场前景广阔，各种新能源形式都有一定的发展潜力。然而，也存在市场竞争和技术创新不足等问题，需要加强技术研发和市场拓展等方面的工作，以推动新能源市场的健康发展。
5、国际合作与交流：我国新能源汽车行业还将加强国际合作与交流，吸收先进经验和技术，推动新能源汽车在全球范围内的普及和应用。
总结来说，我国新能源汽车的发展前景广阔。在政策支持、产业规模、技术创新和市场拓展等方面，都有着显著的优势。未来，我国新能源汽车行业将继续推动绿色出行和可持续发展，为建设美丽中国和促进全球环保事业作出更大的贡献。

新能源汽车行业现状及其发展报告

新能源汽车行业现状及其发展报告一、引言新能源汽车是指以电能或其他可再生能源为动力的汽车，是应对能源危机和环境污染问题的重要解决方案之一。

本报告旨在分析新能源汽车行业的现状，探讨其发展趋势，并提出相关建议。

二、新能源汽车行业现状1.市场规模根据数据统计，截至2020年底，全球新能源汽车保有量达到了500万辆，其中电动汽车占据了80%的市场份额。

中国是全球最大的新能源汽车市场，占据了全球新能源汽车销量的50%以上。

2.政策支持各国政府纷纷出台了一系列鼓励新能源汽车发展的政策，包括购车补贴、免征购置税、免费充电等。

这些政策的出台有效刺激了新能源汽车市场的增长。

3.技术进步新能源汽车技术不断创新，电池技术、电动机技术、充电技术等方面取得了重大突破。

特斯拉等企业在电动汽车领域取得了巨大成功，推动了整个行业的发展。

4.产业链完善新能源汽车产业链逐渐完善，包括电池制造、电动汽车生产、充电设施建设等。

一些企业在新能源汽车领域形成了核心竞争力，推动了整个行业的发展。

三、新能源汽车行业发展趋势1.技术升级新能源汽车技术将继续升级，电池技术的能量密度将不断提高，续航里程将进一步延长。

同时，电动汽车的充电速度将大幅提升，充电设施的智能化程度将不断提高。

2.多元化发展新能源汽车行业将向多元化发展方向发展，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。

各种新能源汽车技术将共同推动整个行业的发展。

3.智能化智能化是新能源汽车行业的重要发展趋势，包括自动驾驶技术、车联网技术等。

智能化技术的应用将提高汽车的安全性、便利性和舒适性。

4.国际合作新能源汽车行业将加强国际合作，共同推动技术创新和市场开拓。

各国政府和企业将加强交流合作，共同应对能源和环境问题。

四、新能源汽车行业面临的挑战1.充电基础设施不足目前，新能源汽车充电基础设施建设仍存在不足，充电桩建设滞后，充电速度较慢。

这给用户的使用体验带来了一定的不便。

2.电池技术和续航里程虽然电池技术不断进步，但仍然存在续航里程不足的问题。

中国新能源汽车发展现状和未来发展趋势论文

中国新能源汽车发展现状和未来发展趋势论文一、引言新能源汽车在全球范围内得到了广泛关注，尤其是在中国市场上，新能源汽车的发展迅猛。

本文旨在探讨中国新能源汽车的发展现状和未来发展趋势，为读者提供一个全面了解新能源汽车在中国的发展情况的视角。

二、中国新能源汽车发展现状新能源汽车的定义和分类新能源汽车的发展历程和政策背景中国新能源汽车市场的规模和发展情况中国新能源汽车主要厂商的市场份额和竞争格局三、中国新能源汽车未来发展趋势政策环境的影响技术创新和产业升级新能源汽车的市场前景和消费趋势中国新能源汽车产业国际化进程四、中国新能源汽车面临的挑战和对策电池技术的不足和充电基础设施的建设问题消费者购买意愿和购买成本新能源汽车市场的饱和和竞争加剧汽车产业链上下游合作的挑战五、结论新能源汽车是中国汽车产业的未来发展方向之一，政府和企业应该积极推进新能源汽车产业的发展，以应对环保、能源和经济等多重挑战。

虽然新能源汽车面临着一些挑战，但随着技术和市场的不断发展，中国新能源汽车产业有望实现更加高速、可持续的发展。

一、引言引言部分作为文章的开头，主要介绍新能源汽车在全球和中国市场上的发展情况，并说明本文的研究目的和意义。

首先，全球范围内对于新能源汽车的关注度越来越高，这主要得益于环保和可持续发展意识的普及和提高。

新能源汽车的使用可以降低对化石燃料的依赖，减少尾气排放，从而有助于保护环境和提高空气质量。

尤其是在中国市场上，新能源汽车的发展迅猛。

中国政府一直以来都非常重视新能源汽车的发展，出台了一系列支持政策和措施，从而吸引了大量的投资和关注。

中国新能源汽车的发展成为了世界范围内的一个重要发展趋势。

其次，本文旨在探讨中国新能源汽车的发展现状和未来发展趋势，为读者提供一个全面了解新能源汽车在中国的发展情况的视角。

通过本文的研究，读者可以了解到中国新能源汽车的市场规模、主要厂商的市场份额和竞争格局等方面的信息，同时还可以了解到未来新能源汽车的发展趋势和面临的挑战。

新能源汽车行业研究报告

新能源汽车行业研究报告01 国内：结构剖析，ToC与非限购驱动为什么2020Q4以来国内产销预期连续调升。

2020年底市场预期2021年国内新能源车产销在180-200万辆，不过21Q1国内即实现了53万辆的产量，4-5月维持在21.6、21.7万辆，在1月数据发布后，市场修正2021年预期到230-250万辆，4-5月数据发布后，市场预期进一步上修至260-280万辆。

2021年产销超预期的核心原因是国内进入ToC端驱动的消费崛起阶段（2021年1-5月ToC端占比达到77%），行业的季节性大幅弱化，因而2020年9月以来的新车周期，切实提升了国内新能源车的渗透率水平，且伴随新车型的陆续发布，渗透率呈现持续抬升趋势。

分终端：限购渗透率二次抬升，非限购逼近拐点。

从分城市ToC端的新能源渗透率来看，限购城市在2020H1的稳态渗透率在12-13%左右，2020Q4起在上海政策带动下冲高至20%，不过上海政策在2021年已经逐步弱化，而限购城市的新能源渗透率仍维持20%以上。

在非限购城市，新能源渗透率在2020年有质变突破，从2-3%的渗透率翻倍增长至7%左右，已经临近渗透率变革的拐点。

其中柳州、洛阳、温州、驻马店、济宁、海口、南宁、菏泽、宁波等城市的ToC端新能源渗透率较高。

非限购B/C级高增，限购非牌照需求启动。

在非限购城市渗透率提升的过程中，不可否认A00级车型的贡献，但也需要注意到，B、C级车在2020年非限购城市实现186%、145%的同比增长，增速甚至高于A00级。

同时在限购城市中，牌照需求或也并非唯一，消费者认可新能源车产品，使用存量牌照购买新能源车的比例提升。

分车型：MINI、M3引领，更多是百花齐放。

特斯拉、宏光MINI及其他A00、新造车占到2020年9月以来新能源车销量环比增长的一半以上，不过其他车型也是重要贡献，百花齐放。

02 国内：增量需求创造与存量需求替代一是增量需求创造，二是存量需求替代。

新能源汽车的发展现状

新能源汽车的发展现状近年来，随着能源危机和环境污染问题的日益加剧，新能源汽车（包括电动车、混合动力车和燃料电池车等）逐渐成为了汽车产业的热门话题。

新能源汽车作为未来汽车发展方向之一，已经引起了政府、行业和消费者的广泛关注。

本文将介绍新能源汽车的发展现状，包括其市场发展、技术发展和政策支持等方面的情况。

一、市场发展目前，新能源汽车市场的发展情况良好。

根据中国汽车工业协会的数据显示，2020年1-8月份，中国新能源汽车产销分别完成151.000辆和146.000辆，同比分别增长7.8%和0.9%。

其中，纯电动车产销分别完成97.000辆和93.000辆，同比分别增长19.7%和7.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成53.000辆和53.000辆，同比分别下降17.5%和24.3%。

从市场份额来看，2020年1-8月份，新能源汽车占据了中国汽车市场的比重达到了5.2%，较2019年同期提高了0.7个百分点。

纯电动车份额为3.4%，插电式混合动力汽车份额为1.8%。

另外，随着新能源汽车技术的不断发展，其成本逐渐降低，售价逐渐接近传统燃油车型。

特别是近年来，国内外众多汽车厂商相继推出了多款高品质、高性价比的新能源汽车，比如特斯拉Model 3、比亚迪唐EV等，这些车型的问世极大地促进了新能源汽车市场的发展。

二、技术发展新能源汽车技术的发展一直是行业关注的焦点。

近年来，不断有新技术推出，主要表现在以下几个方面：1.电池技术的进步。

电池是电动汽车最关键的部件之一，电池能量密度的提高是实现电动汽车续航里程延长的重要途径。

目前，锂离子电池仍是主流电池技术，但是正在逐步被新型电池技术所取代，比如固态电池、金属空气电池等。

2.电动机技术的升级。

电动机是电动汽车的“心脏”，其效率和性能的提高可以显著改善电动汽车的驾驶体验。

目前，永磁同步电机是市场上最为常见的电动机类型，但随着线性电机、磁悬浮电机等新型电机技术的不断成熟，电动汽车将拥有更多选择。

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2020年中国新能源汽车行业发展报告1 中国新能源汽车市场由成长期进入调整期，全球市场份额被欧盟反超1.1 中国新能源汽车增速放缓以2009年“十城千辆”为起点，我国新能源汽车发展大致可分为三个阶段：1）萌芽期（2009-2013），此时以公共领域示范为主，各项政策工具逐渐丰富，技术和市场尚在培育，车型销量增速缓慢；2）成长期（2014-2018），国家重视度提升，财政补贴力度加大，鼓励私人购买，电动车销量快速增长；3）调整期（2019-2020），财政补贴大幅退坡，由政策驱动往市场驱动过渡，行业竞争加剧，出现连续负增长。

据乘联会统计，2019年、2020年上半年我国新能源乘用车销量分别为102.5、31.3万辆，同比增速分别为3.2%和-44.0%。

我们认为2019年及之后我国新能源乘用车增速下滑，除疫情造成公共出行需求减少之外，还有三方面因素：1）政策端：财政补贴大幅退坡，变向提升电动车购置成本。

2019年补贴新政相较2018版整体退坡近50%。

2019年补贴过渡期(3-6月)后，我国新能源乘用车销量呈断崖式下滑。

2019年1-12月度销量同比增速分别183.5%、74.4%、100.8%、28.3%、5.4%、97.5%、-7.0%、-16.0%、-33.4%、-45.4%、-42.0%、-16.1%。

2）供给端：燃油车促销，扩大价格优势，抑制电动车需求。

2019年受国五、国六切换影响，传统燃油车打折促销严重。

2016H1、2017H1、2018H1、2019H1我国燃油车平均折扣率分别为12.9%、11.4%、12.7%、16.6%，2019年折扣力度明显加大。

3）需求端：公共领域电动车需求局部出现饱和。

据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》披露，截至2019年底全国拥有公共汽电车69.3万辆，其中天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%，燃油车仅占比19.4%。

部分一二线城市，如深圳在2017年12月就官宣全市专营公交车辆已全部实现纯电动化。

1.2 中国新能源汽车全球市场份额被欧盟反超据Markline统计，2020年上半年全球新能源乘用车（BEV+PHEV）销量为97.4万辆，其中中国、美国、欧盟、日本、其它国家分别销售31.3、11.0、32.4、1.2、17.5万辆，对应分别占比33.5%、11.8%、34.7%、1.3%、18.8%。

欧盟地区市场份额2020年上半年剧增，从2019年21.9%直接提升到2020年上半年34.7%，市场份额反超中国；中国地区市场份额从2018年50.2%下滑到2019年48.8%、2020上半年33.5%，先发优势在缩小。

我国新能源乘用车全球市场份额被欧盟反超有三方面因素：1）欧盟层面：欧盟出台史上最严碳排放法规。

2019年4月，欧盟发布《2019/631文件》，规定2025、2030年新登记乘用车CO2排放在2021年（95g/km）基础上分别减少15%(81g/km)、37.5%（59 g/km），每超标1g/km 罚款95€。

如下图所示，据ICCT披露，欧盟乘用车实际碳排放从2001年169g/km下降到2019年122g/km，累计降幅27.8%，年平均降幅仅1.8%。

2019年欧盟范围内注册新乘用车销售1531.8万辆；假设2020年碳排放和销量保持不变，需要罚款（122-95）×1531.8万辆×95€=392.9亿欧元，约3182.5亿元(按汇率8.1计算)。

2）国家层面：欧盟各国提升电动车财政和税收优惠。

以德、法为例，德国分别于2020年2月、6月两次发布《环境奖金》文件，将纯电动单车补贴从4000欧提升6000欧，再从6000欧提升到9000欧；法国分别于2020年1月、5月发布《CO2排放奖惩法规》和《80亿欧元汽车产业复苏计划》，前者规定消费者购买高排放车型需要罚款，2020年3月之后罚款临界值为137g/km(WLTP)，最高罚款额为20000欧，后者将家庭购买碳排放≤20g/km，售价≤45000欧轻型车，单车补贴提高到7000欧(原6000欧)。

3）车企层面：欧洲主流车企电动化转型加速。

以大众为例，大众分别在2018年9月、2019年11月发布“Electricfor All”、“2020-2024投资规划”等战略，不仅开发了专为电动车设计的MEB平台，且宣布到2029年纯电动车累计销量提升至2600万辆，电动化转型加速。

2 政策端：外资准入放开，双积分趋严，2035规划即将发布新能源汽车产业相关政策可分为两大类：总体规划和具体措施。

其中总体规划又可细分成，长期发展规划、燃油车禁售时间表、市场准入；具体措施亦可细分成，财政补贴、税收优惠、双积分、碳排放法规。

2.1 总体规划：长期发展规划即将发布，市场准入放开截至2020年6月30日，中国新能源汽车总体规划政策如下：1）长期发展规划：新版即将发布。

2020年7月23日，辛国斌部长披露《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》研究工作已完成，并已上报国务院。

根据之前2019年12月发布的征求意见稿，长期规划要点有：1）2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右；2）到2025年，我国将实现纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/100km，插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗至2.0L/100km；3）完善充换电、加氢基础设施建设；4）放宽市场准入、完善双积分政策等。

2）燃油车禁售：全国性燃油车禁售为时过早。

据世界银行披露，2019年中国汽车千人保有量173辆，远低于美国(837)，日本(591)、德国(589)等发达国家。

关于燃油车禁售，中央已明确回复——2019年8月工信部发布《对十三届全国人大二次会议第7936号建议的答复》指出，未来会因地制宜、分类施策，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点。

地方省市中，海南省最为积极，2020年6月海南省发布《海南自由贸易港建设总体方案》中提出，到2030年不再销售燃油汽车。

3）市场准入：外资准入放开，生产准入趋严。

新能源汽车市场准入主要有两个，一个是外资准入，一个是生产资质。

外资准入方面，2018年6月国家发改委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》提出，2018年起取消专用车、新能源汽车中方股比不低于50%限制，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。

生产资质方面，发改委和工信部分别通过《汽车产业投资管理规定》和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》管理纯电动汽车整车生产资质。

其中发改委负责审批纯电动汽车整车生产工厂能否建设，工信部负责审核纯电动汽车能否生产，分别类似于计划生育政策的准生证和出生证。

正是由于生产资质限制，国内造车新势力基本都是通过代工和收购方式实现新能源乘用车生产，具体如下表所示。

2.2 具体措施：双积分趋严，财政补贴、税收优惠延长至2022年截至2020年6月30日，我国新能源汽车具体政策措施如下：1）油耗要求：根据2017年5月，工信部、发改委、科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》中明确要求：到2020年，新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0L/100km、节能型汽车燃料消耗量降到4.5L/100km以下；到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/100km（约95g/km）。

2）税收优惠：新能源汽车税收主要有购置税和车船税两种，2020年4月财政部、税务总局、工信部联合发布的《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》支出，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

2018年7月财政部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》支出，自发布之日起，对新能源车船，免征车船税。

纯电动4）双积分：标准趋严，供给侧构筑长效驱动机制。

2020年6月，工信部发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，相比2017年9月版本，变化主要体现在两点：1）鼓励发展低油耗车型，回归节能减排实质—低油耗乘用车的生产量或者进口量2021、2022、2023年分别按照其数量的0.5、0.3、0.2倍计算；2）新能源积分标准趋严，单车积分下降，比例要求逐渐提升—2019、2020、2021、2022、2023分别为10%、12%、14%、16%、18%；纯电动乘用车单车车型标准积分为0.0056×R+0.4,上限3.4分；而2017年9月版在0.012×R+0.8,上限5分。

3 需求端：私人消费占比七成，大型化、高端化趋势明显3.1 分技术：纯电动市场占比稳定，约为八成据乘联会统计，受疫情影响，2020年上半年中国纯电动和插电混动乘用车分别销售25.0和6.2万辆，同比增速分别为-45.2%和-44.3%，对应市场占比分别为80.1%和19.9%。

纯电动和插电混动乘用车自2016年起两者市场占比较为稳定，一直在8:2左右。

3.2 分地区：销量集中于限牌城市，逐渐往非限牌城市渗透当前新能源乘用车主要集中在一二线、限牌城市。

据乘用车交强险数据统计，2020年上半年中国新能源乘用车上险数29.8万辆，其中上险数TOP10城市分别为：北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都、郑州、柳州、苏州；上险数分别为 3.5、3.4、1.9、1.6、1.2、1.2、1.1、0.8、0.7、0.5万辆；对应市场占比分别为11.8%、11.3%、6.4%、5.5%、4.1%、4.0%、3.6%、2.6%、2.4%、1.7%，合计占比53.4%。

其中前六名皆为限牌城市，合计占比43.1%。

从区域分布来看，高度集中于东南地区。

限牌地区销量占比呈下降趋势，市场化因素加强。

据乘用车交强险数据统计，2015-2020H1我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整体呈下滑趋势。

2020H1由于疫情因素，限牌地区销量占比短暂提升。

3.3 分级别：高端化、大型化趋势明显新能源乘用车高端化、大型化趋势明显。

据乘联会统计，2020H1中国新能源乘用车共销售32.9万辆(乘联会数据前后一定微调，与上文31.3万辆有些许差异)，A00、A0、A、B、C级车分别销售 4.9、3.0、14.4、9.0、1.6万辆，对应占比15.0%、9.0%、43.7%、27.3%、5.0%；其中A00车型占比从2017年54.4%持续下降到2020H1的15.0%，B级车占比从2017年4.3%持续提升到2020H1的27.3%，市场高端化趋势明显。