基金卖点与优势

东方证券计划理财部基础业务知识（一）一、公司基本介绍东方证券股份有限公司（以下简称公司）是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。

公司注册资本金为21.39亿元人民币（含1500万美元），员工1000余人，2004年12月1日成为全国创新试点证券公司之一。

公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基金和资产管理等众多领域。

公司以上海为总部所在地，2005年成功托管并收购北方证券经纪业务及其所属营业部，在上海、北京、天津、长春、沈阳、抚顺、成都、武汉、长沙、南京、苏州、杭州、广州、深圳、汕头、南宁、桂林、北海等18个城市设有57个分支机构，形成了依托上海、立足中心城市、辐射全国的大型证券公司的经营网络。

公司以“规范经营、开拓创新、持续发展”为理念，以卓越的专业水准和诚信的行业精神为根本，锐意进取，成立八年来连续赢利，经营能力逐年提高，行业地位大幅上升，各项主要业务指标位居全国同行业前列。

公司近年来努力完善治理结构，扎实推进人才强司工程和全面预算管理，建立健全风险管理长效机制，证券投资管理能力保持同行业领先水平，“东方红1号”集合理财计划收益率稳居同类产品第一名，经纪业务、投行业务和证券研究加快发展，踏上了又快又好发展的腾飞之路。

公司控股的汇添富基金管理有限公司基金产品的发行规模和投资收益在开放式基金中均名列前茅。

公司将以创建具有一流综合竞争力的证券公司为目标，致力于成为一家由资产管理公司、基金管理公司、投资银行公司、经纪业务公司、期货公司、研究所等分支机构组成的金融控股集团。

二、股东帐户开户流程投资人到本营业部办理申请开立证券帐户手续：1、填写《证券帐户注册申请表》2、出示有关证件、文件（个人投资者：本人亲自办理的，提供本人身份证及复印件；有他人代办的，需提供代办人的有效证件及其复印件、授权委托书或公证书）；3、证券帐户卡。

基金的营销方案1. 引言随着金融市场的发展和投资意识的增强，基金成为一种广受欢迎的投资方式。

然而，在激烈的竞争环境中，基金公司需要采取有效的营销策略来吸引潜在投资者并提升品牌知名度。

本文将从品牌建设、市场定位和推广策略等方面探讨基金的营销方案。

2. 品牌建设品牌建设是基金公司营销策略的关键一环。

以下是一些品牌建设的重要步骤：2.1 确定品牌定位基金公司应该明确自己的品牌定位，确定自己在市场上的独特卖点。

例如，公司可以将自己定位为专注于科技创新的基金公司，或者是专注于绿色环保领域的基金公司。

通过明确的品牌定位，基金公司可以建立起独特的形象，吸引目标投资者。

2.2 打造品牌形象基金公司应该注重打造自己的品牌形象。

这包括选择合适的品牌名称、标志和标语等。

同时，建立专业、可信赖的公司形象也是非常重要的，可以通过提供优质的客户服务和展示公司业绩等方式来实现。

2.3 积极参与社会责任活动基金公司可以通过积极参与社会责任活动来提升品牌形象。

例如，公司可以赞助公益活动、参与慈善事业等。

这不仅可以树立公司的社会形象，还可以吸引潜在投资者的关注。

3. 市场定位市场定位是指基金公司明确自己在市场上的目标群体，并据此制定相应的营销策略。

以下是一些市场定位的策略：3.1 目标投资者群体的确定基金公司应该明确自己的目标投资者群体。

这可以根据客户的年龄、职业、风险承受能力等特征来确定。

例如，公司可以将自己的基金产品定位为适合年轻人投资的高风险高收益产品，或者是适合退休人群的低风险稳健产品。

3.2 提供差异化产品基金公司可以提供一些差异化的产品来满足不同投资者的需求。

例如，公司可以推出定期定额投资计划，或者是针对特定行业或地区的基金产品。

通过提供特色产品，公司能够在市场上获得竞争优势。

3.3 建立合作伙伴关系基金公司可以和其他金融机构、媒体等建立合作伙伴关系，共同开展市场推广活动。

例如，公司可以与银行合作，在银行柜台宣传自己的基金产品。

制定基金营销策划书3篇篇一《基金营销策划书》一、市场分析1. 目标市场确定目标投资者群体，例如个人投资者、机构投资者等。

分析目标市场的投资需求、风险偏好和投资目标。

2. 竞争对手分析研究竞争对手的基金产品、营销策略和市场份额。

找出竞争对手的优势和劣势，以便制定差异化的营销策略。

3. 市场趋势关注金融市场的趋势和动态，了解宏观经济环境对基金市场的影响。

分析行业发展趋势，预测未来市场需求和投资热点。

二、产品定位1. 基金特点和优势明确基金的投资策略、风险收益特征和业绩表现。

强调基金的独特卖点，如优秀的基金经理、创新的投资理念等。

2. 目标客户需求匹配根据目标市场的需求，确定基金产品的定位和目标客户群体。

确保基金产品能够满足目标客户的投资需求和风险偏好。

三、营销策略1. 品牌建设制定品牌宣传计划，提高基金公司的知名度和美誉度。

建立专业的品牌形象，包括品牌标识、宣传资料和网站等。

2. 渠道策略选择合适的销售渠道，如银行、证券公司、基金销售平台等。

3. 促销活动设计吸引人的促销活动，如优惠费率、赠品等。

举办投资者教育活动，提高投资者对基金产品的认知度和理解度。

4. 客户关系管理建立客户数据库，跟踪客户投资行为和需求。

提供优质的客户服务，增强客户满意度和忠诚度。

四、推广计划1. 线上推广利用社交媒体、基金公司网站和电子邮件等渠道进行推广。

发布基金产品信息、投资观点和市场分析等内容，吸引投资者关注。

2. 线下推广参加金融展会、投资者交流会等活动，展示基金产品和公司实力。

举办投资讲座和培训活动，提高投资者的投资水平和风险意识。

3. 合作推广与相关行业的企业和机构合作，进行联合推广。

例如，与银行合作推出联名信用卡，与证券公司合作推出投资组合等。

五、销售目标和预算1. 销售目标设定明确的销售目标，包括销售额、客户数量和市场份额等。

制定相应的销售计划和策略，确保目标的实现。

2. 预算制定营销预算，包括广告宣传、促销活动、渠道费用等。

基金产品策划书模板3篇篇一《基金产品策划书模板》一、产品概述1. 产品名称：[具体名称]基金。

2. 产品目标：明确产品的投资目标，如长期资本增值、稳定收益等。

3. 产品定位：确定产品在市场中的定位，例如针对特定投资者群体或特定投资领域。

二、市场分析1. 目标市场：详细描述目标客户群体的特征、需求和投资偏好。

2. 市场规模与趋势：分析相关市场的规模及未来发展趋势。

3. 竞争情况：研究同类型基金产品的竞争态势，找出自身优势与差距。

三、投资策略1. 资产配置：说明主要投资的资产类别及比例。

2. 选股标准：阐述选择投资标的的标准和方法。

3. 风险管理：描述如何进行风险控制和应对市场波动。

四、产品特点1. 独特卖点：突出产品的独特优势，如专业的投资团队、创新的投资策略等。

2. 收益与风险特征：明确产品的预期收益水平和可能面临的风险。

五、运营管理1. 基金管理人：介绍负责管理该基金的团队或机构。

2. 托管机构：说明基金资产的托管方。

3. 运营流程：概述基金的日常运营流程，包括申购、赎回等操作。

六、费用结构1. 申购费：说明申购时需缴纳的费用比例。

2. 赎回费：明确赎回时的费用规定。

3. 管理费：阐述基金管理人收取的管理费用标准。

七、营销推广1. 推广渠道：确定适合的营销渠道，如线上平台、线下活动等。

2. 推广策略：制定有效的推广策略，吸引投资者关注。

八、预期收益与风险评估1. 收益预测：基于投资策略和市场情况，对产品的预期收益进行估算。

2. 风险评估：分析可能影响产品收益的风险因素，并提出应对措施。

九、法律合规1. 相关法律法规：确保产品符合国家和地区的法律法规要求。

2. 合规管理：建立完善的合规管理体系，保障投资者权益。

十、时间表1. 产品筹备阶段：明确各环节的时间节点。

2. 产品上线时间：确定基金正式推出的具体日期。

篇二《基金产品策划书》一、产品名称[具体基金产品名称]二、产品背景与目标1. 阐述当前市场环境和投资需求，说明推出本基金产品的背景原因。

新手购买基金应注意的点及方法技巧新手购买基金应注意的点新手购买基金应注意的点1、挑选合适的基金：如果你之前接触过股票，风险承受能力比较高，你能够承受股票型基金的波动，那么你可以考虑混合型基金、股票型基金和指数基金。

如果你之前只买过理财，没有接触权益类投资，那么第一次买基金选择货币基金、理财基金、债券基金就比较合适。

2、选老不选新：虽然新基金的认购成本比申购老基金要低，但是在申购费打折的平台，这也没省多少钱。

反而新基金需要时间建仓，也没有历史业绩可以参考，基金运作情况完全不清楚，不像老基金已经有成型的投资风格，有具备参考价值的历史业绩。

一只基金好不好，老基金很容易判断，但是新基金根本不清楚。

3、坚持长期投资：基金投资和股票不同的一点是，它是一项长期投资，特别是基金定投。

基金定投是用时间来平滑风险和降低持仓成本，这种投资方式对新手更合适。

基金的波动比股票要小的多，如果不能坚持长期投资，投资基金是看不到什么明显效果的，没必要在这一块浪费时间。

新手买基金方法1、选择基金类型。

不同投资者的风险偏好是不同的，新手大多偏向于保守型或平衡型，因此最好挑选与自己风险承受能力相匹配的基金进行购买。

保守型投资者较为适合投资货币基金，稳健型投资者可选择债券基金。

2、选择基金投资方式。

基金投资分为一次性买入和定投两种方式，从收益上来看，基金定投与一次性买入并没有哪种方式是有绝对优势的，但从投资风险来说，基金定投要优于一次性买入，但不建议新手购买股票型基金或混合型基金的。

3、选择新基金还是旧基金。

新手往往对新基金情有独钟，认为购买新基金就像打新股一样，必然会上涨。

其实不然，新基金的换仓成本要低于老基金，但新基金几乎没有太多可参考的过往业绩，也不好判断其将来的发展趋势。

个人基金投资入门与技巧1、阅读资讯：基金投资，一定把准备工作做足，比如在入手基金之前，一定要阅读基金投资的各种资讯，通过各种途径，了解基金投资的行情，了解市场的动向，了解国家大政方针等。

基金营销的方法与技巧基金营销的方法与技巧基金营销虽然销售的是虚拟的理财产品，但是同样脱离不了销售的本质。

在客户营销中，理财经理或客户经理需要给客户两个甚至更多的购买理由!那么基金营销的套路和方法是什么?下面是yjbys店铺为大家带来的关于基金营销的方法与技巧的知识，欢迎阅读。

一、新发基金的卖点是什么(FAB话术)分支行新发一支基金时，产品经理及理财经理应当事先从各个维度提炼可以说服客户、满足客户需求的卖点，笔者建议大家可从七个方面来进行总结：1、历史业绩：如该基金公司、该类投资方向的基金过往业绩整体向好。

2、基金经理：基金经理评分89分，已在管理的某基金在400支同类基金中排名第几名，任职回报**%，但同期大盘下跌15%。

3、基金公司：规模排名第3的大公司，旗下四星级以上的基金有6支，最近一年大部分基金都能够实现盈利。

4、费率水平：新发基金申购费率相对于老基金要低。

5、波动风险：相对于同类基金风险较低，规模偏大，机构持有率较低，配置能力较强等。

6、投资设计：重点配置成长型企业，或混合型基金，配置相对灵活，能够较好适应市场变动。

7、其他：两个月封闭期，相对其他三个月封闭期较短。

现在大盘时点相对较低，是入市的较好时机等。

二、寻找事实和案例证据(E)客户的购买决策是感性的，需要理财经理用一定的案例或事实刺激，才能让客户认为基金不错、理财经理不错。

因此在为客户讲解基金中，要将实际案例、量化的数据展示给客户，例如某只基金评分为83分，多家评级公司建议继续持有;基金经理从业时长8年，管理过3支基金，职业生涯年化回报率为7.9%，而大盘同期为-5%，投资能力较强，建议申购或加仓等。

三、将基金案例或证据运用工具进行展现一位好的理财经理不仅要有好口才，而且要有好的`营销武器做支持，客户营销垫板、营销软件等工具必不可少。

在向客户推荐新发基金时，一定要将相关图标、图片和较少的文字说明准备好，口说无凭，需加以相关图文佐证。

泰康理财产品销售话术1.接触开口话术：(自然接触)您好，请问办理什么业务？（根据客户办理业务的不同，迅速对客户做出相应的判断）帮您取个号吧，身份证带了没有?引导客户到填单台，协助客户填写:(客户信息收集)您准备放多长时间？您看这款产品还适合您么？手势引导客户:(远离干扰源)您到这来我给您介绍一下吧！穿插赞美，借机介绍产品2.接触通用您好！我行正热销一款新型的保险理财产品，只需存五次,每年都返还，还可享受长期的分红和高额保障，我给您介绍一下吧？关注：产品吸引力的塑造通用您好！我行正在热销一款保险理财产品，收益不错，很多客户都办理了，挺适合向您这样的客户了，我简单给您介绍一下吧！通用先生（女士）您好！给您推荐一款保险理财产品，资金安全,每年返还,还有分红，我给您介绍一下吧！存折上有较多余额的客户您看您活期帐户上这么多钱，这样放着多可惜啊，做个理财吧，我给您介绍一下我行热销的理财产品吧，收益不错的！针对中、青年客户我行热销的这款理财产品只需连存五年、便可享受十年的收益与保障，积少成多，由小钱变大钱的储蓄方式，非常适合象您这样的客户！购买基金与股票的客户近期行情怎样？您可以了解一下我行正热销的一款理财产品，具有高额保障，可以解决你的后顾之忧！3.沟通、说明通用每年存1万，只需存5次，十年后连本带息全部领回，而且每年返还400元，连续返还10次，累计4000元。

同时，还为您提供长达10年的意外身故保障，为您解决后顾之忧！简单、明了原则通用每年存一次，连存五次，十年后给孩子储备一笔教育金（婚嫁金），这种储蓄方式可以让您积少成多，轻松理财！通用每年拿出一、两万来做长期理财对您来说不是啥难事，坚持存五次，十年下来那就是一大笔财富。

通用您还没有做中长期理财安排吧？从资产配置的角度讲，家庭理财必须得有一项中长期理财计划才算合理，您看这样是不是可以？我们拿出一部分，比如二万元办理这款保险理财产品，对您目前的现金流和生活品质基本没有任何影响，只需每年按时储蓄，坚持几年，就能有一笔丰厚收入。

基金公司营销策划方案一、背景分析随着互联网的兴起和金融市场的发展，基金行业迎来了良好的发展机遇。

然而，在激烈的市场竞争中，如何有效地吸引客户、提高品牌知名度成为基金公司的重要问题。

因此，我们制定本营销策划方案，旨在帮助基金公司提升市场份额、增强品牌竞争力。

二、目标市场我们的目标市场主要包括以下几个方面：1.个人投资者：以高净值个人和普通个人投资者为主要对象，着重挖掘潜在投资者和市场规模。

2.机构投资者：包括银行、保险公司、证券公司等金融机构，通过建立合作关系提高市场渗透率和产品销量。

3.线上平台用户：积极拓展线上平台用户群体，通过互联网营销提高线上销售额。

三、市场调研1.客户需求调研：通过深入了解目标客户需求，收集并分析市场数据，明确客户关注点和投资偏好。

2.竞争对手分析：调查分析竞争对手的产品、市场推广和定价策略，提取成功经验和教训，为制定营销策略提供参考。

四、品牌构建1.品牌定位：明确基金公司的核心竞争优势，打造独具特色的品牌形象，与目标客户群体产生共鸣。

2.品牌传播：通过多渠道传播品牌形象，包括广告宣传、品牌推广活动、媒体合作等，提高品牌知名度和美誉度。

3.口碑营销：通过精准投放、精准传播和线上线下联动等方式，树立良好口碑，形成品牌口碑传播的正面循环。

五、产品推广1.产品升级：根据市场需求和客户反馈，对产品进行调整和改进，提高产品性能和产品体验。

2.产品差异化：对比竞争对手，发掘产品特点和卖点，通过差异化策略提高产品竞争力，满足不同客户的需求。

3.产品宣传：运用整合营销传播工具，通过电视、网络、报纸等媒体进行产品宣传，强调产品优势和核心价值。

六、销售渠道建设1.线下渠道：加强与各大商业银行、保险公司等金融机构的合作，合理利用其丰富的客户资源，提高销售额和市场份额。

2.线上渠道：建设官方网站和线上销售平台，提供在线购买渠道和服务，为客户提供便捷的投资途径。

3.客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，通过数据分析和个性化服务提高客户黏性和满意度。

私募营销策划方案一、背景分析私募基金是指由私募基金管理人通过非公开方式募集私人资本，并向一批不超过200名特定投资者提供的基金产品。

私募基金在中国的发展起步较晚，但经过十几年的发展，已经成为中国资本市场的重要组成部分。

然而，由于私募基金的特殊性质，营销相对传统金融产品来说更具挑战性。

因此，制定一套有效的私募营销策划方案对私募基金的发展至关重要。

二、目标市场分析在选择目标市场时，私募基金应该考虑以下几个因素：1. 高净值人群：私募基金往往需要投资者具备一定的金融知识和资本实力，因此，选择高净值人群作为目标市场更为合适。

2. 风险承受能力：由于私募基金的投资风险较大，因此，选择具备较强风险承受能力的投资者作为目标市场更为适宜。

3. 投资偏好：不同的投资者有不同的投资偏好，比如有些投资者更偏好股权投资，有些投资者更偏好固定收益类投资，因此，私募基金应根据投资者的偏好来选择目标市场。

三、核心竞争优势在制定营销策划方案时，私募基金应明确自己的核心竞争优势，以形成自己的独特卖点。

私募基金的核心竞争优势可以包括以下几个方面：1. 专业能力：私募基金管理人应具备专业的投资能力和丰富的市场经验，以确保投资者的资金安全和收益最大化。

2. 丰富的投资渠道：私募基金管理人应具备广泛的投资渠道，以寻找更多的投资机会，为投资者创造更高的收益。

3. 风控能力：私募基金管理人应具备严格的风险控制能力，以降低投资风险，保护投资者的利益。

四、营销策略1. 品牌建设：通过打造专业形象和提供高质量的服务，建立起一个优秀的品牌形象，以增强投资者对私募基金的信任感和忠诚度。

2. 定位策略：通过细分市场来选择目标客户群体，根据投资者的需求和偏好来定位不同的私募基金产品。

3. 线上推广：通过建设专业的网站和社交媒体平台，提供投资者教育和投资建议，以吸引目标客户群体的关注，并为其提供便利的投资机会。

4. 线下宣传：通过参加行业展览会、举办投资论坛等方式，与投资者进行面对面的交流，增加私募基金的曝光度和影响力。