金融投资培训方案

2015金融投资技巧学习方案

宏观经济与金融投资

第一模块：宏观经济与金融政策 第二模块： 金融投资及工具

1、国内宏观经济形势分析

2、人民币汇率与金融市场

3、中国资本市场发展趋势

4、金融政策及其效应分析

5、国际金融体系的新趋势

6、宏观政策对资本市场的影响 1、股票投资与债券投资

2、期货投资与期权投资

3、信托投资与委托投资

4、金融投资的风险管理

5、金融衍生工具应用及风险

6、金融创新与信用担保体系

私募股权投融资(PE)与风险投资

第三模块：私募股权投资基金概要 第四模块：私募股权投资基金运作实务

1、 私募股权投资基金的概念

2、 私募股权投资基金的种类

3、 私募股权投资基金的特征

4、 私募股权投资基金早期(风险投资基金)

5、 私募股权投资基金的发展趋势 1、 私募股权投资基金的募集与设立

2、 私募股权投资基金的投资与运作

3、 私募股权投资基金的投后管理

4、 私募股权投资基金的增值服务

5、 私募股权投资基金的退出

第五模块：私募股权投资基金法律、财务 第六模块：私募股权投资的风险管理与退出机制

1、 行业景气和经济政策

2、 私募股权投资基金案例分析

3、 私募股权投资基金风险防范

4、 私募股权投资基金的税收处理

5、 私募股权投资基金的治理结构

6、 私募股权投资基金的会计处理 1、 PE/VC退出策略

2、 股权资产并购与反并购

3、 销售额定价与市盈率定价

4、 除上市外PE还有多种退出渠道

5、 并购、上市与会计操纵杠杆收购

6、 私募股权价格与价值最大化的战略

上市战略的选择与实务操作

第七模块：上市政策解读 第八模块：上市法律

1、 创业板、中小板政策条件解读

2、 创业板、中小板上市重点行业分析

3、 企业发行上市审核理念、审核流程

4、 上市发审委重点关注问题

5、 各类型资本市场政策比较及选择 1、中小企业上市相关法律法规

2、主体资格、独立性与规范运营

投资管理中心学习培训方案

一、 投资管理中心工作人员需具备能力

投资人员要求能力与知识较全面，现收集大型房地产公司对投资素质的要求，主要有以下几方面：

具 备 能 力 与 知 识 资 格 证

房地产基础知识 房地产经纪人《执业资格证书》

沟通能力（包括：语言、礼仪及事件处理能力） 《公关证》

经济分析能力 《经济师证》

财务知识（包括：财务分析与税务统筹） 《会计证》

成本概（预）算能力 《造价工程师》《房地产估价师》

房地产策划能力 《房地产策划师资格证》

法律知识 《律师证》

城市规划发展分析能力 《注册城市规划师证》

二、 投资管理中心提高工作能力的途经

1、 外部机构培训学习（培训学习信息汇总——附件）

2、 内部组织学习计划

时 间 学 习 课 程 教学方式

7月份（1—20日） 《商务礼仪》 VCD自学

7月份（20—30日） 《房地产开发基础知识》 PDF自学

8月份 《房地产选址与合理设计——风水文化篇》 VCD自学

9—12月份（3盘/月） 《房地产项目“系统定位”策划》共十四盘 VCD自学 备注：1、以上VCD教材由集团统一购买，教材内容介绍及价格见附件；

2、投资管理中心可根据业务需要，随时安排投资管理中心专业人员或集团专业人员进行业务及规章制度学习，如“房地产投资财务分析”、“房地产投资法律风险的规避”、“房地产策划、营销”、“规划设计”、“成本预算”“新员工入职学习”等知识学习。

三、 投资管理中心学习培训激励方案

1、 外部机构培训学习者，取得相关证书后，补贴按〈〈集团员工职称及证件管理制度〉〉执行；学费由集团给予报销，但未满足以下服务年限者，应按年限金额与未服务年限比例扣还给集团：

（1）、1000元（含1000元）以内的学费必须服务一年（含一年）以上；

（2）、1000—2500元（含2500元）的学费必须服务两年（含两年）以上；

销售话术培训手册

金融投资顾问业务拓展工具

（第一版）

内部资料，注意保密，严禁私自传抄复印！

1 目 录

序言

第一章：销售话术运用原理

第二章：销售流程简介

第三章：事前准备

第四章：接触与探询

第五章：销售开场白

第六章：异议处理话术

第七章：销售成交话术

第八章：电话销售话术

第九章：相关话术参考资料

内部资料，注意保密，严禁私自传抄复印！

2 序 言

本手册是在经过市场调研与深入讨论后，结合销售应用理论设计编写而成的。既可以提供给团队长对刚入职的证券经纪人进行在职培训，也可以作为工具提供给所有在职证券经纪人使用。本手册中的销售话术相对比较简单，目的是让经纪人入职后在最短时间内掌握基本的销售技巧与应对话术，以便尽快拓展客户。但要做一个成功的证券经纪人就不简单了，需要经纪人自身的不懈努力，做到所说的每句话都在潜意识里带有目的性（我们和客户进行沟通的目的，是促成客户在联合有效开户并进行交易），而同时做到让听的人感觉不到你的目的。这是一个智慧、悟性、经验和学识的长期建设结果。

何谓销售话术？——就是营销过程中销售业务员说话的技术，或者说是说话的技巧。而要将说话上升到艺术的层面是需要在意识上进行培养，在知识层面上进行准备的。在营销过程中，我们通常有三种方式：卖公司，卖服务，卖自己。

卖公司，也就是包装公司，让客户信任公司；所以我们在卖公司的过程中应尽量向客户展示公司实力雄厚，信誉卓著的一面；目的是让客户接受、认可并信任公司。

卖服务，也就是将我们服务人性化（对于不同的客户进行不同的服务）、个性化（与其他同行不同的地方）、高效化（给客户带来实际资产增值）的一面展现给客户；让客户接受、认可并愿意为享受服务支付相应报酬。

卖自己，则是将营销人员专业、敬业、诚信、可信赖等展现给客户，让客户乐意接受你的建议与服务并愿意给你转介绍客户。

《典阅金融投资实战软件平台》解决方案

一、公司简介

深圳典阅科技有限公司专注于金融教学信息化领域，致力金融实训教学以及实训教学软件的研发、销售和服务，是目前国内最大的财经类教学实训软件供应商之一。在与国内六百多所优秀院校的长期深入合作中，研发并推出了包含金融专业教学所需的各类软件产品和多层次的解决方案。

典阅科技以创新技术与专业服务，得到了业内外的高度认可，在开发和实施众多信息化管理系统和实验室整体解决方案的基础上，总结出一套实用的项目实施体系和规范，同时也培养出一支熟悉学校教学课程、精通项目实施和管理的专业化研发和销售服务团队。公司总部设在深圳，在国内有多家代理机构，具有广泛的销售和服务网络，良好的发展前景及优秀的企业文化，吸引了一大批专业人才，并汇聚了一批金融院校的特、高级教师，构成了公司的骨干力量，让典阅科技成为一个高水平、高效率和具有创新意识的企业团队。

二、系统开发背景

近些年来，市场经济的不断发展促进了金融投资行为的不断增加，金融投资体系也处在不断的发展与完善的过程中。作为一种经济行为，金融投资在社会与经济的不断发展的基础上形成，并且逐渐成为了人们关注的一种投资行为而进入到国际市场中。金融投资市场是一个非常具有吸引力的市场，在金融投资市场内，投资工具五花八门、日新月异，除传统的股票、债券、期货和外汇市场外，新兴工具越来越多，如股票指数期货、期权、黄金交易等，任何一种市场或投资工具都是利之所在，作为学生，应该首先掌握基础的交易品种及投资工具的使用，随着证券市场不断规范、完善、发展，证券领域对社会经济的影响越来越大，对各类证券人才的需求将越来越高。

由于金融投资是要真真实实投入金钱的，作为绝大部分学生暂时无经济能力进行金融投资，故很难有实践的机会，对金融投资一知半解，有一定的书面理论知识，但实践动手操作能力薄弱。这样的现实情况不仅影响学生的就业，更影响学生的学习积极性；同时，与学校的人才培养目标背道而驰。为了逐步改善这种状况，典阅研发团队经过细致的调研，高校需要通过建立网络实验室，配置专业的金融投资实战平台软件，来培养出掌握扎实的理论知识，且同时具备实际动手能力、分析能力的综合性金融人才。