金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告

金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司金陵饭店股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行11,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2007年3月22日结束。

参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经江苏南京宁联律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

本次发行人民币普通股（A股）11,000万股，其中，网下向配售对象配售数量为2,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为8,800万股，占本次发行总量的80%。

根据2007年3月21日公布的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

一、发行价格及确定依据发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，并综合考虑发行人募集资金计划、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的发行价格为人民币4.25元/股。

此价格对应的市盈率为：（1）21.25倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）33.20倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人2006年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2007)第48号《审计报告》，发行人2006年度净利润为4404.93万元，扣除非经常性损益后的净利润为4249.56万元。

按照2006年度经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：（1）18.97倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）（2）29.93倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）二、累计投标询价情况华泰证券根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》（以下简称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，华泰证券对本次累计投标询价情况统计如下： 在规定的截止时间内，华泰证券共收到229份《申购表》，申购总量为455,760万股，冻结资金总额为1,940,380万元人民币。

经核查，收到的229份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。

本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为455,760万股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限4.25元/股，有效申购资金总额为1,936,980万元人民币。

三、本次网下申购获配情况本次网下配售2,200万股，发行价格以上的有效申购为455,760万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.482710%，认购倍数为207.16倍。

四、持股锁定期限配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

五、网下配售结果所有获得配售的配售对象名称、获配股数及应退金额列示如下：序号配售对象名称 申购数量（万股）配售股数（股） 应退资金（元）1 鸿阳证券投资基金 2200106196 930486672 鸿飞证券投资基金 2200106196 930486673 全国社保基金一零八组合 100048271 42294848.254 全国社保基金五零一组合 2200106196 930486675 全国社保基金一零二组合 2200106196 930486676 裕隆基金 2200106196 930486677 裕华基金 2200106196 930486678 同益证券投资基金 2200106196 930486679 同盛证券投资基金 2200106196 9304866710 全国社保基金一零五组合 2009654 8458970.511 全国社保基金六零三组合 2200106196 9304866712 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2200106196 9304866713 同智证券投资基金 2200106196 9304866714 长盛成长价值证券投资基金 94045374 39757160.515 汉兴证券投资基金 2200106196 9304866716 汉盛证券投资基金 2200106196 9304866717 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 140067579 59212789.2518 交通银行—富国天益价值证券投资基金2200106196 9304866719 富国天利增长债券投资基金 2200106196 9304866720 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2200106196 9304866721 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金2200106196 9304866722 富国动态平衡证券投资基金 64030893 27068704.7523 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2200106196 9304866724 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2200106196 9304866725 全国社保基金一一一组合 2200106196 9304866726 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划140067579 59212789.2527 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金180086887 76130730.2528 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2200106196 9304866729 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2200106196 9304866730 宝康债券投资基金 2200106196 9304866731 宝康消费品证券投资基金 2200106196 9304866732 兴华证券投资基金 2200106196 9304866733 兴和证券投资基金（指数部分） 2200106196 9304866734 兴安证券投资基金 2200106196 9304866735 全国社保基金107组合 2200106196 9304866736 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2200106196 9304866737 华夏回报证券投资基金 2200106196 9304866738 华夏回报二号证券投资基金 2200106196 9304866739 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2200106196 9304866740 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金2200106196 9304866741 华夏成长证券投资基金 2200106196 9304866742 交通银行—汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2200106196 9304866743 泰和证券投资基金 2200106196 9304866744 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)90043443 38065367.2545 全国社保基金五零四组合 2200106196 9304866746 全国社保基金六零二组合 2200106196 9304866747 联想集团公司企业年金计划(稳健成长)1808688 761307648 嘉实主题精选混合型证券投资基金 2200106196 9304866749 嘉实债券开放式证券投资基金 2200106196 9304866750 嘉实增长开放式证券投资基金 2200106196 9304866751 嘉实稳健开放式证券投资基金 2200106196 9304866752 嘉实沪深300指数证券投资基金 2200106196 9304866753 嘉实服务增值行业证券投资基金 190091714 80360215.554 嘉实成长收益型证券投资基金 2200106196 9304866755 嘉实策略增长混合型证券投资基金 2200106196 9304866756 丰和价值证券投资基金 2200106196 9304866757 诺安平衡证券投资基金 2200106196 9304866758 诺安股票证券投资基金 2200106196 9304866759 全国社保基金五零三组合 2200106196 9304866760 普惠证券投资基金 2200106196 9304866761 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2200106196 9304866762 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2200106196 9304866763 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金34016412 1438024964 易方达平稳增长证券投资基金 2200106196 9304866765 易方达积极成长证券投资基金 2200106196 9304866766 全国社保基金五零二组合 2200106196 9304866767 全国社保基金六零一组合 2200106196 9304866768 银华保本增值证券投资基金 2200106196 9304866769 招商优质成长股票型证券投资基金 2200106196 9304866770 招商先锋证券投资基金 2200106196 9304866771 招商安泰平衡型证券投资基金 204098472 8628149472 招商安泰股票投资基金 2200106196 9304866773 招商安本增利债券型证券投资基金 2200106196 9304866774 全国社保基金六零四组合 2200106196 9304866775 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金2200106196 9304866776 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金2200106196 9304866777 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金2200106196 9304866778 华泰紫金2号集合资产管理计划 2200106196 9304866779 华泰紫金1号集合资产管理计划 2200106196 9304866780 渤海证券有限责任公司 2200106196 9304866781 财富证券有限责任公司 141068062 59635736.582 长江证券有限责任公司 2200106196 9304866783 德邦证券有限责任公司 2200106196 9304866784 第一创业证券有限责任公司 2200106196 9304866785 东北证券有限责任公司 2200106196 9304866786 东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划2200106196 9304866787 东吴证券有限责任公司 2200106196 9304866788 光大证券股份有限公司 2200106196 9304866789 光大阳光集合资产管理计划 2200106196 9304866790 广发华福证券有限责任公司 2200106196 9304866791 广发证券股份有限公司 2200106196 9304866792 广发增强型基金优选集合资产管理计划2200106196 9304866793 广发集合资产管理计划（3号） 2200106196 9304866794 广州证券有限责任公司 2200106196 9304866795 国都证券有限责任公司 2200106196 9304866796 国都1号安心受益集合资产管理计划 2200106196 9304866797 国金证券有限责任公司 2200106196 9304866798 国泰君安证券股份有限公司 2200106196 9304866799 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划2200106196 93048667100 国信证券有限责任公司 2200106196 93048667 101 国信证券有限责任公司 2200106196 93048667102 国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划2200106196 93048667103 国元证券有限责任公司 2200106196 93048667104 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划2200106196 93048667105 海通证券股份有限公司 2200106196 93048667106 海通稳健增值型集合资产管理计划 2200106196 93048667 107 红塔证券股份有限公司 2200106196 93048667 108 宏源证券股份有限公司 2200106196 93048667 109 华西证券有限责任公司 2200106196 93048667 110 金元证券有限责任公司 2200106196 93048667 111 南京证券有限责任公司 2200106196 93048667 112 平安证券有限责任公司 2200106196 93048667 113 山西证券 2200106196 93048667 114 上海证券有限责任公司 2200106196 93048667 115 西部证券股份有限公司 2200106196 93048667 116 信泰证券有限责任公司 2200106196 93048667 117 兴业证券股份有限公司 2200106196 93048667118 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划2200106196 93048667119 浙商证券有限责任公司 2200106196 93048667 120 中金股票精选集合资产管理计划 117056477 49484972.75 121 中金短期债券集合资产管理计划 2200106196 93048667 122 中国建银投资证券有限责任公司 2200106196 93048667 123 中国银河证券有限责任公司 2200106196 127048667 124 中天证券有限责任公司 2200106196 93048667 125 中信万通证券有限责任公司 2200106196 93048667 126 中信证券股份有限公司 2200106196 93048667 127 中信证券避险共赢集合资产管理计划 2200106196 93048667 128 中信理财2号集合资产管理计划 2200106196 93048667129 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司2200106196 93048667130 安徽国元信托投资有限责任公司 2200106196 93048667 131 北方国际信托投资股份有限公司 141068062 59635736.5 132 东莞信托投资有限公司 94045374 39757160.5133 华宝信托投资有限责任公司—自营 200096542 84589696.5134 华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托R2006JJ00188042478 37219468.5135 华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托R2006JH0212200106196 93048667136 华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托2006年第13号61029445 25799858.75137 华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托2002年第22200106196 93048667138 内蒙古信托投资有限责任公司 2200106196 93048667 139 上海国际信托投资有限公司 2200106196 93048667140 上海国际信托投资有限公司-(国联)证券投资资金信托(F-6002)60028962 25376911.5141 天津信托投资公司 2200106196 93048667142 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投资集合资金信托计划(农一号)33015929 13957301.75143 厦门国际信托投资有限公司 2200106196 93048667144 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投资集合资金信托计划(第五期)27013033 11419609.75145 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投资集合资金信托计划(第四期)2009654 8458970.5146 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投资集合资金信托计划(第三期)27013033 11419609.75147 厦门国际信托投资有限公司--日日新系列型证券投资集合资金信托计划(第二期)27013033 11419609.75148 厦门国际信托投资有限公司--精图证券投资分级受益权资金信托计划50024135 21147426.25149 厦门国际信托投资有限公司--国轩证券投资分级受益权资金信托计划80038616 33835882150 厦门国际信托投资有限公司--高特佳股票组合投资分级受益权资金信托计划1205792 5075384151 云南国际信托投资有限公司 2200106196 93048667152 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场资金信托2200106196 93048667153 云南国际信托投资有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划106051167 44832540.25154 云南国际信托投资有限公司-瑞申（一）集合资金信托计划71034272 30029344155 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园68032824 28760498156 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈183088335 77399576.25157 中诚信托投资有限责任公司 2200106196 93048667158 中诚信托投资有限责任公司—中诚信托证券投资集合资金信托1号88042478 37219468.5159 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第4期）2200106196 93048667160 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第3期）2200106196 93048667161 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第2期）2200106196 93048667162 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第1期）2200106196 93048667163 中国对外经济贸易信托投资有限公司 2200106196 93048667 164 江苏省国际信托投资有限责任公司 2200106196 93048667 165 中海信托投资有限责任公司 2200106196 93048667 166 中信信托投资有限责任公司 2200106196 93048667 167 中原信托投资有限公司 185089301 78245470.75 168 重庆国际信托投资有限公司 2200106196 93048667169 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托2200106196 93048667170 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股资金信托190091714 80360215.5171 宝钢集团财务有限责任公司 2200106196 93048667 172 兵器财务有限责任公司 2200106196 93048667 173 航天科工财务有限责任公司 2200106196 93048667 174 航天科技财务有限责任公司 2200106196 93048667 175 三峡财务财务有限责任公司 2200106196 93048667 176 上海电气集团财务有限责任公司 2200106196 93048667 177 上海汽车集团财务有限责任公司 2200106196 93048667 178 中船重工财务有限责任公司 2200106196 93048667 179 中国电力财务有限公司 2200106196 93048667 180 中核财务有限责任公司 2200106196 93048667 181 中远财务有限责任公司 2200106196 93048667 182 斯坦福大学 2200106196 93048667183 野村证券株式会社NOMURA SECURITIESCO.,LTD100048271 42294848.25184 富通银行 100048271 42294848.25185 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品2200106196 93048667186 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品2200106196 93048667187 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品2200106196 93048667188 华泰资产管理有限公司—增值投资产品2200106196 93048667189 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金2200106196 93048667190 平安人寿-万能-个险万能 2200106196 93048667 191 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 2200106196 93048667 192 平安人寿-分红-银保分红 165079647 69786500.25 193 平安人寿-分红-团险分红 2200106196 93048667 194 平安人寿-分红-个险分红 2200106196 93048667 195 平安人寿-传统-普通保险产品 2200106196 93048667196 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667197 受托管理太平人寿保险有限公司—万能—个险万能2200106196 93048667198 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能2200106196 93048667199 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红2200106196 93048667 200 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红2200106196 93048667201 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667202 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能2200106196 93048667203 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能2200106196 93048667204 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益2200106196 93048667205 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2200106196 93048667206 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2200106196 93048667207 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667208 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪2200106196 93048667209 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2200106196 93048667210 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2200106196 93048667211 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667212 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品2200106196 93048667213 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品2200106196 93048667214 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红2200106196 93048667 215 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红2200106196 93048667 216 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险2200106196 93048667 217 中国人寿股份有限公司万能险产品 2200106196 93048667218 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品2200106196 93048667219 日照港（集团）有限公司企业年金计划－中国建设银行68032824 28760498220 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能2200106196 93048667221 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能2200106196 93048667222 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红2200106196 93048667223 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红2200106196 93048667224 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品2200106196 93048667225 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金2200106196 93048667226 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667227 中国再保险（集团）公司-集团本级-集团自有资金2200106196 93048667228 中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品2200106196 93048667229 中国大地财产保险股份有限公司 2200106196 93048667合计 45576021999937 19310300267.75上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。