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2016年4月
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一、行业主管部门、主要法律法规及政策 4
1、行业主管部门 4
2、主要法律法规及政策 5
二、行业发展现状7
1、软件和信息技术服务业发展现状7
（1）软件产业规模持续扩大，产业结构向服务化稳步发展7 （2）产业聚集发展的特点继续延续，企业实力明显提高8 （3）企业创新意识和能力不断增强，部分领域取得突破8 （4）与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决8
2、数据库系统细分行业的发展现状9
（1）数据库系统的发展现状9
①国外数据库的发展现状9
②国内数据库的发展现状11
（2）面向互联网应用的数据库技术的发展现状12
三、行业市场规模13
四、行业发展趋势14
1、数据库国产化浪潮到来14
2、数据库技术逐步向分布式、云平台发展14
3、数据库的应用领域更加广泛15
五、行业壁垒15
1、技术壁垒16
2、客户的转换成本16
3、人才壁垒16
4、品牌认知壁垒16
六、行业风险特征17
1、高端人才缺乏17
2、市场竞争风险17
3、软件开发风险18
七、行业竞争格局及主要企业18
1、行业竞争格局18
2、行业主要企业19
（1）Oracle 19
（2）IBM 20
（3）微软20
（4）南大通用20
（5）武汉达梦21
（6）神舟通用21
（7）人大金仓21
（8）山东瀚高21
一、行业主管部门、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。
负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能是：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准。
国家实施软件企业认定和软件产品登记的双软认定制度、软件著作权登记制度。
各省、自治区、直辖市及计划单列市的软件产业主管部门（统称省级主管部门）负责管理本行政区域内的软件企业认定和软件产品登记工作，工业和信息化部负责指导、监
督和检查全国软件企业认定和软件产品管理工作。
国家版权局中国版权保护中心负责软件著作权登记的管理。
2、主要法律法规及政策
二、行业发展现状
1、软件和信息技术服务业发展现状
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。
近几年，在国家政策的大力扶持下，国内软件和信息技术服务业发展迅速，产业规模持续扩大，涌现出众多技术实力雄厚的优势企业，产业整体地位显著提升。
与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决。
（1）软件产业规模持续扩大，产业结构向服务化稳步发展
2014 年，中国软件和信息技术服务业企业达到38 万家，从业人数超过470万人，软件和信息技术服务业实现软件业务收入37235 亿元，同比增长217%。
2006 年-2014 年，软件产业的复合增长率实现292%的快速增长。
软件产业结构向服务化稳步发展，信息技术服务所占比重稳步上升，信息技术咨询服务、数据处理和运营类服务收入等信息技术服务占比从2011 年的265%提高到2014 年的287%。
（2）产业聚集发展的特点继续延续，企业实力明显提高
2014 年，全国4 个直辖市和15 个中心城市合计软件业务收入超过3 万亿元，占全国比重达81%。
根据2010 年-2014 年工业和信息化部中国软件业务收入百强企业的统计名单，百强企业的入围门槛从2010 年软件业务收入396 亿元提高到2014 年的941 亿元；业务收入超过50 亿元的企业数量从2010 年的6 家提高到2014 年的15 家，软件企业的实力明显提高。
（3）企业创新意识和能力不断增强，部分领域取得突破
2014 年，第13 届软件业务收入前百家企业研发投入强度达65%，全年研发经费增长均超过收入增速。
2013 年，软件产品达到39821 件，同比增长115%，软件著作权登记数达到164349 件，同比增长1804%。
企业专利成果丰硕，华为首次进入全球创新机构百强。
软件产业在重点技术领域不断取得突破，自主可控国产
软件系统已基本具备国产化替代能力，操作系统、数据库、办公套件、中间件等产品的质量和性能明显提升。
（4）与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决
国内软件产业整体还处于价值链的中低端，在基础软件和高端软件方面竞争力明显不足；仍然缺乏具有全球竞争优势的大企业；产业创新体系有待完善，产业链协同效应没有充分发挥；高端软件人才明显不足。
2、数据库系统细分行业的发展现状
（1）数据库系统的发展现状
数据库系统同操作系统、中间件、语言处理系统和办公软件统称为基础软件。
数据库系统从早期的仅提供数据存储、查询到联机事务处理，逐步扩展到数据挖掘、商务智能分析、大数据管理等。
数据库系统的技术理念不断创新，数据库系统已成为软件产业中基础软件的重要组成部分，形成了数百亿美元的产业，拥有广阔的发展前景。
①国外数据库的发展现状全球来看，传统数据库厂商
Oracle公司、微软、IBM长期占据着数据库领域的绝对优势地位。
根据DB-Engines统计的2015年3月的数据库流行度排名，排名前五位的数据库管理系统分别为Oracle（甲骨文）、MySQL（2010年1月底被Oracle间接并购）、微软的Microsoft SQL Server、MongoDB（非关系式数据库）、PostgreSQL。
关系型数据库技术仍然是市场的主流。
目前排名前五的数据库中，除了MongoDB，其它都是关系型数据库，关系型数据库基本占据数据库市场的80%，是当今最为流行的数据库软件。
在关系型数据库中，根据Gartner于2014年3月发布的2013年度调查报告，Oracle、微软、IBM、SAP的市场占有率分别为474%、19%、177%、7%，上述四家公司合计市场占有率达到911%。
关系型数据库中，开源数据库逐步赢得越来越多的关注。
一方面，性价比突出，美国Forrester研究公司的分析师表示，开源数据库和商业数据库相比可以给企业节省大约60%的费用；另一方面，开源数据库由于源代码公开，企业可以自主可控，安全性更高。
2014年以来，其流行度一直呈缓慢上升的趋势。
②国内数据库的发展现状
根据赛迪顾问2014年5月的统计数据，2013年国内数据库的市场规模为6154亿元，其中Oracle、IBM、微软等三大厂商所占市场份额达到7385%，通过以IOE（即以IBM小型机为代表的服务器设备、Oracle为代表的集中式数据库系统、EMC为代表的集中式存储设备）为代表的集中式架构，在金融等传统行业企业里牢牢占据优势地位。
国产数据库厂商主要有天津南大通用数据技术股份有限公司（简称：南大通用）、中国航天科技集团公司下属的天津神舟通用数据技术有限公司（简称：神舟通用）、中国电子信息产业集团下属的武汉达梦数据库有限公司（简称：武汉达梦）、中国电子科技集团公司下属的北京人大金仓信息技术股份有限公司（简称：人大金仓）、山东瀚高基础软件股份有限公司（简称：山东瀚高）等。
国产的数据库产品主要集中应用在政府机关、大型国企以及国防等安全级别要求高的领域，在商用领域缺乏有竞争力的产品，应用较少。
在“去IOE”的背景下，开源数据库开始逐渐兴起。
2008年，阿里巴巴基于成本和安全性的考虑，首次在业内提出“去IOE”的想法，其中IOE中的O所代表的数据库系统是业界“去IOE”领域公认的难点，也是大部分用户构建新一代数据中心分布式架构的痛点。
通过5年的技术攻关，2013年7月，阿里巴巴
采用的开源分布式数据库解决方案（开源数据库MySQL+自研数据库0ceanBase）彻底替代Oracle集中式数据库，成为第一个真正实现“去IOE”的中国公司。
随后，百度、腾讯等互联网企业也构建了自身的基于开源技术的分布式数据库解决方案。
通过互联网企业的示范带头作用，开源分布式数据库解决方案开始逐步在电力、广电、金融、电信等外资数据库巨头具有优势的传统领域渗透，取得了良好的效果。
（2）面向互联网应用的数据库技术的发展现状
互联网形态已演进到“互联网+”的时代，“互联网+”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配臵中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
面向互联网应用的数据库技术无疑成为“互联网+”真正实现的基础架构核心技术之一，目前，国内仅有少数互联网巨头掌握面向大型互联网应用的数据库技术，一方面，该技术已逐渐成为公司的核心竞争力之一，通常传统行业企业难于掌握其核心内容；另一方面，互联网数据库技术与其业务的耦合度较多，往往这些技术仅仅适用于自身业务的发展，面对复杂多样的新兴“互联网+”市场，还无法直接满足多样化的需求。
三、行业市场规模
根据赛迪顾问2014 年5 月的统计，2013 年，中国数据库管理系统市场规模达到6154 亿元，同比增长1579%。
在大数据等一系列因素的影响下，中国的数据库软件市场规模将以超过15%的增长率保持稳定增长，预计2016 年市场规模将达到9913 亿元。
四、行业发展趋势
1、数据库国产化浪潮到来
我国一些核心领域（如金融、电信、能源等行业）的关键IT 系统设备为“IOE”等国外厂商所垄断，使得信息安全的不可控性日益突出，随着“棱镜门”事件的迅速扩散，国内对信息及网络安全的重视程度空前提高，信息安全已经上升至国家战略层面，“去IOE”已经逐渐成为趋势，数据库作为基础软件中的重要组成部分，国产化将成为必然趋势。
2、数据库技术逐步向分布式、云平台发展
一方面，随着技术发展的日新月异，云计算和大数据从概念逐步大范围落地，为数据库技术带来新的模式、新的价值。
另一方面，“互联网+”带来的业务和模式的变革（如互联网金融）促使数据库必须能处理海量数据和巨大用户并发规模。
从技术来看，传统“IOE”集中式架构的扩展能力已不能较好满足业务扩展性需求。
在当前业界的解决方案中，比较有代表性的是阿里巴巴的基于开源数据库的分布式解决方案。
通过多年实践，阿里巴巴采用了开源数据库自主定制分布式数据库中间件来替代Oracle 集中式数据库，和分布式的X86 服务器和存储系统一起，构建出完整的分布式数据库系统，并且在淘宝、支付宝等关键业务领域完成了大量的成功实践。
并基于这些数据库经验的积累，在公有云平台上构建了关系型数据库服务的云服务。
因此，数据库技术发展趋势是分布式数据库和数据库云平台，即将物理上分布而逻辑上相关的数据库通过分布式数据库系统和云平台的方式进行管理。
3、数据库的应用领域更加广泛
2015 年政府工作报告首次提出“互联网+”行动计划，要推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，
带动传统经济转型升级。
“互联网+”行动计划将加快移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的落地，以互联网金融、O2O 为代表的新产业、新业态、新模式将层出不穷，数据以几何级数量增长，无论是大型企业还是中小企业，都开始对大数据进行整合和处理，数据库的应用领域开始从传统的金融、电信、能源等数据大户向互联网金融、电商、智慧城市等新兴业态延伸，数据库的应用领域更加广泛。
五、行业壁垒
由于数据库下游客户需求存在多样性，数据库厂商需要具备较高的技术水平和技术积累，针对具体客户的实际需求深入理解，才能达到客户的要求，树立自身的企业品牌。
对于潜在的市场进入者，将受到技术、客户的转换成本、人才储备、品牌认同等多方面的限制，行业的进入门槛相对较高。
1、技术壁垒
数据库产品对数据安全、无故障时间、响应时间、运维成本等指标都有很高的要求。
产品的开发周期和成熟期相对较长，一款产品从立项到研发成功通常需要2 至3 年的时间，同时产品
需要不断优化、调整，形成稳定的客户仍然需要2至3 年的时间。
2、客户的转换成本
数据库厂商一般需要较长的市场推广和技术服务才能形成规模化、稳定的客户群，一旦客户确定数据库供应商，一般不会轻易更换。
此外，数据库下游客户特别是大型的电信、能源企业，一般采用招投标模式，在招投标过程中，会对供应商的资质、成功案例、产品性能等提出要求，对新进入者形成障碍。
3、人才壁垒
数据库系统的设计、实施、运维、技术服务等工作都要求从业人员具有高水平的IT 专业知识和丰富的实战经验，这样才能设计出符合客户要求的数据库整体解决方案。
我国高等教育中对基础软件尤其数据库方面的人才培养较晚，专业技术人员相对缺乏，人才壁垒构成了进入本行业的障碍。
4、品牌认知壁垒
数据库性能直接影响搭建在其上面的应用系统的可靠性，数据库供应商一般需要保证数据库生命周期的整体服务，数据库供应商必须具备较强的技术研发实力和完备的产品质量保证体系，同时拥有既熟悉技术又了解业务的复合型人才，才能保证提供良好的技术服务，才能同客户长期进行有效沟通，最终形成较高的品牌认知壁垒。
六、行业风险特征
1、高端人才缺乏
由于数据库等基础软件领域长期由国外特别是美国企业占据主导地位，我国基础软件领域仍然处于发展阶段，产学研等相对滞后，造成国内真正从事基础软件尤其数据库领域研发的高端人才缺乏。
国外软件巨头凭借资金、技术和管理优势，能够大量吸引高端人才，国内软件厂商现有的优秀人才也可能出现流失。
因此，高端人才的缺乏是制约我国数据库产业发展的重要风险因素。
2、市场竞争风险
一方面，Oracle、IBM、微软等国际软件巨头在我国数据库领域占据较高的市场份额，为了保持自身的优势地位，会通过不断推出新的标准和新的技术等手段，来遏制国内数据库企业的发展。
另一方面，其他领域企业开始逐步进入数据库等基础软件领域，对现有数据库企业造成一定的竞争压力。
2014 年6 月，天玑科技宣布设立杭州平民科技有限公司，拟开展面向下一代云计算数据中心所需的分布式架构解决方案和分布式数据库相关技术的产品研发与服务；2014 年10 月，华胜天成宣布与IBM 签署了软件许可协议，IBM 授权华胜天成按照协议约定，使用IBM Informix 关系数据库软件程序源代码，开始对数据库产品和技术的消化、吸收、可信整合和国产化研发。
因此，行业面临一定的市场竞争风险。
3、软件开发风险
随着信息技术的突飞猛进，新业态、新模式不断涌现，相应要求数据库等基础支撑软件的技术和产品随之不断进步，但是基于软件技术的开发规律，新技术、新产品的开发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。
一方面，数据库新产品的技术研发难度较大，周期较长，开发环节中的个别难点有可能影响整体
的开发进程，导致新产品推出时间滞后；另一方面，即使新产品顺利完成并推向市场，也存在得不到市场和客户认可的风险。
七、行业竞争格局及主要企业
1、行业竞争格局
根据赛迪顾问2014 年5 月的统计数据，2013 年中国的数据库软件市场仍然以国外品牌为主，主要厂商有Oracle、IBM、微软等，市场份额分别为4088%、1856%、1441%。
三大厂商合计市场份额达到7385%。
国外的数据库巨头的数据库（如Oracle RAC、IBM DB2 等）提供分布式和云平台的解决方案，产品销售广泛，主要用于核心系统业务，但由于“去IOE”的影响，在国内的销售将受到一定的影响。
由于数据库等基础软件具有技术含量高、开发难度大的特点，同时国内数据库产业起步较晚，目前国产数据库厂商的整体实力较弱。
国产数据库厂商主要有天津南大通用数据技术股份有限公司（简称：南大通用）、中国航天科技集团公司下属的天津神舟通用数据技术有限公司（简称：神舟通用）、中国电子信息产业集团下属的武汉达梦数据库有限公司（简称：武汉达梦）、中国电子科技集团公司下属的北京人大金仓信息技术股份有限
公司（简称：人大金仓）、山东瀚高基础软件股份有限公司（简称：山东瀚高）等。
南大通用、武汉达梦、神舟通用、人大金仓以及山东瀚高成为国产数据库品牌前五强，所占市场份额达到549%，同国外厂商相比，差距较大。
2、行业主要企业
（1）Oracle
Oracle 公司成立于1977 年，总部位于美国，是数据库公司的行业领导者，其业务范围非常广泛，产品涵盖数据库、中间件等基础软件，也包括财务、供应链、制造、项目管理、人力资源和市场与销售等应用软件产品。
Oracle 公司的数据库产品在市场中处于垄断地位，且产品线丰富，包括数据库集群软件、数据即服务(Oracle Data as a Service，简称Oracle DaaS)产品、数据库软硬一体机产品等。
但在中国整体推进安全可控信息技术的背景下，其产品预计会在政府、国有企业、金融机构等领域中的数据库采购中受到一定的冲击。
（2）IBM
IBM 是全球领先的计算机厂商，1911 年创立于美国，目前在全球拥有雇员31 万多人，业务遍及160 多个国家和地区。
有五大软件品牌，包括Lotus、WebSphere、DB2、Rational、Tivoli，上述品牌在各自方面都是软件界的领先者或强有力的竞争者，其中DB2 是目前流行度排名第6 的关系型数据库产品，在国内金融行业的核心业务系统方面使用较为广泛。
（3）微软
微软公司成立于1975 年，在全球拥有5 万多名员工，在60 个国家和地区设有分公司，是全球最大的软件公司。
微软拥有操作系统、数据库、中间件、办公软件、管理软件、开发工具等全系列软件产品。
在数据库方面，微软的SQLServer是目前流行度排名第三的数据库产品。
但SQL Server 只能运行在微软的Windows操作系统平台上，在市场上的推广操作系统平台受限。
（4）南大通用
天津南大通用数据技术股份有限公司是国内领先的数据库产品和解决方案供应商，为数据分析、数据安全等细分市场提供具有国际先进技术水平的专用数据库产品。
南大通用连续三届（2010 年、2011-2012 年，2013-2014 年）入选国家规划布局内
重点软件企业（由国家发改委、工信部、商务部和国税总局联合审核批准）。
南大通用提供GBaseMPP Cluster 的相关产品，即南大通用分布式并行数据库集群，主要用于分析型领域。
（5）武汉达梦
达梦数据库有限公司成立于2000 年，为中国电子信息产业集团（CEC）旗下基础软件企业，专业从事数据库管理系统与数据分析软件的研发、销售和服务。
多年来始终坚持原始创新、独立研发，掌握数据管理与数据分析核心技术和前沿技术，掌握全部源代码，拥有完全自主知识产权。
公司是国家规划布局内重点软件企业，首批获得国家“双软”认证的高新技术企业，获得国家自主原创产品认证的数据库企业。
（6）神舟通用
天津神舟通用数据技术有限公司致力于神通国产数据库产业化，隶属中国航天科技集团公司，获得国家核高基科技重大专项重点支持。
主要提供神通数据库系列产品与服务，先后获得30 项数据库技术发明专利。
（7）人大金仓
北京人大金仓信息技术股份有限公司系中国电子科技集团公司（CETC）成员单位。
人大金仓最早是由中国人民大学及一批最早在国内开展数据库教学、研究与开发的专家发起创立。
人大金仓依托中国自主可控数据库及数据管理领域，历经三代人的深厚积淀，在国家“核高基”等政府重大专项的支持下，经过十多年的发展，研发出与国际主流产品同步的大型通用关系型数据库，并广泛应用在关系国计民生、国防军工等高信息安全领域。
（8）山东瀚高
山东瀚高基础软件股份有限公司成立于2005 年，总部位于山东济南，2011年，瀚高自主研发的国内第一款基于PostgreSQL 内核的国产数据库HighGo Database 正式发布，目前产品已经在医疗卫生、大型企业、教育、政府等多个行业部门得到了广泛应用。
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