商派ERP电子面单使用手册V2.0

erp操作手册新铜人操作手册一、销售业务1、销售订单:当发生销售业务时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“销售管理”—“销售订货”—“销售订单”，双击打开;点击左上角的增加，蓝字的选项必填，其他选填，之后保存单据，并审核;2、销售发货单:当需要发货时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，并双击打开;点击左上角的增加，参照“销售订单”，双击选择所需要参照的订单，并点击确定;当订单拷贝到“发货单”上时，选择所需要发货的仓库以及发货数量的核对;之后对“发货单”保存及审核; 3、销售出库单:需要出库时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“库存管理”—“出库业务”—“销售出库单”，直接点击生单，选择‘出库类别’参照发货单生成出库单，并核对出库数量以发货数量是否一致，若是多次发货，则修改出库数量，并根据实际出库次数，进行多次参照同一发货单的操作;之后对“销售出库单”进行保存并审核;4、销售发票:当发票需要开具的时候，同样也要在软件中开具“销售发票”，根据实际情况，在软件中的“业务工作”—“供应链”—“销售管理”—“销售开票”中选择开具我的“销售专用发票”或者“销售普通发票”，区别在于“销售专用发票”在生成凭证时包含了销项税，而普通发票由于不能抵扣，所以没有此科目;发票参照发货单生成之后进行保存;如果有现结的情况，点击现结并输入现结金额和票号，没有则不点击，之后就可以对发票进行复核;5、应收单据审核:确认应收款:在软件“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“应收单据处理”—“应收单据审核”，双击出现过滤条件，如果是有现结情况，则打上‘包含已现结发票’的选项，如果没有则不打上，之后根据需要过滤出发票，之后进行审核;(可以生成凭证)6、收款单:确认收款:在软件“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“收款单据处理”—“收款单据录入”，双击进入填写收款单，点击增加并填写所需要收款的客户、金额及结算方式，之后进行保存并审核;(可以生成凭证)若是多次收款，则填些多张收款单或者合并收款单进行一张填写;7、核销处理:主要是对应收单或者销售发票和收款单进行一个两清的操作;在软件中“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“核销处理”下选择，“自动核销”和“手工核销”的区别在于前者只能针对全额付款进行核销，后者则既可以对全额收款进行核销，也能对分期收款进行核销;点开“手工核销”，选择所需要核销的客户，进行过滤，之后对所需要结算的金额进行填写，确认无误后进行保存就核销成功;如果需要取消核销，则在“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“取消操作”选择操作类型为‘核销’，过滤进入后选择需要取消的核销，点击确认就可取消核销;8、确认销售成本:进入软件“业务工作”—“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”双击进入，选择过滤对销售出库单进行记账，双击选择需要记账的单据，点击记账即可;记账主要是把成本记入库存明细账，方便计算成本;根据计价方式不同自动算出出库成本;二、采购业务1、采购订单:当发生采购业务时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“采购管理”—“采购订货”—“采购订单”，双击打开;点击左上角的增加，蓝字的选项必填，其他选填，之后保存单据，并审核;2、采购到货单:当需要发货时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“采购管理”—“采购到货”—“到货单”，并双击打开;点击左上角的增加，并点击生单参照“采购订单”进行过滤，双击选择所需要参照的订单，并点击确定;当订单拷贝到“到货单”上时，核对到货的数量;之后对“到货单”保存及审核; 3、采购入库单:当货物到达后需要入库时，点开软件“业务工作”—“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，直接点击生单，参照‘采购到货单(蓝字)’生成入库单，并核对入库数量以到货数量是否一致，填写‘仓库’和‘入库类别’之后对“采购入库单”进行保存并审核;4、采购发票:当开具发票时，同样也要在软件中开具“采购发票”，根据实际情况，在软件中的“业务工作”—“供应链”—“采购管理”—“采购开票”中选择开具我的“采购专用发票”或者“采购普通发票”，区别在于“采购专用发票”在生成凭证时包含了进项税，而普通发票由于不能抵扣，所以没有此科目;发票参照到货单生成之后进行保存;如果有现付的情况，点击现付并输入现结金额和票号，没有则不点击，之后就可以对发票进行结算;5、应付单据审核:确认应付款:在软件“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“应付单据处理”—“应付单据审核”，双击出现过滤条件，如果是有现付情况，则打上‘包含已现结发票’的选项，如果没有则不打上，之后根据需要过滤出发票，之后进行审核;(可以生成凭证)6、付款单:确认付款在软件“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“付款单据处理”—“付款单据录入”，双击进入填写收款单，点击增加并填写所需要付款的供应商、金额及结算方式，之后进行保存并审核;(可以生成凭证)若是多次付款，则填写多张付款单或者合并付款单进行一张填写;7、核销处理:主要是对应付单或者采购发票和付款单进行一个两清的操作;在软件中“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“核销处理”下选择，“自动核销”和“手工核销”的区别在于前者只能针对全额付款进行核销，后者则既可以对全额付款进行核销，也能对分期付款进行核销;点开“手工核销”，选择所需要核销的供应商，进行过滤，之后对所需要结算的金额进行填写，确认无误后进行保存就核销成功;如果需要取消核销，则在“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“取消操作”选择操作类型为‘核销’，过滤进入后选择需要取消的核销，点击确认就可取消核销;8、确认入库成本:进入软件“业务工作”—“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”双击进入，选择过滤对采购入库单进行记账，双击选择需要记账的单据，点击记账即可;记账主要是把成本记入库存明细账，方便计算成本;三、总账业务1、填制凭证:点开“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“凭证”—“填制凭证”，双击进入，点击‘+’号的符号进行凭证的增加，增加后，填制摘要和科目及金额明细，如果有辅助核算的科目需要输入相应的辅助核算;有涉及到现金流量的科目需要录入现金流量，最后录入附件数目就可以对凭证进行保存了; 2、审核凭证:“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“凭证”—“审核凭证”，双击进入进行过滤，对凭证进行审核，也可以进行取消审核;3、记账:“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“凭证”—“记账”，双击进入，选择需要记账的凭证，如果是全部凭证记账，则全选，点击记账;记账前需要期初余额平衡;没审核过的凭证不能进行记账处理;4、期间损益结转:首先需要进入“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“期末”—“期间损益”进行结转定义，进入后选择结转的本年利润科目，选择后就可以在生成凭证时自动把损益类科目的余额结转到所定义好的本年利润科目，之后点击确定;定义完成后进入“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“期末”—“转帐生成”，选择期间‘期间损益结转’，选择全部结转，点击确定就自动生成期间损益凭证，就可以进行保存;生成期间损益凭证后，再对这张凭证进行审核记账，就可以进行月结了;5、结账:“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“期末”—“结账”，需要所有业务已经做完，包括其他模块的结账和总账的凭证全部记账之后进行的操作;点开“结账”选择结账月份，根据提示就可以进行结账6、 UFO报表:“业务工作”—“财务会计”—“UFO报表”，“UFO报表”主要是针对财务的资产负债表、现金流量表、利润表或者费用明细表等报表的编制和查询工作;首先点开UFO报表，点击右上角新建模版，之后点击表头‘格式’—‘报表模版’选择‘所在行业’和‘财务报表’点击确认就调用出软件自带的模版;这里需要注意的是系统自带报表都可以用，只是在记账前是不可以查询到数据的，所以我们需要对报表进行公式定义，方便在不记账前也可以查询的数据;报表分为‘格式’和‘数据’两种状态(在报表右下角进行显示)，在‘格式’状态下可以对报表进行公式修改、报表设计及关键字增加，而在数据状态下则可以进行报表取数、页数增加;设计公式要在‘格式’状态下进行，首先选择需要进行公式设计的单元格，点击表头‘Fx’样式的按钮进行格式设计，或者按‘=’也可以;进入公式编辑后，如果原来有公式先把公式清除，然后点击‘函数向导’，选择‘用友账务函数’，选择完后右边出现了相对应的函数;如果是资产负债表，则主要选择‘期初(QC)’和‘期末(QM)’2种函数，双击选择的函数进入‘财务函数’后，先选择所要反应的‘科目’，‘期初(QC)’函数期间选择‘全年’，打上包含未记账凭证的选项;‘期末(QM)’函数期间选择‘月’打上包含未记账凭证的选项;就可以确定了如果是利润表则选择‘发生(FS)’和‘累计发生(LFS)’2种函数，双击选择的函数进入‘财务函数’后，先选择所要反应的‘科目’，‘发生(FS)’和‘累计发生(LFS)’函数的期间都选择‘月’，打上包含未记账凭证的选项，并且如果是收入则‘方向’选择‘贷’方，如果是费用或者支出则‘方向’选择‘借’方;之后确定;如果是现金流量表则选择‘现金流量项目金额(XJLL)’和‘现金流量项目累计金额(LJXJLL)’2种函数，，双击选择的函数进入‘财务函数’后，首先选择‘现金流量项目编码’指定公式的现金流量属于什么项目，之后按照此项目属于流出或是流入选择‘方向’为‘流入’或者‘流出’打上包含未记账凭证的选项;就可以确定了;公式编辑完后，就可以进行关键字的设置了，首先在‘格式’状态下，点击表头‘数据’—‘关键字’—‘设置’，进行‘年’‘月’的设置，没特殊要求不进行‘日’的设置，这里需要注意的是，在设置的时候，报表是以你鼠标所选择的单元格进行关键字位置的设定，所以在设置关键字前先选定需要放置关键字的位置，一般都在报表名字的下方;设置之后如果发现设置错了，在‘数据’—‘关键字’—‘取消’便可以取消关键字，但是取消可以全部一次取消，设置必须一个一个设置，如果关键字位置需要调整，在‘数据’—‘关键字’—‘偏移’就可以进行关键字位置调整;设置完关键字，公式也设计完后，可以切换到‘数据’状态下进行报表取数，软件的报表数据全部来源于凭证;取数的时候，选择表头‘数据’—‘关键字’—‘录入’，选择需要的月份，就可以进行报表取数了;之后就是进行报表的保存，报表保存是存放在本地的计算机上，也就是说如果你不共享，报表保存后，只有你自己可以查看你编制的报表;保存的时候最好建立一个文件夹用来存放保存，报表名称可以根据自己的需要改变;也可以用Excel进行输出改动;7、关于总账的取消操作取消月结:需要在“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“期末”—“月结”选中要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6就可以取消结账了，但是必须从最后一个结账月份开始反结账取消记账:需要在“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“期末”—“对账”进入后，在这个界面按Ctrl+H,之后就会显示‘恢复记账前状态功能已被激活’，之后就可以到“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“凭证”下的“恢复记账前状态”进行恢复记账的操作;双击进入，选择恢复记账的类型，推荐使用‘恢复到X月初状态’(X代表当前月份)，点确认就可以恢复了;8、报表查询:报表查询主要在“业务工作”—“财务会计”—“总账”—“账表”进行查询四、预收款业务1、预收单:当预收到客户的款时，先到“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“收款单据处理”—“收款单据录入”进入预收款的录入，双击进入，点击左上角的增加，之后填写预收的客户，金额，结算方式等;表体项目的‘款项类型’选择为预收款，核对金额后进行保存，审核;2、继续填制“销售订单”—“发货单”—“销售出库单”，单据根据实际情况进行填写，再根据“发货单”生成“销售发票”;“销售发票”传递到“应收款管理”后对“销售发票”进行审核后就要进行另一个操作“预收冲应收”;3、预收冲应收:在“业务工作”—“财务会计”—“应收款管理”—“转账”—“预收冲应收”，双击进入，先确定‘日期’之后选择‘客户’，在预收款界面进行单据过滤，再到应收款界面选择‘客户’也进行单据过滤;再根据金额，在表体的‘转账金额’进行要冲销的金额填写，之后点击确定就可以了五、预付款业务1、预付单:当预收到客户的款时，先到“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“付款单据处理”—“付款单据录入”进入预付款的录入，双击进入，点击左上角的增加，之后填写预付的供应商，金额，结算方式等;表体项目的‘款项类型’选择为预付款，核对金额后进行保存，审核;2、继续填制“采购订单”—“到货单”—“采购入库单”，单据根据实际情况进行填写，再根据“采购入库单”生成“采购发票”;“采购发票”传递到“应付款管理”后对“采购发票”进行审核后就要进行另一个操作“预付冲应付”; 3、预付冲应付:在“业务工作”—“财务会计”—“应付款管理”—“转账”—“预付冲应付”，双击进入，先确定‘日期’之后选择‘供应商’，在预付款界面进行单据过滤，再到应付款界面选择‘供应商’也进行单据过滤;再根据金额，在表体的‘转账金额’进行要冲销的金额填写，之后点击确定就可以了;六、盘点业务1、盘点单:当月末需要进行库存盘点的时候，进入“业务工作”—“供应链”—“库存管理”—“盘点业务”，双击进入，点击左上角增加“盘点单”，首先增加需要盘点的‘盘点仓库’、‘入库类别’和‘出库类别’选择之后点击上面的‘盘库’，选择‘按仓库盘点’，点击确认后此仓库的全部货物就拷贝到了‘盘点单’，之后进行保存;2、打印出‘盘点单’，与实物进行盘点，如果发现盘盈或者盘亏，回到“盘点单”进行修改，在‘盘点单’的表体‘盘点数量’进行修改，表体‘盈亏数量’正数表示盘盈，负数表示盘亏，填写之后可以进行保存，保存后审核可以自动生成‘其他入库单’和‘其他出库单’;可以其他出入库单进行凭证生成;3、单据记账:需要对“其他入库单”和“其他出库单”进行记账，在“业务工作”—“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”选择单据进行记账即可;七、产成品入库1、产成品入库单:当生成完工后需要对产品进行入库，在“业务工作”—“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“产成品入库单”，双击进入，点击左上角增加，先选择是‘蓝字’或者是‘红字’区分属于正常入库或者是红字冲销入库，之后选择‘仓库’和‘入库类别’，填写需要入库的产成品，之后保存审核; 2、单据记账:在在“业务工作”—“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”选择单据进行记账即可;八、材料出库1、材料出库单:当生产或者其他部门需要领料出库时，在“业务工作”—“供应链”—“库存管理”—“出库业务”—“材料出库单”，双击进入，点击左上角增加，选择‘仓库’和‘出库类别’，填写需要处库的材料，之后保存审核; 2、单据记账:在在“业务工作”—“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”选择单据进行记账即可;九、月末结账1、需要先对供应链进行结账:“采购管理”和“销售管理”先结账，之后“库存管理”结账，最后“存货核算”结账;2、再对财务进行结账:“应收款管理”和“应付款管理结账”结账无先后顺序，之后才能对“总账”进行结账;如果是取消取消结账，则按照上面的顺便反操作即可;----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除(Excel 2003部分)1. 公式和函数1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls;,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩～并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式, ,4,同名存盘。

商户后台使用手册—境内业务修订记录目录1境内收单 (4)1.1订单及退款 (4)1.2子订单查询 (6)1.3退款查询 (7)1.4批量通知 (8)1.5批量退款 (9)1.6异常退款处理 (11)1.6.1取消退款 (12)1.6.2发起线下退款 (13)1.7线下退款查询 (15)1.8补贴订单查询 (17)1.9补贴退款查询 (18)2提现 (19)2.1发起提现 (19)2.2提现记录 (20)2.3退票查询 (21)3结算 (22)3.1发起结算 (22)3.2结算查询 (23)3.3结算信息 (24)4代付 (25)4.1发起代付 (25)4.2代付审核 (27)4.3批次查询 (28)4.4代付查询 (30)4.5退款查询 (31)4.6退票查询 (32)4.7批量通知 (33)5充值 (34)5.1普通充值 (34)5.2备用账户充值 (35)1境内收单境内收单，即境内的收单业务。

1.1订单及退款在【境内收单】-【订单及退款】可以查询境内收单交易订单以及订单的退款情况。

（1）查询条件⚫订单状态：境内收单交易的订单状态，分为未付、已付、取消。

⚫订单类型：境内收单交易订单的类型，分为标准版、申报版、海淘版。

⚫商户订单号：发起境内收单交易时使用的订单号。

⚫订单流水号：境内收单交易在首信易系统内的订单号。

⚫银行订单号：境内收单交易在银行系统内的订单号。

⚫支付方式：境内收单交易使用的支付方式，可以选择已开通的支付方式。

⚫完成时间：境内收单交易完成的时间。

⚫下单时间：境内收单交易创建的时间。

（2）统计统计查询出的所有的境内收单订单的总金额、总手续费。

（3）下载下载查询出的所有的订单。

（4）操作⚫详情：点击“详情”，显示该笔订单详情。

⚫退款：对于已付状态的订单，可以发起退款。

点击“退款”进入退款发起页面，输入退款金额、退款原因，点击“提交”，即可发起退款。

一笔订单可以发起多次退款。

⚫补发通知：对于已经完成的订单，若系统未收到首信易系统的异步通知，可以点击“补发通知”，首信易系统会再次发送异步通知。

ERP销售操作手册(一般作业)目录一、维护［客户信息］适用于新增客户二、查询［物料品号］适用于查询系统物料品号三、录入［客户订单］依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中四、录入［销货单］依审核确认后的［客户订单］复制生成［销货单］五、录入［销售发票］1.出货后申请开具销售发票：依审核确认后的［销货单］复制生成［销售发票］2.预开发票：依审核确认后的［客户订单］复制生成［销售发票］一、 维护［客户信息］前提：判断是否是新增客户 查询方法：方法一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键方法二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称2.录入查询条件2.点击客户编号3.录入查询条件(如：客户名称)点击「重新查 找」键3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息)路径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息依据：电子表单之《客户基本信息表》步骤：1.点击「新增」键。

见图一2.客户编号：依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。

3.客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。

例：台积电(上海)有限公司→台积电上海有上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育4.总公司：维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联5.交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业（路线）6.基本信息录入确定后，点击「√」保存键。

见图五注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。

若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。

［客户信息］转至账款中心审核。

若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不同图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数图二：地址信息中录入公司地址（中文）、联系人、电话、传真、邮箱、手机、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址图三：交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发票种类/税种（默认A：专用发票/2.应税外加）、付款条件（点选或按F2付款条件信息查询选择）、初次交易（首次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成）、结算方式手工录入由系统自动带入图四：信用信息中，此界面由徵信部门维护图五：证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码，共9位码)信用额度为注册资本的25%，若未超过300000元，按实际额度；若超过300000元，则按300000元为限此9位码应与税号最后9位码一致二、查询物料品号前提：查询系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。

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重庆金算盘软件有限公司　目录 1目 录　第一章基础设置 (1)第一节网络账号设置 (1)第二节物品设置 (3)第三节数据下载规则设置 (4)一、下载数据默认值规则设置 (4)二、资金账户与科目对应关系 (6)三、收支项目与会计科目对应关系设置 (7)四、业务单据下载规则 (8)第二章业务模式应用 (9)一、电子商务应用模块的适用范围 (9)二、电子商务适用的业务模式 (9)第三章网上销售 (10)第一节网上销售操作流程图介绍 (10)第二节功能菜单使用 (11)一、产品上传 (11)二、缺货下架 (16)三、网上产品展厅 (17)四、网上客户 (18)五、网上销售订单 (20)第四章网上采购 (21)第一节网上采购流程介绍 (21)第二节功能菜单使用 (22)一、供应商搜索 (22)二、下载网上供应商 (24)三、网上询价 (25)四、网上采购订单下载 (26)第五章数据下载 (29)第一节数据下载规则 (29)2 目录第二节基础编码数据下载 (29)一、下载所有基础编码 (29)第三节业务单据数据下载 (31)一、下载所有业务单据 (31)二、电子商务在线系统与eERP-B 单据转换对应关系 (33)第四节下载单据的关联查询 (34)第六章企业推广 (35)第一节网站管理 (35)一、公司资料 (35)二、企业荣誉 (36)三、招聘信息 (37)四、新闻动态 (38)五、网上产品展厅 (38)六、分销渠道 (38)七、网站留言 (39)第二节网站设计 (40)一、网站主题 (40)二、导航菜单 (40)三、首页形象设计 (41)四、栏目形象设计 (42)第三节商机发布 (42)一、发布求购商机 (42)二、求购商机订阅 (43)三、求购商机撮合 (44)四、发布供应商机 (44)五、供应商机订阅 (45)六、供应商机撮合 (46)第七章移动商务 (46)一、商铺介绍 (47)二、联系信息 (47)三、产品展厅 (49)电子商务操作手册 1第一章基础设置用户使用电子商务模块时，所涉及到的基础设置有：网络账号设置、物品设置、数据下载规则设置，下面在本章中我们依次来介绍。

电子面单操作流程第一篇：电子面单操作流程K8电子面单操作教程1.【淘宝】—【电子面单】：电子面单的所有操作在这个选项卡下实现2.【电子面单】—【电子面单申请】：如果站点要购买电子面单，在这个界面申请，单位为“张”K8电子面单操作教程3.【面单申请中心审核】：站点申请的面单，由该站点所属的中心在此页面审批。

K8电子面单操作教程4.【淘宝电子面单网点维护】：此项总部来维护，用来淘宝平台跟踪地址来匹配我们的站点，和站点联系取货。

所以收件人电话，联系人，地址都要详细的维护清楚。

K8电子面单操作教程5.【订单导入】：订单导入总部用来批量导入订单数据。

6.【电子面单打印】：用来打印电子面单界面。

K8电子面单操作教程第二篇：体温单操作流程体温单的操作流程① 病历书写→②护士患者列表→③双击所选患者→④左框点击体温单，选择新建体温单→⑤体温单已自动显示患者入院时间，单击可跳出填写体温单界面，在相对的时间点，输入体温（腋温）、脉搏，然后保存即可。

）注意：1、早上7：00为常规体温测量，14:00、18:00为特殊体温测量。

2、新收、转入连测4次体温，当天要写上血压、体重、血氧。

3、病重、病危：Q4h体温，密切监测血压、脉搏、呼吸，至少每班测一次血压、脉搏、呼吸（直到医嘱停告病重、病危。

4、发热病人：λ 36-36.9正常体温，只画7：00 λ 37-37.4测3天，画7:00、14:00 λ 37.5-38.4测3天，画7:00、10:00、14:00、18:00 λ 38.5以上，测3天，画Q4h5、N2班的同事，测7:00的体温时，要问患者的大便情况，当班者发现病人连续3天无大便，则护记要体现我们的护理措施，或建议医生开通便的药。

6、患者体温低于35度，反复检查无改变，体温要显示：体温不升。

7、3天以上无大便患者，有灌肠排便的，体温单上显示：1次/E，如用特殊药物：1次/D。

8、体温单画完至最后一页，要增加新体温单，体温单的血压第一个格要填写血压、体重（帮病人测量填上，卧床病人只测血压、体温那栏填上卧床）。

ShopEx ERP电子面单使用说明V2.0目录一、说明 (4)1.产品介绍 (4)2.价值点 (4)3.准备工作 (4)二、电子面单种类 (5)1.淘宝云栈电子面单 (5)2.快递公司直连电子面单 (9)三、ShopEx ERP 电子面单设置 (9)1.基础设置 (9)2.绑定授权 (10)3.添加电子面单来源 (12)4.添加物流公司， (15)5.审单 (16)6.订单打印 (16)四、ShopEx ERP 电子面单FAQ (19)1.使用电子面单有哪些注意事项 (19)2.如何才能使用电子面单 (19)3.电子面单服务有哪几种？ (19)4.电子面单服务如何申请开通？ (20)5.申请开通电子面单服务，谁审批？ (20)6.服务申请的审批需要多久？ (21)7.可用面单号数量是什么？ (21)8.电子面单号支持淘宝或天猫之外平台的订单使用吗？ (21)9.电子面单的面单号段是按什么规则下发的？ (21)10.电子面单发货流程？ (21)11.卖家申请到的号段可以重复用，或者转给别人用吗？ (22)12.物流公司的条码是否相同。

(22)13.物流公司模板是否可以编辑。

(23)14.物流公司编码有哪些？ (23)15.打印预览时空白不能选择打印机？ (23)16.预览跟打印都是空白，提示安装控件，控件是什么？ (23)17.电子面单是否支持多包裹发货 (23)一、说明1.产品介绍a) 电子面单是快递公司的面单管理发展方向，能解决纸质面单的以下问题：b) 商家打印纸质面单效率低；拣货单与面单匹配麻烦。

c) COD等增值业务订单与面单需要绑定，制约业务发展。

d) 纸质面单号码管理复杂，虚假发货难控制。

e) 合作伙伴操作麻烦、效率低；使用后的纸质面单保存麻烦。

f) 不环保；面单如果直接张贴到消费者包裹上，影响美观；g) 成本高：对比纸质面单，电子面单可以下降一定的物流成本。

2.价值点a) 商家价值：打印效率高、拣货效率高；能拿到更优惠的快递折扣。

2BizBox®用户手册销售管理v3.1.02BizBox® ERP****************版权声明Copyright©2011, Serva Software公司保留所有版权。

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目 录前言 (1)1 报价单的管理 (3)1.1添加报价单 (3)1.2更新报价单 (4)1.2.11.2.21.2.31.2.4 如何进入更新报价单界面 ............................................................................ 4 更新报价单 .................................................................................................... 5 基本信息 ........................................................................................................ 6 项信息 (8)1.2.4.1 添加项 (8)编辑项 (10)删除项 (12)1.2.4.2 1.2.4.3 1.3查看/搜索报价单 (12)1.3.11.3.21.3.31.3.4查看报价单 .................................................................................................. 13 通过多种条件搜索报价单 .......................................................................... 14 按零件搜索报价单 ...................................................................................... 15 按客户编号搜索报价单 .............................................................................. 16 2 销售单管理 (17)2.1添加销售单 (17)2.2更新销售单 (18)2.2.12.2.22.2.3 更新销售单界面 .......................................................................................... 20 基本信息 ...................................................................................................... 20 项信息 . (22)2.2.3.1 添加项 (22)编辑项 (24)删除项 (26)2.2.3.2 2.2.3.3 2.3查看/搜索销售单 (27)2.3.1查看销售单 .................................................................................................. 27 按多种条件搜索销售单 .............................................................................. 29 2.3.22.3.4按客户编号搜索打开的销售单 .................................................................. 31 3 回收单管理 (32)3.1添加回收单 (32)3.2回收单更新 (33)3.2.13.2.23.2.3 回收单更新界面介绍 .................................................................................. 33 基本信息 ...................................................................................................... 34 项信息 . (36)3.2.3.1 添加项 (36)编辑项 (37)删除项 (39)3.2.3.2 3.2.3.3 3.3查看/搜索回收单 (40)3.3.13.3.23.3.33.3.4查看回收单 .................................................................................................. 40 按多种条件搜索回收单 .............................................................................. 42 按零件号搜索回收单 .................................................................................. 43 按客户编号搜索回收单 .............................................................................. 44 4 事件信息的维护 . (45)4.1添加事件 (45)4.2更新服务事件 (47)4.2.14.2.24.2.3 如何进入更新服务事件界面 ...................................................................... 47 更新服务事件界面介绍 .............................................................................. 47 服务事件项管理 (48)4.3查看/搜索服务事件 (50)4.3.14.3.24.3.3查找服务事件 .............................................................................................. 51 通过多种条件查询服务事件 ...................................................................... 52 快速服务事件报表 ...................................................................................... 53 5 反馈信息的维护 . (54)5.1反馈单的问题列表管理 (54)5.1.1添加反馈单的问题 ...................................................................................... 54 更新问题 (55)5.1.25.2反馈单管理 (58)5.2.1 5.2.2 添加反馈单 (58)搜索反馈单 (60)前言销售管理是企业的流程的开始，负责报价、销售数据的统一管理和维护。

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。

采购订单
直接下单：
在采购管理---采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和
数量（如图）。

直接下采购订单
（1）通过商品库存统计来采购（安全库存）：
可以给商品的每个规格设定安全库存（如图），当此商品的可用数小于或等于安全
库存的时候，在商品库存统计里此类的商品背景颜色会变为粉红色，即可选中背
景颜色为粉红色的商品来生产采购订单（如图）。

设定安全库存
爱莲说 .周敦颐
水陆草木之花，可爱者甚藩(fán)。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来，世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可
亵玩焉。

予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。

噫！菊之爱，陶后鲜有闻。

莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣！。

ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询： (6)1.2.2销售订单维护： (7)1.2.3新增销售订单： (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询： (9)1.3.2销售出库维护： (9)1.3.3新增销售出库单： (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询： (11)1.4.2销售发票维护： (11)1.4.3新增销售发票： (11)1.4.4销售发票钩稽： (13)1.4.5销售发票反钩稽： (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询： (15)2.1.2采购订单维护： (16)2.1.3新增采购订单： (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询： (17)2.2.2外购入库维护： (17)2.2.3新增外购入库单： (17)2.3采购发票： (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单： (33)5.3仓库调拨： (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算： (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。

电子面单服务使用手册（网点操作版）总部营销中心-李超2016年3月7日电子面单服务使用手册 (1)1、电子面单服务介绍 (2)2、服务价值 (4)3、合作客户分类 (5)4. 网点开通电子面单流程（淘宝、天猫客户） ............. 错误！未定义书签。

一、淘宝商家后台申请使用电子面单操作流程： (5)二、网点使用流程 (7)5. 网点开通电子面单流程（线下客户）.................................................... 10-14一、客商平台开通、订单导入，面单打印流程：............................. 15-17二、电子面单一票多件操作使用流程：.............................................. 17-206. 处罚制度................................................................... 错误！未定义书签。

1-237. 常见问题................................................................... 错误！未定义书签。

3-251、电子面单服务介绍电子面单是指通过快递信息系统自动产生快递单号，具体实现流程是由快递公司向菜鸟预发物流单号，在快递公司预发的物流单号范围内，快递公司授权菜鸟向开通此项服务并通过物流宝系统向菜鸟申请物流单号的卖家下发物流单号。

当卖家产生销售订单并产生物流需求时，卖家可在绑定物流面单号后，生成物流面单信息，并利用热敏打印技术使用热敏纸按系统预先设置的格式打印的面单。

热敏纸打印依靠热感应显示文字，打印速度是普通针式打印机的4-6倍；大头笔（目的站）信息可自动打出，既节省人力成本又减少了人工误差，打印过程中损坏的面单可在订单打印状态信息回传系统前，重新打印减少面单的损耗。

电商大师ERP操作手册2.3目录目录 (1)一、功能列表 (5)二、通用功能说明 (7)三、基础信息3.1. 账号管理 (10)3。

2. 店铺授权 (11)3.3. 物流管理 (13)3。

4. 会员管理 (14)3。

5。

供应商 (15)3。

6. 打印模板 (15)3.7。

基础设置 (16)3.7.1. 订单设置： (16)3.7.2. 验货发货 (17)3.7。

3。

其他设置 (17)3.8. 促销管理 (18)3.9. 短信管理 (19)四、商品管理概述 (20)4.2. 宝贝管理 (24)4。

3。

对应异常表 (25)4.4。

库存上传 (25)4。

5。

组合商品 (26)4.6. 铺货统计表 (27)4。

7. 回收站 (27)五、销售管理5.1。

订单客审 (28)5.2。

订单财审 (30)5.3。

订单打印 (31)5。

4。

扫描验货 (33)5。

5。

订单称重 (33)5.6. 人工发货 (34)5.7. 异常订单 (34)5.8. 代销订单 (35)5.9。

开票订单 (36)5。

10. 手工开单 (37)5。

11. 订单查询 (37)5.12. 平台订单 (39)六、售后管理 (39)6。

1。

包裹签收 (39)6。

3。

售后单处理 (40)七、采购管理 (41)7。

1. 采购订单 (41)7。

2. 采购付款 (42)八、库存管理8.1. 仓库管理 (43)8。

2. 库位管理 (44)8。

3。

库存调拨 (44)8.4。

库存盘点 (45)8.5。

杂项入库 (46)8.6. 杂项出库 (47)8。

7。

采购收货 (47)8.8。

采购退货 (48)九、账单管理499.1。

异常账单 (49)9.2. 支付宝账单 (49)9。

3. 快递费账单 (49)十、报表分析10.1. 支付宝汇总统计表 (50)10.2. 销售回款报表 (50)10。

3。

订单销售统计表 (50)10.4. 商品统计报表 (50)10。

6. 出入库统计报表 (51)10。

ShopExERP V2.9版本更新操作说明—订单拆分订单拆分设置综述电商订单拆分根据平台对订单拆分后回写不同分为2种主要方式：按子订单拆分、按sku拆分根据实际作业需求，对订单进行拆分为商家需要，能更好服务客户：由于多仓分仓发货、有特殊商品需要单独发、缺货先发等实际作业需要对订单拆分，但我们建议不要进行拆单，会产生额外的物流费用，用户收到1个包裹感受较好，根据实际作业shopexERP支持拆分订单，可以把订单拆分成多个发货单。

根据淘宝、京东等平台对物流信息回写支持不同，ERP对订单拆分主要分为：按子订单拆分（可以根据相同货品进行发货）按sku拆分（按照货品最小销售单位拆分）可以把订单拆分成多个发货单，发货单回写方式由平台支持方式决定：（1）支持子订单回写（淘宝、天猫、ShopEx前端），如果选择拆分方式为子订单方式，不支持回写的平台，可以根据您的作业需要，选择回写第一张发货单或者全部发货完成回写最后一张发货单。

（2）支持sku回写（ShopEx前端），支持回写sku前端平台很少，如果选择按sku拆分，您根据业务需要，可以选择回写第一张快递单据信息，此时我们会回写为全部发货，也可以选择回写最后一张，即全部发货再回写最后一张发货单。

平台支持回写方式详见表格✓名词解释子订单——货品+数量=一个子订单SKU——货品最小销售单元如图可以清晰理解：✓业务场景企业在业务做大后，经常分仓（广州仓上海仓西安仓等）多仓发货，想要拆分订单进行发货，怎么便捷操作？客人拍了很多不同的货，有一个缺货，想其他先发，如何操作？企业是卖特殊商品，生鲜和泡面，生鲜需要冰冻发顺风，其他酱料和泡面用韵达快递，怎样操作？企业在B2B业务中，经常分批发货给客户，需要把一个订单拆成多个发货单在不同时间进行发货，如何操作？ShopEx ERP内置专业的电商拆单，可以根据作业需要对订单进行拆分，按子订单拆分，按子订单回写，按sku拆分，按sku回写，不能支持回写方式平台回写最后一张或者第一张发货单。

ERP运用手册第一章系统简介1.系统特性1）基于B/S架构，运用AJAX等客户端技术，具备无线扩展实力；完全脱离了客户端程序，全面基于阅读器运行，用户能够随时随地登录并进行业务处理。

2）各个模块采纳树形结构显示，一目了然。

3）无刷新的交互体验，美丽友好的用户界面，无处不在的帮助信息，快速上手，易学易用。

4）首页提示、日程提示。

5）多用户权限的管理方式，完善的权限设置，协同办公，提高效率，降低风险；6）支持各项业务在线审核，审核流程自定义，审核结果刚好反馈。

7）支持项目、客户、合同的关联查询、级联查询和收付款统计。

8）动态的三维统计分析图表，为管理层的决策供应了强大的数据支持。

9）强大的查询、分类、排序功能，给用户供应更多的查询肯能性，运用户可以马上找到自己须要的内容。

10）智能化的判定，防止您在输入、修改、删除中的误操作。

11）为所欲为定义表头（拖拽、编辑、分组、隐藏）。

12）导出Excel表格、自定义打印等数据的输出。

13）便利的学问库，可以管理各类相关资料、文档。

14）数据字典实现系统常用、通用数据自定义。

15）强大的查询、排序、统计功能，让你轻松完成全部统计汇总上报工作。

2.系统运行环境1)操作系统：客户端：中文98/2000/NT/ME/2023/XP服务器：windows 2000/2023/XP数据库：SQL Server 2000/20232)最低配置：客户端：CPU：奔腾166MHz内存：32MB以及以上显示卡：标准VGA，256色显示模式之上硬盘：典型安装30MB驱动器：倍速CD-ROM以上其他设备：鼠标、键盘打印机：各种类型打印机服务器：CPU：奔腾II 500MHz内存：128MB以及以上显示卡：标准VGA，256色显示模式之上硬盘：典型安装50MB驱动器：倍速CD-ROM以上其他设备：鼠标、键盘打印机：各种类型打印机第二章系统模块介绍本系统有销售管理，技术管理，安排管理，生产管理，质量管理，选购管理，库存管理，核算管理，结算管理，基础设置10个模块组成。