下载文档原格式
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
K3-PLM售前培训1. 简介K3-PLM是一种全面的产品生命周期管理（PLM）解决方案，为企业提供了集成化的开发、设计、制造和服务流程管理。
本文档将介绍K3-PLM的核心功能以及如何进行售前培训。
2. K3-PLM的核心功能K3-PLM具有以下核心功能：2.1 产品数据管理（PDM）K3-PLM提供了一种集中式的产品数据管理方法，可以帮助企业有效管理产品设计、工艺、材料和规格等相关信息。
通过PDM功能，用户可以快速定位和查找所需的产品数据，提高工作效率。
2.2 工艺管理K3-PLM能够监控和管理产品的制造流程，实现生产计划的跟踪和管理，同时还可以对生产过程中的质量问题进行监控和分析。
2.3 供应链管理K3-PLM还具有供应链管理功能，可以实现企业内部和外部供应链的协同管理，提高供应链效率和响应能力，降低成本。
2.4 项目管理K3-PLM提供了一套完整的项目管理工具，可以协助企业进行项目计划、进度跟踪、资源分配以及团队协作等工作。
2.5 质量管理K3-PLM的质量管理功能包括质量控制、缺陷追踪和质量分析等方面，帮助企业提高产品的质量和客户满意度。
3. K3-PLM售前培训流程为了帮助企业顾问和销售人员更好地理解和推广K3-PLM，以下是K3-PLM售前培训的流程：3.1 培训准备在开始培训之前，培训人员需要对K3-PLM的基本功能、特点和应用场景有一个清晰的了解。
同时，还需要熟悉K3-PLM的最新版本，包括最近的更新和改进。
培训人员还需要熟悉K3-PLM的实施过程和技术要求，了解如何配置和部署解决方案。
3.2 培训内容培训的内容应该根据不同的受众群体进行定制。
对于顾问和技术人员，培训内容应包括K3-PLM的技术细节、系统配置和集成以及常见问题和故障排除等方面的内容。
对于销售人员，培训内容应重点关注K3-PLM的核心功能和优势，如何与客户进行沟通和演示等。
3.3 培训形式培训可以通过线下培训、在线培训或混合培训的形式进行。
04K3操作与实训__销售模块销售模块是一个企业管理系统中非常重要的模块之一，其功能主要是用于管理销售流程、客户关系以及销售业绩分析等。
针对销售模块的操作与实训，主要包括以下几个方面。
1.销售流程管理：销售模块可以帮助企业管理销售流程的每一个环节，从销售机会的跟进、报价、订单生成，到发货、物流跟踪以及售后服务等。
实训中，可以通过模拟销售流程的各个环节，让学员了解并掌握销售流程管理的操作方法。
2.客户关系管理：销售模块还可以帮助企业管理客户关系，包括客户档案管理、客户分类、销售活动跟踪等。
实训中，可以通过建立客户档案、调查客户需求、跟踪销售活动等具体操作步骤，让学员了解如何进行客户关系管理并提高客户满意度。
3.销售业绩分析：销售模块可以帮助企业分析销售业绩，包括销售额、销售数量、销售利润等。
实训中，可以通过使用系统的销售分析功能，分析最畅销的产品、销售业绩最好的销售人员等，让学员了解如何进行销售业绩分析，从而为企业优化销售策略提供决策依据。
4.销售报表和统计：销售模块可以生成各种销售报表和统计数据，方便企业进行销售数据的分析和决策。
实训中，可以通过生成销售报表、数据分析等操作步骤，让学员了解如何使用系统的报表功能进行销售数据分析，并根据分析结果进行相应的调整和优化。
5.销售沟通协作：销售模块还可以提供销售团队之间的沟通协作平台，方便团队成员之间的信息共享和协作。
实训中，可以通过学习如何使用系统的沟通协作功能进行跟进客户、协作销售等操作，让学员掌握如何利用销售模块提高销售团队的工作效率和协同能力。
总之，销售模块的操作与实训内容广泛，涵盖了销售流程管理、客户关系管理、销售业绩分析、销售报表和统计以及销售沟通协作等方面。
通过系统的操作与实训，学员可以全面了解并掌握销售模块的功能和使用方法，提高销售管理水平，为企业的销售工作提供有效的支持和帮助。
服务管理客户价值单击此处编辑母版文本样式客户管理功能第二级登记客户服务请求，提供历史出库及SN信息；售后服务提供从第三级出库单到服务请求的功能。
提供服务请求的分配处理；处理服务请求；提供满意度调查及服务日志；提供服务管理报表。
客户价值提供完整的服务请求处理记录，形成服务管理库，加强对企业服务的监管；规范服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平；提高客户满意度。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国有限公司 P41
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级谢谢! 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国有限公司 P42。
K3系统销售指导手册（第一稿）第一章本手册学习指南第二章K/3是什么第三章K/3系统定位与营销的关系第四章K/3系统及其竞争第五章K/3系统的销售策略第六章K/3系统的销售方法第七章K/3标准版、K/3基础版—制造业实施的几个问题第一章本手册学习指南K/3系统，经过开发者多年来夜以继日的辛勤努力，并经历在江淮动力、中山衡器等客户的锤炼，业已正式发版。
但如何做好K/3系统的销售，各分支机构的市场人员大多一时还没有掌握其规律，本手册的编写以期在这方面为有关人员有所帮助。
本手册所指的K/3系统产品是：K/3基础版—制造业、K/3基础版—商业贸易和K/3标准版。
金蝶公司的决策层已经指出：到2005年，金蝶公司要挤身世界管理软件前十强。
这一充满激情的决策为我们的前进道路指明了努力的方向，在此，让我们以一句话共勉：世上无难事，只要肯登攀。
第二章 K/3是什么一．K/3的寓意K：KINGDEE（金蝶）3：营建企业数字神经系统三步走的战略；解决企业供需链、价值链、决策链的管理问题以及金蝶公司的三核管理理论。
二．K/3是什么K/3是企业管理软件。
K/3基础版解决企业的供需链，既物流过程的管理和控制；K/3标准版以计划为核心，整体解决企业的物流、价值流、资金流。
K/3基础版为企业的数字化、信息化建设打下坚实的基础，包括管理水平和计算机技术应用的两个基础；K/3标准版在企业具备相当基础后，实现企业生产经营过程业务的全面整合，对人、财、物、产、供、销的各K/3系统销售指导手册项信息集成处理，迅速提高企业竞争的核心能力。
三．K/3系统的技术特点技术特点：大型数据库平台采用三层C/S结构,支持分布式和并发处理支持Internet/Intranet/Extrant 、电子商务、数据仓库组件程序设计，采用模板、向导、自定义等技术业务与财务完美结合，强大的核算管理和决策支持面向业务、面向职能的设计开放，系统具有高度的可扩充性四．K/3系统的体系结构见K/3系统宣传彩页五．K/3系统产品的模块组成见K/3系统产品宣传册第三章K/3系统定位与营销的关系一．K/3系统的营销定位第3页共13页二．K/3系统的定位与营销的关系从K/3系统的定位来看，有以下几个问题需要注意：1．K/3基础版—商业贸易是金蝶财务软件商业版的替代和增殖性产品，销售的目标客户及其服务与商业版财务软件大同小异。
