明源销售管理系统功能简介

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。

同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。

如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。

明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。

本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。

2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。

在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。

2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。

点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。

添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。

3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。

用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。

3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。

您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。

添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。

同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。

4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。

点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。

明源地产ERP——CRM售楼管理子系统产品介绍目录明源地产ERP-CRM平台概述................................ 错误!未定义书签。

CRM售楼管理子系统概述................................... 错误!未定义书签。

业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。

系统特点................................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................................ 错误!未定义书签。

我的工作台 ............................................. 错误!未定义书签。

项目准备 ............................................... 错误!未定义书签。

市场营销 ............................................... 错误!未定义书签。

客户跟进 ............................................... 错误!未定义书签。

交易管理 ............................................... 错误!未定义书签。

售后服务 ............................................... 错误!未定义书签。

财务管理 ............................................... 错误!未定义书签。

报表管理 ............................................... 错误!未定义书签。

明源POM解决方案一、背景介绍明源POM（Property and Operation Management）是一种房地产管理解决方案，旨在提供全面的房地产资产管理和运营管理服务。

该解决方案涵盖了房地产项目的全生命周期，包括规划、开发、销售、运营和维护等各个阶段。

明源POM借助先进的信息技术和大数据分析，帮助房地产企业实现资产最大化价值，提高运营效率，降低成本，提升客户满意度。

二、解决方案优势1. 全面的功能覆盖：明源POM提供了全面的功能模块，包括资产管理、租赁管理、销售管理、合同管理、财务管理等。

这些模块相互关联，形成了一个完整的房地产管理系统，满足了企业在不同阶段的管理需求。

2. 灵活的配置能力：明源POM具有高度灵活的配置能力，可以根据企业的实际需求进行个性化定制。

用户可以根据自己的业务流程和管理规范，自由配置系统的各个模块和功能，实现最佳的业务流程和管理效果。

3. 高效的数据分析：明源POM内置了强大的数据分析功能，可以对房地产项目的各项数据进行深入分析和挖掘。

通过对数据的准确分析，企业可以及时发现问题和机遇，做出科学决策，提高管理水平和运营效率。

4. 易于使用的界面：明源POM的界面简洁直观，操作便捷。

无论是在电脑端还是移动端，用户都可以轻松上手，快速掌握系统的使用方法。

同时，系统还提供了详尽的用户手册和培训视频，帮助用户更好地使用系统。

三、解决方案功能模块1. 资产管理：明源POM提供了全面的资产管理功能，包括项目管理、楼宇管理、空间管理等。

用户可以通过系统对房地产项目的各项信息进行录入、查询和统计，实现对资产的全面管理和监控。

2. 租赁管理：明源POM的租赁管理模块涵盖了租赁合同管理、租金管理、租户管理等功能。

用户可以通过系统对租赁合同的签订、履行和终止等过程进行管理，实现租赁业务的规范化和自动化。

3. 销售管理：明源POM的销售管理模块包括销售合同管理、客户管理、销售业绩管理等功能。

明源系统使用制度明源 ERP销售管理软件是一款经过整合业务、流程和资源，成立完好、一致、规范的客户数据库，实现销售全过程的精美化管理的软件，所以数据录入的正确性与完好性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特色，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够惹起足够的重视。

为了对特定信息和有关操作进行有效保护，明源系统会依据不一样岗位设定不一样的使用权限，权限不一样进入系统看到的模块亦不一样。

详细岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。

第一部分录入标准1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。

操作，客户信息当天录入、正确填写、内容一定填写完好。

对不实时录入信息或信息录入不全的，客服部将依据实质状况对置业顾问进行罚款。

客户信息以【接电接访登记】 -- 新增线索的方式录入，依据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），假如系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不用再次录入。

因为明源系统自己缺点，会出现撞单现象，详细由销售经理依照实质状况及接访时间进行办理。

《接电接访登记表》中全部下拉菜单一定选择填写，购房意愿越高可填写内容越多，时机跟进信息一定填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提示置业顾问进行客户追踪。

接电接访登记界面【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问一定填写。

选择【客户问卷】标签页，可针对目前时机查问和填写有关的跟进问卷，收集特别客户信息。

客户问卷界面销售经理负责填写【销售日记】、【销售计划】、对辞职职工客户的从头分派操作、以及销售环节有关审批、履行等的操作。

2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

操作，基础参数需要录入和改正的请实时联系客服人员进行操作。

3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应实时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收条/ 发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作达成后实时与客服对账。

明源销售系统1. 简介明源销售系统是一款用于销售管理的软件系统。

它提供了一系列功能，包括客户管理、销售团队管理、销售机会管理等，帮助企业高效地管理销售流程和提升销售业绩。

2. 功能特点2.1 客户管理明源销售系统提供了客户管理功能，能够帮助企业管理客户信息。

用户可以通过系统录入客户信息，并对客户进行分类和标签化管理。

此外，系统还支持客户联系记录的记录和查询，方便用户了解客户的关联信息和历史沟通记录。

2.2 销售团队管理明源销售系统可以协助企业进行销售团队的管理。

系统支持创建和管理销售团队，为团队分配销售任务和目标，并且可以跟踪销售团队的业绩。

此外，系统还提供了协作工具，方便销售团队成员之间的协作和沟通。

2.3 销售机会管理销售机会管理是明源销售系统的核心功能之一。

系统支持销售机会的录入、更新、跟进和分析。

用户可以通过系统追踪每个销售机会的状态和进度，并且可以分析和预测销售机会的转化率和销售额。

2.4 报表分析为了帮助企业更好地了解销售情况和业绩，明源销售系统提供了报表分析功能。

用户可以通过系统生成各种销售报表和图表，如销售额统计、销售机会转化率分析等。

这些报表和图表可以帮助企业进行销售决策和业绩评估。

2.5 移动端支持明源销售系统还提供了移动端支持，用户可以通过手机或平板电脑访问系统。

移动端支持使得销售人员可以在外出跟客户时方便地使用系统记录和更新信息，提高了工作效率。

3. 系统要求明源销售系统的基本硬件和软件要求如下： - 操作系统：Windows 7及以上版本、Mac OS X 10.10及以上版本 - 内存：4GB及以上 - 存储空间：100MB及以上 - 网络连接：宽带连接 - 浏览器：最新版的Chrome、Firefox、Safari4. 安装与配置用户可以按照以下步骤进行系统的安装和配置： 1. 下载明源销售系统安装包，并解压到指定目录。

2. 根据操作系统类型，双击运行安装程序。

3. 按照安装向导的提示，选择安装路径和相关配置选项。

明源售楼系统数据结构一、引言1.1 文档目的本文档旨在详细介绍明源售楼系统的数据结构，为开发人员和维护人员提供清晰的指导和参考。

1.2 文档范围本文档涵盖了明源售楼系统的数据结构设计和实现，包括数据库表结构、数据字段及其含义、数据关系等内容。

二、数据结构2.1 用户管理2.1.1 用户表（User）- 用户ID（UserID）：唯一标识用户的ID- 用户名（Username）：用户的登录名- 密码（Password）：用户登录密码的加密存储- 姓名（Name）：用户的真实姓名- 方式号（Phone）：用户的方式号码- 邮箱（Eml）：用户的邮箱地质- 角色（Role）：用户的角色权限2.1.2 角色表（Role）- 角色ID（RoleID）：唯一标识角色的ID- 角色名称（RoleName）：角色的名称- 角色描述（RoleDescription）：角色的详细描述2.2 客户管理2.2.1 客户表（Customer）- 客户ID（CustomerID）：唯一标识客户的ID- 客户姓名（CustomerName）：客户的姓名- 客户方式（CustomerPhone）：客户的联系方式- 客户邮箱（CustomerEml）：客户的邮箱地质- 客户类型（CustomerType）：客户的类型（如购房意向客户、已购房客户等）2.2.2 跟进记录表（FollowUp）- 记录ID（RecordID）：唯一标识跟进记录的ID- 客户ID（CustomerID）：关联的客户ID- 跟进人员ID（StaffID）：执行跟进的员工ID- 跟进日期（FollowUpDate）：跟进记录的日期- 跟进内容（FollowUpContent）：跟进记录的具体内容2.3 房源管理2.3.1 房源表（House）- 房源ID（HouseID）：唯一标识房源的ID- 小区名称（CommunityName）：房源所属的小区名称- 楼号（BuildingNumber）：房源所属的楼号- 单元号（UnitNumber）：房源所属的单元号- 房号（RoomNumber）：房源的房号- 房源面积（Area）：房源的面积- 房源价格（Price）：房源的价格- 是否出售（IsSale）：房源是否已出售2.3.2 图片表（Picture）- 图片ID（PictureID）：唯一标识图片的ID- 房源ID（HouseID）：关联的房源ID- 图片URL（PictureURL）：图片的存储路径三、法律名词及注释3.1 抵押抵押是指债务人将其名下的房产、土地等财产权利作为担保，以获取贷款或借款的一种方式。

明源销售管理系统功能简介明源销售管理系统是一款采用先进技术的综合性销售管理软件，旨在帮助企业实现高效、精确的销售管理。

本文将对明源销售管理系统的主要功能进行简要介绍，以便读者全面了解该系统的优势和特点。

1. 销售计划管理明源销售管理系统提供了强大的销售计划管理功能，用户可以根据市场需求和产品特点，制定详细的销售计划。

系统能够自动提醒销售人员执行计划，并实时监控销售目标的完成情况。

此外，系统还支持销售预测和销售目标的设定，为企业决策提供科学依据。

2. 客户管理明源销售管理系统为企业提供了全面的客户管理功能，包括客户档案、客户关系维护、客户历史记录等。

通过这些功能，销售人员可以随时获取客户信息，有效管理客户关系，提升客户满意度。

系统还支持客户分类、客户评估等功能，为企业提供精准的客户管理方案。

3. 销售合同管理明源销售管理系统具备完善的销售合同管理功能。

用户可以通过系统轻松生成合同模板，快速填写销售合同，并将合同信息与销售订单、客户信息等相关数据进行关联。

系统能够自动跟踪合同执行情况，及时提醒销售人员履行合同义务，同时还能够生成销售合同的统计报表，方便管理层进行业绩评估。

4. 销售订单管理明源销售管理系统提供了全面的销售订单管理功能，能够满足企业在销售过程中的各类需求。

系统支持销售订单录入、修改、审核等操作，能够自动生成销售订单和发货通知单，并实现订单与合同、库存等模块的信息关联。

此外，系统还支持订单跟踪和订单管理报表的生成，帮助企业实现订单的全程监控和管理。

5. 销售业绩分析明源销售管理系统具备强大的销售业绩分析功能，能够根据销售数据进行智能化分析和统计。

系统能够生成各类销售业绩报表，帮助企业管理层全面了解销售情况，并及时调整销售策略。

同时，系统还支持多种分析方法，如销售额排名、销售渠道分析等，为企业提供科学依据和决策支持。

总结：明源销售管理系统以其全面、高效的功能，为企业提供了一站式的销售管理解决方案。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

销售管理系统随着互联网和信息技术的迅速发展，现代企业面临着日益复杂和激烈的市场竞争环境。

为了提高销售业绩、优化销售流程、增强销售团队的协作效率，越来越多的企业开始关注和应用销售管理系统。

本文将对销售管理系统进行深入探讨，旨在帮助企业更好地了解和利用这一工具。

一、销售管理系统概述销售管理系统是一种集成了客户关系管理（CRM）和销售业绩管理等功能的软件系统。

它通过整合多个销售相关的功能模块，实现对销售流程和销售团队进行全面管理和监控。

销售管理系统可以帮助企业实现销售过程的规范化、自动化和信息化，提高销售组织的效率和业绩。

二、销售管理系统的核心功能1. 客户管理：销售管理系统可以帮助企业建立完整的客户数据库，记录客户的基本信息、购买行为等重要数据。

通过客户管理功能，销售团队可以更好地了解客户需求，实施精准营销策略，提高客户满意度和忠诚度。

2. 销售机会管理：销售管理系统提供了销售机会管理模块，帮助销售人员跟踪和管理销售机会的全过程。

从线索的获取到合同的签订，销售人员可以通过销售机会管理功能及时记录、分析销售机会的进展情况，提高销售机会的转化率。

3. 销售预测与管控：销售管理系统可以根据历史销售数据和市场趋势进行销售预测，帮助企业合理安排销售计划和资源配置。

同时，销售管理系统还能提供实时的销售数据和分析报告，帮助管理者全面了解销售业绩，及时发现问题并采取相应的措施。

4. 销售团队协作：销售管理系统具备强大的团队协作功能，可以实现销售团队内部的协同工作。

销售人员可以通过系统共享销售资料、交流工作进展、分配任务等，提高沟通效率和工作效率。

5. 销售业绩评估：销售管理系统可以根据设定的指标和标准对销售人员的业绩进行评估和考核。

通过销售业绩评估功能，管理者可以及时了解各个销售人员的绩效情况，对高绩效员工进行奖励激励，对低绩效员工进行辅导和培训，提高整个销售团队的整体业绩。

三、销售管理系统的优势与挑战1. 优势：（1）提升销售业绩：销售管理系统通过优化销售流程、提高销售效率，能够有效提升销售业绩。