BSC模板： 四大维度之KPI指标树-10页

BSC关键绩效指标财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用*100% 部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用*100% 项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用*100% 课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用*100% 招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用*100% 培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本*100% 财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费*100% 财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费*100% 财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金*100% 财务部业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费*100% 财务部率公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用*100% 管理费用实际及预算资料(实际数/预算数*100% 财务部公司办公及物业管理费用预算达成率车辆费用预算达成率(实际数/预算数*100% 财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数*100% 财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数*100% 财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数*100% 财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数*100% 财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数*100% 财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用*100% 财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额*100% 销售报表理赔率(理赔数量/销售数量*100% 理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率财务部全部独立账户直接投资净投所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部资收益率/同期Benchmark 场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心 (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保*100% 财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量*100% 财务部财务部新契约保费增长率(本年度新契约标保-上年度新契约标保/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数*100%信息技术部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数财务部*100%出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算问卷调查术平均值媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数客户投诉记录量*100%服务推广数量的达成率(服务实际推广数量/服务计划推广数量*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数*100% 本期新客户数,客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数*100% 本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准 (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量*100% 工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数*100% 报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提内部客户满意度民供服务的满意度主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数*100% 投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握,及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量*100% 英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度(部门秘书部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时工作记录量*100%信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”市场调查认知度的提高百分比媒体剪报汇总记录媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量记录情况媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数×100%应用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数*100% 软件开发文档系统和网络故障率(发生故障次数/(设备数*天数*100% 系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流实际业务程高效化项目报告按时完成率(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量*100%工作记录项目成功率(成功的项目数量/项目总数量*100% 工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数*100% 客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数*100% 档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果(直接上级评估标准中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果(直接上级评估标准中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准,聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价综合管理部组织评估研究报告数量(直接上级评估标准综合管理部组织评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准综合管理部组织评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准综合管理部组织评估新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准综合管理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准综合管理部组织评估后台作业差错率(中心总经理评估标准作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准,由总经理评估,包括所有负责的后台系统中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准中心综合管理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准中心综合管理部组织评估后台支持的主动性(中心总经理评估标准中心综合管理部组织评估系统故障率(综合管理部经理评估标准综合管理部组织评估学习与成长指标北京人资提供 团队建设成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）创新建议采纳记录 *100% 新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录中心综合管理部组织评估员工培训与激励满意度（包下属员工用满意度调查表评分括培训计划完成率、员工激励等）研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估北京人资提供 研究项目创新及项目规划、 (中心总经理评估标准组织培训与研讨参与率中心综合管理部组织评估 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训研讨出勤记录培训与研讨的总人数*100% 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的培训出勤记录总人数*100% 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准综合管理部组织评估工作。

BSC关键绩效指标BSC是指“平衡计分卡”(Balanced Scorecard)，是一种绩效管理工具，用于指导企业的整体战略规划、绩效评估和绩效改进。

它主要通过四个维度来衡量企业的关键绩效指标，分别是财务、顾客、内部流程和学习与成长。

首先，财务维度是衡量企业财务运营状况和绩效的重要指标。

对于企业来说，财务绩效是衡量企业盈利能力、成本效益和财务健康状况的重要标志。

一些关键的财务绩效指标包括净利润、营收增长率、毛利率、资产回报率等。

这些指标帮助企业评估自身的盈利能力和财务健康，并为制定未来的财务战略提供参考。

第二，顾客维度是衡量企业与顾客关系和顾客满意度的重要指标。

顾客满意度是企业长期发展的关键因素，对于提高顾客满意度，企业需要关注产品和服务的质量、交付的准时性、售后服务以及顾客体验等。

关键的顾客绩效指标包括顾客满意度调查结果、顾客重复购买率、顾客投诉率等。

通过关注顾客维度，企业可以提升顾客体验，提高客户忠诚度，维护现有客户，吸引新客户。

第三，内部流程维度是衡量企业内部运营效率和流程改进的关键指标。

企业内部流程的高效与否直接影响到企业的整体绩效。

关键的内部流程绩效指标包括生产线效率、产品质量、供应链管理、创新过程等。

通过关注内部流程维度，企业可以找到流程中的瓶颈和改进空间，提高流程效率，降低成本，提升生产能力。

最后，学习与成长维度是衡量企业人力资源开发和学习能力的重要指标。

在现代经济中，人力资源的重要性越来越被重视。

企业需要不断培养和发展员工的技能和知识，以应对市场变化和业务需求。

关键的学习与成长绩效指标包括员工培训时间、员工满意度、员工流失率等。

通过关注学习与成长维度，企业可以提升员工的绩效和投入，培养组织的学习能力。

综上所述，BSC关键绩效指标从不同的维度全面衡量企业的绩效。

财务维度关注企业的盈利能力和财务健康，顾客维度关注企业与顾客的关系和顾客满意度，内部流程维度关注企业内部运营效率和流程改进，学习与成长维度关注企业的人力资源开发和学习能力。

人力资源KPI指标库BSC人力资源KPI指标库BSC是一种用于衡量和评估组织人力资源管理绩效的方法。

它基于平衡计分卡（BSC）理论，将人力资源管理目标转化为可以量化和测量的指标，以便更好地了解组织的人力资源绩效和优化管理决策。

BSC理论认为，组织的绩效应该从四个维度进行考虑：财务、顾客、内部流程和学习与成长。

人力资源KPI指标库BSC 则根据这四个维度，将人力资源管理目标细分为下面的几个方面：一、财务维度1. 人力成本占比指员工薪资、福利、社保等人力资源费用在总成本中的占比，它可以反映企业的薪资策略和费用控制水平。

2. 人力资源投资回报率指企业投入的人力资源管理投资（包括人才开发、培训、福利、员工满意度提高等）所带来的经济效益，它可以评估企业的人力资源管理绩效以及投资优化情况。

二、顾客维度1. 员工满意度指员工对企业管理、薪资、福利、培训等方面的满意度，它可以反映企业员工的幸福感和员工对企业的忠诚度。

2. 员工流失率指企业员工的离职率，它可以评估企业的人才留存能力，衡量企业的员工流动情况。

三、内部流程维度1. 招聘效率指企业招聘过程中，从需求分析到签订合同的平均时间，它可以评估企业的招聘效率以及计划制定能力。

2. 绩效考核效果指企业对员工的绩效考核的管理情况，包括目标制定、评估反馈、奖惩措施等，它可以评估企业对员工工作绩效的管理水平。

四、学习与成长维度1. 培训覆盖率指企业员工接受过培训的比例，它可以评估企业对员工的培训投入情况以及员工在企业工作中获得的学习机会。

2. 员工晋升比例指企业员工升职、提薪等绩效提高的比例，它可以评估企业对员工身份成长和职业发展的管理水平。

以上是人力资源KPI指标库BSC的几个方面，其中每一个维度和指标都可以精确地衡量企业的人力资源管理绩效，并且能够帮助企业管理层了解企业的人力资源现状和短板。

通过对各项指标的跟踪和管理，企业可以及时地发现问题并采取相应的措施来改善和优化人力资源管理，提升企业的整体绩效和竞争力。

bsc考核指标BSC考核指标是企业战略管理中的一种重要工具，全称为平衡计分卡（Balanced Scorecard）。

它通过衡量和评估企业的关键绩效指标，帮助企业实现战略目标和持续改进。

BSC考核指标包括财务、客户、内部流程和学习与成长四个维度，下面将详细介绍每个维度的具体指标。

一、财务维度：财务维度是衡量企业财务状况和绩效的重要指标。

主要关注企业的盈利能力、资产利用效率和财务风险等方面。

常见的财务指标包括净利润、销售收入、资产回报率、现金流量等。

这些指标可以帮助企业评估经营业绩和盈利能力，为决策提供重要依据。

二、客户维度：客户维度是衡量企业客户满意度和市场份额的指标。

通过关注客户需求和满意度，企业可以提高客户忠诚度和市场竞争力。

常见的客户指标包括客户满意度调查、市场份额、客户投诉率等。

这些指标可以帮助企业了解客户需求，改进产品和服务质量，提高客户满意度。

三、内部流程维度：内部流程维度是衡量企业运营效率和质量的指标。

通过关注核心业务流程和关键环节，企业可以提高运营效率、降低成本，并确保产品和服务的质量。

常见的内部流程指标包括生产效率、产品质量、交付周期等。

这些指标可以帮助企业识别问题和瓶颈，优化业务流程，提高运营效率。

四、学习与成长维度：学习与成长维度是衡量企业创新能力和员工发展的指标。

通过关注员工培训和发展、技术创新等方面，企业可以提高员工的专业素质和创新能力，为企业的长期发展打下基础。

常见的学习与成长指标包括员工培训小时数、技术创新数量等。

这些指标可以帮助企业培养人才，提高创新能力，增强竞争力。

BSC考核指标是企业实现战略目标和持续改进的重要工具。

通过衡量和评估财务、客户、内部流程和学习与成长等方面的指标，企业可以全面了解自身状况，优化资源配置，提高绩效和竞争力。

因此，合理设定和使用BSC考核指标对于企业的发展至关重要。

企业应根据自身战略目标和特点，选择适合的指标，并定期进行评估和调整，以实现持续改进和长期发展的目标。