企业调研的实施步骤与流程

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企业流程优化实施步骤的探讨与分析

作者：鲁晓兵 孟兆荣 郭红锋 周正文

来源：《中国管理信息化》2017年第03期

[摘 要] 随着市场及企业经营策略的变化，流程优化会不断的涌现。然而原始流程优化实施步骤对企业改善成功案例较少，而且优化时间较长。文章探讨了新的流程优化实施步骤，并对流程优化的步骤进行了分析说明。结果表明，根据PDCA的方法，将人员意识培训，人员技能培训，选择目标流程，组建跨部门优化团队，现状诊断分析，流程的优化与重新设计，以及流程试运行与评估发布，七个步骤进行流程优化项目实施，能快速提升优化质量，项目的成功率也会大幅提高。

[关键词] 企业；流程优化；实施步骤

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 03. 044

[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）03- 0083- 02

1 前 言

对于传统在以职能为中心的企业，流程隐蔽在臃肿的组织结构背后，流程运作复杂、效率低下、顾客抱怨等问题层出不穷。为了解决企业面对新的环境、在传统以职能为中心的管理模式下产生的问题，必须对业务流程进行重整优化，从本质上反思业务流程，改进并设计业务流程，以提高组织绩效。但流程优化的旧方法实施时间较长，前期策划阶段未考虑人员因素影响，所以成功案例较少。对流程优化步骤进行新的探讨在当代流程优化过程中急需解决。

2 流程优化的动力与步骤

2.1 流程优化的动力

流程优化，是从企业绩效出发，以流程为对象，对流程进行根本性、创新性的思考和分析，通过对流程的构成要素重新组合，产生出更有价值的结果，以此实现流程的改善和重新设计，从而获得企业效益的巨大改善[1]。

ERP实施流程的步骤

企业信息化是一个长期的过程，在这个过程中，成熟完善的ERP系统是信息化成功的前提，严谨科学的实施方式是保证ERP成功上线的关键.

1。初次调研：主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。

2。系统培训：主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP,并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训.

3。流程拟定:主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现;这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP得到提升,流程能否更完善，就需*这个流程拟定了。

4。编码原则：主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则,其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。

5。资料收集:主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料,包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。 6。流程测试:主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性,和操作的方便性.

7.期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础.

8.上线辅导：主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。

9.月结辅导：主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。

企业ERP实施流程步骤

1.初次调研：

主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。

2.系统培训：

主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP，并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训。

3.流程拟定：

主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP得到提升，流程能否更完善，就需要这个流程拟定了。

4.编码原则：

主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。

5.资料收集：

主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。

6.流程测试：

主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初导入：

主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。

8.上线辅导：

主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。

9.月结辅导：

主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。

当然，一个企业中要成功实施一个ERP系统，只是注意以上九个步骤是远远不够的，ERP的实施是一个非常规范的过程，所以，我们在这里将这过程分作为两大块。

走访企业调研实施方案

一、前言。

走访企业调研是指对特定企业进行实地考察，以获取企业内部运营情况、市场竞争情况、行业发展趋势等信息的一种调研方式。走访企业调研有助于深入了解企业的经营状况，为制定有效的实施方案提供依据。本文将就走访企业调研实施方案进行探讨。

二、调研目的。

1. 了解企业内部运营情况。通过走访企业，可以深入了解企业的组织结构、管理模式、生产流程、人员构成等情况，为企业的内部管理提出建议。

2. 掌握市场竞争情况。走访企业可以了解企业在市场上的竞争对手、市场份额、产品特点等信息，为企业的市场定位和营销策略提供参考。

3. 分析行业发展趋势。通过走访企业，可以了解行业的发展趋势、政策法规、技术创新等情况，为企业的发展规划提供依据。

三、实施步骤。

1. 确定走访企业的范围和目标。在进行走访企业调研前，需要明确调研的范围和目标，确定需要走访的企业类型、地域范围、行业特点等。

2. 制定走访计划。根据调研目的和范围，制定走访企业的具体计划，包括走访时间、走访人员、走访内容等，确保调研工作有条不紊地进行。

3. 进行走访调研。按照制定的走访计划，组织走访人员进行实地走访，与企业相关人员进行交流，了解企业的经营情况、市场竞争情况、行业发展趋势等。

4. 整理调研资料。对走访过程中收集到的资料进行整理和分析，撰写走访报告，对企业的内部运营情况、市场竞争情况、行业发展趋势进行总结和分析。 四、注意事项。

1. 与企业相关人员进行充分沟通，确保走访调研的顺利进行。

2. 注意保护企业的商业机密，不得泄露企业的重要信息。

3. 对走访过程中收集到的资料进行客观分析，不得主观臆断。

4. 尊重企业的意见和建议，与企业建立良好的合作关系。

五、总结。

走访企业调研是一项重要的调研方式，通过走访企业可以深入了解企业的内部运营情况、市场竞争情况、行业发展趋势，为企业的发展提供重要参考。在实施走访企业调研时，需要制定详细的实施方案，合理安排走访计划，注意事项，确保调研工作的顺利进行。希望本文对走访企业调研实施方案有所帮助，谢谢阅读。