理财客户答谢会平安金裕人生39页

尊敬的各位领导,亲爱的各位来宾，各位好朋友:大家晚上好!伴随着喜悦的脚步，轻踏着欢快的乐章，在这个吉庆祥和的日子里，我们非常高兴的迎来了中国平安保险公司表彰暨尊贵客户答谢会，我是本次会议的主持人 ,非常荣幸能为大家主持今天的盛会！在此我谨代表中国平安保险公司及对各位的光临表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!欢迎你们!元旦已至，问候由心而起，祝福款款而来，新一年，新气象，愿朋友们2013年生活美美满满，事业红红火火，财源滚滚而来，幸福永永远远！(第一轮有奖问答)中国平安保险公司自1988年成立至今已走过了24个春夏秋冬,中国平安在您的精心呵护与关怀下成为世界500强企业,是有了在座的每一位才赋予了平安辉煌的过去!没有春天的播种,就没有秋天的收获,没有在座各位嘉宾的支持就没有平安保险公司优秀客户经理今天的辉煌成绩！是平安保险公司的骄傲，她是我们业务队伍的精英模范，她用她的勤恳和敬业打动着无数的客户，她同时用成绩和荣誉向信赖她的客户交上了完美的答卷，在今天我们把他忠实的客户及亲朋好友邀请到这儿来，就是为了和大家一起分享的荣誉和喜悦，请看大屏幕，看到这些，我相信您一定会为感到骄傲，会为拥有这样的保险代理人和理财规划师感到自豪，那我建议我们把恭喜和祝福的掌声送给。

能取得这样辉煌的成绩与领导的鼓励支持是分不开的，并有请上台为我们致答谢词，有请！（主办人致答谢词）真的是感动于***的真情流露，让我们共同祝福相信通过的勤奋工作他一定会为自己的客户送去更多的保障，使更多的家庭获取科学的理财规划，让更多的家庭拥有平安！让我们再一次掌声祝福他——《易经》也称《周易》或《易》，是中国传统思想文化中自然哲学与伦理实践的根源，是中国最古老的占卜术原著，对中国文化产生了巨大的影响。

据说是由伏羲氏与周文王（姬昌）根据《河图》、《洛书》演绎并加以总结概括而来（同时产生了易经八卦图），是华夏五千年智慧与文化的结晶，被誉为“群经之首，大道之源”。

---第一页：标题页- 背景：深蓝色渐变背景，搭配星空元素，增添神秘与优雅感。

- 标题：金色大字“平安年终客户答谢会”，字体为行书，流畅自然。

- 副标题：银色小字“感恩相伴，共筑未来”，字体为楷书，端庄大方。

- 日期：右下角银色小字标注“2023年12月30日”。

---第二页：开场致辞- 背景：深蓝色渐变背景，配以简约的灯光效果。

- 内容：- 金色大字“尊敬的各位客户，大家晚上好！”- 银色小字：“在这辞旧迎新的美好时刻，我们衷心感谢您一直以来对平安的支持与信任。

”---第三页：公司简介- 背景：深蓝色渐变背景，配以公司logo的动态效果。

- 内容：- 金色大字：“平安简介”- 银色小字：“自成立以来，平安始终秉持‘专业、创新、共赢’的理念，致力于为客户提供全方位、一站式的金融服务。

”---第四页：产品与服务- 背景：深蓝色渐变背景，配以产品图片展示。

- 金色大字：“我们的产品与服务”- 银色小字：“保险、银行、投资、养老、健康五大板块，为您的生活保驾护航。

”---第五页：合作伙伴- 背景：深蓝色渐变背景，配以合作伙伴logo展示。

- 内容：- 金色大字：“感谢合作伙伴”- 银色小字：“与众多知名企业携手合作，共同打造高品质的服务体验。

”---第六页：客户故事- 背景：深蓝色渐变背景，配以客户照片及文字描述。

- 内容：- 金色大字：“客户故事”- 银色小字：“讲述我们的客户如何在平安的帮助下，实现人生梦想。

”---第七页：感恩回馈- 背景：深蓝色渐变背景，配以感恩回馈活动图片。

- 内容：- 金色大字：“感恩回馈”- 银色小字：“为答谢客户厚爱，我们特推出以下优惠活动：”---第八页：抽奖环节- 背景：深蓝色渐变背景，配以抽奖箱及奖品图片。

- 内容：- 金色大字：“抽奖环节”- 银色小字：“敬请关注抽奖环节，丰厚奖品等您来拿！”---第九页：结束语- 背景：深蓝色渐变背景，配以公司logo和感谢手势。

第1篇尊敬的XX先生/女士：岁月如歌，时光荏苒。

转眼间，又到了岁末年初，回首过去的一年，我们共同见证了XX保险公司的蓬勃发展，也见证了每一位客户的成长与喜悦。

在此，XX保险公司全体员工向您致以最诚挚的感谢和最美好的祝福！为答谢广大客户一年来的支持与厚爱，我们特举办“年终盛典·感恩同行”客户答谢会，诚邀您莅临参加，共享这份喜悦与感动。

现将活动详情如下：一、活动主题“年终盛典·感恩同行”——XX保险公司客户年终答谢会二、活动时间2023年12月30日（星期六）14:00-18:00三、活动地点XX大酒店五楼宴会厅（地址：XX市XX区XX路XX号）四、活动流程1. 14:00-14:30 签到入场，领取礼品2. 14:30-15:00 开幕致辞，回顾2023年公司发展及客户服务亮点3. 15:00-15:30 保险知识讲座，提升客户风险防范意识4. 15:30-16:00 互动游戏，增进客户之间的交流与合作5. 16:00-16:30 奖品环节，幸运抽奖，惊喜连连6. 16:30-17:00 优秀客户表彰，分享成功经验7. 17:00-17:30 自由交流时间，咨询解答，专业服务8. 17:30-18:00 活动结束，合影留念五、活动亮点1. 精美礼品：签到即送精美礼品一份，现场更有丰厚奖品等你来拿！2. 保险知识讲座：邀请业内专家为您讲解保险知识，提升风险防范意识。

3. 互动游戏：趣味游戏，让您在轻松愉快的氛围中感受保险的魅力。

4. 优秀客户表彰：感谢您一年来对公司的支持，分享成功经验，共话未来。

5. 专业服务：现场设有咨询服务台，为您提供一对一的专业解答。

六、报名方式1. 电话报名：请拨打客服热线XX-XXXXXXX，报名参加。

2. 短信报名：编辑“姓名+联系方式+参加人数”发送至XX手机号。

3. 网络报名：登录XX保险公司官方网站或微信公众号，点击“活动报名”进行报名。

七、温馨提示1. 请携带身份证件以便签到领取礼品。

金裕人生两全保险基本金额30万每年交10万3年交清上海的网友：亲金裕人生的现金价值还是蛮高的。

可以作固定生存金领取。

然后再把保单的现金价值给贷款出来。

每6个月还一次利息就可以了。

嘉兴新华人寿的网友：您好！您可以打95511客服查询下，如果需要用钱可以用保单贷款，不一定要退保，退保后之后的利益就享受不到了，请三思。

祝您平安！上海的网友：您好，不建议退保，这是款非常不错的理财型险种。

如您着急用钱，保单贷款和退保也没差太多，退保肯定会有所损失，不退保还可继续享受保单利益和保障。

希望可以帮到你，祝您平安幸福承德中国人寿的网友：您好！拨打平安客服电话95511，提供身份证号或保险合同号，请客服人员帮助查询保单价值，包括现金价值和红利，保单的价值就是退保时能拿到的钱。

温州平安人寿的网友：你好！麻烦你再看下保单你是否记错了。

金裕人生好像12年才出的，不可能在03年已交清了。

如果刚交清的话，退保那就损失大了，最起码损失60%哦。

希望你慎重。

金华平安人寿的网友：您好！我是新华保险的客户经理许小琴，很高兴为您服务，不知道你买的是哪家保险公司的金裕人生。

建议您找出保单来，然后打上面的客服电话询问保单现金价值，退保有损失，请慎重考虑，联系您可以通过保单贷款的方式来解决您的资金周转问题。

希望可以帮助到您，祝您身体健康，阖家幸福！北京太平洋人寿的网友：您好：建议1，领取累计生存金2，领取累计红利3，办理保单贷款，领取现金价值的80%这样既可以解决流动现金，有不影响保单效力鸡西平安人寿的网友：感谢您成为平安客户！为什么要退保？退保损失的是一生的现金流！现在急用钱可以保单贷款，您的业务员没有和您说么？如果没有，建议您直接去当地保险公司办理保单贷款，带上保单和身份证去就可以！上海平安人寿的网友：你好！欢迎你来到向日葵网站，很高兴为你服务。

你可以这样：一、联系(QQ:2351652049)公司（服务热线95511），详细了解一下退保金额+红利+生存金，合并可以拿回多少现金？二、你的保单有贷款功能，也可以考虑利用此功能，因为，在贷款期间不影响保单合同效力。

第1篇【活动主题】：感恩相伴，共创美好未来【活动时间】：2023年12月30日（星期六）下午2:00-5:00【活动地点】：XX大酒店三楼宴会厅【活动对象】：所有在过去一年中与我司合作的客户【活动流程】：一、签到入场（14:00-14:30）1. 客户签到，领取礼品；2. 嘉宾合影留念；3. 自助茶歇。

二、开场致辞（14:30-14:40）1. 主持人介绍活动流程；2. 公司领导致辞，回顾过去一年的工作成果，感谢客户的支持与信任。

三、优秀客户表彰（14:40-15:00）1. 宣布优秀客户名单；2. 颁发优秀客户奖杯及奖品；3. 优秀客户代表发言。

四、保险知识讲座（15:00-16:00）1. 邀请业内知名专家进行保险知识讲座；2. 讲座内容：保险产品的特点、理赔流程、如何选择适合自己的保险产品等；3. 现场互动，解答客户疑问。

五、游戏互动环节（16:00-16:30）1. 组织趣味游戏，如“猜谜语”、“幸运抽奖”等；2. 激励客户积极参与，增进彼此感情；3. 颁发奖品。

六、产品展示及咨询（16:30-17:00）1. 公司产品展示，介绍各类保险产品及优惠政策；2. 客户现场咨询，解答疑问；3. 专业的保险顾问为客户提供一对一咨询服务。

七、晚宴及颁奖（17:00-18:30）1. 自助晚宴，享受美食；2. 颁发“最佳合作伙伴”奖杯及奖品；3. 晚宴结束后，进行合影留念。

【活动筹备】：一、邀请函1. 提前一个月向客户发送邀请函，告知活动时间、地点及流程；2. 邀请函中包含活动日程安排、礼品清单及抽奖规则。

二、场地布置1. 场地预订：选择宽敞、舒适的宴会厅；2. 装饰布置：以温馨、喜庆的气氛为主，营造节日氛围；3. 音响设备：确保音响效果良好，便于客户收听讲座及互动环节。

三、礼品准备1. 根据客户数量及预算，准备相应的礼品；2. 礼品种类：可以是实用的小家电、家居用品、精美饰品等；3. 奖品设置：设置不同等级的奖品，以吸引客户积极参与活动。

第1篇尊敬的各位客户，尊贵的来宾，女士们、先生们：在这辞旧迎新的美好时刻，我们欢聚一堂，共同举办这场年终客户答谢会。

首先，请允许我代表公司，向在座的各位表示最热烈的欢迎和衷心的感谢！感谢大家在过去的一年里对我们公司的支持与厚爱，正是因为有了你们的信任与支持，我们才能不断成长，迈向新的高峰。

一、回顾过去，共鉴辉煌过去的一年，是我国经济社会发展取得显著成果的一年，也是我们公司蓬勃发展的一年。

在大家的共同努力下，我们取得了丰硕的成果，业务范围不断扩大，市场份额持续提升，品牌影响力日益增强。

在此，我要向大家表示衷心的祝贺！1. 业务拓展过去的一年，我们紧跟国家战略，积极拓展业务领域，实现了从单一业务向多元化发展的转变。

在金融、科技、环保、健康等领域，我们均取得了骄人的成绩，为客户提供了全方位、高品质的服务。

2. 产品创新为了满足客户多样化的需求，我们不断进行产品创新，推出了一系列具有竞争力的产品。

这些产品不仅赢得了客户的青睐，也为公司创造了丰厚的利润。

3. 品牌建设在品牌建设方面，我们始终坚持“以人为本，诚信经营”的理念，不断提升企业形象。

通过参加各类展会、公益活动，我们得到了社会的广泛认可，品牌知名度得到了显著提升。

二、展望未来，携手共进新的一年，我们将继续秉持“客户至上，诚信为本”的服务宗旨，不断提升服务质量，为客户提供更加优质、高效的服务。

在此，我向大家展望未来，共谋发展：1. 深化业务合作在新的一年里，我们将进一步深化与客户的业务合作，共同开拓市场，实现互利共赢。

我们期待与各位客户携手共进，共创辉煌。

2. 加强技术创新科技创新是推动企业发展的重要动力。

我们将加大研发投入，紧跟行业发展趋势，不断推出具有竞争力的新产品，为客户创造更多价值。

3. 提升服务质量服务质量是企业发展的基石。

我们将持续优化服务流程，提升服务效率，为客户提供更加便捷、高效的服务体验。

三、感恩回馈，共享成果为了表达我们对客户的感激之情，我们特别举办这场年终客户答谢会。

金融理财答谢会致辞（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!金融理财答谢会致辞金融理财答谢会致辞篇1各位尊贵的来宾：大家晚上好!欢迎大家参加由我局举办的“客户答谢会”。

金融理财答谢会致辞金融理财答谢会致辞1尊敬的各位领导、各位嘉宾朋友：晚上好!欢迎各位领导、各位嘉宾在年终岁末百忙之中光临我们化纤薄宴，本人向出席今天活动的领导嘉宾深表真诚的谢意!朋友们，金龙摆尾庆硕果，银蛇待舞祈心愿。

回眸依稀留下深深脚印的20年，是一个值得我们庆贺的年度，我和朋友们一样激动不已。

中华民族在走向民族复兴的道路上，在20年的书页上写下了灿烂的篇章。

祖国实现了上可九天揽月、下可五洋捉鳖的神九飞天与蛟龙潜水之梦;同年我们喜迎了党的十八大顺利召开。

无不胜数事例告诉我们，祖国正在强大、人民正齐奔幸福小康。

我们的发展得益于祖国强盛。

同样在过去的'20年，化纤自投产以来，20年也是值得载入发展史与圈点的一年。

正由于各级领导的关心、承蒙各位朋友的支持与信任，给了我们至今乃至以后的发展动力。

各位客户的真诚与信任，永远是我们增强发展信心的源泉;各位客户的关注与厚爱，始终是我们前行的动力，客户就是我们的生存基础。

在这里我再次向你们表示感谢。

我们化纤在包括海内外客户的支持下，20年顺利完成了预期的销售目标，特别是外贸总额比上年度翻两番以上，与此同时公司的其他各项事业取得显著的成就。

占地100亩的科技新厂区已与去年开始建设。

公司抓住以科技进步、企业转型升级为基础;实施了以高速纺FDY产品为主导，UDY、POY、DTY等多品种发展。

企业成立了科技研发中心，20年12月，公司获得了国家级高新技术企业称号。

企业经营业绩不断提升、管理方法不断创新。

在各级部门的关心支持与各位客户共同努力下，科技、质量、安全、财务工作等管理上分别通过有关部门的评审，成为德清乃至湖州地区管理示范企业。

公司在不断壮大的同时，也不忘回馈社会。

虽然我们处于创业阶段，每一步都走的比较困难，但是，我们有着深深的社会情结，积极参与社会公益事业。

公司坚持以“汇你我智慧，成事业兴隆”的文化立企理念，党群工团工作扎实开展，去年公司分别被市县上级命名为“德清县文明单位”、“德清县先进基层党组织”、“湖州市劳动关系和谐企业”、“湖州市诚信民营企业”等荣誉称号。

古语有云:君子爱财取之有道、淑女花钱用之有道，我们的钱要分现在用的钱和将来要用的钱，你看啊 金裕买点 顺口溜短期投资 终身收益一张保单 两份利息子女投保 三代受益机构投资 保本增值梁女士，30岁，企业主，和佛山东方塑料集团老板曾是朋友。

通过老友的经历，意识到“商场如战场”，更深谙“三十年河东、三十年河西”之古训。

金裕人生计划年交保费 361560元 交3年 共 1084680元导入话术：一、以产品需求为导向：梁小姐：我公司有一款非常好的理财产品，特别适合好像你这样的成功人士，交费时间短，领取时间长，资金灵活、收益快，本金安全，收益高。

具体是这样的…二、以理财需求为导向：梁小姐：你对投资这么有心得，你对家庭理财怎么看？作为现代人应该怎么样理财？理财：即留财，留下一笔将来必须要用的钱。

将来必须要用的钱：包括：养老、子女教育、医疗基金、生活应急金这些钱必须符合四项基本原则：本金安全、抵御通胀、适度收益、兑现灵活。

五不易：不易被骗、不易被借、不易被啃、不易被用、不易受自然风险、经营风险、和政治风险的影响我们公司有一款专业的富人理财产品叫金裕人生，这个产品非常受欢迎，我的很多客户都投保了，具体我做份计划给你参考下： 急用的钱将来的钱 不用的钱 短期的钱 ▪即现金，放在钱包 ▪放银行，备不时之需 ▪将来要用的钱，放保险公司 ▪进行投资升值 未来的钱现在的钱年交保费 361560元交3年共 1084680元客：两年4万元，每年相当于2万元，一个月只有千多元，有什么意思？业：梁小姐:钱这东西，大有大用，小有小用，没钱就没得用。

这4万只是你所存保费的固定利息收益，分红未算，本金还在。

如果按中档红利计算，你每两年还可以获得约4万元红利，你可以今年收4万元生存金,明年领4万元红利,相当于每年有钱领。

怎样支配这些收益,我都帮你想好了, 梁小姐:你每天都拼命地工作，每月为员工发工资，但从来没有为自己发工资,投保金裕人生以后，这笔收益就相当于为自己发工资，定期奖励自己，提醒自己享受一下生活，一家人每年去一次快乐旅行，今年去看上海东方明珠塔,明年去法国看巴黎铁塔，后年看意大利斜塔，大后年到埃及考古金字塔，不用天天对着佛山电视塔，受辐射呀，你看多好。