一季度经济运行分析(报省局草稿)
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11 太原市烟草公司
2008年一季度卷烟销售及品牌运行分析
一、一季度卷烟销售概况
一季度卷烟购进46445.4箱，比去年同期增加1168.8箱，增长2.58%。销售卷烟47596.4箱，比去年同期的46230.6箱增加1365.8箱，同比增长2.95%。单箱销售收入16212元，比去年同期的15771元增加441元，同比增长2.8%；实现税利2.26亿元，比去年同期增长1.78%。3月末卷烟库存6224.2箱，占库控指标7960箱的78.19%，同比增加935.6箱，增长17.69%。
一季度全市共销售卷烟51个品牌，129个规格，其中：新引进卷烟品牌（规格）9个，分别为：中南海（5mg）、黄山（1993）、帝豪(风华)、娇子（硬阳光）、钻石（如意）、钻石（硬特醇）、七匹狼(醇典)、黄鹤楼（软论道）、芙蓉王（蔚蓝星空）；退出市场品牌1个，为：国烟；退出规格7个，分别为：国烟（软）、真龙（神韵）、玉溪（硬和谐）、红旗渠天河之星、真龙天翔、兰州硬吉祥、一品梅佳品。
从三个月销售情况看，1月份由于春节前货源准备充分，南方雪灾对节前供应产生的影响不大，一月份销售卷烟销售同比保持较高的增长。但雪灾和春节假期对部分品牌1月末库存及2月份供应造成一定影响。2月份由于春节因素以及部分品牌供应
11 不足影响，销量同比降幅较大；3月份市场及货源供应恢复正常，销量同比大幅提升。
从各类卷烟销售情况看，一、二类卷烟销售保持较高的增长速度；三类烟因部分品牌调拨价上调总量同比大幅下降，但品牌销量整体保持平稳增长；四类卷烟销量基本保持平稳；五类卷烟销量有所下降。
太原市一季度各类卷烟销售情况表 单位：箱/%
项目 一类烟 二类烟 三类烟 四类烟 五类烟 合计
08年一季度销量 5504.2 7855.4 10631.8 17060.6 6544.4 47596.4
07年一季度销量 5251.4 3275 13524.6 17396.6 6783 46230.6
同比增减 4.81% 139.86% -21.39% -1.93% -3.52% 2.95%
二、重点骨干品牌销售情况
一季度太原市百牌号卷烟销售46732.4箱，同比增加1636.4箱，增长3.63%，占总销量比重为98.18%。3月末百牌号卷烟库存5934.6箱，占库存比重95.35%，同比增加812.4箱，增长15.86%。
前十位品牌实现销量28945.7箱，同比增加3.29%，占总销量比重为60.81%，比去年的61.57%下降0.76个百分点；前十五位品牌实现销量32715箱，同比增加7.2%，占总销量比重为78.19%，比去年的76.26%提高1.93个百分点。
销量前十五位品牌销售情况如下表：
排名 品牌 08年一季度销量(箱) 07年同期销量(箱) 同比
% 占总销量比重%
1 云烟 4576.58 4636.98 -1.30% 9.62%
2 红河 4269.64 4826.40 -11.54% 8.97%
3 福牌 3296.86 2618.95 25.88% 6.93%
11 4 许昌 2848.49 3014.65 -5.51% 5.98%
5 芙蓉王 2651.90 2262.91 17.19% 5.57%
6 红梅 2622.13 2837.92 -7.60% 5.51%
7 白沙 2509.40 2370.50 5.86% 5.27%
8 红旗渠 2138.29 2127.50 0.51% 4.49%
9 红塔山 2081.51 1334.73 55.95% 4.37%
10 长白山 1950.90 1992.51 -2.09% 4.10%
前十位合计 28945.70 28023.05 3.29% 60.81%
11 七匹狼 1909.70 1226.78 55.67% 4.01%
12 长征 1815.62 1780.21 1.99% 3.81%
13 红山茶 1588.92 1685.30 -5.72% 3.34%
14 哈德门 1552.50 1089.16 42.54% 3.26%
15 黄山 1402.56 909.74 54.17% 2.95%
前十五位合计 37215.00 34714.24 7.20% 78.19%
前十位规格实现销量20539.71箱，同比增加14.92%，占总销量比重为42.78%；前十五位规格实现销量25547.82箱，同比增加10.05%，占总销量比重为53.68%；前二十位规格实现销量30083.14箱，同比增加14.34%，占总销量比重为63.2%。
销量前二十位规格销售情况如下表：
排名 规格 08年一季度销量(箱) 07年同期销量(箱) 同比% 占总销量比重%
1 云烟(紫) 3519.60 3135.62 12.25% 7.39%
2 红河(硬甲) 2856.45 2616.88 9.15% 6.00%
3 福(银) 2397.93 1924.58 24.59% 5.04%
4 芙蓉王(硬) 2258.54 1818.57 24.19% 4.75%
5 长征(硬) 1815.62 1780.21 1.99% 3.81%
6 七匹狼(豪情) 1791.33 1172.92 52.72% 3.76%
7 金许昌(硬红) 1626.72 1700.09 -4.32% 3.42%
8 红梅(软黄) 1553.10 1367.76 13.55% 3.26%
9 黄山(硬一品) 1318.66 894.04 47.49% 2.77%
10 金许昌(软红) 1221.76 1305.98 -6.45% 2.57%
前十位合计 20359.71 17716.65 14.92% 42.78%
11 芙蓉(黄) 1127.66 1179.88 -4.43% 2.37%
12 红山茶(软红) 1080.36 1108.36 -2.53% 2.27%
13 云烟(软珍品) 1001.27 1385.04 -27.71% 2.10%
14 长白山(红) 991.94 931.86 6.45% 2.08%
11 15 庐山(精品) 986.88 891.94 10.64% 2.07%
前十五位合计 25547.82 23213.73 10.05% 53.68%
16 红河(软甲) 954.86 779.68 22.47% 2.01%
17 红旗渠(银河之光) 917.77 589.48 55.69% 1.93%
18 福(软特醇) 898.93 651.72 37.93% 1.89%
19 哈德门(精品) 892.98 638.20 39.92% 1.88%
20 红塔山(硬经典) 870.78 436.74 99.38% 1.83%
前二十位合计 30083.14 26309.55 14.34% 63.20%
一季度主要品牌（规格）销售情况简要分析：
1、销量增幅较大的品牌主要有红塔山、七匹狼、芙蓉王和黄山。其中：
红塔山销量增幅达到55.95%。三个规格中红塔山硬经典和软经典保持了快速的增长势头，同比增幅分别达到了99.38%和73.01%，在零售7元/盒价位段市场中已经占据很高的市场份额。有效推动了红塔山品牌在本地市场知名度明显回升。红塔山（新势力）销量同比略有下滑，在10元/盒价位段市场竞争力不强。
七匹狼销量增幅达到55.67%，销量增加主要来自七匹狼（豪情）。七匹狼（豪情）一季度销售1791.33箱，同比增加52.72%，占品牌总销量的93.8%。其他几个规格销售增长不明显，其中：一类烟规格七匹狼（金典）上市时间不到一年，在20元/盒市场上竞争力偏弱；七匹狼（醇典）为今年刚上市规格，5mg低焦油的特点有一定的培育前景，但受计划限制一季度断档时间较长；三类规格七匹狼（金）在8元/盒价位段也没有明显的优势，销量处于逐步减少的趋势。
芙蓉王近年来一直保持较快的增长速度，一季度销量增幅达
11 到17.19%。芙蓉王品牌在200元以上高档品牌中规格较全，几个规格均拥有比较稳定的消费群体。其中：芙蓉王（硬）在20元/盒高档卷烟市场占有很高的市场份额，一季度占一类烟销售比重为41.03%；芙蓉王软蓝、硬蓝和钻石都保持了良好的增长趋势，品牌知名度不断提升。
黄山一季度销量增幅达到54.17%。几个规格中黄山（硬一品）销量增幅达到47.49%，占品牌总销量的94.02%，规格排名从去年的第十四位提高到第九位；今年1月新上市的黄山（1993）定点客户反映较好，有一定的市场发展前景；去年引进的黄山（金醇和）在7元/盒零售市场有一定的份额，但竞争力相对较弱。
2、销量下降较明显的品牌主要有红河、红梅、红山茶、许昌和云烟。其中：
红河、红梅、红山茶下降的主要原因为规格减少。与去年相比，红河减少了软乙、红梅减少了软白和硬虹、红山茶减少了紫山茶。
许昌下降的主要原因为低档烟市场需求的整体萎缩。今年以来，尤其春节后市场低档烟需求整体呈现出结构上移、总量缩小的新特点，许昌等低档烟品牌需求量出现明显下降。
云烟销量下降主要来自云烟（软珍品），同比降幅达到27.71%。下降的原因一方面来自市场竞争压力，芙蓉王（硬）、黄鹤楼（雅香）等同价位品牌的高速成长对其市场份额产生较大
11 影响；二是受外渠道货源影响，尤其春节后市场价格出现明显下滑，对销售产生很大的影响。
三、全国销量百万箱品牌及主要行业骨干品牌销售情况
全国13个销量超过百万箱的品牌除黄果树外在太原市均有销售，12个百万箱品牌和中华、芙蓉王、七匹狼、大丰收4个重点品牌一季度销量合计31389.2箱，同比增加9%，占总销量的比重达到65.95%，比去年同期提高3.66个百分点。行业主要重点骨干品牌在太原市销售情况如下表：
序号 品牌 2008年一季度销量(箱) 占总销量比重（%） 销量同比增幅(%) 比重同比增加(百分点) 一季度销量排名
1 白沙 2509.4 5.27% 5.86% 0.14 7
2 红梅 2622.13 5.51% -7.60% -0.63 6
3 红金龙 615.82 1.29% 16.25% 0.15 20
4 红河 4269.64 8.97% -11.54% -1.47 2
5 哈德门 1552.5 3.26% 42.54% 0.91 14
6 双喜 227.67 0.48% 30.88% 0.10 29
7 红旗渠 2138.29 4.49% 0.51% -0.11 8
8 红山茶 1588.92 3.34% -5.72% -0.31 13
9 芙蓉 1331.23 2.80% -3.48% -0.19 16
10 红塔山 2081.51 4.37% 55.95% 1.49 9
11 云烟 4576.58 9.62% -1.30% -0.41 1
12 黄山 1402.56 2.95% 54.17% 0.98 15
